Wyłączenie fabryk komponentów z powodu przerw w dostawie prądu w Chinach

Połączenie zaostrzonych norm emisji, niedoborów w dostawach węgla oraz zwiększonego zapotrzebowania ze strony producentów spowodowało gwałtowny wzrost cen węgla w Chinach. W związku z tym Chiny musiały wstrzymać produkcję w wielu zakładach przemysłowych – w tym w tych, które zaopatrują Apple i Tesla – aby ograniczyć zużycie energii i zapewnić mieszkańcom północnych Chin wystarczającą ilość energii do ogrzewania domów podczas nocy, gdy temperatury zbliżają się do zera.

Gdzie występują odcięcia prądu?

Według DigiTimes Asia znaczące zakłady produkcyjne operujące w Chinach borykają się z redukcją produkcji lub całkowitymi przestojami; co najmniej pięć prowincji jest dotkniętych tym problemem.

‍

Jednak zespół Z2Data przygotował kompleksowe zestawienie informujące, że co najmniej 13 prowincji i regionów Chin doświadcza przestojów oraz opóźnień produkcyjnych z powodu trwających ograniczeń energetycznych.

Zestawienie i harmonogram Z2Data dla regionów objętych ograniczeniami:

Guangdong:

• Guangdong Power Grid ogłosiła wdrożenie planu „dwa dni pracy, pięć dni przerwy” w okresie od 16 do 30 września, a także przesunięcia szczytów w niedziele, poniedziałki, wtorki, środy i czwartki – w te dni obowiązuje jedynie rezerwowanie przesunięcia szczytu, a bezpieczne obciążenie pozostanie poniżej 15% całkowitego obciążenia, czas przesunięcia przypada na 7:00–23:00.

Jiangsu:

• Firmy są zobowiązane do produkcji przez dwa dni i przerwy przez kolejne dwa; wstępnie ograniczenia energetyczne obowiązują przez 15 dni do 30 września.
• W Taizhou, Xinghua, Nantong oraz innych miejscowościach wydano nakazy wstrzymania produkcji przez wszystkie firmy przemysłowe; przewidywany okres przerwy energetycznej kończy się o godzinie 24:00, 8 października.

Jilin:

• Biuro Zarządzania Energią Elektryczną Regionu Północno-Wschodniego i Departament Energii Prowincji Jilin wdrażają nieregularne i nierejestrowane przerwy w dostawie prądu. Sytuacja ta potrwa do marca 2022 r.

Shandong:

• Niedobór energii elektrycznej przez 9 godzin dziennie w godzinach 15:00–24:00 trwał do września.

Zhejiang:

• Przedsiębiorstwa o wysokim zużyciu energii (drukarnie i zakłady barwiarskie, zakłady chemiczne i włókiennicze) miały wstrzymać produkcję od 21 do 30 września, kilka hut w prowincji otrzymało nakaz ograniczenia poboru mocy.

Sichuan:

• Wstrzymanie produkcji niekluczowej, ograniczenie oświetlenia i obciążeń biurowych.

Ningxia:

• Firmy o wysokim poziomie zużycia energii wstrzymały produkcję na jeden miesiąc.

Shaanxi:

• Wdrożono działania takie jak zmniejszenie obciążenia linii produkcyjnych i wyłączenie pieców łukowych, aby zapewnić ograniczenie produkcji do 50% we wrześniu; ograniczenia energetyczne potrwają do końca roku.

Chongqing:

• Niektóre fabryki ograniczyły produkcję wczesnym sierrpniem; data zakończenia nie została określona.

Henan:

• Wybrane firmy przetwórcze mają ograniczenia poboru energii obowiązujące przez ponad trzy tygodnie.

Liaoning:

• Prowincja wdrożyła plan uporządkowanego zużycia energii elektrycznej – 3 tury poziomu II (różnica obciążenia 10–20%). Ograniczenia objęły również gospodarstwa domowe i firmy niestosujące się do zasad uporządkowanego poboru energii.

Anhui:

• Luka w bilansie energii elektrycznej wynosi ok. 2,5 mln juanów, sytuacja jest bardzo napięta.
• Zdecydowano o wdrożeniu planu uporządkowanego zużycia energii elektrycznej od 22 września.

Szanghaj:

• W okresie od 27 września do 3 października planowane były szeroko zakrojone przerwy w dostawie prądu w wielu dzielnicach miasta.

