Encerramento de unidades fabris de componentes devido a cortes de energia na China

Uma combinação de padrões de emissões mais exigentes, escassez de carvão e aumento da procura por parte dos fabricantes levou os preços do carvão a atingir valores máximos na China. Como consequência, a China foi obrigada a interromper a produção em várias unidades fabris — incluindo instalações que abastecem a Apple e a Tesla — para conter o consumo de energia e garantir que os residentes no norte do país tenham eletricidade suficiente para se manterem aquecidos durante noites em que as temperaturas se aproximam de zero.

Onde estão a ocorrer os cortes de eletricidade?

Grandes unidades de produção a operar na China estão a sofrer reduções de produção e mesmo paragens totais, de acordo com a DigiTimes Asia, que reporta que pelo menos cinco províncias estão afetadas.

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No entanto, a equipa da Z2Data compilou uma atualização abrangente, que mostra que pelo menos 13 províncias e regiões da China estão a enfrentar encerramentos e atrasos devido a cortes energéticos em curso.

Monitorização da Z2Data e cronologia das regiões afetadas:

Guangdong:

• A Guangdong Power Grid indicou que irá implementar o plano «dois dias a trabalhar, cinco dias de paragem» entre 16 e 30 de setembro, com deslocação do pico aos domingos, segundas, terças, quartas e quintas-feiras; apenas permanecendo os dias com deslocação do pico. A carga de segurança permanecerá abaixo de 15% da carga total, e o horário de deslocação do pico será das 7:00 às 23:00.

Jiangsu:

• De modo geral, as empresas são instruídas a operar dois dias e parar dois dias, estando a duração provisória da restrição de energia prevista para 15 dias até 30 de setembro.
• Taizhou, Xinghua, Nantong e outros locais emitiram avisos para a suspensão total da produção de todas as empresas industriais, com a previsão de que o período de corte energético termine às 24:00 de 8 de outubro.

Jilin:

• A Northeast Electric Power Management Bureau e a Jilin Provincial Energy Bureau vão implementar cortes de energia irregulares e sem aviso prévio. Esta situação deverá prolongar-se até março de 2022.

Shandong:

• Escassez de energia durante 9 horas por dia, das 15:00 às 24:00, até ao final de setembro.

Zhejiang:

• As empresas de elevado consumo energético no Zhejiang (fábricas de impressão e tingimento, químicas e de fibras químicas) foram obrigadas a parar produção entre 21 e 30 de setembro, tendo várias empresas siderúrgicas também recebido ordens para reduzir o consumo energético.

Sichuan:

• Suspensão da produção não essencial, iluminação e cargas de escritório.

Ningxia:

• Empresas de elevado consumo energético param produção durante um mês.

Shaanxi:

• As empresas implementaram medidas para reduzir a carga de funcionamento das suas linhas de produção e pararam fornos de arco submerso, de modo a limitar a produção a 50% durante setembro, sendo que as restrições deverão manter-se até ao final do ano.

Chongqing:

• Algumas fábricas interromperam a produção eletrificada no início de agosto, não havendo ainda data definida para o fim das restrições.

Henan:

• Algumas empresas de processamento têm eletricidade limitada há mais de três semanas.

Liaoning:

• A província iniciou medidas de utilização ordenada de eletricidade, 3 rondas de nível II (lacuna de carga 10-20%), afetando tanto residentes como empresas que não implementarem estas medidas de utilização.

Anhui:

• Existe um défice de cerca de 2,5 milhões de yuan na balança entre oferta e procura de energia, estando a situação energética muito pressionada.
• Foi decidido iniciar o plano de utilização ordenada de eletricidade da província a partir de 22 de setembro.

Shanghai:

• Entre 27 de setembro e 3 de outubro, está prevista uma interrupção programada de energia em várias zonas.

