중국 내 정전으로 인한 전자 부품 공장 셧다운

중국에서 강화된 배출 규제, 석탄 공급 부족, 그리고 제조업체의 수요 증가가 맞물리면서 석탄 가격이 치솟고 있습니다. 이로 인해 중국은 여러 공장, 특히 Apple과 Tesla에 부품을 공급하는 공장까지 생산을 중단해야 했습니다. 이는 에너지 사용을 제한하고 북부 지역 주민들이 최근 영하에 가까운 밤에 충분히 따뜻하게 지낼 수 있도록 에너지를 확보하기 위한 조치입니다.

전력 제한 지역 현황

DigiTimes Asia에 따르면, 중국 내 주요 제조 공장이 생산량 감축 또는 완전 가동 중단을 겪고 있으며, 최소 5개 성이 그 영향을 받고 있는 것으로 보도되었습니다.

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하지만 Z2Data 팀이 집계한 최신 업데이트에 따르면, 중국 내 최소 13개 성·지역이 지속적인 전력 제한으로 인해 가동 중단 및 지연을 경험하고 있는 것으로 나타났습니다.

영향 지역별 Z2Data 트래커 및 타임라인

광둥:

• 광둥 전력망은 9월 16일부터 30일까지 ‘2가동 5정지’ 전력 공급 계획을 시행하며, 일요일부터 목요일까지 피크제 전환을 실시하고, 피크 전환일에만 제한적으로 전력을 배분합니다. 보안 부하는 전체 부하의 15% 이하로 유지되며, 피크 전환 시간은 7:00~23:00입니다.

장쑤:

• 기업들은 일반적으로 2일 가동 후 2일 정지. 전력 제한 시범 기간은 9월 30일까지 15일간 지속될 예정입니다.
• 타이저우, 싱화, 난퉁 등지는 모든 산업 기업에 생산 중단을 통지하였으며, 전력 제한 기간은 10월 8일 24:00에 종료될 예정입니다.

지린:

• 동북 전력관리국과 지린성 에너지국이 비정기적이며 예고 없이 단전 조치를 시행하고 있습니다. 이 상황은 2022년 3월까지 지속될 전망입니다.

산둥:

• 매일 9시간(15:00~24:00) 전력 부족 현상이 9월까지 지속되었습니다.

저장:

• 저장의 고에너지 소비 기업(인쇄·염색, 화학, 화섬 공장 등)은 9월 21일~30일까지 일시 가동 중단. 일부 철강 업체도 감전 조치를 받았습니다.

쓰촨:

• 필수 생산, 조명, 사무 전력을 제외한 비필수 전력 사용을 중단합니다.

닝샤:

• 고에너지 소비 기업은 한 달간 생산을 중단합니다.

산시(섬서):

• 기업들은 생산 라인 가동률을 줄이고, 잠함 아크로를 정지하는 등 9월 생산량 50% 제한 조치를 실행 중이며, 전력 제한은 연말까지 지속됩니다.

충칭:

• 일부 공장이 8월 초 전력 생산을 중단, 재개 시점은 미정입니다.

허난:

• 일부 가공 기업은 3주간 이상 전력 제한을 받았습니다.

랴오닝:

• 성 전체적으로 순차적 전력 사용 조치를 시행. 2단계(부하 차이 10~20%) 제한 3회 실행, 순차 미이행 주민·기업에도 영향이 미치고 있습니다.

안후이:

• 전력 수급 균형에 약 250만 위안 추정 공백 발생, 공급·수요 상황이 매우 긴박합니다.
• 9월 22일부터 성 전체 순차 전력 사용 계획을 시행하기로 결정했습니다.

상하이:

• 9월 27일부터 10월 3일까지 넓은 지역에서 계획된 대규모 정전이 예상됩니다.

