Hoe het Chinese exportverbod op gallium en germanium toeleveringsketens verstoort

Incidentoverzicht

Op dinsdag 3 december kondigde China aan de export van gallium, germanium, antimoon en andere essentiële materialen in de hightechproductie te verbieden. Deze maatregel van het Chinese ministerie van Handel volgt één dag na de aanpassing van de Export Administration Regulations (EAR) door het Amerikaanse Bureau of Industry and Security (BIS), waarbij 140 entiteiten zijn toegevoegd aan de Entity List.

Op deze lijst staan entiteiten uit onder andere Japan, Zuid-Korea, Singapore, China en de Volksrepubliek (China). Maar honderdvijfentwintig van deze entiteiten zijn gevestigd in China, waardoor China het zwaarst wordt getroffen door deze nieuwe beperkingen. 

Wat is de BIS Entity List?

De BIS Entity List is één van de belangrijkste sanctielijsten die wordt beheerd door het Amerikaanse ministerie van Handel (Department of Commerce). De Entity List omvat individuen, bedrijven, organisaties en andere "rechtspersonen" waarvoor Amerikaanse bedrijven aan bijzondere vergunningseisen moeten voldoen om goederen te verzenden die onder de EAR vallen. Deze vergunningsvereisten kunnen verschillen per genoemde entiteit, waarbij in de Federal Regulations specifiek aan deze verplichtingen wordt gerefereerd. De BIS is verantwoordelijk voor het beoordelen van deze vergunningaanvragen en toetst deze aan "alle toepasselijke vergunningbeleid".

De Entity List is bijna tienvoudig toegenomen in de periode van 2011 tot 2021. Inmiddels verhindert de lijst ruim 1.000 entiteiten om Amerikaanse export te ontvangen. 

Waarom zijn deze entiteiten toegevoegd aan de Entity List?

In haar besluit constateerde de BIS dat verschillende entiteiten die aan de lijst werden toegevoegd, betrokken waren bij de ontwikkeling of productie van "advanced-node ICs" (integrated circuits), wat "ingaat tegen de nationale veiligheids- en buitenlandse beleidsbelangen van de Verenigde Staten".

Verder staat in het document dat "deze entiteiten een significant risico vormen bij het ondersteunen van Huawei Technologies, Co., Ltd., een partij op de Entity List, in het nastreven van het doel van de Chinese overheid voor binnenlandse productie van 'advanced-node ICs' ter ondersteuning van haar militaire modernisering".

Samengevat zouden de nieuw toegevoegde entiteiten op de BIS Entity List zich bezighouden met uiteenlopende activiteiten rondom halfgeleiderontwikkeling, waaronder de productie van geavanceerde geïntegreerde circuits (ICs), apparatuur voor halfgeleiderfabricage en materialen die essentieel zijn voor de productie van hightechcomponenten.

China’s exportbeperkingen op gallium & germanium in 2023

Dit is niet de eerste keer dat China stappen onderneemt om de stroom van technologie-kritische elementen (Technology-Critical Elements, TCE) te controleren. Op 3 juli 2023 kondigde het Chinese ministerie van Handel (MOFCOM) een reeks beperkingen aan op de export van gallium en germanium, twee essentiële elementen in de productie van halfgeleiders en consumentenelektronica. 

Deze beperkingen, die zijn ingegaan in augustus 2023, vereisten dat alle exporteurs een vergunning moesten verkrijgen om germanium en gallium het land uit te mogen voeren. Exporteurs moesten tevens importeurs, eindgebruikers en het beoogde gebruik van de metalen specificeren, waarbij functionarissen in Beijing nationale veiligheid en staatsbelangen als belangrijkste drijfveer aanhaalden. 

Na deze aankondigingen volgden in augustus 2024 nieuwe beperkingen, toen MOFCOM bekendmaakte ook exportbeperkingen te gaan opleggen aan antimoon, grafiet, diamanten en enkele synthetische materialen. 

Wat maakt deze nieuwe maatregel anders dan in 2023?

Deze nieuwe maatregel, per direct van kracht, verbiedt de export van gallium, germanium, antimoon en andere materialen naar de Verenigde Staten. In tegenstelling tot eerdere maatregelen waarbij exportvergunningen vereist waren en geen regionale specificatie werd gehanteerd, gaat het nu om een volledig verbod dat specifiek op de VS is gericht.

Het is nog onduidelijk hoe deze maatregel gehandhaafd zal worden. 

De volledige bekendmaking (vertaald door het Center for Security and Emerging Technology) noemt twee specifieke verboden:

1. De export van dual-use goederen naar Amerikaanse militaire gebruikers of voor militair gebruik is verboden.
2. In principe is de export van relevante dual-use goederen zoals gallium, germanium, antimoon en superharde materialen naar de Verenigde Staten niet toegestaan; strengere controles op eindgebruikers en -toepassingen worden toegepast voor de export van dual-use-grafietgoederen naar de VS.

Wat zijn gallium, germanium & antimoon?

Gallium (Ga) en germanium (Ge) zijn chemische elementen die een cruciale rol spelen binnen de halfgeleider- en consumentenelektronica-industrie. Beide elementen komen niet van nature voor; zij zijn bijproducten uit de winning van andere metalen zoals zink en bauxiet.

Antimoon (Sb) is een van nature voorkomend chemisch element dat vaak met andere metalen wordt gecombineerd om legeringen te produceren voor uiteenlopende toepassingen, zoals batterijen, halfgeleiders en diodes. Het is niet uitzonderlijk zeldzaam, maar komt ook niet veel voor. 

Waar worden gallium, germanium & antimoon toegepast in elektronica?

