Wpływ chińskiego zakazu eksportu galu i germanu na zakłócenia w łańcuchach dostaw

Przegląd incydentu

We wtorek, 3 grudnia, Chiny ogłosiły zakaz eksportu galu, germanu, antymonu i innych kluczowych materiałów wykorzystywanych w zaawansowanej produkcji technologicznej. Decyzja chińskiego Ministerstwa Handlu zapadła dzień po tym, jak Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa USA (BIS) zmodyfikowało przepisy Export Administration Regulations (EAR), dodając 140 podmiotów do tzw. Entity List.

Na liście znajdują się podmioty z Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Chin oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Jednak aż 125 spośród wymienionych podmiotów pochodzi z Chin, czyniąc ten kraj najbardziej dotkniętym nowymi restrykcjami. 

Czym jest BIS Entity List?

BIS Entity List to jedna z głównych list sankcyjnych prowadzonych przez Departament Handlu USA. Obejmuje ona osoby fizyczne, firmy, organizacje oraz inne „osoby prawne”, wobec których firmy amerykańskie muszą spełnić specjalne wymagania licencyjne, aby móc wysyłać im jakiekolwiek towary objęte przepisami EAR. Wymogi licencyjne mogą różnić się w zależności od podmiotu, a Entity List publikowana w Kodeksie Przepisów Federalnych określa szczegółowo te obowiązki. BIS odpowiada za rozpatrywanie wniosków licencyjnych i ich ocenę zgodnie ze „wszystkimi mającymi zastosowanie politykami licencyjnymi”.

Entity List zwiększyła się niemal dziesięciokrotnie w latach 2011–2021. Obecnie ogranicza dostęp do amerykańskiego eksportu dla ponad 1000 podmiotów. 

Dlaczego te podmioty zostały dodane do Entity List?

W uzasadnieniu decyzji BIS wskazało, że szereg podmiotów, które trafiły na listę, został zidentyfikowany jako zaangażowany w rozwój lub produkcję „układów scalonych zaawansowanego typu” („advanced-node ICs”), co jest „sprzeczne z interesami bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych”.

Dokument podkreśla ponadto, że „podmioty te stanowią poważne ryzyko wsparcia wysiłków Huawei Technologies, Co., Ltd., która już widnieje na Entity List, związanych z dążeniem chińskiego rządu do krajowej produkcji zaawansowanych układów scalonych na potrzeby modernizacji wojska”.

Podsumowując, podmioty wpisane na BIS Entity List są rzekomo zaangażowane w szerokie spektrum działalności związanych z rozwojem półprzewodników, w tym produkcję zaawansowanych układów scalonych, sprzętu do produkcji półprzewodników oraz kluczowych materiałów stosowanych w wysokotechnologicznych komponentach.

Ograniczenia eksportu galu i germanu z Chin w 2023 roku

To nie pierwszy przypadek, gdy Chiny podjęły działania w celu kontroli przepływu pierwiastków krytycznych dla technologii (TCE). 3 lipca 2023 roku chińskie Ministerstwo Handlu (MOFCOM) ogłosiło szereg ograniczeń eksportowych dotyczących galu i germanu — dwóch kluczowych pierwiastków używanych do produkcji półprzewodników i elektroniki konsumenckiej. 

Ograniczenia te, obowiązujące od sierpnia 2023 roku, wymagały od wszystkich eksporterów uzyskania licencji na wywóz germanu i galu poza kraj. Eksporterzy musieli również zidentyfikować importerów, końcowych użytkowników oraz sprecyzować zastosowania tych metali, powołując się na bezpieczeństwo narodowe i interes państwa jako główną motywację. 

Po ogłoszeniach z ubiegłego roku nastąpiły kolejne restrykcje w sierpniu 2024 roku, gdy MOFCOM ogłosiło rozszerzenie zakazu eksportu na antymon, grafit, diamenty oraz niektóre materiały syntetyczne. 

Czym wyróżnia się nowa decyzja względem roku 2023?

Nowa decyzja, obowiązująca natychmiastowo, wprowadza zakaz eksportu galu, germanu, antymonu i innych materiałów do USA. W przeciwieństwie do poprzednich działań, które wymagały licencji eksportowych i nie precyzowały regionów docelowych, obecne regulacje nakładają całkowity zakaz ukierunkowany na Stany Zjednoczone.

Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób decyzja ta będzie egzekwowana. 

Pełne ogłoszenie (przetłumaczone przez Center for Security and Emerging Technology) wskazuje na dwa konkretne zakazy:

1. Zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do użytkowników wojskowych USA albo na potrzeby wojskowe.
2. Zasadniczo eksport odpowiednich produktów podwójnego zastosowania — galu, germanu, antymonu oraz materiałów supertwardych — do Stanów Zjednoczonych nie jest dozwolony; eksport podwójnego zastosowania grafitu do USA będzie poddany bardziej rygorystycznej weryfikacji końcowego użytkownika oraz zastosowania.

Czym są gal, german i antymon?

Gal (Ga) i german (Ge) to pierwiastki chemiczne odgrywające kluczową rolę w branży produkcji półprzewodników oraz elektroniki konsumenckiej. Żaden z tych pierwiastków nie występuje naturalnie — oba są produktami ubocznymi pozyskiwanymi podczas wydobycia innych metali, takich jak cynk oraz boksyt.

Antymon (Sb) to naturalnie występujący pierwiastek często łączony z innymi metalami w celu otrzymania stopów wykorzystywanych m.in. w bateriach, półprzewodnikach i diodach. Nie jest szczególnie powszechny, ale też nie zalicza się do pierwiastków wyjątkowo rzadkich. 

