:quality(85))
ภาพรวมเหตุการณ์
เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม จีนประกาศห้ามส่งออกแกลเลียม เจอร์เมเนียม แอนติโมนี และวัตถุดิบสำคัญอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตเทคโนโลยีชั้นสูง กระทรวงพาณิชย์ของจีนดำเนินมาตรการนี้เพียงหนึ่งวันหลังจากสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา (BIS) ได้ปรับปรุงข้อบังคับการบริหารการส่งออก (EAR) โดยเพิ่ม 140 รายชื่อองค์กรเข้าไปใน Entity List
องค์กรในรายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยองค์กรจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้ 125 องค์กรมีสัญชาติจีน ทำให้เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหลักจากข้อจำกัดใหม่เหล่านี้
:quality(85))
BIS Entity List คืออะไร
BIS Entity List เป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรหลักที่ดำเนินการดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลธรรมดา ธุรกิจ องค์กร และ “นิติบุคคล” อื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทสหรัฐฯ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตพิเศษในการส่งออกสินค้าที่อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับ EAR ข้อกำหนดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร และมีการกำหนดไว้ใน Entity List ที่เผยแพร่ใน Code of Federal Regulations โดย BIS รับผิดชอบในการตรวจสอบคำขออนุญาตและประเมินตาม “นโยบายการอนุญาตทุกประการที่เกี่ยวข้อง”
จำนวนรายชื่อใน Entity List เพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่า ในช่วงปี 2011 ถึง 2021 ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 องค์กรที่ถูกจำกัดการนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ อย่างเข้มงวด
เหตุใดจึงมีการเพิ่มรายชื่อเหล่านี้ใน Entity List
ตามที่ BIS ชี้แจง การเพิ่มชื่อองค์กรใหม่ในรายชื่อ พบว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิต “advanced-node ICs” ซึ่ง “ขัดกับความมั่นคงและนโยบายระหว่างประเทศของสหรัฐฯ”
เอกสารดังกล่าวระบุว่ากลุ่มองค์กรเหล่านี้ “สร้างความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการสนับสนุนความพยายามของบริษัท Huawei Technologies, Co., Ltd. ซึ่งอยู่ใน Entity List ในการขับเคลื่อนเป้าหมายของรัฐบาลจีนในการผลิต ‘advanced-node ICs’ ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถทางทหาร”
โดยสรุป องค์กรที่ถูกเพิ่มใน BIS Entity List เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์รอบด้าน รวมถึงการผลิตวงจรรวมรุ่นใหม่ อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูง
ข้อจำกัดการส่งออกแกลเลียม & เจอร์เมเนียมของจีน ปี 2023
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนดำเนินการควบคุมการไหลเวียนของธาตุสำคัญต่อเทคโนโลยี (Technology-Critical Elements, TCE) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2023 กระทรวงพาณิชย์จีน (MOFCOM) ประกาศข้อจำกัดการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียม ทั้งสองธาตุเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
ข้อจำกัดที่เริ่มมีผลในเดือนสิงหาคม 2023 กำหนดให้ผู้ส่งออกต้องขอใบอนุญาตเพื่อส่งเจอร์เมเนียมและแกลเลียมออกนอกประเทศ พร้อมกำหนดให้ระบุผู้นำเข้า ผู้ใช้ปลายทาง และจุดประสงค์การใช้งาน โดยรัฐบาลปักกิ่งยกเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์ของรัฐเป็นแรงผลักดัน
