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Visão Geral do Incidente
Na terça-feira, 3 de dezembro, a China anunciou que iria proibir a exportação de gálio, germânio, antimónio e outros materiais fundamentais para a produção de alta tecnologia. Esta decisão do Ministério do Comércio da China surge um dia depois de o Bureau of Industry and Security (BIS) dos EUA ter alterado o Export Administration Regulations (EAR), acrescentando 140 entidades à Entity List.
Entre as entidades incluídas na lista estão empresas, organizações e pessoas oriundas do Japão, Coreia do Sul, Singapura, China e República Popular da China. No entanto, cento e vinte e cinco das entidades listadas são chinesas, sendo assim a China o país mais significativamente afetado pelas novas restrições.
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O que é a BIS Entity List?
A BIS Entity List é uma das principais listas de sanções geridas pelo Departamento do Comércio dos EUA. Esta lista inclui indivíduos, empresas, organizações e outras «pessoas jurídicas» para as quais as empresas norte-americanas devem cumprir requisitos especiais de licenciamento para enviar qualquer item sujeito ao EAR. Estas exigências diferem conforme a entidade mencionada, sendo as obrigações especificadas na Entity List publicada no Code of Federal Regulations. O BIS é responsável por rever estes pedidos de licença e avaliá-los de acordo com «todas as políticas de licenciamento aplicáveis».
A Entity List aumentou quase dez vezes na década entre 2011 e 2021. Atualmente, restringe o acesso de mais de 1.000 entidades a exportações norte-americanas.
Porque foram estas entidades adicionadas à Entity List?
Na sua decisão, o BIS observou que várias das entidades agora incluídas na lista foram identificadas como estando envolvidas no desenvolvimento ou produção de «circuitos integrados de tecnologia avançada» (“advanced-node ICs”), considerados «contrários aos interesses de segurança nacional e política externa dos Estados Unidos».
O documento afirma igualmente que «estas entidades representam um risco significativo de apoiar os esforços da Huawei Technologies, Co., Ltd., uma entidade também presente na Entity List, para concretizar o objetivo do governo chinês de produção nacional de 'advanced-node ICs' em prol da modernização militar.»
Resumidamente, as entidades agora incluídas na BIS Entity List estarão alegadamente envolvidas em diversas atividades relacionadas com o desenvolvimento de semicondutores, incluindo a produção de circuitos integrados avançados (ICs), equipamento de fabrico de semicondutores e materiais essenciais para a produção de componentes tecnológicos de ponta.
Restrições à Exportação de Gálio & Germânio pela China em 2023
Esta não é a primeira vez que a China procura controlar o fornecimento de elementos críticos para a tecnologia (TCE). A 3 de julho de 2023, o Ministério do Comércio da China (MOFCOM) anunciou uma série de restrições à exportação de gálio e germânio, dois elementos essenciais na produção de semicondutores e eletrónica de consumo.
Essas restrições, em vigor desde agosto de 2023, obrigam todos os exportadores a obter uma licença para enviar germânio e gálio para fora do país. Os exportadores são igualmente obrigados a identificar os importadores, os utilizadores finais, bem como a finalidade de utilização dos metais, sendo a segurança nacional e o interesse do Estado apontados como justificação pelas autoridades em Pequim.
Após estes anúncios, no ano passado, seguiram-se novas restrições em agosto de 2024, quando o MOFCOM indicou que iria impor restrições à exportação de antimónio, grafite, diamantes e alguns materiais sintéticos.
O que distingue esta nova decisão das restrições de 2023?
Esta nova decisão, com efeito imediato, proíbe a exportação de gálio, germânio, antimónio e outros materiais para os Estados Unidos. Ao contrário das medidas anteriores, que exigiam apenas licenças de exportação e não especificavam regiões, esta medida impõe uma proibição total dirigida a exportações para os EUA.
Não está ainda claro como será realizada a aplicação desta decisão.
O comunicado completo (traduzido pelo Center for Security and Emerging Technology), menciona duas proibições específicas:
- A exportação de artigos de dupla utilização para utilizadores militares norte-americanos ou para fins militares está proibida.
- Em princípio, a exportação dos referidos artigos de dupla utilização — gálio, germânio, antimónio e materiais superduros — para os Estados Unidos não é permitida; passarão a aplicar-se controlos mais rigorosos de utilizador final e uso final à exportação de itens de grafite de dupla utilização para os EUA.
O que são Gálio, Germânio & Antimónio?
O gálio (Ga) e o germânio (Ge) são dois elementos químicos essenciais nas indústrias de semicondutores e produção de eletrónica de consumo. Nenhum dos dois é encontrado em estado puro na natureza; ambos são subprodutos da extração de outros metais, como o zinco e a bauxite.
O antimónio (Sb) é um elemento químico existente na natureza, geralmente combinado com outros metais para formar ligas utilizadas numa variedade de produtos, incluindo baterias, semicondutores e díodos. Não é particularmente comum, mas também não é excessivamente raro.
