Arrêt des usines de composants en raison de coupures de courant en Chine

Une combinaison de normes d'émission plus strictes, de pénuries d'approvisionnement en charbon et d'une demande accrue des fabricants a fait grimper les prix du charbon en flèche en Chine. En conséquence, la Chine a dû interrompre la production sur plusieurs sites industriels — y compris des sites approvisionnant Apple et Tesla — pour limiter la consommation énergétique et garantir que les habitants du nord de la Chine disposent d’assez d’énergie pour rester au chaud lors de nuits désormais proches du point de congélation.

Où ont lieu les coupures d'électricité ?

Selon DigiTimes Asia, d’importants sites de production opérant en Chine subissent actuellement des baisses de production, voire des arrêts complets, au moins cinq provinces étant concernées.

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Cependant, l’équipe Z2Data a établi une synthèse détaillée indiquant qu’au moins 13 provinces et régions en Chine connaissent des fermetures et des retards en raison des coupures d’énergie en cours.

Suivi Z2Data et chronologie des régions affectées :

Guangdong :

• Guangdong Power Grid a annoncé la mise en œuvre du plan d’approvisionnement électrique « deux jours ouverts, cinq jours fermés » du 16 au 30 septembre, ainsi que des reports de pointes les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis ; seuls les jours de décalage de crête seront maintenus, la charge de sécurité restera inférieure à 15 % de la charge totale, et l’horaire de décalage de crête sera de 7h00 à 23h00.

Jiangsu :

• Les entreprises doivent généralement travailler deux jours et s’arrêter deux jours, la période provisoire de rationnement électrique est fixée à 15 jours jusqu’au 30 septembre.
• Des avis à Taizhou Xinghua, Nantong et ailleurs imposent la suspension de l’ensemble de la production industrielle, la coupure devant prendre fin à 24h00 le 8 octobre.

Jilin :

• Le Bureau de gestion de l’électricité du Nord-Est et le Bureau de l’énergie de la province de Jilin vont appliquer des coupures imprévues et aléatoires. Cette situation se prolongera jusqu’en mars 2022.

Shandong :

• Pénurie d’électricité de 9 heures par jour de 15h00 à 24h00, ayant duré jusqu’à fin septembre.

Zhejiang :

• Les entreprises à forte consommation d’énergie (imprimeries et teintureries, usines chimiques, usines de fibres chimiques) ont dû fermer du 21 au 30 septembre ; plusieurs aciéries ont reçu l’ordre de réduire leur consommation d’électricité.

Sichuan :

• Suspension des activités de production, d’éclairage et de charges de bureaux non essentielles.

Ningxia :

• Arrêt d’un mois pour les entreprises à forte consommation d’énergie.

Shaanxi :

• Les entreprises ont réduit la charge d’exploitation de leurs lignes de production et ont arrêté les fours à arc submergé afin de limiter la production à 50 % en septembre ; la limitation électrique devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

Chongqing :

• Coupures de courant dans certaines usines dès le début du mois d’août ; la durée n’est pas déterminée.

Henan :

• Certaines entreprises de transformation ont subi des restrictions électriques pendant plus de trois semaines.

Liaoning :

• La province a appliqué des mesures d’utilisation rationnelle de l’électricité : trois vagues de niveau II (écart de charge de 10 à 20 %), impactant également les entreprises et résidents qui ne respectent pas les mesures ordinaires.

Anhui :

• Le déséquilibre entre l’offre et la demande atteint environ 2,5 millions de yuans ; la situation est très tendue.
• La province a activé le plan d’utilisation ordonnée de l’électricité à compter du 22 septembre.

Shanghai :

• Du 27 septembre au 3 octobre, de vastes coupures programmées sont prévues dans de nombreux secteurs.