Zastosowania galu, germanu i antymonu w elektronice

Gal wykorzystywany jest do wytwarzania podłoży półprzewodnikowych złożonych związków, wykorzystywanych m.in. w ogniwach słonecznych, diodach LED, komunikacji światłowodowej, a nawet stomatologii. German znajduje zastosowanie w produkcji półprzewodników, ale również w systemach światłowodowych, ogniwach słonecznych i diodach LED. Ponadto german jest regularnie używany w skanerach bezpieczeństwa na lotniskach.

Antymon często łączony jest z innymi metalami dla uzyskania twardych i wytrzymałych stopów. Typowe zastosowania obejmują technologie elektryczne i energetyczne, baterie, półprzewodniki i diody. 

Kto produkuje gal, german i antymon?

Gal

Zgodnie z danymi Departamentu Energii USA, Stany Zjednoczone są zależne od Chin w zakresie zaopatrzenia w gal aż w 95%. Wynika z nich, że USA „nie dysponują wystarczającymi zasobami krajowymi, aby sprostać zapotrzebowaniu na wybrane materiały krytyczne, takie jak kobalt czy gal”.

German

Chiny są również głównym producentem germanu, „odpowiedzialnym za 80% światowej produkcji tego pierwiastka w latach 2012–2016”.

Antymon

Według stanu na 2022 rok, Chiny odpowiadały za 55% światowej produkcji antymonu. USA nie prowadzą krajowego wydobycia antymonu. Około 85% zużywanego w USA antymonu pochodzi z importu, a głównymi dostawcami są:

• Chiny
• Włochy
• Belgia
• Indie

Według danych United States Geological Survey (USGS), główne lokalizacje wydobycia obejmują Australię, Boliwię, Birmę, Chiny, Meksyk, Rosję, Republikę Południowej Afryki oraz Tadżykistan.

Ile komponentów jest objętych tymi zakazami?

Choć metody egzekwowania zakazów nie są jeszcze znane, analiza Z2Data dotycząca dostawców w bazie danych wskazuje na istotną skalę potencjalnych konsekwencji. Prawie 1000 dostawców produkuje komponenty zawierające co najmniej jeden z zakazanych pierwiastków, w ramach 16 różnych typów komponentów. 

Dotknięte zakazami komponenty obejmują 16 typów, w tym:

• Półprzewodniki
• Kable i systemy zarządzania przewodami
• Systemy zasilania i ochrony obwodów
• Elementy elektromechaniczne 
• LEDy
• Pamięci
• Optoelektronika
• Czujniki
• Systemy testowania i pomiarowe
• Zarządzanie ciepłem
• Narzędzia i zaopatrzenie produkcyjne

Całkowita szacowana liczba objętych komponentów

Łącznie szacuje się, że zakazami objętych zostanie ponad 700 000 komponentów. Większość dotkniętych części zawiera antymon (94%), gal (3%), german (2%) lub ich kombinację. 

Wśród produktów objętych restrykcjami znajdują się:

• MOSFETy
• Diody Zenera
• Transile (TVS – Transient Voltage Suppressors)
• Prostowniki
• Enkodery

Co to oznacza dla producentów?

Mimo że nadal nie są znane szczegóły egzekwowania zakazów, narastające ograniczenia handlowe wskazują na dwa główne wyzwania dla producentów oraz dostawców.

1. Wdrożenie strategii multisourcingu

Producenci powinni wdrożyć strategie multisourcingu w celu minimalizacji ryzyka wynikającego z trwającej wojny technologicznej między Chinami a USA. Multisourcing zyskał na znaczeniu w czasie pandemii COVID-19, gdy firmy poszukiwały alternatywnych dostawców, by sprostać popytowi — obecnie stanowi kluczowy element ograniczania ryzyka geopolitycznego i podnoszenia odporności łańcucha dostaw.

Jak stwierdzili badacze z University of Tennessee w publikacji naukowej z 2017 roku, „Wielu dostawców może pomóc ograniczyć narażenie firmy na różne rodzaje ryzyka, np. braki, strajki, katastrofy naturalne, niepewność technologiczną i utrzymać konkurencyjność między dostawcami”.

2. Minimalizacja zależności regionalnych

Strategia China Plus One pozostaje kluczowym podejściem dla firm chcących obniżyć swój profil ryzyka. Ostatnie wydarzenia podkreślają narastający konflikt handlowy USA–Chiny napędzany kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Wobec rosnącej niestabilności geopolitycznej firmy powinny dokładniej zbadać swoje łańcuchy dostaw, by zidentyfikować komponenty, dostawców oraz lokalizacje produkcji szczególnie narażone na konsekwencje ograniczeń.

Identyfikacja powiązań z ryzykownymi dostawcami z Z2Data

W przypadku identyfikacji powiązań z podmiotami objętymi sankcjami kluczowa jest pełna widoczność. Z2Data umożliwia identyfikację i mapowanie dostawców na niższych poziomach łańcucha dostaw, zapewniając przejrzysty obraz powiązań.

Rozwiązanie Supplier Insights pozwala określić, którzy producenci i firmy są objęci sankcjami i stanowią ryzyko dla łańcucha dostaw, monitorując 28 list sankcyjnych w 16 krajach, w tym USA, Kanadzie, Francji, Japonii czy Chinach. Supplier Insights wyróżnia się dzięki integracji z danymi BOM (zestawienie materiałowe), oferując indywidualną ocenę wpływu potencjalnych sankcji na Państwa dostawców oraz działalność biznesową.

Skontaktuj się z Z2Data, aby otrzymać szczegółowy, spersonalizowany raport dotyczący możliwego wpływu tych zmian na Państwa łańcuch dostaw. Rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś na www.z2data.com/free-trial.