Onde são utilizados o Gálio, Germânio e Antimónio na eletrónica?
O gálio é utilizado para produzir pastilhas semicondutoras compostas, empregues em diversos produtos, incluindo células solares, LEDs, comunicações por fibra ótica e até em odontologia. O germânio tem uso na produção de semicondutores, sistemas de fibras óticas, aplicações em células solares e LEDs. É também regularmente usado em scanners de segurança em aeroportos.
O antimónio é frequentemente combinado com outros metais para formar ligas conhecidas pela sua dureza e resistência. Tem aplicações comuns em tecnologias elétricas e energéticas, baterias, semicondutores e díodos.
Quem produz Gálio, Germânio e Antimónio?
Gálio
Segundo o Departamento de Energia dos EUA, os Estados Unidos dependem da China para 95% do seu abastecimento de gálio. Segundo o relatório, os EUA «não têm recursos domésticos suficientes para satisfazer a procura esperada de certos materiais críticos, como o cobalto e o gálio».
Germânio
A China é também o principal produtor de germânio, «representando 80% da produção mundial total deste elemento entre 2012 e 2016».
Antimónio
Em 2022, a China foi responsável por 55% da produção mineira global de antimónio. Os EUA não possuem atualmente operações mineiras domésticas deste elemento. Aproximadamente 85% do antimónio utilizado nos EUA é importado, com os principais exportadores a serem:
- China
- Itália
- Bélgica
- Índia
Segundo o United States Geological Survey (USGS), os principais locais de produção de antimónio incluem a Austrália, Bolívia, Birmânia, China, México, Rússia, África do Sul e Tajiquistão.
Quantos componentes são afetados por estas restrições?
Apesar de os métodos de aplicação ainda serem incertos, uma análise da Z2Data à sua base de dados de fornecedores indica que o impacto poderá ser significativo. Quase 1.000 fornecedores produzem componentes que contêm pelo menos um destes elementos proibidos, abrangendo 16 tipos distintos de componentes.
As peças afetadas abrangem 16 tipos distintos de componentes, incluindo:
- Semicondutores
- Cablagem e Gestão de Cabos
- Proteção de Circuitos e Alimentação
- Electromecânicos
- LEDs
- Memórias
- Optoeletrónica
- Sensores
- Teste e Medição
- Gestão térmica
- Ferramentas e Materiais para Produção
Número Total Estimado de Componentes Afetados
No total, estima-se que mais de 700.000 componentes sejam afetados por estas restrições. A maioria inclui antimónio (94%), gálio (3%), germânio (2%) ou uma combinação de dois ou mais destes elementos.
Entre os produtos afetados incluem-se:
- MOSFETs
- Díodos Zener
- Suppresssor de Picos de Tensão (TVS)
- Retificadores
- Codificadores
O que significa isto para os fabricantes?
Embora os métodos de aplicação permaneçam incertos, este agravamento das restrições comerciais coloca dois desafios evidentes para fabricantes e fornecedores.
1. Apostar em estratégias de multisourcing
Os fabricantes devem adotar estratégias de multisourcing para mitigar os riscos decorrentes da atual guerra comercial tecnológica entre a China e os EUA. Embora o multisourcing tenha ganho força durante a pandemia, quando as empresas procuraram fornecedores alternativos para satisfazer a procura, esta estratégia é essencial para reduzir o risco geopolítico e reforçar a resiliência da cadeia de abastecimento.
Como referem os investigadores da Universidade do Tennessee num artigo académico de 2017 sobre o tema, «O multisourcing pode ajudar a reduzir a exposição das empresas a vários tipos de risco, como escassez, greves, desastres naturais, incerteza tecnológica e pode incentivar a competitividade entre fornecedores.»
2. Reduzir dependências regionais
A estratégia China Plus One continua a ser fundamental para empresas que pretendem reduzir o seu perfil de risco. Os desenvolvimentos recentes evidenciam a intensificação da guerra comercial entre a China e os EUA, motivada por preocupações de segurança nacional. Perante esta crescente instabilidade geopolítica, as empresas devem analisar de perto as suas cadeias de abastecimento para identificar componentes, fornecedores e unidades fabris particularmente vulneráveis.
Identifique ligações a fornecedores de risco com a Z2Data
Ao identificar ligações a entidades sancionadas, a visibilidade é fundamental. Com a Z2Data, é possível identificar e mapear fornecedores indiretos, obtendo uma visão clara das ligações na cadeia de abastecimento.
A nossa solução Supplier Insights identifica que fabricantes e empresas estão sancionados e apresentam riscos para a cadeia de abastecimento, monitorizando 28 listas em 16 países, incluindo EUA, Canadá, França, Japão e China. O que distingue o Supplier Insights é a integração com os dados da lista de materiais (BOM), proporcionando uma perspetiva personalizada sobre o impacto direto das potenciais sanções nos seus fornecedores e negócios.
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