‍Mise à jour du 29 septembre 2021 :

• De grandes villes industrielles telles que Dongguan, Zhongshan, Huizhou et Foshan ont amorcé la limitation de courant électrique et l’arrêt de production dans le Guangdong.
• À Dongguan, les usines reçoivent généralement des notifications leur permettant d’ouvrir deux heures et de stopper pendant cinq heures ; certaines petites entreprises ne peuvent fonctionner qu’une heure et s’arrêtent six heures.
• À Foshan et Huizhou, grandes et petites entreprises ont reçu des avis de coupure et de suspension, ce qui perturbe leur production.
• Les centrales, imprimeries et teintureries, usines chimiques et usines de fibres chimiques du Zhejiang ont suspendu l’activité.
• Deux centrales thermiques du Zhejiang ont indiqué que, face à la flambée du charbon thermique à 1 450 yuans la tonne et à l’absence de stocks, elles devraient couper l’électricité.
• Le Jiangsu met en place le rationnement électrique dans certaines zones à compter du 15 septembre, sur une durée provisoire de 15 jours.
• Nantong a initié la limitation ; d’autres zones de la province de Jiangsu suivent, et 2 000 usines chimiques seront temporairement mises à l’arrêt.
• À Taizhou, la plupart des entreprises doivent suspendre leur activité du 16 jusqu’à la fin du mois.
• Environ 160 entreprises énergivores, principalement dans le textile, la teinture et la fibre chimique, sont affectées. « Cela répond principalement aux exigences de contrôle de la consommation énergétique formulées par le gouvernement provincial », explique un responsable local du secteur Ma’an à Shaoxing (nord-est du Zhejiang).

Sites et biens potentiellement affectés

Selon Supply Chain Watch de Z2Data, les restrictions énergétiques dans les provinces du Jiangsu et du Guangdong pourraient avoir un impact significatif sur le secteur des composants électroniques. Au moins 121 sites de niveau 1 pourraient être touchés par les coupures, tandis qu’au moins 35 sites de sous-niveau pourraient enregistrer des perturbations. Parmi les fournisseurs importants de la région : Samsung, ON Semiconductor, Lattice Semiconductor, Celestica, Walsin Technology, Micron, et d’autres. Le niveau d’impact sur les fournisseurs locaux n’est pas encore connu.

Parmi les principaux types de composants électroniques produits dans ces régions :

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L’ensemble de la filière composants électroniques et de l’industrie lourde est concerné par ces coupures. Selon l’état actuel, les fabricants de semi-conducteurs n’ont toutefois pas encore été affectés par des restrictions directes. Pourtant, selon des sources industrielles, les prix devraient augmenter pour les fournisseurs impactés, certains arrêtant même de prendre de nouvelles commandes.

Et après ?

La semaine dernière, les principaux producteurs de charbon chinois se sont réunis afin de résoudre la pénurie et la hausse des prix en cours. Si la recherche de solutions se poursuit, la Chine reste déterminée à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone, parmi lesquels le pic des émissions d’ici à 2030, puis la neutralité carbone d’ici 2060.

Parallèlement, le rationnement énergétique et les coupures de courant sont susceptibles de se poursuivre dans les principales provinces chinoises à moyen terme.

Consultez la chronologie ci-dessus pour obtenir des prévisions précises par région.

Mises à jour complémentaires au 6 octobre 2021

Déclarations récentes :

• Afin d’atténuer la pénurie d’électricité au nord, le Parti Communiste chinois a sollicité la Russie pour assurer une alimentation de secours en électricité.
• Certains industriels taïwanais soulignent qu’en réalité, des mesures de rationnement d’électricité existaient déjà auparavant, mais que les gouvernements locaux alertaient les entreprises à l’avance afin qu’elles puissent s’adapter.
• D’autres industriels taïwanais présents en Chine remarquent qu’auparavant, les autorités locales consultaient les entreprises, mais cette fois les instructions émanent d’un niveau supérieur.

