Wie Chinas Gallium- & Germanium-Exportverbot Lieferketten stört

Übersicht zum Vorfall

Am Dienstag, den 3. Dezember, verkündete China ein Exportverbot für Gallium, Germanium, Antimon und weitere Schlüsselmaterialien der Hightech-Fertigung. Diese Maßnahme des chinesischen Handelsministeriums erfolgt einen Tag, nachdem das US Bureau of Industry and Security (BIS) die Export Administration Regulations (EAR) angepasst und 140 Unternehmen auf die Entity List gesetzt hat.

Unter den gelisteten Unternehmen befinden sich Akteure aus Japan, Südkorea, Singapur, China und der Volksrepublik China. Allerdings stammen 125 der gelisteten Unternehmen aus China, womit das Land am stärksten von diesen neuen Beschränkungen betroffen ist. 

Was ist die BIS Entity List?

Die BIS Entity List ist eine der wichtigsten Sanktionslisten des US-Handelsministeriums. Auf dieser Entity List stehen Einzelpersonen, Unternehmen, Organisationen und andere „juristische Personen“, für die US-Unternehmen besondere Lizenzanforderungen erfüllen müssen, um Artikel zu exportieren, die unter die EAR fallen. Diese Lizenzanforderungen variieren nach Entity. Die im Federal Register veröffentlichte Entity List regelt diese Verpflichtungen. Das BIS prüft entsprechende Lizenzanträge und bewertet diese gemäß „allen anwendbaren Lizenzrichtlinien“.

Die Entity List wuchs innerhalb eines Jahrzehnts zwischen 2011 und 2021 nahezu um das Zehnfache. Heute beschränkt sie weit über 1.000 Unternehmen beim Empfang von US-Exporten. 

Warum wurden diese Unternehmen der Entity List hinzugefügt? 

Laut BIS wurden mehrere der neu hinzugefügten Unternehmen als Akteure in der Entwicklung oder Produktion von „Advanced-Node-ICs“ identifiziert, was „den nationalen Sicherheits- und außenpolitischen Interessen der USA zuwiderläuft“.

Zudem heißt es im Dokument: „Diese Unternehmen stellen ein erhebliches Risiko dar, zu den Bestrebungen von Huawei Technologies, Co., Ltd. (bereits auf der Entity List), beizutragen, Chinas Ziel der eigenständigen Produktion von ‚Advanced-Node-ICs‘ zur Modernisierung des Militärs zu unterstützen.“

Zusammengefasst: Die Unternehmen, die der BIS Entity List hinzugefügt wurden, sind offenbar an verschiedenen Aktivitäten rund um die Halbleiterentwicklung beteiligt – darunter die Produktion fortschrittlicher integrierter Schaltkreise (ICs), Halbleiterfertigungsausrüstung sowie Materialien, die für die Herstellung von Hightech-Bauteilen unverzichtbar sind.

Chinas Exportbeschränkungen für Gallium & Germanium 2023 

China hat bereits zuvor Maßnahmen ergriffen, um den Fluss technologieentscheidender Elemente (TCE) zu steuern. Am 3. Juli 2023 kündigte das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) eine Reihe von Ausfuhrbeschränkungen für Gallium und Germanium an – zwei zentrale Elemente, die für die Herstellung von Halbleitern und Unterhaltungselektronik essenziell sind. 

Seit August 2023 benötigen Exportierende eine Lizenz, um Germanium und Gallium auszuführen. Zugleich mussten Exportierende Importeure, Endnutzer und den Verwendungszweck der Metalle nennen, wobei die Behörden in Peking nationale Sicherheits- und Staatsinteressen als Hauptgrund angaben. 

Auf diese Maßnahmen folgten neue Exportbeschränkungen im August 2024, bei denen MOFCOM weitere Exportkontrollen für Antimon, Graphit, Diamanten und einige synthetische Materialien einführte. 

Was unterscheidet die neue Regelung von 2023?

Die neue Regelung, die sofort gilt, verbietet den Export von Gallium, Germanium, Antimon und weiteren Materialien in die USA. Anders als frühere Maßnahmen, bei denen Exportlizenzen nötig waren und keine regionale Präzisierung erfolgte, handelt es sich um ein vollständiges Verbot, das gezielt auf die Vereinigten Staaten ausgerichtet ist.

Wie diese Regelung durchgesetzt werden soll, ist derzeit noch unklar. 

Die vollständige Mitteilung (übersetzt vom Center for Security and Emerging Technology), benennt zwei konkrete Verbote:

1. Der Export von Dual-Use-Artikeln an US-Militärnutzer oder zu militärischen Zwecken ist untersagt.
2. Grundsätzlich ist der Export der betreffenden Dual-Use-Artikel Gallium, Germanium, Antimon und superharter Materialien in die USA nicht zulässig; strengere Endnutzer- und Endverwendungsprüfungen gelten für den Export von Dual-Use-Graphit-Artikeln in die USA.

Was sind Gallium, Germanium & Antimon?

Gallium (Ga) und Germanium (Ge) sind chemische Elemente, die eine zentrale Rolle in der Halbleiter- und Elektronikfertigung spielen. Sie kommen nicht als Rohstoffe vor, sondern entstehen als Nebenprodukte bei der Gewinnung anderer Metalle wie Zink und Bauxit.

