Impatto del divieto di esportazione di gallio e germanio dalla Cina sulle catene di approvvigionamento

Panoramica dell’incidente

Martedì 3 dicembre, la Cina ha annunciato che vieta l’export di gallio, germanio, antimonio e altri materiali chiave per la manifattura hi-tech. La decisione del Ministero cinese del Commercio arriva un giorno dopo che il Bureau of Industry and Security (BIS) degli Stati Uniti ha modificato gli Export Administration Regulations (EAR), aggiungendo 140 entità alla Entity List.

Le entità in elenco includono soggetti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Singapore, Cina e Repubblica Popolare Cinese. Tuttavia, centoventicinque delle entità elencate sono cinesi, rendendo la Cina il paese maggiormente colpito da queste nuove restrizioni. 

Cos’è la BIS Entity List?

La BIS Entity List è una delle principali liste di sanzioni gestite dal Dipartimento del Commercio statunitense. Include individui, aziende, organizzazioni e altri «soggetti giuridici» per i quali le imprese statunitensi devono rispettare specifici requisiti di licenza per esportare qualsiasi prodotto soggetto agli EAR. Questi requisiti possono variare tra le diverse entità e le specifiche obbligazioni sono definite nella Entity List pubblicata nel Code of Federal Regulations. Il BIS è responsabile della valutazione e revisione delle richieste di licenza, secondo «tutte le policy applicabili».

La Entity List è cresciuta di quasi dieci volte nel decennio 2011–2021. Oggi limita oltre 1.000 entità dal ricevere esportazioni dagli Stati Uniti. 

Perché queste entità sono state aggiunte alla Entity List?

Nel proprio provvedimento, il BIS ha rilevato che diverse nuove entità sono state identificate come coinvolte nello sviluppo o nella produzione di «IC advanced-node», considerate «contrarie agli interessi di sicurezza nazionale e di politica estera degli Stati Uniti».

Il documento aggiunge che «queste entità rappresentano un rischio significativo di contribuzione agli sforzi di Huawei Technologies, Co., Ltd., soggetto già presente in Entity List, nel sostenere l’obiettivo del governo cinese di una produzione “indigena” di advanced-node IC per la modernizzazione militare».

In sintesi, le entità aggiunte alla BIS Entity List sarebbero coinvolte in varie attività legate allo sviluppo dei semiconduttori, inclusa la produzione di circuiti integrati avanzati (IC), macchinari per semiconduttori e materiali fondamentali per la produzione di componenti hi-tech.

Le restrizioni della Cina sull’export di gallio e germanio nel 2023

Non è la prima volta che la Cina interviene per controllare il flusso di elementi tecnologicamente critici (TCE). Il 3 luglio 2023, il Ministero del Commercio (MOFCOM) cinese ha annunciato una serie di restrizioni sull’esportazione di gallio e germanio, due elementi fondamentali per la produzione di semiconduttori e di elettronica di consumo. 

Tali restrizioni, entrate in vigore nell’agosto 2023, hanno reso obbligatorio per tutti gli esportatori ottenere una licenza per spedire germanio e gallio fuori dal paese. Inoltre, gli esportatori dovevano identificare importatori, utilizzatori finali e specificare l’uso dei metalli, con le autorità di Pechino che motivavano la misura con esigenze di sicurezza nazionale e interesse statale. 

A seguito degli annunci dello scorso anno, nuove restrizioni sono state introdotte nell’agosto 2024, quando il MOFCOM ha esteso i divieti di esportazione ad antimonio, grafite, diamanti e altri materiali sintetici. 

Cosa rende questa nuova misura diversa dal 2023?

Questa nuova disposizione, con effetto immediato, vieta l’export di gallio, germanio, antimonio e altri materiali verso gli Stati Uniti. Diversamente dai provvedimenti precedenti, che richiedevano licenze di esportazione e non specificavano aree geografiche, impone un divieto totale indirizzato agli USA.

Non è ancora chiaro in che modo verrà realmente applicata questa misura. 

L’avviso completo (tradotto dal Center for Security and Emerging Technology), menziona due divieti specifici:

1. L’export di prodotti dual use per destinatari militari statunitensi o per usi militari è vietato.
2. In linea di principio, l’export degli specifici prodotti dual use gallio, germanio, antimonio e materiali superduri verso gli Stati Uniti non è consentito; verranno implementati controlli più rigorosi sull’utilizzatore finale e sulla destinazione per le esportazioni di prodotti di grafite dual use verso gli USA.

Cosa sono gallio, germanio e antimonio?

