Productielocaties voor componenten stilgelegd door stroomuitval in China

Door strengere emissienormen, steenkooltekorten en een toegenomen vraag vanuit fabrikanten zijn de steenkoolprijzen in China tot recordhoogten gestegen. Hierdoor heeft China de productie op meerdere fabriekslocaties moeten stilleggen – waaronder sites die aan Apple en Tesla leveren – om het energieverbruik te beperken en te garanderen dat inwoners in Noord-China voldoende energie hebben om tijdens de inmiddels vrieskoude nachten warm te blijven.

Waar vinden de stroomonderbrekingen plaats?

Voorname productievestigingen in China ondervinden productieverminderingen en volledige stilleggingen, volgens DigiTimes Asia, dat meldt dat minstens vijf provincies hierdoor getroffen worden.

‍

Het team van Z2Data heeft echter een uitgebreide update samengesteld waaruit blijkt dat in ten minste 13 provincies en regio’s in China sprake is van stilleggingen en vertragingen door aanhoudende energiestoringen.

Z2Data-tracker en tijdlijn voor getroffen regio’s:

Guangdong:

• Guangdong Power Grid heeft aangekondigd van 16 tot en met 30 september het "on-two-stop-five"-stroomplan uit te voeren, met piekverschuivingen op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Alleen op piekverschuivingsdagen zal de beveiligingsbelasting lager dan 15% van de totale belasting blijven en zal de verschuiving lopen van 7:00-23:00.

Jiangsu:

• Bedrijven moeten veelal twee dagen draaien en twee dagen stilleggen; de verwachte duur van stroomrantsoenering is 15 dagen tot en met 30 september.
• In Taizhou Xinghua, Nantong en andere plaatsen zijn berichten uitgevaardigd dat alle industriële bedrijven de productie moeten staken; de verwachte periode van stroomonderbreking loopt tot 24:00 op 8 oktober.

Jilin:

• Het Northeast Electric Power Management Bureau en het Jilin Provincial Energy Bureau voeren onregelmatige en onaangekondigde stroomonderbrekingen door. Deze situatie duurt voort tot maart 2022.

Shandong:

• Stroomtekort van 9 uur per dag van 15:00-24:00, tot en met september.

Zhejiang:

• Energie-intensieve bedrijven in Zhejiang (drukkerijen, ververijen, chemische en kunstvezelbedrijven) worden van 21 tot en met 30 september stilgelegd, diverse staalbedrijven zijn opgedragen hun stroomverbruik te verminderen.

Sichuan:

• Opschorting van niet-essentiële productie, verlichting en kantoorbelastingen.

Ningxia:

• Hoog energieverbruikende bedrijven stoppen één maand lang de productie.

Shaanxi:

• Bedrijven moeten onder andere de belasting van hun productielijnen verlagen en onderdompelingsovens stilleggen om de productie in september tot maximaal 50% te beperken; het stroomtekort in Shaanxi wordt gehandhaafd tot het einde van het jaar.

Chongqing:

• Sommige fabrieken staakten de productie begin augustus, een einddatum is nog niet bepaald.

Henan:

• Sommige verwerkende bedrijven zijn al meer dan drie weken beperkt in hun stroomverbruik.

Liaoning:

• De provincie heeft orde­lijk elektriciteitsgebruik ingesteld; in 3 rondes van niveau II (belastingstekort 10-20%), waarbij het effect zich uitbreidt naar zowel inwoners als bedrijven zonder ordelijk gebruik.

Anhui:

• Er is een tekort van ongeveer 2,5 miljoen yuan op het evenwicht van aanbod en vraag; de situatie is zeer gespannen.
• Vanaf 22 september is besloten om het provinciale plan voor ordelijk elektriciteitsgebruik te starten.

Shanghai:

• Van 27 september tot en met 3 oktober zullen veel gebieden getroffen worden door grootschalige geplande stroomonderbrekingen.