Antimon (Sb) ist ein natürlich vorkommendes chemisches Element, das häufig mit anderen Metallen zu Legierungen kombiniert wird, die unter anderem in Batterien, Halbleitern und Dioden eingesetzt werden. Es ist nicht weitverbreitet, aber auch nicht extrem selten. 

Wo werden Gallium, Germanium & Antimon in der Elektronik eingesetzt?

Gallium wird zur Herstellung von Verbindungshalbleiter-Wafern verwendet, die in verschiedensten Produkten zum Einsatz kommen, z. B. in Solarzellen, LEDs, Glasfaserkommunikation und auch in der Zahnmedizin. Germanium findet Anwendung in der Halbleiterproduktion, Glasfasersystemen, Solarzellen und LEDs. Außerdem wird Germanium regelmäßig in Sicherheits-Scannern an Flughäfen eingesetzt.

Antimon wird häufig mit anderen Metallen legiert, um besonders harte und widerstandsfähige Legierungen zu schaffen. Typische Anwendungen sind Elektrotechnik, Batterien, Halbleiter und Dioden. 

Wer produziert Gallium, Germanium & Antimon?

Gallium

Laut US-Energieministerium bezieht die USA 95 % ihres Galliums aus China. Dem Bericht zufolge „verfügt die USA nicht über ausreichende inländische Ressourcen zur Deckung des erwarteten Bedarfs an bestimmten kritischen Materialien wie Kobalt und Gallium.“

Germanium

Auch beim Germanium ist China der Hauptproduzent und steuerte „zwischen 2012 und 2016 etwa 80 % der weltweiten Produktion“ bei.

Antimon

Bis 2022 entfielen rund 55 % der weltweiten Antimonförderung auf China. In den USA findet keine eigene Antimonförderung statt. Rund 85 % des in den USA verwendeten Antimons werden importiert, dabei stammen die meisten Importeure aus:

• China
• Italien
• Belgien
• Indien

Laut United States Geological Survey (USGS) gehören Australien, Bolivien, Myanmar, China, Mexiko, Russland, Südafrika und Tadschikistan zu den wichtigsten Förderländern für Antimon.

Wie viele Bauteile sind von den Verboten betroffen?

Während die konkrete Durchsetzung noch offen ist, zeigt eine Z2Data-Analyse der Lieferanten im eigenen System bereits jetzt signifikante potenzielle Auswirkungen. Nahezu 1.000 Lieferanten produzieren Bauteile, die mindestens eines dieser verbotenen Elemente enthalten – verteilt auf 16 verschiedene Bauteilkategorien. 

Die betroffenen Teile erstrecken sich über 16 unterschiedliche Kategorien, darunter:

• Halbleiter
• Kabel und Leitungsmanagement
• Leistungs- und Schutzschaltungen
• Elektromechanische Komponenten
• LEDs
• Speicher
• Optoelektronik
• Sensoren
• Test- und Messtechnik
• Wärmemanagement
• Werkzeuge & Produktionsequipment

Gesamte Anzahl geschätzter betroffener Bauteile

Insgesamt werden schätzungsweise über 700.000 Bauteile von diesen Exportverboten betroffen sein. Der Großteil dieser Teile enthält Antimon (94 %), Gallium (3 %), Germanium (2 %) oder eine Kombination aus zwei oder mehr dieser Stoffe. 

Betroffene Produkte umfassen:

• MOSFETs
• Zenerdioden
• Transiente Überspannungsschutz (TVS)
• Gleichrichter
• Encoder

Was bedeutet das für Hersteller?

Auch wenn die Durchsetzung noch unklar ist, zeigen diese verschärften Handelsbeschränkungen zwei zentrale Herausforderungen für Hersteller und Lieferanten auf.

1. Multisourcing-Strategien verfolgen

Hersteller müssen Multisourcing-Strategien etablieren, um Risiken der andauernden Technologiekonflikte zwischen China und den USA abzufedern. Während Multisourcing bereits in der COVID-19-Pandemie als Antwort auf Engpässe und zur Sicherstellung zusätzlicher Lieferanten an Bedeutung gewann, ist diese Beschaffungsstrategie heute essenziell, um geopolitische Risiken zu reduzieren und die Resilienz der Lieferkette zu stärken.

Wie Forscher der University of Tennessee in einem Fachartikel von 2017 feststellten: „Mehrfachbeschaffung kann die Risikoexponierung eines Unternehmens senken – z. B. gegenüber Engpässen, Streiks, Naturkatastrophen, technologischer Unsicherheit – und die Wettbewerbsfähigkeit zwischen Lieferanten sichern.“

2. Regionale Abhängigkeiten minimieren

Die China-Plus-Eins-Strategie bleibt ein entscheidender Ansatz für Unternehmen, die ihr Risikoprofil verringern wollen. Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen die fortschreitende Eskalation des Handelskonflikts zwischen China und den USA, ausgelöst durch nationale Sicherheitsbedenken. Angesichts zunehmender geopolitischer Unsicherheit sollten Unternehmen ihre Lieferketten gezielt analysieren, um anfällige Komponenten, Lieferanten und Fertigungsstätten zu identifizieren.

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