‍Stan na 29 września 2021:

• W głównych ośrodkach przemysłowych, takich jak Dongguan, Zhongshan, Huizhou i Foshan w Guangdong, rozpoczęto racjonowanie energii i zatrzymano produkcję.
• W Dongguan fabryki otrzymują zwykle komunikaty o pracy przez dwie godziny i przestoju przez pięć godzin; małe i mikrofirmy – godzina pracy, sześć godzin przerwy.
• W Foshan i Huizhou zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa otrzymały zawiadomienia o ograniczeniach energetycznych i przestojach, co przekłada się na poważne utrudnienia produkcyjne.
• Zakłady przemysłowe, drukarnie, barwiarnie, zakłady chemiczne i zakłady chemii włókienniczej w Zhejiang wstrzymały produkcję.
• Dwa elektrociepłownie w Zhejiang ogłosiły, że z powodu skoku cen węgla termalnego do 1450 juanów za tonę i braku zapasów będą zmuszone do ograniczenia dostaw energii.
• W Jiangsu w niektórych rejonach wdrożono przerwy energetyczne od 15 września na 15 dni.
• Nantong był pionierem wprowadzającym ograniczenia; obecnie inne regiony Jiangsu wdrożyły już ograniczenia i tymczasowo zamknięto 2000 zakładów chemicznych.
• W Taizhou większość firm otrzymała nakaz zawieszenia pracy od 16 dnia do końca miesiąca.
• Dotkniętych jest ok. 160 firm energochłonnych, głównie z branży włókienniczej, barwiarskiej i chemii włókienniczej. „Jest to zgodne z wymogami prowincjonalnych przepisów dotyczących kontroli zużycia energii", jak powiedział przedstawiciel rejonu Ma'an w Shaoxing (Zhejiang).

Potencjalnie zagrożone lokalizacje i grupy towarowe

Zgodnie z analizą Supply Chain Watch Z2Data ograniczenia energetyczne w prowincjach Jiangsu i Guangdong mogą znacząco wpłynąć na branżę elektronicznych komponentów. Przynajmniej 121 lokalizacji Tier-1 może zostać objętych przerwami w dostawie energii, natomiast zakłady Sub-Tier (co najmniej 35) mogą zanotować zakłócenia w produkcji. Do znaczących dostawców operujących w tym regionie należą m.in.: Samsung, ON Semiconductor, Lattice Semiconductor, Celestica, Walsin Technology, Micron i inni. Skala wpływu na dostawców z tego obszaru nie jest obecnie znana.

W regionach tych wytwarza się m.in.:

‍

Komponenty elektroniczne i przedsiębiorstwa ciężkiego przemysłu są dotknięte ograniczeniami energetycznymi. Firmy półprzewodnikowe nie są jednak obecnie przewidziane do objęcia nowymi ograniczeniami. Eksperci branżowi przewidują jednak wzrost cen dla dostawców z zakłóceniami w produkcji, a część z nich może wstrzymać przyjmowanie nowych zamówień.

Co dalej?

Najwięksi producenci węgla w Chinach spotkali się w ubiegłym tygodniu, by rozwiązać problem niedoboru dostaw i wzrostu cen. Mimo prób znalezienia rozwiązania, Chiny podtrzymują ambitne cele klimatyczne: szczyt emisji CO2 do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2060 r.

Tymczasem racjonowanie energii i przerwy w dostawie prądu prawdopodobnie będą się utrzymywać w głównych prowincjach Chin w przewidywalnej przyszłości.

Szczegółowe harmonogramy racjonowania energii dla poszczególnych regionów przedstawiono powyżej.

Dodatkowe aktualizacje na dzień 6 października 2021

Co zostało powiedziane:

• Aby złagodzić niedobory energii elektrycznej na północy, KPCh poprosiła Rosję o awaryjne dostawy prądu.
• Niektórzy tajwańscy przedsiębiorcy zaznaczyli, że przypadki racjonowania energii miały już miejsce wcześniej, ale wtedy lokalne władze uprzedzały firmy z wyprzedzeniem, dając czas na dostosowanie się.
• Są też tajwańscy przedsiębiorcy w Chinach, którzy twierdzą, że dotychczas lokalne władze brały pod uwagę opinie przedsiębiorstw, jednak obecnie decyzje zapadają na wyższych szczeblach.

