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Una combinación de normas de emisiones más estrictas, escasez de suministro de carbón y aumento de la demanda por parte de los fabricantes ha disparado los precios del carbón en China. Debido a esto, China se ha visto obligada a detener la producción en múltiples plantas fabriles—including sitios que abastecen a Apple y Tesla—para reducir el consumo energético y garantizar que los residentes del norte del país dispongan de suficiente energía para mantenerse calientes durante las noches, cuando las temperaturas ya rozan el punto de congelación.
¿Dónde se están produciendo los cortes de energía?
Según DigiTimes Asia, conocidas plantas de manufactura que operan en China están experimentando reducciones de producción y cierres totales, y al menos cinco provincias se ven afectadas.
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No obstante, el equipo de Z2Data ha elaborado una actualización completa que indica que al menos 13 provincias y regiones en China están sufriendo cierres y retrasos debido a los recortes de energía en curso.
Seguimiento y cronología de Z2Data para las regiones afectadas:
Guangdong:
- La Red Eléctrica de Guangdong afirmó que implementará el plan eléctrico "dos días de operación, cinco días de parada" del 16 al 30 de septiembre. Se aplicarán cambios de pico los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, reservando solo días de cambio de pico; la carga de seguridad se mantendrá por debajo del 15% de la carga total y el horario de cambio de pico será de 7:00 a 23:00.
Jiangsu:
- Por lo general, se exige a las empresas operar dos días y detener dos días; la duración tentativa de la racionamiento de energía será de 15 días hasta el 30 de septiembre.
- En Taizhou, Xinghua, Nantong y otras localidades se emitieron avisos para que todas las empresas industriales suspendan la producción; el periodo de corte de energía previsto finaliza a las 24:00 del 8 de octubre.
Jilin:
- La Oficina de Gestión de Energía Eléctrica del Noreste y la Oficina de Energía de la provincia de Jilin aplicarán cortes de energía irregulares y sin previo aviso. Esta situación se mantendrá hasta marzo de 2022.
Shandong:
- Escasez de electricidad durante 9 horas al día, de 15:00 a 24:00, hasta septiembre.
Zhejiang:
- Las empresas de alto consumo energético de Zhejiang (plantas de impresión y teñido, químicas y de fibra química) suspenderán operaciones del 21 al 30 de septiembre. Varias acerías en Zhejiang también recibieron órdenes de reducir su uso de energía.
Sichuan:
- Suspensión de producción, iluminación y cargas de oficina no esenciales.
Ningxia:
- Empresas de alto consumo detienen la producción por un mes.
Shaanxi:
- Las empresas han aplicado medidas como reducir la carga operativa de sus líneas de producción y apagar hornos de arco sumergido para limitar la producción y mantener un límite del 50% en septiembre; la restricción energética continuará hasta fin de año.
Chongqing:
- Algunas fábricas suspendieron operaciones eléctricas a principios de agosto, y aún no hay una fecha límite prevista.
Henan:
- Algunas empresas de procesamiento han tenido energía limitada por más de tres semanas.
Liaoning:
- La provincia ha iniciado medidas de uso ordenado de electricidad, con 3 rondas de nivel II (brecha de carga del 10-20%). El impacto alcanza tanto a residentes como a empresas que no aplican ese uso ordenado.
Anhui:
- Existe una brecha de aproximadamente 2,5 millones de yuanes entre la oferta y demanda eléctrica, la situación es muy ajustada.
- Se decidió poner en marcha el plan de uso ordenado de electricidad a nivel provincial desde el 22 de septiembre.
Shanghai:
- Del 27 de septiembre al 3 de octubre habrá cortes programados de electricidad en muchas zonas.
Actualización al 29 de septiembre de 2021:
- Grandes polos industriales como Dongguan, Zhongshan, Huizhou y Foshan han comenzado a racionar energía y suspender la producción en Guangdong.
- En Dongguan, las fábricas reciben avisos para operar dos horas y parar cinco horas, mientras que algunas pymes solo pueden operar una hora y detenerse seis horas.