ประกาศปีที่แล้วตามมาด้วยข้อจำกัดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2024 ที่ MOFCOM ระบุว่าจะเพิ่มข้อจำกัดการส่งออกแอนติโมนี กราไฟต์ เพชร และวัสดุสังเคราะห์บางชนิด
สิ่งที่ทำให้ประกาศใหม่นี้แตกต่างจากปี 2023
มาตรการใหม่ที่มีผลทันทีนี้ ห้ามส่งออกแกลเลียม เจอร์เมเนียม แอนติโมนี และวัตถุดิบอื่น ๆ ไปยังสหรัฐฯ โดยเด็ดขาด แตกต่างจากมาตรการก่อนหน้าที่ต้องขอใบอนุญาตและยังไม่มีการระบุประเทศแบบชี้เฉพาะ ครั้งนี้เป็นการสั่งห้ามส่งออกทั้งหมดที่มีเป้าหมายเฉพาะสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม วิธีบังคับใช้ข้อกำหนดใหม่นี้ยังไม่ชัดเจน
ประกาศฉบับเต็ม (แปลโดย Center for Security and Emerging Technology) ระบุข้อห้าม 2 ข้อโดยเฉพาะคือ
- ห้ามส่งออกสินค้าที่มีการใช้สองทาง (dual-use) ให้กับผู้ใช้ปลายทางทางทหารของสหรัฐฯ หรือสำหรับการใช้งานทางทหาร
- ในหลักการ ห้ามส่งออกสินค้าที่มีการใช้สองทาง คือ แกลเลียม เจอร์เมเนียม แอนติโมนี และวัสดุแข็งพิเศษไปยังสหรัฐอเมริกา และจะมีมาตรการตรวจสอบผู้ใช้ปลายทางและวัตถุประสงค์การใช้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับการส่งออกกราไฟต์ไปยังสหรัฐฯ
แกลเลียม เจอร์เมเนียม และแอนติโมนี คืออะไร
แกลเลียม (Ga) และเจอร์เมเนียม (Ge) เป็นธาตุเคมีที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ธาตุทั้งสองนี้ไม่พบในธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้จากการสกัดแร่สังกะสีและบอกไซต์
แอนติโมนี (Sb) เป็นธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ มักใช้ผสมกับโลหะอื่น ๆ เพื่อผลิตโลหะผสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น แบตเตอรี่ เซมิคอนดักเตอร์ และไดโอด แม้จะไม่ใช่ธาตุที่พบโดยทั่วไป แต่ก็ไม่ใช่ธาตุหายากเช่นกัน
แกลเลียม เจอร์เมเนียม และแอนติโมนี ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์ที่ใดบ้าง
แกลเลียม ใช้ผลิตเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ผสมซึ่งนำไปใช้ในสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เซลล์สุริยะ ไฟ LED ระบบสื่อสารผ่านไฟเบอร์ออปติก และแม้แต่ทันตกรรม เจอร์เมเนียม ใช้โดยตรงในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ระบบไฟเบอร์ออปติก เซลล์สุริยะ และไฟ LED และยังมีการใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยในสนามบินเป็นประจำ
แอนติโมนี มักนำไปผสมกับโลหะอื่นเพื่อผลิตโลหะผสมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและทนทาน ตัวอย่างการใช้งานเด่น ได้แก่ เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน แบตเตอรี่ เซมิคอนดักเตอร์ และไดโอด
ใครคือผู้ผลิตแกลเลียม เจอร์เมเนียม และแอนติโมนี
แกลเลียม
ตามข้อมูลของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกาพึ่งพาจีนถึง 95% ของแหล่งแกลเลียม รายงานระบุว่าสหรัฐฯ “ไม่มีทรัพยากรในประเทศเพียงพอที่จะรองรับความต้องการวัสดุสำคัญบางประเภท เช่น โคบอลต์และแกลเลียม”
เจอร์เมเนียม
จีนยังเป็นผู้ผลิตเจอร์เมเนียมหลักของโลก “โดยมีสัดส่วน 80% ของกำลังการผลิตเจอร์เมเนียมทั่วโลกในช่วงปี 2012-2016”
แอนติโมนี
ข้อมูลปี 2022 จีนมีส่วนแบ่ง 55% ของการผลิตเหมืองแอนติโมนีทั่วโลก สหรัฐฯ ไม่มีเหมืองแอนติโมนีภายในประเทศ ประมาณ 85% ของแอนติโมนีที่ใช้ในสหรัฐฯ ต้องนำเข้าโดยประเทศผู้นำเข้าสำคัญได้แก่
- จีน
- อิตาลี
- เบลเยียม
- อินเดีย
ตามข้อมูลของ United States Geological Survey (USGS) แหล่งผลิตหลัก ของแอนติโมนี ได้แก่ ออสเตรเลีย โบลิเวีย พม่า จีน เม็กซิโก รัสเซีย แอฟริกาใต้ และทาจิกิสถาน
มีชิ้นส่วนกี่รายการที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามส่งออกนี้
