Stillstände von Bauteilwerken durch Stromabschaltungen in China

Eine Kombination aus strengeren Emissionsvorschriften, Kohle-Lieferengpässen und einer erhöhten Nachfrage von Herstellern hat die Kohlepreise in China stark steigen lassen. Infolgedessen musste China die Produktion an mehreren Fabrikstandorten einstellen – darunter auch Standorte, die Apple und Tesla beliefern –, um den Energieverbrauch zu senken und sicherzustellen, dass die Einwohner Nordchinas in Nächten mit Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt ausreichend Energie zum Heizen haben.

Wo finden die Stromabschaltungen statt?

Führende Fertigungsbetriebe in China erleben laut DigiTimes Asia Produktionskürzungen und vollständige Stilllegungen. Mindestens fünf Provinzen sind betroffen.

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Das Team von Z2Data hat jedoch eine umfassende Aktualisierung erstellt, die zeigt, dass mindestens 13 Provinzen und Regionen in China von Produktionsstillständen und Verzögerungen aufgrund anhaltender Energieabschaltungen betroffen sind.

Z2Data-Tracker und Zeitachse für die betroffenen Regionen:

Guangdong:

• Das Stromnetz Guangdong plant vom 16. bis 30. September die Umsetzung des „zwei Tage an, fünf Tage aus“-Stromplans. An Sonntagen, Montagen, Dienstagen, Mittwochen und Donnerstagen werden Lastverschiebungen durchgeführt. Für Tage mit Lastverschiebung gilt: Die Last im Sicherheitsbetrieb bleibt unter 15 % der Gesamtauslastung. Die Lastverschiebung erfolgt von 7:00–23:00 Uhr.

Jiangsu:

• In der Regel müssen Betriebe zwei Tage produzieren und zwei Tage pausieren; die geplante Dauer der Stromrationierung beträgt 15 Tage bis zum 30. September.
• In Taizhou Xinghua, Nantong und weiteren Orten wurde angekündigt, dass alle Industrieunternehmen die Produktion aussetzen müssen. Die Stromsperre dauert voraussichtlich bis zum 8. Oktober, 24:00 Uhr.

Jilin:

• Die Northeast Electric Power Management Bureau und das Jilin Provincial Energy Bureau ordnen unregelmäßige, unangekündigte Stromabschaltungen an; diese Situation wird bis März 2022 andauern.

Shandong:

• Strommangel von 9 Stunden pro Tag, jeweils von 15:00–24:00 Uhr, andauernd bis September.

Zhejiang:

• Energieintensive Unternehmen (Druckereien, Färbereien, Chemie- und Chemiefaserfabriken) stellen vom 21. bis 30. September den Betrieb ein; mehrere Stahlhersteller wurden zur Senkung des Stromverbrauchs aufgefordert.

Sichuan:

• Nicht-essenzielle Produktion, Beleuchtung und Büroverbrauch werden ausgesetzt.

Ningxia:

• Energieintensive Unternehmen stoppen einen Monat lang die Produktion.

Shaanxi:

• Unternehmen haben Maßnahmen wie die Verringerung der Linienauslastung und das Abschalten von Lichtbogenöfen umgesetzt, um eine 50%ige Produktionsbeschränkung im September zu gewährleisten; Strombegrenzungen in Shaanxi dauern bis Jahresende an.

Chongqing:

• Einige Fabriken unterbrachen Anfang August die Stromproduktion; das Enddatum steht noch nicht fest.

Henan:

• Einige Verarbeitungsbetriebe sind seit mehr als drei Wochen von Strombeschränkungen betroffen.

Liaoning:

• Die Provinz hat geordnete Stromverbrauchsmaßnahmen eingeleitet, drei Stufen II-Runden (Lastlücke 10–20 %); die Auswirkungen erreichen auch Bewohner und Unternehmen ohne geregelte Stromnutzung.

Anhui:

• Im Stromangebot besteht eine Lücke von etwa 2,5 Mio. Yuan; die Versorgungslage ist äußerst angespannt.
• Ab 22. September Start des Provinzweiten Plans für geordneten Stromverbrauch.

Shanghai:

• Vom 27. September bis 3. Oktober finden in vielen Gebieten geplante, umfassende Stromabschaltungen statt.

