中国における電力制限による電子部品工場の操業停止

中国では、厳格化された排出基準、石炭供給不足、メーカーからの需要増加が重なり、石炭価格が高騰しています。この影響で、中国は複数の工場拠点で生産を停止せざるを得なくなり、その中にはAppleやTesla向けのサプライヤ拠点も含まれています。これはエネルギー消費を抑制し、北部の住民が夜間の冷え込みに耐えるための十分な電力を確保するための措置です。

停電の発生地域

DigiTimes Asiaによると、中国国内の大手メーカー工場で減産や全面停止が発生しており、少なくとも5省で影響が確認されています。

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しかし、Z2Dataのチームがまとめた最新情報によると、現在中国の少なくとも13の省・地域で継続的な電力供給制限により工場の停止や遅延が発生しています。

影響地域のZ2Dataトラッカー・タイムライン

広東省：

• 広東電力網は、9月16日から30日まで「二開五停」計画を実施し、日曜から木曜にかけてピークシフトを行います。ピークシフト日は予備日としてのみ確保し、セキュリティ負荷は総負荷の15％以下とし、ピークシフト時間は7:00〜23:00です。

江蘇省：

• 企業には原則「二開二停」が求められ、電力制限の暫定期間は9月30日まで15日間となっています。
• 泰州・興化・南通などでは全産業企業に生産停止が通知されており、停電期間は10月8日24時に終了予定です。

吉林省：

• 東北電力管理局および吉林省エネルギー局が不定期・予告なしの停電を実施。状況は2022年3月まで継続予定です。

山東省：

• 電力不足により、1日9時間（15:00〜24:00）の制限が9月まで続きました。

浙江省：

• 高エネルギー消費企業（印刷・染色、化学、化学繊維工場）は9月21日〜30日まで停止。複数の製鉄会社にも電力削減が求められています。

四川省：

• 不要不急の生産・照明・オフィス負荷を停止。

寧夏回族自治区：

• 高エネルギー消費企業が1か月間生産停止。

陝西省：

• 生産ラインの負荷低減やアーク炉の停止などの措置を実施。9月は生産50%制限、年末まで電力規制継続予定です。

重慶：

• 一部工場で8月上旬から電力供給を停止。終了時期は未定。

河南省：

• 一部加工系企業で3週間以上の電力制限が続いています。

遼寧省：

• 省全体で計画的な電力使用措置を開始。レベルII（負荷ギャップ10～20%）の3回実施。秩序ある電力使用を実施しない住民・企業にも影響拡大。

安徽省：

• 電力需要と供給のバランスで約250万元のギャップが発生し、供給状況が非常に逼迫。
• 9月22日から、計画的な電力使用計画を省全域で開始。

上海：

• 9月27日から10月3日まで、広範囲で計画的な停電が実施されます。

‍2021年9月29日時点の最新情報：

• 広東省では東莞・中山・恵州・仏山など主要工業都市で電力制限・生産停止を開始。
• 東莞では「2時間稼働・5時間停止」の通知が多く、小規模企業では「1時間稼働・6時間停止」も。
• 仏山・恵州でも全規模の企業で停電・操業停止の通知が出され、生産に支障が出ています。
• 浙江省の発電所・印染工場・化学工場・化学繊維工場も全て操業停止。
• 浙江省の2つの火力発電所から、石炭価格がトンあたり1,450元まで高騰し在庫がないため、送電停止の通知が出されました。
• 江蘇省でも一部地域で電力制限が実施され、9月15日から暫定的に15日間の予定。
• 南通市が率先して電力制限を開始し、現在江蘇省全域で拡大。2,000の化学工場が一時的に操業停止予定。
• 泰州では9月16日から月末まで大半の企業が生産停止を要請されています。
• 主に繊維、染色、化学繊維等、約160のエネルギー多消費系企業に影響。「これは省政府のエネルギー消費管理要請によるもの」と紹興市馬鞍地区の関係者コメント。

影響が想定される拠点・部材

Z2DataのSupply Chain Watchによると、江蘇省・広東省の電力制限は電子部品業界に大きな影響を及ぼす可能性があります。少なくとも121のTier-1（主要）拠点が停電の影響を受ける見込みで、さらに少なくとも35のSub-Tier（下位）拠点でも生産障害が発生する可能性があります。この地域の有力サプライヤには、Samsung、ON Semiconductor、Lattice Semiconductor、Celestica、Walsin Technology、Micronなどが含まれます。現時点では、当該サプライヤへの具体的な影響度合は不明です。