Analiza branżowa:

• Pomimo utrzymującego się niedoboru układów zarządzania zasilaniem (power management ICs) i innych układów scalonych do notebooków i innych urządzeń, producenci wielu części, komponentów i elementów mechaniki narastają zapasy, gdyż mogą realizować dostawy dopiero po zapewnieniu przez klientów wszystkich niezbędnych chipów i komponentów. W efekcie nie mogą płynnie przenosić części podwyżek kosztów pracy i wzrostu cen surowców na klientów, jednak aktualne ograniczenia energetyczne stwarzają im okazję do podnoszenia cen.
• Producenci, którzy już wcześniej przenieśli część produkcji poza Chiny, będą przyspieszać relokację w odpowiedzi na niepewność co do dostaw prądu; wzmocnią produkcję m.in. na Tajwanie, w Azji Południowo-Wschodniej lub Ameryce Północnej.
• Przedsiębiorstwa nadal opierające większość produkcji w Chinach – np. notebooki, tablety i telefony – na razie przyjęły strategię wyczekującą i nie wykazują zainteresowania zmianą lokalizacji.
• Wielu producentów serwerów i sprzętu sieciowego utworzyło nowe zakłady w Wietnamie, na Tajwanie i w Meksyku, aby uniknąć dodatkowych taryf nałożonych przez USA za prezydentury Trumpa. ODM-y notebooków także rozpoczęły dywersyfikację produkcji poza Chiny na życzenie marek takich jak Dell, HP i Apple, ale ich dostawcy komponentów pozostają w Chinach.

Podwyżki cen energii w regionach:

• ‍Hunan: wydano zawiadomienie, że gdy cena standaryzowanego węgla przekroczy 1 300 juanów za tonę, każdy wzrost o 50 juanów/tona skutkuje podwyższeniem maksymalnych cen prądu z elektrowni węglowych o 1,5 fen/kWh.‍
• Anhui: wydano komunikat, że cena bezpośredniej transakcji prądu z elektrowni węglowych może być wyższa maksymalnie o 10% względem ceny referencyjnej.‍
• Guangdong: ogłoszono wdrożenie od października większej rozpiętości między stawkami szczytowymi i dolinowymi; ceny prądu w godzinach szczytu wzrosną o 25%.‍
• Shandong: stwierdzono, że konkretne ceny prądu są ustalane przez podmioty rynkowe – wytwórców, sprzedawców i odbiorców – metodami rynkowymi, w ramach widełek bazowa cena + odchylenia, ale wzrost nie przekroczy 10%.‍
• Zhejiang: od 15 października zostanie zoptymalizowany podział czasowy, by zwiększyć rozpiętość między taryfami szczytowymi i dolinowymi.‍
• Henan: rozszerzono zakres stosowania taryf czasowych i ulepszono mechanizm taryf szczyt/dolina.‍
• Guangxi: odbyły się konsultacje nad wdrożeniem taryf czasowych, ceny w godzinach szczytu wzrosną, a rozpiętość będzie większa – ma to zachęcać do korzystania z energii w godzinach pozaszczytowych, co może pomóc złagodzić obciążenie sieci i stabilizować dostawy.

W prowincji Jiangsu:

• Niektóre firmy elektroniczne informują, że w ostatnim pół miesiąca w Suzhou wdrażano tymczasowe wyłączenia prądu – czasem na kilka godzin, czasem na cały dzień – co zaburzało normalną produkcję.
• Producenci z Tajwanu, prowadzący fabryki w Kunshan (Jiangsu, Chiny), zostali 5 października powiadomieni przez władze lokalne o natychmiastowych ograniczeniach dostaw prądu i wyrażają obawy, że podobne restrykcje mogą być wprowadzane nieregularnie również w przyszłości. Informacja przyszła zaledwie dzień po wznowieniu produkcji po 8-dniowej przerwie (od 26 września), spowodowanej wcześniejszymi ograniczeniami energetycznymi związanymi z polityką Chin.
• Obecnie tylko 50% firm tajwańskich przywróciło produkcję w Kunshan, wykorzystując moce na poziomie 50–60% normy. Źródła przewidują, że po chińskim święcie narodowym (8 października) rząd przedstawi jasne wytyczne odnośnie zużycia energii przez użytkowników przemysłowych.
• W Kunshan ograniczenia prądu wprowadzane są w dwóch okresach – od 8:00 do 22:00 oraz od 13:00 do 22:00 dla różnych zakładów, którym nakazano utrzymywanie obciążeń na bezpiecznym poziomie 220 V w czasie ograniczeń i pozostanie w gotowości na natychmiastową utratę zasilania.
• W odpowiedzi zakłady mogą prowadzić montaż tylko przy użyciu instalacji 220 V w czasie ograniczeń, a operacje wymagające mocy 380 V (prasowanie, kucie, cięcie) – wyłącznie nocą po godzinie 22:00. Część firm z ograniczeniami w godzinach 13:00–22:00 dostosowała godziny pracy do 4:00–12:00.