‍Stand: 29. September 2021:

• Wichtige Industriestädte wie Dongguan, Zhongshan, Huizhou und Foshan haben rationierte Stromabschaltungen und Produktionsstopps in Guangdong eingeleitet.
• In Dongguan werden Fabriken in der Regel angewiesen, zwei Stunden zu produzieren und fünf Stunden zu pausieren; kleinere Unternehmen dürfen teilweise nur eine Stunde arbeiten und sechs Stunden pausieren.
• In Foshan und Huizhou erhielten große und kleine Unternehmen Ankündigungen über Stromabschaltungen, was zu Produktionsproblemen führte.
• Kraftwerke, Druckereien, Färbereien sowie Chemie- und Chemiefaserbetriebe in Zhejiang stehen ebenfalls still.
• Zwei Wärmekraftwerke in Zhejiang gaben bekannt, dass bei Kohlepreisen von bis zu 1.450 Yuan pro Tonne und fehlendem Lagerbestand die Stromversorgung eingestellt werden muss.
• Jiangsu setzt in manchen Regionen Stromrationierungen um. Seit dem 15. September ist die geplante Dauer 15 Tage.
• Nantong war Vorreiter bei den Stromabschaltungen. Inzwischen haben andere Regionen in Jiangsu ebenfalls mit Einschränkungen begonnen und 2.000 Chemiebetriebe sollen vorübergehend stillgelegt werden.
• In Taizhou müssen die meisten Unternehmen vom 16. bis Monatsende schließen.
• Rund 160 energieintensive Unternehmen sind betroffen, hauptsächlich aus der Textil-, Färbe- und Chemiefaserindustrie. „Es geht vor allem um die Energieverbrauchsvorgaben der Provinzregierung“, so ein Behördenvertreter des Gebiets Ma’an (Shaoxing, Zhejiang).

Potenzielle betroffene Standorte und Waren

Laut Supply Chain Watch von Z2Data könnten die Energieabschaltungen in den Provinzen Jiangsu und Guangdong erhebliche Auswirkungen auf die Industrie für elektronische Bauteile haben. Mindestens 121 Tier-1-Standorte könnten betroffen sein; mindestens 35 Sub-Tier-Standorte könnten Unterbrechungen verzeichnen. Zu den bedeutenden Lieferanten in dieser Region zählen Samsung, ON Semiconductor, Lattice Semiconductor, Celestica, Walsin Technology, Micron und weitere. Das Ausmaß der Auswirkungen auf die Lieferanten ist derzeit noch unbekannt.

Bedeutende Elektronik-Waren, die in diesen Regionen produziert werden, umfassen:

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Elektronische Bauelemente und Unternehmen der Schwerindustrie sind insgesamt von den Stromabschaltungen betroffen. Halbleiterunternehmen werden jedoch derzeit voraussichtlich nicht von den anhaltenden Stromausfällen eingeschränkt. Branchenkenner rechnen dennoch mit Preissteigerungen für Lieferanten mit Unterbrechungen – einige Lieferanten könnten sogar neue Aufträge vorerst stoppen.

Wie geht es weiter?

Die großen chinesischen Kohleproduzenten trafen sich vergangene Woche, um die fortgesetzten Engpässe und Preiserhöhungen zu besprechen. Während an einer Lösung gearbeitet wird, hält China weiter an seinen Klimazielen fest: Verringerung der Emissionen auf einen Höchststand bis 2030 und Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2060.

Derweil werden Energieeinschränkungen und Stromabschaltungen in wichtigen chinesischen Provinzen voraussichtlich auf absehbare Zeit fortbestehen.

Die oben stehende Zeitachse zeigt detailliert die Prognosen zu Energieeinschränkungen in einzelnen Regionen.

Weitere Aktualisierungen zum 6. Oktober 2021

Was bisher bekannt wurde:

• Zur Linderung des Elektrizitätsmangels im Norden hat die KPCh Russland um Notstromlieferungen gebeten.
• Einige taiwanische Unternehmer berichten, dass Stromrationierungen bereits früher vorkamen, lokale Behörden aber Unternehmen rechtzeitig informierten, um Anpassungen zu ermöglichen.
• Andere in China ansässige taiwanische Unternehmer sagten, dass lokale Regierungen früher die Meinung der Unternehmen einholten, diesmal seien die Anweisungen aber von höherer Ebene gekommen.