‍Update per 29 september 2021:

• In grote industriesteden als Dongguan, Zhongshan, Huizhou en Foshan is men in Guangdong begonnen met stroomrantsoenering en productiestops.
• In Dongguan krijgen fabrieken over het algemeen bericht om twee uur open te zijn en vijf uur te sluiten; kleine en microbedrijven mogen soms slechts één uur open en zes uur uit.
• In Foshan en Huizhou hebben grote én kleine bedrijven kennisgeving ontvangen van stroomonderbrekingen en volledige stilleggingen, wat tot productieproblemen leidt.
• Krachtcentrales, drukkerijen, ververijen, chemische en kunstvezelbedrijven liggen volledig stil in Zhejiang.
• Twee thermische energiecentrales in Zhejiang meldden dat door de stijging van de steenkoolprijs tot 1.450 yuan per ton, en gebrek aan voorraad, geen stroom meer geleverd kan worden.
• In delen van Jiangsu wordt stroomrantsoenering toegepast. Vanaf 15 september geldt deze voorlopig 15 dagen.
• Nantong nam het voortouw met verbruiksbeperkingen. Inmiddels zijn ook elders in Jiangsu maatregelen genomen, waarbij 2.000 chemische fabrieken tijdelijk worden stilgelegd.
• In Taizhou moet het merendeel van de bedrijven de werkzaamheden van 16 september tot het einde van de maand onderbreken.
• Ongeveer 160 energie-intensieve bedrijven zijn getroffen, vooral in textiel, ververij en chemische vezels. "Het is hoofdzakelijk vanwege de energiebeperkingen door de provincie," aldus een wijkambtenaar van Ma’an in Shaoxing, noordoost Zhejiang.

Potentieel getroffen locaties en goederen

Volgens Z2Data’s Supply Chain Watch kunnen energiestoringen in Jiangsu en Guangdong aanzienlijke gevolgen hebben voor de elektronischecomponentenindustrie. Minstens 121 Tier-1-locaties kunnen worden getroffen, terwijl ten minste 35 Sub-Tier-locaties een verstoring in output kunnen ondervinden. Belangrijke leveranciers in deze regio zijn onder andere Samsung, ON Semiconductor, Lattice Semiconductor, Celestica, Walsin Technology, Micron, en meer. De precieze impact op leveranciers in het gebied is nog onbekend.

Belangrijke elektronische goederenproductie in deze regio’s omvat onder andere:

‍

Elektronicacomponenten en bedrijven in de zware industrie ondervinden allen hinder van de stroomonderbrekingen. Voor halfgeleiderbedrijven worden vooralsnog geen beperkingen verwacht door de aanhoudende storingen. Toch voorspellen branchekenners prijsstijgingen voor leveranciers die verstoringen ondervinden, en kunnen sommige leveranciers zelfs stoppen met het aannemen van nieuwe orders.

Wat is het vooruitzicht?

China’s grote steenkoolproducenten kwamen vorige week bijeen om het aanhoudende steenkooltekort en de prijsstijging te bespreken. Terwijl men werkt aan een oplossing, wil China haar emissiedoelstellingen blijven nastreven: een emissiepiek realiseren in 2030 en netto-nul uitstoot van CO₂ bereiken in 2060.

Intussen zullen energie­rantsoenering en stroomonderbrekingen naar verwachting in de belangrijkste Chinese provincies voorlopig aanhouden.

Zie de bovenstaande tijdlijn voor concrete vooruitzichten per regio op het gebied van energierantsoenering.

Aanvullende updates per 6 oktober 2021

Wat er is gezegd:

• Om het stroomtekort in het noorden te verlichten heeft de CCP Rusland gevraagd om een noodlevering van elektriciteit.
• Sommige Taiwanese ondernemers gaven aan dat ook voorheen al stroomrantsoenering plaatsvond, maar dat lokale overheden bedrijven vroeger tijdig op de hoogte brachten waardoor zij zich konden aanpassen.
• Ook Taiwanese ondernemers te China lieten weten dat lokale overheden voorheen luisterden naar het bedrijfsleven, maar dat het bevel deze keer op hoger niveau is gegeven.