この地域で生産されている主な電子部品・材料は以下の通りです：

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影響が想定される主な部材
ケーブルアセンブリ
コンデンサ
複雑アセンブリ
冷却部材
ディスクリート部品
電気コネクタ
FPGA・PAL・PROM
インダクタ／トランス
機構加工品
機構サブアセンブリ
メカニカルハードウェア
その他受動部品
OEMアセンブリ
鉛フリー実装基板アセンブリ
鉛フリー基板
プリント基板アセンブリ
プリント基板
抵抗器
半導体
未加工ワイヤ・ケーブル

電子部品メーカーや重工業企業が相次いで影響を受けており、特に半導体企業については現時点では厳しい制限はないものの、一部サプライヤで生産障害が生じれば価格上昇や新規注文受注停止へつながる懸念が業界内で指摘されています。

今後の見通し

中国国内主要石炭生産者は先週、石炭供給不足と価格高騰の解消を目指して協議を行いましたが、同時に中国はカーボン排出削減目標も堅持する姿勢です。2030年までに排出ピークを迎え、2060年までにカーボンニュートラルを実現するという目標があります。

こうした中、主な中国各省で電力制限と計画停電は今後も続く見通しです。

各地域の具体的なエネルギー制限見通しについては、上記タイムラインをご覧ください。

2021年10月6日時点の追加情報

コメント抜粋

• 北部の電力不足を緩和するため、中国共産党はロシアへ緊急送電を要請。
• 複数の台湾系企業によると、以前から電力制限は存在していたが、通常は現地政府が事前に通知し調整時間を確保していた。
• また、かつては地方政府が企業側の意見も聞き入れていたが、今回は上位組織からの一方的な命令として実施されたとの声も。

業界分析

• ノートPCや各種機器向けの電源管理ICなど小型ICの供給不足が続く中で、多くの部品・メカ系サプライヤはシステムメーカーの手配遅延で出荷待ち状態に陥り、労務費や原材料高騰分の価格転嫁も容易でない状況。一方、継続的な中国での停電が部品価格の値上げ局面となる可能性も。
• すでに一部生産ラインを中国国外に移管しているメーカーは、今後も不安定な電力供給を嫌い、台湾・東南アジア・北米での生産強化・移管を加速させる見込み。
• 一方、ノートPC・タブレット・スマートフォン等の量産拠点の大半を中国に残しているメーカーは、現状では静観姿勢で新たな移管計画は少数にとどまります。
• サーバ・ネットワーク機器メーカーは米国の追加関税回避のため、ベトナム・台湾・メキシコで新拠点を設立し、ノートPC ODMもDell・HP・Apple等ブランドメーカーの要請で生産を中国外へ多様化していますが、主要部品サプライヤはなお中国拠点にとどまっています。

地域別・電気料金値上げ情報

• 湖南省：標準石炭の工場単価が1,300元を超過すると、50元増加ごとに電力取引の上限価格を1.5分/kWh引き上げ。
• 安徽省：石炭火力の直接取引価格を基準電力価格から最大10%まで上乗せ可能に。
• 広東省：10月よりピーク・バレー価格差を拡大し、ピーク・バレー電気料金が25%上昇。
• 山東省：電力料金は発電事業者・販売会社・需要家など市場主体が「基準価格をベース＋変動幅制限」の範囲で協議形成し、最大10%上限。
• 浙江省：10月15日からピーク・バレーの差を拡大する時分割価格を最適化。
• 河南省：時間帯別料金の対象拡大、およびピーク・バレー料金仕組みの改善を実施。
• 広西壮族自治区：ピーク・バレー時間帯別料金機構の改善協議を実施、ピークトップ・バレー価格差が拡大し、ピーク時の電気料金上昇を見込む。これにより非ピーク時利用促進と供給安定化を狙う。

江蘇省の動向

• 一部電子部品メーカーによると、過去半月間、蘇州で断続的な停電が発生し、数時間〜1日単位で生産に影響が出ています。
• 台湾系企業の工場がある江蘇省昆山地区では、10月5日現地政府から即時停電通知。今後も不定期で実施される懸念あり。通知は9月26日から8日間の制限期間終了・生産再開の翌日に発出。
• 現時点で昆山地区の台湾系メーカーの50%しか生産再開できておらず、多くが50〜60%の稼働率にとどまります。国慶節（10月8日）明けに工業電力消費に関する新たな明確な方針が示される見込み。
• 昆山地区では8:00〜22:00、13:00〜22:00の2パターンで停電実施。制限時間帯は220V以内の安全負荷で稼働を求められ、予告なしの停電にも備える必要があります。
• 制限時間帯は220Vシステムのみで組立作業を行い、プレス・鍛造・切断など380V必要作業は22:00以降の夜間に限定。13:00〜22:00の停電対象メーカーは4:00〜12:00へのシフト変更で対応。