Branchenanalyse:

• Trotz anhaltender Engpässe bei Power-Management-ICs und anderen kleinen ICs für Notebooks und weitere Geräte verzeichnen Hersteller vieler Komponenten und mechanischer Teile wachsende Lagerbestände, da Lieferungen erst erfolgen können, nachdem alle erforderlichen Chips und Bauteile verfügbar sind. Somit konnten Kostensteigerungen bislang nicht weitergegeben werden – die aktuellen Stromabschaltungen in China bieten nun einen Anlass für Preisanhebungen.
• Hersteller, die ihre Produktion bereits teilweise aus China verlagert haben, werden diesen Prozess angesichts der unsicheren Energieversorgung beschleunigen und ihr Engagement in Taiwan, Südostasien oder Nordamerika verstärken.
• Hersteller, die weiterhin die Mehrheit ihrer Produktionslinien in China betreiben – etwa für Notebooks, Tablets und Smartphones – verfolgen vorerst eine abwartende Haltung und denken kaum über eine Verlagerung nach.
• Viele Hersteller von Servern und Netzwerkausrüstung haben neue Fertigungsstätten in Vietnam, Taiwan und Mexiko errichtet, um zusätzliche Zölle der USA zu vermeiden. Auch Notebook-ODMs verlagern auf Wunsch von Marken wie Dell, HP und Apple Teile der Produktion außerhalb Chinas, doch wichtige Zulieferer bleiben bislang dort ansässig.

Gebietsspezifische Strompreiserhöhungen:

• ‍Hunan: Bei einem Standardkohlepreis von über 1.300 Yuan je Tonne wird für jede Steigerung um 50 Yuan/Tonne das obere Limit für Preise von kohlebasiertem Strom um 1,5 Cent/kWh angehoben.‍
• Anhui: hat angekündigt, dass der Direktverkaufspreis für Kohlestrom um maximal 10 % über den Basispreis hinaus erhöht werden darf.‍
• Guangdong: hat ebenfalls eine Preisanpassung beschlossen. Ab Oktober wird der Unterschied zwischen Spitzen- und Niedrigtarif um 25 % vergrößert.‍
• Shandong: Der konkrete Strompreis wird durch wettbewerbliche Marktmechanismen gebildet, wobei die maximale Steigerung 10 % über dem Basispreis nicht überschreiten soll.‍
• Zhejiang: Die Zeitfenstersteuerung wird ab 15. Oktober optimiert, der Spread zwischen Spitzen- und Niedrigtarif ausgeweitet.‍
• Henan: hat die Anwendung zeitabhängiger Tarife erweitert und das Peak-Valley-Tarifsystem verbessert.‍
• Guangxi: führt Konsultationen zur Verbesserung des Peak-Valley-Tarifs durch, der Peak-Tarif steigt, der Spread vergrößert sich. Dies soll Stromnutzung in Niedriglastzeiten fördern und das Netz entlasten.

In Jiangsu:

• Einige Elektronikunternehmen berichten, dass in Suzhou im vergangenen halben Monat zeitweise Stromabschaltungen von einigen Stunden bis zu einem ganzen Tag stattfanden, was die normale Produktion beeinträchtigte.
• In Kunshan (Jiangsu) ansässige taiwanische Unternehmen wurden am 5. Oktober kurzfristig durch die örtlichen Behörden über sofortige Stromabschaltungen informiert und befürchten zukünftig unvorhersehbare Wiederholungen. Die Benachrichtigung erfolgte nur einen Tag nach Wiederaufnahme der Produktion, die vom 26. September an für acht Tage unterbrochen war.
• Aktuell haben nur etwa 50 % der taiwanischen Unternehmen in Kunshan die Produktion wieder gestartet, meist mit 50–60 % der regulären Kapazität. Nach dem Ende der Nationalfeiertage am 8. Oktober werden klare Anweisungen für den Stromverbrauch industrieller Nutzer erwartet.
• In Kunshan finden die Stromabschaltungen in zwei Zeitfenstern statt (8:00–22:00 Uhr bzw. 13:00–22:00 Uhr je nach Betrieb). Die Last soll während der Beschränkungszeit auf ein Sichereitsniveau von 220 Volt begrenzt werden; jederzeit muss mit Stromverlust gerechnet werden.
• Als Reaktion darauf können Werke während der Beschränkungszeit nur Montagelinien mit 220-Volt-Strom betreiben, Press-, Schmiede- und Schneidearbeiten mit 380 Volt sind auf die Zeiten nach 22:00 Uhr beschränkt. Unternehmen, die von 13:00–22:00 Uhr betroffen sind, haben ihre Arbeitszeit auf 4:00–12:00 Uhr umgestellt.