Analyses sectorielles :

• Malgré la pénurie persistante de circuits intégrés de gestion de puissance (IC) et d’autres petits IC pour notebooks et autres appareils, les fabricants de nombreux composants et pièces mécaniques accumulent des stocks, car les livraisons ne peuvent se faire qu’une fois tous les composants et puces prêts côté clients finaux. Les fabricants ne peuvent donc pas facilement répercuter la hausse des coûts salariaux et la hausse des matières premières, mais les coupures en Chine constituent une opportunité de relever leurs prix.
• Les fabricants ayant déjà commencé à relocaliser une partie de leur production hors de Chine devraient accélérer ce mouvement face à l’imprévisibilité énergétique, et renforcer leur production à Taïwan, en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Nord.
• Ceux qui maintiennent la majorité de leurs capacités en Chine (notebooks, tablettes, smartphones) adoptent une attitude attentiste et ne prévoient pas de déplacement d’activité dans l’immédiat.
• De nombreux fabricants de serveurs et d'équipements réseau ont ouvert de nouveaux sites de production au Vietnam, à Taïwan et au Mexique afin d’éviter les droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis sous l’administration Trump. Les ODM de notebooks ont également diversifié leur production à la demande des marques comme Dell, HP ou Apple, mais leurs fournisseurs de composants restent largement basés en Chine.

Augmentation régionale des prix de l’électricité :

• Hunan : avis stipulant que si le prix unitaire du charbon standard à la centrale dépasse 1 300 yuans, chaque tranche de 50 yuans/tonne supplémentaire permettra d’augmenter le plafond du prix des transactions électriques de 1,5 centime/kWh.‍
• Anhui : publication d’un avis annonçant que le prix direct de l’électricité produite au charbon pourra augmenter de 10 % maximum par rapport au tarif de référence.‍
• Guangdong : annonce que, dès octobre, l’écart entre les tarifs heures pleines et creuses sera élargi, avec une hausse de 25 % sur les prix de pointe.‍
• Shandong : indication que le tarif sera déterminé par les acteurs du marché (producteurs d’énergie, sociétés de vente, consommateurs), dans la limite du prix de base plus fluctuation, et l’augmentation ne peut excéder 10 %‍
• Zhejiang : optimisation des plages horaires à partir du 15 octobre pour creuser l’écart entre heures pleines et creuses.‍
• Henan : élargissement du champ d’application des tarifs différenciés selon les heures et amélioration du mécanisme tarifaire pointe-creuse.‍
• Guangxi : organisation d’une consultation pour améliorer le mécanisme tarifaire différencié ; la hausse du tarif de pointe et l’écart élargi sont destinés à encourager la consommation hors pointe, afin d’alléger la pression sur le réseau et stabiliser l’approvisionnement.

Pour le Jiangsu :

• Certains fabricants de composants électroniques révèlent que, durant la dernière quinzaine, Suzhou a subi des suspensions électriques ponctuelles, variant de quelques heures à une journée entière, perturbant la production normale.
• Les industriels taïwanais implantés à Kunshan (province du Jiangsu) ont été informés le 5 octobre par les autorités locales de coupures immédiates, exprimant leurs inquiétudes face à la possible répétition de ce type de restrictions. Cette notification est intervenue à peine un jour après la reprise de la production, suite à huit jours d’arrêt imposé du 26 septembre sous contrainte des mesures nationales de consommation énergétique.
• À ce jour, seuls 50 % des industriels taïwanais présents à Kunshan ont pu redémarrer, la plupart ne tournant qu’à 50-60 % de leur capacité habituelle. Les sources indiquent qu’il faudra attendre la fin de la fête nationale chinoise (le 8 octobre) pour des instructions plus précises sur la consommation industrielle.
• Les coupures à Kunshan interviennent sur deux tranches : 8h00-22h00 et 13h00-22h00, selon les sites ; les entreprises doivent contenir leur charge dans la limite de sécurité de 220 volts pendant la restriction, et se préparer à une perte de courant à tout moment.
• En réponse, les usines ne peuvent effectuer que des opérations d’assemblage utilisant des systèmes 220 volts durant la restriction ; les opérations nécessitant 380 volts (pressage, forgeage, découpe) ne sont réalisables que la nuit, après 22h00. Les entreprises concernées par la coupure 13h00-22h00 ont rapidement réorganisé leurs équipes de travail sur le créneau 4h00-12h00.