Brancheanalyse:

• Ondanks het aanhoudende tekort aan power management-IC’s en andere kleine IC’s voor notebooks en andere apparaten, zien fabrikanten van diverse onderdelen en andere mechanische onderdelen hun voorraden toenemen, omdat zij alleen kunnen uitleveren zodra systeemklanten voldoende chips en componenten op voorraad hebben. Hierdoor kunnen deze fabrikanten kostenstijgingen voor arbeid en grondstoffen niet direct doorberekenen aan hun klanten, maar de aanhoudende stroomonderbrekingen bieden een kans om prijsverhogingen door te voeren.
• Fabrikanten die reeds een deel van hun productielijnen uit China halen, zullen het tempo van relocatie verhogen in reactie op de onvoorspelbare energievoorziening en de productie in Taiwan, Zuidoost-Azië of Noord-Amerika verder opschalen.
• Fabrikanten die nog het grootste deel van hun productieactiviteiten in China houden, zoals voor notebooks, tablets en mobiele telefoons, wachten af en hebben weinig relocatieplannen.
• Veel producenten van servers en netwerkapparatuur hebben nieuwe productievestigingen opgezet in Vietnam, Taiwan en Mexico, om de extra Amerikaanse invoerheffingen onder de vorige regering-Trump te vermijden. Notebook-ODMs hebben productie gediversifieerd naar niet-Chinese regio’s op verzoek van merken als Dell, HP en Apple, maar hun toeleveranciers van componenten blijven grotendeels in China gevestigd.

Specifieke prijsstijgingen per regio:

• ‍Hunan: heeft aangekondigd dat wanneer de prijs van standaardsteenkool in de fabriek hoger is dan 1.300 yuan, bij elke verhoging met 50 yuan/ton, het maximumtarief voor kolengestookte thermische elektriciteit wordt verhoogd met 1,5 cent/kWh.‍
• Anhui: heeft aangekondigd dat de directe afnametarief van kolenstroom met maximaal 10% bovenop het basistarief mag worden verhoogd.‍
• Guangdong: heeft ook een aanpassing aangekondigd. Vanaf oktober wordt het prijsverschil tussen piek- en daluren vergroot en stijgen de piek-tot-dal-tarieven met 25%.‍
• Shandong: stelt dat de specifieke stroomtarieven gevormd worden door marktpartijen zoals producenten, leveranciers en gebruikers, binnen het bereik van de basisprijs plus fluctuaties, met een maximumverhoging van 10%.‍
• Zhejiang: optimaliseert vanaf 15 oktober de tijdsindeling om het verschil tussen piek en dal verder te vergroten.‍
• Henan: heeft de toepassing van tijdafhankelijke tarieven uitgebreid en heeft het systeem voor piek- en daluren verbeterd.‍
• Guangxi: heeft overleg gevoerd over verbetering van het mechanisme van piek-daltarieven; het piektarief stijgt, en het prijsverschil tussen piek en dal wordt vergroot. Dit moet het verbruik in daluren stimuleren, waarmee de netdruk vermindert en de stroomvoorziening stabieler blijft.

In Jiangsu:

• Sommige elektronicabedrijven gaven aan dat Suzhou de afgelopen twee weken tijdelijk stroom afsluit, soms voor enkele uren, soms voor een hele dag, wat de productie belemmert.
• In Taiwan gevestigde bedrijven met productielocaties in Kunshan, provincie Jiangsu, werden op 5 oktober door de lokale overheid op de hoogte gesteld van onmiddellijke stroomonderbrekingen, en geven aan zich zorgen te maken dat dergelijke beperkingen willekeurig kunnen terugkeren. De melding kwam één dag nadat productievestigingen in Kunshan de productie hervatten, na een onderbreking van acht dagen vanaf 26 september in verband met stroomrestricties volgens het energiebesparingsbeleid van China.
• Momenteel heeft slechts 50% van de Taiwan-gebaseerde bedrijven met fabrieken in Kunshan de productie hervat, waarbij er meestal op 50-60% van de normale capaciteit wordt gewerkt. Verwacht wordt dat de overheid duidelijke instructies zal geven over stroomverbruik door industriële gebruikers na afloop van de Nationale Dag op 8 oktober.
• Stroomonderbrekingen in Kunshan worden in twee periodes uitgevoerd, 8:00 tot 22:00 en 13:00 tot 22:00, afhankelijk van de fabriek, die het stroomverbruik tot 220 volt moeten beperken tijdens de maatregel en voorbereid moeten zijn op uitval op elk moment.
• Als reactie kunnen fabrieken alleen assemblagewerkzaamheden uitvoeren met 220-volt-systemen tijdens de beperking; persen, smeden en snijden – waarvoor 380 volt nodig is – mogen alleen 's nachts na 22:00 plaatsvinden. Sommige bedrijven met uitvallende stroom van 13:00-22:00 hebben hun werktijden snel aangepast naar 4:00-12:00.