‍Atualização a 29 de setembro de 2021:

• Grandes polos industriais como Dongguan, Zhongshan, Huizhou e Foshan iniciaram racionamento elétrico e suspensão da produção em Guangdong.
• Em Dongguan, as fábricas costumam ser notificadas para operar duas horas e parar produção cinco horas, sendo que pequenas e microempresas por vezes só podem operar uma hora e parar seis.
• Em Foshan e Huizhou, várias empresas, grandes e pequenas, receberam aviso de cortes energéticos e paragens, causando problemas de produção.
• Centrais elétricas, fábricas de impressão e tingimento, fábricas químicas e de fibras químicas interromperam produção em Zhejiang.
• Duas centrais termoelétricas em Zhejiang comunicaram que, devido ao disparo do preço do carvão térmico para 1.450 yuan por tonelada e ausência de stock, seria necessário cortar o fornecimento de eletricidade.
• Jiangsu iniciou racionamento de energia em algumas zonas. Desde 15 de setembro, prevê-se uma duração provisória de 15 dias de cortes.
• Nantong liderou a implementação de cortes energéticos, estando atualmente outras zonas da província de Jiangsu também a iniciar restrições, sendo que 2000 fábricas químicas vão encerrar temporariamente.
• Em Taizhou, a maioria das empresas foi orientada a suspender atividade de 16 até final do mês.
• Cerca de 160 empresas de consumo intensivo foram afetadas, sobretudo nos setores têxtil, tingimento e fibras químicas. «Trata-se sobretudo de requisitos de controlo de consumo energético estabelecidos pelo governo provincial», afirmou um responsável comunitário na área de Ma'an, na cidade de Shaoxing, a nordeste do Zhejiang.

Instalações e produtos potencialmente afetados

De acordo com o Supply Chain Watch da Z2Data, os cortes energéticos nas províncias de Jiangsu e Guangdong poderão ter um impacto significativo no setor de componentes eletrónicos. Pelo menos 121 unidades Tier-1 poderão ser afetadas pelos cortes de eletricidade, enquanto pelo menos 35 unidades Sub-Tier poderão sofrer perturbações na produção. Entre os fornecedores relevantes na região destacam-se Samsung, ON Semiconductor, Lattice Semiconductor, Celestica, Walsin Technology, Micron, entre outros. O grau de impacto destes cortes nos fornecedores desta zona ainda não foi apurado.

Produtos eletrónicos de destaque fabricados nestas regiões incluem:

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Empresas de componentes eletrónicos e indústria pesada estão todas afetadas pelos cortes de eletricidade. As empresas de semicondutores, no entanto, ainda não deverão ser sujeitas a restrições decorrentes destes cortes. Contudo, especialistas do setor antecipam aumentos de preços para fornecedores a braços com perturbações e há fornecedores que poderão suspender novos pedidos.

O que se segue?

Os principais produtores chineses de carvão reuniram-se na semana passada numa tentativa de resolver a escassez de oferta e a subida dos preços. Embora as conversas procurem uma solução, a China mantém a ambição de cumprir os seus objetivos climáticos. Estes objetivos incluem atingir o pico de emissões até 2030 e alcançar a neutralidade carbónica até 2060.

Entretanto, o racionamento energético e os cortes de eletricidade deverão continuar nas principais províncias chinesas num futuro previsível.

Consulte a cronologia acima para obter informações detalhadas sobre o racionamento energético em cada região.

Atualizações adicionais em 6 de outubro de 2021

Constatações:

• Para aliviar a escassez de eletricidade no norte, o Partido Comunista Chinês solicitou à Rússia fornecimento de energia de emergência.
• Alguns empresários taiwaneses referem que já houve racionamentos anteriores, mas que os governos locais costumam avisar as empresas com antecedência para que possam ajustar-se.
• Há também empresários taiwaneses na China que dizem que, no passado, os governos locais ouviam as opiniões das empresas, mas desta vez as ordens vieram de instâncias superiores.