- En Foshan y Huizhou, grandes y pequeñas empresas recibieron avisos de cortes de energía y de cierre, generando problemas en la producción.
- Plantas eléctricas, de impresión y teñido, químicas y de fibra química en Zhejiang han cerrado.
- Dos centrales eléctricas térmicas en Zhejiang notificaron que, ante la subida del carbón térmico a 1.450 yuanes/tonelada y sin stock disponible, deberán cortar el suministro.
- En Jiangsu se ha implementado racionamiento eléctrico en algunas áreas. Desde el 15 de septiembre, la duración tentativa es de 15 días.
- Nantong tomó la delantera en la limitación; actualmente otras áreas de la provincia han iniciado restricciones, y 2.000 plantas químicas serán cerradas temporalmente.
- En Taizhou, la mayoría de las empresas debe suspender actividades desde el día 16 hasta fin de mes.
- Unas 160 empresas de alta intensidad energética, principalmente textiles, de teñido y fibra química, están afectadas. “Esto responde a los requisitos del gobierno provincial para el control del consumo energético”, indicó un funcionario del área de Ma’an, ciudad de Shaoxing en Zhejiang.
Sitios y bienes potencialmente afectados
Según Supply Chain Watch de Z2Data, los cortes de energía en las provincias de Jiangsu y Guangdong podrían tener un impacto significativo en la industria de componentes electrónicos. Al menos 121 sitios de nivel 1 (Tier-1) podrían verse afectados y al menos 35 sitios sub-nivel (Sub-Tier) podrían sufrir interrupciones en la producción. Entre los proveedores relevantes de la región se encuentran Samsung, ON Semiconductor, Lattice Semiconductor, Celestica, Walsin Technology, Micron, entre otros. Actualmente no se conoce el nivel de impacto sobre los proveedores de esta área.
Los principales bienes electrónicos producidos en estas regiones incluyen:
Los componentes electrónicos y empresas de industria pesada se están viendo afectadas por los cortes de energía. Sin embargo, hasta el momento no se espera que las empresas de semiconductores se vean restringidas por los apagones actuales. Aun así, actores de la industria prevén que los precios suban para los proveedores que estén experimentando interrupciones, y algunos podrían incluso detener temporalmente la aceptación de nuevos pedidos.
¿Qué sigue?
Los principales productores de carbón de China se reunieron la semana pasada en un intento de resolver la actual escasez de suministro y el aumento de precios. Si bien las negociaciones buscan una solución, China mantiene su objetivo de alcanzar metas de reducción de emisiones de carbono. Estas incluyen reducir emisiones hasta un pico en 2030 y lograr emisiones netas cero para 2060.
Mientras tanto, es probable que el racionamiento energético y los cortes de energía continúen en las principales provincias chinas en el futuro próximo.
Consulte la cronología anterior para perspectivas sobre el racionamiento energético en regiones específicas.
Actualizaciones adicionales al 6 de octubre de 2021
Declaraciones relevantes:
- Para aliviar la escasez de electricidad en el norte, el Partido Comunista Chino ha solicitado a Rusia suministro eléctrico de emergencia.
- Algunos empresarios taiwaneses mencionaron que, en realidad, ya hubo acciones de racionamiento energético antes, pero los gobiernos locales avisaban con anticipación a las empresas para que tuvieran tiempo de adaptarse.
- También hay empresarios taiwaneses en China que indicaron que anteriormente las autoridades locales escuchaban las opiniones de las empresas, pero esta vez las órdenes provinieron de un nivel más alto.
Análisis sectorial:
- A pesar de la constante escasez de circuitos integrados de gestión de energía y otros CI pequeños para portátiles y otros dispositivos, los fabricantes de muchos componentes y piezas mecánicas han acumulado inventario ya que solo pueden entregar cuando los clientes del sistema tienen íntegra la provisión de todos los chips y componentes relacionados. Por ello, no lograban trasladar al cliente todo el aumento de costes laborales y de materias primas; pero los cortes de energía en China les proporcionarán la oportunidad para aplicar subidas de precios.
