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インシデント概要
2024年12月3日（火）、中国はガリウム・ゲルマニウム・アンチモンなど、ハイテク製造に不可欠な主要素材の輸出禁止を発表しました。この中国商務省の動きは、米国商務省産業安全保障局（BIS）が、輸出管理規則（EAR）の改正により140の企業・団体をエンティティリストに追加した翌日に発表されました。
追加された企業・団体には、日本、韓国、シンガポール、中国、中華人民共和国を拠点とするものが含まれていますが、そのうち125社が中国企業であり、今回の新規制で最も大きな影響を受けることになります。
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BISエンティティリストとは
BISエンティティリストは、米国商務省が管理する主要な制裁リストの一つです。エンティティリストには、EARの対象品目を米国事業者が送付する場合に特別なライセンス要件が課される個人、企業、組織、その他の「法的実体」が含まれます。これらのライセンス要件は企業ごとに異なり、連邦規則集で公開されるエンティティリストに内容が明記されています。BISはこれらのライセンス申請の審査および、すべての適用される許可方針に基づく評価を担っています。
エンティティリストは、2011年から2021年の10年間で約10倍に増加しました。現在では1,000以上の団体・企業が掲載され、米国からの輸出が大幅に規制されています。
これらの団体がエンティティリストに追加された理由
BISの発表によると、追加された複数の団体は、「先端ノードIC（集積回路）」の開発・製造に関与しており、これは米国の国家安全保障および外交政策の利益に反すると認定されました。
また、「これらの団体は、Entity Listに掲載されているHuawei Technologies, Co., Ltd. を通じて、中国政府の先端ノードICの国産化および軍事近代化を支援する取り組みに重大なリスクをもたらす」とも指摘されています。
まとめると、BISエンティティリストに追加されたこれらの団体は、半導体の開発、先端IC、半導体製造装置、及びハイテク部品の製造に不可欠な素材の生産等、多岐にわたる活動に関与しているとされています。
中国による2023年のガリウム・ゲルマニウム輸出規制
中国がテクノロジーに不可欠な元素（TCE）の流通を制限するのはこれが初めてではありません。2023年7月3日、中国商務省（MOFCOM）は、半導体やコンシューマエレクトロニクス製造に不可欠な2つの元素であるガリウムとゲルマニウムの輸出規制を発表しました。
2023年8月から始まったこの規制で、全ての輸出業者は、ゲルマニウムとガリウムの国外搬出にライセンスの取得が必要となり、輸入先や最終ユーザー、用途についても当局に提示する必要がありました。北京当局はこの理由として国家安全保障や国益を挙げています。
2023年の発表に続き、2024年8月にはMOFCOMがアンチモン、黒鉛、ダイヤモンドおよび一部合成素材へも輸出規制を拡大することを発表しました。
今回の新規制は2023年と何が違うのか
今回の新規制は即時施行され、ガリウム・ゲルマニウム・アンチモンその他素材の米国向け輸出を禁止します。従来の地域指定を伴わない輸出ライセンス方式と異なり、米国をターゲットとした全面輸出禁止措置です。
この規制の具体的な運用方法についてはまだ明らかではありません。
正式告知（Center for Security and Emerging Technologyによる翻訳）では、次の2点の具体的な禁止事項が言及されています：
- 米国軍事ユーザー、もしくは軍事用途へのデュアルユース品（軍民両用商材）の輸出禁止。
- 原則としてガリウム・ゲルマニウム・アンチモン等該当デュアルユース品および超硬素材の米国向け輸出を認めない。加えて、デュアルユース黒鉛についてはより厳格な最終ユーザー及び用途チェックが導入される。
ガリウム・ゲルマニウム・アンチモンとは
ガリウム（Ga）とゲルマニウム（Ge）は、半導体・コンシューマエレクトロニクス製造で重要な役割を果たす元素です。いずれも天然には単体で存在せず、亜鉛やボーキサイトなど他の金属の精錬副産物として生産されます。
アンチモン（Sb）は、自然界に存在する元素で、他の金属と合金を形成する際によく用いられます。主な用途はバッテリー、半導体、ダイオードなど多岐にわたります。希少ではないものの、特に一般的ともいえません。
ガリウム・ゲルマニウム・アンチモンの電子部品での使用用途