Análise do setor:

• Apesar da persistente escassez de CIs de gestão de energia e outros CIs de pequena dimensão para portáteis e outros dispositivos, vários fabricantes de componentes e peças mecânicas têm registado um aumento de stocks, pois só conseguem expedir encomendas depois de os clientes terem todo o conjunto de chips e componentes pronto; assim, têm tido dificuldade em repercutir parte do aumento dos custos salariais e das matérias-primas nos clientes. Contudo, os cortes energéticos em curso na China deverão providenciar um momento oportuno para aumentos de preços.
• Fabricantes que já estão a transferir parte das suas linhas de produção para fora da China devem acelerar esse processo face à incerteza do fornecimento energético, reforçando a produção em Taiwan, Sudeste Asiático ou América do Norte.
• Fabricantes com operações de produção maioritariamente centradas na China, como os de portáteis, tablets e smartphones, mantêm uma postura de espera e não têm grande intenção de relocalização.
• Vários fabricantes de servidores e equipamentos de redes estabeleceram novas unidades fabris no Vietname, Taiwan e México para evitar sobretaxas impostas pelos EUA sob a administração Trump. ODMs de portáteis também distribuíram produção para fora da China a pedido de marcas como Dell, HP e Apple, mas os fornecedores de componentes continuam a manter-se localizados na China.

Aumentos de preços de eletricidade por região:

• ‍Hunan: emitiu comunicado informando que, sempre que o preço por tonelada de carvão padrão na central exceda 1.300 yuan, por cada aumento de 50 yuan/tonelada, o teto do preço da energia elétrica a carvão será elevado em 1,5 cêntimos/kWh.‍
• Anhui: publicou aviso de que o preço direto de transação da eletricidade a carvão pode ser elevado até 10% acima do preço de referência.‍
• Guangdong: igualmente divulgou um plano de ajustamento. A partir de outubro, o diferencial entre preços de pico e de vale será alargado, com o preço nesses períodos a aumentar 25%.‍
• Shandong: informou que o preço específico da eletricidade será estabelecido pelas entidades de mercado, como geradores, fornecedores e utilizadores de energia, dentro dos limites do preço base e respetivas flutuações, com aumento máximo de 10%.‍
• Zhejiang: vai otimizar a divisão temporal a partir de 15 de outubro para alargar o diferencial entre picos e vales.‍
• Henan: expandiu adequadamente o âmbito de aplicação de tarifas horárias e aprimorou o mecanismo de tarifação pico-vale.‍
• Guangxi: realizou uma consulta para melhorar o mecanismo de tarifação por períodos, prevendo um aumento do preço nos períodos de pico e do diferencial entre pico e vale. Espera-se que tal incentive o consumo fora dos períodos de pico, ajudando a aliviar a pressão sobre a rede e estabilizar o fornecimento.

Na província de Jiangsu:

• Algumas empresas do setor eletrónico referem que, nas últimas duas semanas, têm vindo a sofrer suspensões temporárias de fornecimento em Suzhou, por vezes durante algumas horas, outras vezes por um dia inteiro, afetando a produção normal.
• Fabricantes de origem taiwanesa com operações industriais em Kunshan, província chinesa de Jiangsu, foram notificados a 5 de outubro pelas autoridades locais do corte imediato de eletricidade, expressando preocupações quanto à possibilidade de imposição aleatória destas restrições no futuro. O aviso surgiu apenas um dia após as fábricas em Kunshan retomarem atividade depois de oito dias de paragem por restrições energéticas, em linha com a política de consumo energético da China.
• No momento, apenas 50% dos fabricantes de Taiwan com operações em Kunshan retomaram produção, operando sobretudo a 50–60% da capacidade habitual, segundo fontes locais. E espera-se que o governo local emita orientações claras sobre o consumo de energia pelos utilizadores industriais após o fim do feriado do Dia Nacional da China, a 8 de outubro.
• Os cortes em Kunshan estão a ser implementados em dois períodos, das 8:00 às 22:00 e das 13:00 às 22:00, conforme as fábricas, que foram instruídas a manter a carga dentro do nível de segurança dos 220 volts durante o período das restrições, devendo estar preparadas para cortes inopinados.
• Em resposta, as unidades apenas podem realizar operações de montagem utilizando sistemas de 220 volts durante o período das restrições, relegando operações de prensagem, forjagem e corte que necessitam de 380 volts para o período noturno após as 22:00. Algumas empresas com cortes entre as 13:00 e as 22:00 ajustaram rapidamente o horário para funcionar entre as 4:00 e as 12:00.