- Se espera que los fabricantes que ya están trasladando una parte de sus líneas productivas fuera de China aceleren su ritmo de reubicación ante las condiciones eléctricas impredecibles del país, incrementando la producción en Taiwán, el Sudeste Asiático o Norteamérica.
- Las empresas que mantienen la mayoría de su manufactura en China —por ejemplo, portátiles, tabletas y móviles— por ahora tienen una actitud de espera y no muestran gran intención de relocalización.
- Muchos fabricantes de servidores y equipos de redes han abierto nuevas plantas de producción en Vietnam, Taiwán y México para evitar los aranceles adicionales impuestos por EE. UU. bajo la administración Trump. Los ODM de portátiles también han diversificado fabricación fuera de China a pedido de marcas como Dell, HP y Apple, aunque sus proveedores de componentes continúan operando en China.
Incrementos de tarifas eléctricas por región:
- Hunan: emitió un aviso señalando que cuando el precio del carbón estándar en planta sea superior a 1.300 yuanes/tonelada, por cada aumento de 50 yuanes/tonelada, el límite superior del precio de transacción de electricidad térmica se incrementará en 1,5 céntimos/kWh.
- Anhui: emitió un aviso que permite aumentar hasta un 10% el precio de la electricidad de origen carbón negociado directamente, respecto al precio base.
- Guangdong: ha presentado un plan de ajuste; a partir de octubre, la diferencia entre precios de punta y valle aumentará y las tarifas eléctricas incrementarán un 25% en horas pico.
- Shandong: ha anunciado que el precio final será fijado por empresas generadoras, comercializadoras y usuarios mediante métodos de mercado, dentro de un rango definido por precio base + fluctuaciones, sin superar el 10% de incremento.
- Zhejiang: optimizará la tarifa segmentada por horarios a partir del 15 de octubre, ampliando la diferencia entre horas punta y valle.
- Henan: ha ampliado el alcance de las tarifas horarias e implementado mejoras al esquema de precios diferenciados por picos y valles.
- Guangxi: llevó a consulta la mejora del mecanismo de tarifas diferenciadas según franja horaria; la tarifa punta subirá y la diferencia entre punta y valle será mayor. Esto podría incentivar el uso en horas de baja demanda y ayudar a estabilizar la red.
En Jiangsu:
- Algunas empresas electrónicas revelaron que en la última quincena, Suzhou ha aplicado suspensiones temporales de electricidad, a veces de horas y a veces de un día, afectando la producción habitual.
- Empresas taiwanesas con fábricas en Kunshan, provincia de Jiangsu, recibieron el 5 de octubre un aviso del gobierno local sobre cortes inmediatos, y expresaron su preocupación por la posibilidad de que estas restricciones se repitan de manera aleatoria en el futuro. El aviso llegó un día después de que las plantas reanudaran producción tras una suspensión de ocho días desde el 26 de septiembre debido a restricciones de consumo energético en línea con las políticas chinas.
- Actualmente, solo el 50% de los fabricantes taiwaneses con plantas en Kunshan han reanudado la producción, operando en su mayoría al 50-60% de su capacidad regular. Se espera que el gobierno emita directrices claras después del feriado nacional chino que termina el 8 de octubre, agregaron las fuentes.
- Los cortes de energía en Kunshan se aplican en dos turnos: de 8:00 a 22:00 y de 13:00 a 22:00, según la planta. Se instruyó a las fábricas a mantener la carga dentro del nivel seguro de 220 voltios durante dichas franjas y a estar preparadas para posibles cortes en cualquier momento.
- Por ello, las plantas solo pueden realizar operaciones de ensamblaje usando sistemas de 220V en periodo restringido, y gestionar prensado, forja y corte (que requieren 380V) solamente en horario nocturno, después de las 22:00. Aquellos afectados por cortes de 13:00 a 22:00 han ajustado su jornada de trabajo de 4:00 a 12:00.