ガリウムは、太陽電池、LED、光ファイバ通信、歯科用途など幅広い製品に用いられる化合物半導体ウェハ製造に使用されます。ゲルマニウムは半導体製造、光ファイバ、太陽電池、LEDの他、空港のセキュリティスキャナーにも用いられます。
アンチモンは、他の金属と複合することで硬度や強度が高い合金を形成します。主な用途には、電気・エネルギー技術、バッテリー、半導体、ダイオードなどがあります。
ガリウム・ゲルマニウム・アンチモンの生産国
ガリウム
米国エネルギー省のデータによると、米国はガリウム供給の95％を中国に依存しています。米国は「コバルト、ガリウム等一部の重要素材について、国内資源のみでは今後の需要に対応できない」とも報告されています。
ゲルマニウム
中国はゲルマニウムの主要生産国 であり、「2012年～2016年の世界生産の80％を中国が担っていました。」
アンチモン
2022年時点で、世界のアンチモン鉱山生産の55％を中国が占めています。米国国内でのアンチモン採掘事業は存在せず、国内で使用されるアンチモンの約85％が輸入に依存しています。主な輸入元は：
- 中国
- イタリア
- ベルギー
- インド
米国地質調査所（USGS）によれば、主な産出国はオーストラリア、ボリビア、ミャンマー、中国、メキシコ、ロシア、南アフリカ、タジキスタンです。
規制による影響部品数
規制の実際の運用はこれから明らかになりますが、Z2Dataが独自データベースを用いたサプライヤ調査により、影響は非常に大きいと予想されます。ほぼ1,000社のサプライヤが、これら規制対象元素のいずれかを含む電子部品16カテゴリーの製品を製造しています。
影響が及ぶ部品は、以下16種別に幅広く分布しています：
- 半導体
- ケーブル・ワイヤ管理
- 電源・回路保護
- 電気機構部品
- LED
- メモリ
- オプトエレクトロニクス
- センサ
- テスト・計測
- 熱管理
- 工具・生産資材
推定影響部品の総数
総計で、70万点以上の部品がこれらの規制による影響を受けると見積もられています。影響部品の大半はアンチモン（94％）、ガリウム（3％）、ゲルマニウム（2％）、その他二種以上の組み合わせを含みます。
影響が懸念される代表的製品：
- MOSFET
- ツェナーダイオード
- トランジェント・ボルテージ・サプレッサ（TVS）
- 整流素子（レクティファイア）
- エンコーダ
これがメーカーに与える意味
現時点で運用方法が不透明なものの、今回の貿易規制強化により、メーカーやサプライヤに2つの明確な課題が生じます。
1. マルチソーシング戦略の推進
メーカーは、米中間で継続するテクノロジー紛争による様々なリスクに備え、マルチソーシング戦略を積極的に採用することが不可欠です。マルチソーシングはCOVID-19パンデミック時、需給対応のため代替サプライヤの確保で注目されましたが、地政学的リスク軽減やサプライチェーンレジリエンス強化のためにも極めて重要です。
テネシー大学の研究チームはこの実践に関する2017年の論文の中で、「マルチソーシングは企業の様々なリスク（供給不足、ストライキ、自然災害、技術的不確実性など）への曝露を減らし、サプライヤ間の競争力維持にも寄与する」と言及しています。
2. 地域依存度の最小化
China Plus One戦略は、リスクプロファイル低減を目指す企業にとって現在も極めて重要な施策です。近年の情勢は米中間の貿易紛争が安全保障を背景に激化していることを示しており、企業は自社サプライチェーンの全体像をより細かく把握し、部品・サプライヤ・製造拠点などの脆弱な要素を特定する必要があります。
Z2Dataによるリスクサプライヤ可視化
制裁対象企業との繋がりを把握するには、サプライチェーンの可視化が不可欠です。Z2Dataは、サブティアサプライヤを特定・マッピングし、貴社の調達ネットワーク構造を明確にします。
当社のSupplier Insightsは、米国・カナダ・フランス・日本・中国を含む16か国28種の制裁リストを元に、該当するメーカーや取引先を特定し、サプライチェーンリスクを可視化します。Supplier Insightsの特長は、お客様のBOMデータと連携できる点にあり、将来的な制裁が自社の取引サプライヤやビジネスにどう影響するかをカスタマイズした形でご覧いただけます。
Z2Dataまでお問い合わせいただければ、これらの最新動向が貴社サプライチェーンへ与える影響を詳細分析したカスタムレポートを提供いたします。www.z2data.com/free-trialより無料トライアルにもご登録いただけます。