แม้วิธีการบังคับใช้จะยังไม่ชัดเจน แต่การวิเคราะห์ฐานข้อมูลซัพพลายเออร์ของ Z2Data พบว่า ผลกระทบอาจมีความสำคัญ โดยมีซัพพลายเออร์เกือบ 1,000 รายที่ผลิตชิ้นส่วนซึ่งมีธาตุต้องห้ามอย่างน้อยหนึ่งชนิด ครอบคลุมถึง 16 ประเภทชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน
ชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบกระจายอยู่ใน 16 ประเภท ได้แก่
- เซมิคอนดักเตอร์
- การจัดการสายไฟและสายเคเบิล
- การป้องกันไฟฟ้าและวงจร
- อิเล็กทรอเมคานิกส์
- LED
- หน่วยความจำ
- ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
- เซ็นเซอร์
- การทดสอบและการวัด
- การจัดการความร้อน
- เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
ประมาณการจำนวนชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
โดยรวมแล้วคาดว่าชิ้นส่วนกว่า 700,000 รายการจะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยแอนติโมนี (94%) แกลเลียม (3%) เจอร์เมเนียม (2%) หรือผสมกันมากกว่าหนึ่งชนิด
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
- MOSFETs
- Zener Diodes
- Transient Voltage Suppressors (TVS)
- Rectifiers
- Encoders
ผลกระทบต่อผู้ผลิตคืออะไร
ขณะที่วิธีการบังคับใช้ข้อจำกัดยังไม่แน่ชัด การยกระดับมาตรการทางการค้าเหล่านี้แสดงถึงความท้าทาย 2 ประการชัดเจนสำหรับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์
1. ดำเนินกลยุทธ์การจัดหาหลายแหล่ง (Multisourcing)
ผู้ผลิตจำเป็นต้องนำกลยุทธ์การจัดหาหลายแหล่งมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้าด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมสูงขึ้นในช่วงวิกฤต COVID-19 เมื่อหลายองค์กรมองหาซัพพลายเออร์ทดแทนเพื่อรองรับความต้องการ การจัดหาหลายแหล่งจึงเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทนเนสซีใน บทความวิชาการปี 2017 “การจัดหาจากซัพพลายเออร์หลายรายช่วยลดการเผชิญความเสี่ยงขององค์กรได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การขาดแคลนสินค้า การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนทางเทคโนโลยี และยังช่วยสร้างการแข่งขันในการส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์”
2. ลดการพึ่งพาภูมิภาคเดียว
กลยุทธ์ China Plus One ยังคงมีความสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน สถานการณ์ปัจจุบันตอกย้ำถึงการยกระดับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยประเด็นความมั่นคง องค์กรควรพิจารณาทบทวนห่วงโซ่อุปทานของตนเองเพื่อระบุชิ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และแหล่งผลิตที่อาจเสี่ยงเป็นพิเศษ
ระบุความเชื่อมโยงไปยังซัพพลายเออร์ความเสี่ยงด้วย Z2Data
เมื่อจะตรวจสอบความเชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร การมองเห็นถือเป็นปัจจัยหลัก Z2Data ช่วยให้องค์กรระบุและแมปซัพพลายเออร์ชั้นรอง (sub-tier suppliers) มองเห็นความเชื่อมโยงของคุณอย่างชัดเจนขึ้น
โซลูชัน Supplier Insights ของเรา ตรวจสอบว่าผู้ผลิตและธุรกิจรายใดบ้างที่อยู่ในรายการคว่ำบาตรและเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทาน โดยติดตาม 28 รายชื่อใน 16 ประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ความแตกต่างของ Supplier Insights อยู่ที่การเชื่อมต่อข้อมูล BOM (รายการวัสดุ) ขององค์กร ช่วยให้คุณเห็นว่าบทลงโทษหรือมาตรการคว่ำบาตรอาจส่งผลต่อซัพพลายเออร์และธุรกิจคุณโดยตรงอย่างไร
ติดต่อ Z2Data เพื่อขอรับรายงานวิเคราะห์เฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานของคุณ ทดลองใช้งานฟรีวันนี้ที่ www.z2data.com/free-trial.