‍2021년 9월 29일 기준 업데이트:

• 광둥의 대표적 공업도시(둥관, 중산, 후이저우, 포산)에서 전력 할당 및 생산 중단 본격화.
• 둥관은 공장들이 통상 2시간 가동·5시간 정지 안내를 받으며, 일부 소규모 업체는 1시간 가동·6시간 정지 통보를 받았습니다.
• 포산·후이저우의 대·소 업체 모두 단전과 생산 중단 통보를 받아 생산에 다소 차질이 발생했습니다.
• 저장성의 화력발전소, 인쇄·염색, 화학, 화섬 공장이 모두 가동을 멈췄습니다.
• 저장 내 화력발전소 2곳은 석탄 가격이 톤당 1,450위안까지 급등했고 재고가 없어 전기 공급을 중단할 수밖에 없다는 내용을 통지했습니다.
• 장쑤는 일부 지역에서 전력 할당 조치를 시행했습니다. 9월 15일부터 전력 제한 시험 기간은 15일입니다.
• 난퉁이 선도적으로 감전을 시작, 현재 장쑤성 내 다른 지역도 감전 조치 시작, 2,000개 화학 공장이 임시 가동 중단에 들어갔습니다.
• 타이저우는 대부분 업체가 16일부터 말일까지 작업 중단 요구를 받고 있습니다.
• 약 160개 고에너지 소비 기업(섬유, 염색, 화섬 등)이 영향을 받았으며, 이는 대부분 성 정부의 에너지 사용 통제 요구 때문이라는 설명입니다(저장성 사오싱시 마안 지역 커뮤니티 관계자 코멘트).

영향 가능성 있는 사이트 및 전자 부품

Z2Data의 Supply Chain Watch에 따르면, 장쑤와 광둥 지역의 전력 제한은 전자 부품 산업에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 최소 121개 1차 공급업체 사이트가 정전 영향권에 있고, 최소 35곳의 Sub-Tier 사이트에서도 생산 차질이 예상됩니다. 해당 지역 주요 공급업체로는 삼성전자, ON Semiconductor, Lattice Semiconductor, Celestica, Walsin Technology, Micron 등이 있습니다. 이 지역 공급업체의 영향 수준은 아직 정확하게 파악되지 않았습니다.

이 지역에서 생산되는 주요 전자 부품은 다음과 같습니다.

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전자 부품·중공업 업체 모두 전력 제한의 영향을 받고 있습니다. 그러나 반도체 업체의 경우, 아직은 지속되는 단전으로 인한 직접적인 제한이 예상되진 않습니다. 하지만 업계 관계자들은 생산 차질을 겪는 공급업체의 경우 가격 인상 가능성이 크며, 일부 공급업체는 신규 주문을 중단할 가능성도 있다고 전망합니다.

앞으로의 전망

중국 주요 석탄 생산업체들은 최근 석탄 공급 부족 및 가격 상승 문제 해결을 위해 회의를 진행했습니다. 이러한 논의는 해결 방안을 모색하는 동시에, 중국은 여전히 탄소 배출 목표 달성을 고수하고 있습니다. 2030년까지 배출량을 정점에 도달시키고, 2060년까지 탄소중립(넷제로)을 실현하는 것이 목표입니다.

한편, 전력 배분 및 제한 조치는 당분간 중국 내 주요 성을 중심으로 계속될 전망입니다.

각 지역별 에너지 제한 전망은 상단 타임라인을 참고하시기 바랍니다.

2021년 10월 6일 기준 추가 업데이트

주요 언급 내용

• 북부 지역 전력난 완화를 위해 중국 공산당은 러시아에 긴급 전력 공급을 요청했습니다.
• 일부 대만계 기업은 과거에도 전력 제한 조치가 간헐적으로 있었으나, 현지 정부가 사전에 통지해 조정 시간을 보장했다고 언급했습니다.
• 중국에 진출한 또 다른 대만계 경영인은 "기존엔 지방정부가 기업의 의견을 청취했으나, 이번엔 상위 기관에서 일괄적으로 통보가 내려왔다"고 밝혔습니다.