Il gallio (Ga) e il germanio (Ge) sono due elementi chimici essenziali nell’industria dei semiconduttori e dell’elettronica di consumo. Nessuno dei due si trova in natura: sono sottoprodotti dell’estrazione di altri metalli come zinco e bauxite.

L’antimonio (Sb) è un elemento chimico naturale spesso combinato con altri metalli per la produzione di leghe impiegate in diversi prodotti, tra cui batterie, semiconduttori e diodi. Non è particolarmente comune, ma nemmeno estremamente raro. 

Dove vengono impiegati gallio, germanio e antimonio nell’elettronica?

Il gallio è usato per produrre wafer di semiconduttori composti, fondamentali in celle solari, LED, comunicazioni in fibra ottica e persino in odontoiatria. Il germanio viene utilizzato nella manifattura di semiconduttori, in sistemi a fibra ottica, applicazioni per celle solari e LED, ed è presente negli scanner di sicurezza aeroportuale.

L’antimonio è spesso combinato con altri metalli per produrre leghe note per resistenza e durezza. Le applicazioni più diffuse includono tecnologie elettriche e dell’energia, batterie, semiconduttori e diodi. 

Chi produce gallio, germanio e antimonio?

Gallio

Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, gli USA dipendono dalla Cina per il 95% della fornitura di gallio. Il rapporto evidenzia che gli Stati Uniti «non dispongono di risorse interne sufficienti a soddisfare la domanda prevista di materiali strategici, come cobalto e gallio».

Germanio

Anche per il germanio la Cina è il principale produttore, coprendo «l’80% circa della produzione mondiale totale tra il 2012 e il 2016».

Antimonio

Al 2022, la Cina rappresentava il 55% della produzione mineraria globale di antimonio. Gli Stati Uniti non hanno miniere domestiche di antimonio. Circa l’85% dell’antimonio utilizzato negli USA è importato, con i principali fornitori nell’ordine:

• Cina
• Italia
• Belgio
• India

Secondo l’United States Geological Survey (USGS), le principali localizzazioni dell’antimonio includono Australia, Bolivia, Birmania, Cina, Messico, Russia, Sud Africa e Tagikistan.

Quanti componenti sono coinvolti da questi divieti?

Sebbene non siano ancora noti i dettagli sulle modalità di controllo, un’analisi Z2Data sui fornitori presenti nel proprio database evidenzia un impatto potenziale significativo. Quasi 1.000 fornitori producono componenti che contengono almeno uno di questi elementi soggetti a divieto, coprendo 16 categorie distinte di componenti. 

I componenti coinvolti si distribuiscono su 16 diverse tipologie, tra cui:

• Semiconduttori
• Gestione di cavi e fili
• Protezione alimentazione e circuiti
• Elettromeccanica 
• LED
• Memorie
• Optoelettronica
• Sensori
• Test e misurazione
• Gestione termica
• Attrezzi e forniture per la produzione

Numero totale stimato di componenti interessati

In totale, si stima che oltre 700.000 componenti saranno interessati da questi divieti. La maggior parte dei componenti coinvolti contiene antimonio (94%), gallio (3%), germanio (2%) o una combinazione di due o più di questi elementi. 

I prodotti interessati includono:

• MOSFET
• Diodi Zener
• Soppressori di tensione transitoria (TVS)
• Rettificatori
• Encoder

Cosa significa questo per i produttori?

Pur restando incerte le modalità di enforcement, questa escalation nelle restrizioni commerciali evidenzia due principali sfide per produttori e fornitori.

1. Adottare strategie di multisourcing

I produttori devono adottare strategie di multisourcing per mitigare i rischi derivanti dalla continua guerra commerciale tecnologica tra Cina e Stati Uniti. Il multisourcing ha ricevuto nuovo impulso durante la pandemia COVID-19, con le aziende alla ricerca di fornitori alternativi per soddisfare la domanda: questa strategia resta fondamentale per ridurre il rischio geopolitico e rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento.

Come osservato dai ricercatori dell’Università del Tennessee, in un articolo accademico del 2017 sulla pratica, «il multisourcing può contribuire a ridurre l’esposizione dell’impresa a diverse tipologie di rischio, come carenze, scioperi, disastri naturali, incertezze tecnologiche e può aiutare a mantenere la competitività tra i fornitori».

2. Ridurre la dipendenza regionale

La strategia «China Plus One» resta un approccio cruciale per le aziende intenzionate a ridurre il proprio profilo di rischio. Gli ultimi sviluppi enfatizzano l'acuirsi della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, trainata da timori legati alla sicurezza nazionale. È quindi opportuno rivalutare la propria filiera per identificare componenti, fornitori e siti produttivi particolarmente vulnerabili.

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