Gallium wordt gebruikt voor de productie van samengestelde halfgeleiderwafers, toegepast in onder meer zonnecellen, leds, glasvezelcommunicatie en zelfs tandheelkunde. Germanium vindt toepassing in halfgeleiderfabricage, glasvezelsystemen, zonnecellen en leds. Ook wordt germanium vaak ingezet in bagagescanners op luchthavens.

Antimoon wordt veelvuldig gecombineerd met andere metalen om sterke en harde legeringen te creëren. Typische toepassingen zijn elektrische en energiegerelateerde technologieën, batterijen, halfgeleiders en diodes. 

Wie produceert gallium, germanium & antimoon?

Gallium

Volgens het Amerikaanse Department of Energy is de Verenigde Staten voor 95% van de galliumbehoefte afhankelijk van China. Het rapport concludeert dat de Verenigde Staten "niet over voldoende binnenlandse bronnen beschikt om aan de verwachte vraag naar bepaalde kritische materialen, zoals kobalt en gallium, te voldoen".

Germanium

Ook bij germanium is China de belangrijkste producent, "goed voor 80% van de wereldwijde productie van dit element tussen 2012 en 2016".

Antimoon

In 2022 was 55% van de wereldwijde antimoonmijnproductie toe te schrijven aan China. In de Verenigde Staten zijn geen binnenlandse antimoonmijnactiviteiten. Ongeveer 85% van het in de VS verbruikte antimoon wordt geïmporteerd, met de belangrijkste exportlanden:

• China
• Italië
• België
• India

Volgens de United States Geological Survey (USGS) behoren belangrijke mijnlocaties van antimoon tot Australië, Bolivia, Myanmar, China, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika en Tadzjikistan.

Hoeveel componenten worden geraakt door deze verboden?

Hoewel de handhavingsmethoden nog moeten blijken, toont een analyse van Z2Data op leveranciers binnen haar database aan dat de potentiële impact aanzienlijk is. Bijna 1.000 leveranciers produceren componenten die ten minste één van deze verboden elementen bevatten, verspreid over 16 verschillende componentcategorieën. 

De getroffen onderdelen zijn van 16 verschillende typen, waaronder:

• Halfgeleiders
• Kabel- en draadmanagement
• Stroom- en circuitbescherming
• Electromechanisch 
• Leds
• Geheugen
• Opto-elektronica
• Sensors
• Test- en meetapparatuur
• Thermisch management
• Gereedschappen & productiebenodigdheden

Totaal geschat aantal getroffen onderdelen

In totaal zullen naar schatting meer dan 700.000 onderdelen geraakt worden door deze verboden. Het grootste deel van de getroffen onderdelen bevat antimoon (94%), gallium (3%), germanium (2%) of een combinatie daarvan. 

Tot de getroffen producten behoren onder andere:

• MOSFETs
• Zenerdiodes
• Transient Voltage Suppressors (TVS)
• Gelijkrichters
• Encoders

Wat betekent dit voor fabrikanten?

Hoewel de manier van handhaving nog onduidelijk is, duidt deze escalatie van handelsbeperkingen op twee duidelijke uitdagingen voor fabrikanten en leveranciers.

1. Implementeer multisourcingstrategieën

Fabrikanten dienen multisourcingstrategieën te omarmen om de risico’s van de aanhoudende technologieregeloorlog tussen China en de VS te beperken. Multisourcing kreeg flinke vaart tijdens de COVID-19-pandemie, omdat bedrijven op zoek gingen naar alternatieve leveranciers om aan de marktvraag te kunnen voldoen. Dit sourcingmodel is cruciaal om geopolitiek risico te verkleinen en de veerkracht van de toeleveringsketen te vergroten.

Zoals onderzoekers van de Universiteit van Tennessee stellen in een wetenschappelijk artikel uit 2017 over deze praktijk: “Meervoudige sourcing kan de blootstelling van een bedrijf aan verschillende typen risico’s verminderen, bijvoorbeeld tekorten, stakingen, natuurrampen en technologische onzekerheid, en helpt de concurrentiekracht tussen leveranciers te behouden.”

2. Minimaliseer regionale afhankelijkheden

De China Plus One-strategie blijft essentieel voor bedrijven die hun risicoprofiel willen verlagen. Recente ontwikkelingen onderstrepen de oplopende handelsconflicten tussen China en de Verenigde Staten, ingegeven door zorgen over nationale veiligheid. Gezien deze toenemende geopolitieke instabiliteit is het raadzaam om de toeleveringsketen kritisch te beoordelen op componenten, leveranciers en productielocaties die mogelijk extra kwetsbaar zijn.

Identificeer uw koppelingen met risicoleveranciers met Z2Data

Bij het opsporen van verbindingen met gesanctioneerde entiteiten is inzicht onmisbaar. Met Z2Data kunt u sub-tier-leveranciers identificeren en in kaart brengen, waardoor u beter zicht krijgt op uw keten.

Onze oplossing Supplier Insights signaleert welke fabrikanten en bedrijven gesanctioneerd zijn en risicovol zijn voor de supply chain, door 28 lijsten uit 16 landen — waaronder de VS, Canada, Frankrijk, Japan en China — te monitoren. Wat Supplier Insights onderscheidt is de integratie met uw stuklijst (BOM)-gegevens, zodat u inzicht krijgt in de gevolgen van mogelijke sancties voor uw leveranciers en uw bedrijf.

Neem contact op met Z2Data voor een gedetailleerd, maatwerkrapport over hoe deze ontwikkelingen uw toeleveringsketen kunnen beïnvloeden. Meld u vandaag aan voor een gratis proefperiode op www.z2data.com/free-trial.