업계 분석

• 노트북 등 IT기기용 전력 관리 IC 및 기타 소형 IC의 지속적인 부족에도 불구하고, 많은 부품 및 기계 부품 제조사는 시스템 고객사들이 전체 칩 및 부품 준비가 완비된 후에야 출하가 가능해 재고가 누적되고 있으며, 이로 인해 일부 인건비 및 원자재 가격 상승분을 고객사에 충분히 전가하지 못하고 있습니다. 그러나 중국의 전력 제한이 이어지면서 이들 기업이 가격 인상에 나설 적기가 될 것으로 분석됩니다.
• 일부 업체는 이미 생산라인 일부를 중국 외 지역(대만, 동남아, 북미 등)으로 이전해왔으며, 전력 공급 불확실성 대응 차원에서 이런 움직임이 강화될 전망입니다.
• 반면, 아직 대부분의 노트북·태블릿·휴대폰 등 생산의 중심을 중국에 두고 있는 제조사들은 관망세를 유지하고 있으며, 즉각적인 이전 계획이 없는 것으로 전해집니다.
• 서버·네트워킹 분야 업체 상당수는 미중 무역분쟁 등 요인으로 베트남, 대만, 멕시코 등지에 신규 생산거점을 마련했으며, Dell, HP, Apple 등 브랜드사 요구에 따라 노트북 ODM도 생산 분산을 추진하고 있으나, 부품 공급업체는 여전히 중국을 고수하고 있습니다.

지역별 전기 요금 인상 현황

• ‍후난: 발전소 내 표준 석탄 단가가 1,300위안/톤을 초과할 경우, 50위안/톤마다 석탄화력발전 거래가격 상한선을 1.5전/kWh씩 올린다고 통지하였습니다.‍
• 안후이: 석탄 발전소의 직접 거래 가격을 기준전기요금에서 최대 10% 인상할 수 있도록 통지했습니다.‍
• 광둥: 10월부터 시간대별(피크-저점) 요금 차이를 확대, 피크-저점 구간 전기요금 25% 인상 방안을 발표했습니다.‍
• 산둥: 전기요금은 발전회사·판매회사·이용자가 시장 방식으로 결정하며, 기준 요금 + 변동폭으로 증감, 인상폭은 최대 10%로 제한됩니다.‍
• 저장: 10월 15일부터 시간대 구분을 최적화하여 피크-저점 요금 차이를 확대할 예정입니다.‍
• 허난: 시간대별 요금제 적용 범위를 확대하고, 피크-저점 요금제도를 개선하였습니다.‍
• 광시: 광시 피크-저점 요금제 개선을 위한 논의가 진행됐고, 피크 구간 요금 인상 및 피크-저점 차이 확대안을 발표했습니다. 이는 심야·저부하 시간 전력 사용 유도, 전력망 부담 완화 및 공급 안정화에 도움될 전망입니다.

장쑤 지역 동향

• 일부 전자 부품 업체는 최근 2주간 쑤저우에서 예고 없는 단전이 자주 발생, 몇 시간에서 하루 단위로 생산에 차질이 있었다고 밝혔습니다.
• 중국 장쑤성 쿤산에 공장을 둔 대만계 업체들은 10월 5일 현지 정부로부터 즉각적인 전력 공급 중지 통보를 받았으며, 향후 이런 제한 조치가 불시에 반복될까 우려를 표하고 있습니다. 해당 통지는 쿤산 공장이 9월 26일부터 8일간의 전력 제한 후 생산을 재개한 바로 다음날 전달되었습니다.
• 현재 쿤산 현지 대만계 업체 중 절반만이 생산을 재개했고, 그나마 일반적인 50~60% 수준에서만 가동 중입니다. 업계에선 10월 8일 중국 국경절 연휴가 끝나면 산업용 전력 사용 지침이 공식적으로 발표될 것으로 내다보고 있습니다.
• 쿤산 내 공장은 8:00~22:00, 13:00~22:00 등 두 구간에 걸쳐 제한 조치가 적용되고 있으며, 제한 시간대에는 전력 부하를 220볼트 안전 기준 내로 유지하고 언제든 단전 가능성에 대비해야 합니다.
• 이에 따라 해당 피크 시간엔 220볼트 전기 설비를 이용해 조립만 가능하고, 380볼트 설비가 필요한 프레스·단조·절단 작업은 야간 22:00 이후로만 진행해야 합니다. 13:00~22:00 제한을 받는 업체들은 근무 시간을 4:00~12:00로 신속하게 전환한 사례도 있습니다.