Paralisação de Fábricas de Componentes Devida a Cortes de Energia na China

Uma combinação de padrões de emissões mais rigorosos, escassez de fornecimento de carvão e aumento da demanda de fabricantes fez os preços do carvão dispararem na China. Por conta disso, a China precisou interromper a produção em vários polos fabris — incluindo locais que abastecem Apple e Tesla — para conter o consumo de energia e garantir que moradores do norte do país tenham energia suficiente para se aquecer durante noites que já se aproximam de temperaturas negativas.

Onde estão ocorrendo os cortes de energia?

Grandes plantas industriais em operação na China estão enfrentando cortes e até paralisações completas de produção, segundo a DigiTimes Asia, que relata que pelo menos cinco províncias foram afetadas.

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No entanto, a equipe da Z2Data compilou uma atualização abrangente que aponta pelo menos 13 províncias e regiões na China sofrendo paralisações e atrasos devido aos cortes contínuos de energia.

Monitoramento e cronograma Z2Data para regiões afetadas:

Guangdong:

• A Guangdong Power Grid declarou que vai implementar o plano de energia "liga dois, para cinco" de 16 até 30 de setembro, com rodízio nos domingos, segundas, terças, quartas e quintas-feiras; nos dias de rodízio, a carga de segurança ficará abaixo de 15% da carga total, e o horário de rodízio será das 7h00 às 23h00.

Jiangsu:

• Empresas devem em geral operar dois dias e parar dois; a duração prevista da restrição de energia será de 15 dias, até 30 de setembro.
• Taizhou Xinghua, Nantong e outras cidades publicaram avisos de suspensão total das operações industriais, com expectativa de término do corte de energia às 24h do dia 8 de outubro.

Jilin:

• A Northeast Electric Power Management Bureau e a Jilin Provincial Energy Bureau vão executar cortes irregulares e sem aviso prévio. Essa situação seguirá até março de 2022.

Shandong:

• Déficit de energia por 9 horas diárias, das 15h à meia-noite, até o final de setembro.

Zhejiang:

• Empresas de alto consumo energético (indústrias de impressão e tingimento, químicas e fibras químicas) suspenderão as operações de 21 a 30 de setembro; várias companhias siderúrgicas em Zhejiang foram instruídas a reduzir o consumo.

Sichuan:

• Suspensão das produções, iluminação e cargas administrativas não essenciais.

Ningxia:

• Empresas de alto consumo energético param a produção por um mês.

Shaanxi:

• Empresas adotaram redução de carga operacional das linhas de produção e paralisação de fornos elétricos, visando limitar a produção a 50% do normal em setembro. O corte deverá seguir até o final do ano.

Chongqing:

• Algumas fábricas interromperam a produção com corte de energia no início de agosto; o prazo para normalização ainda não foi definido.

Henan:

• Algumas empresas processadoras sofrem restrição de energia há mais de três semanas.

Liaoning:

• A província adotou medidas de uso ordenado da energia, com 3 rodadas de nível II (defasagem de carga entre 10 e 20%), afetando tanto residências quanto empresas que não seguem o uso ordenado.

Anhui:

• Há um déficit de cerca de 2,5 milhões de yuans no equilíbrio entre oferta e demanda de energia; situação de fornecimento bastante apertada.
• Decidiu-se iniciar o plano de uso ordenado de energia da província a partir de 22 de setembro.

Shangai:

• De 27 de setembro até 3 de outubro, haverá amplos cortes programados em diversas áreas.

‍Atualização em 29 de setembro de 2021:

• Cidades industriais como Dongguan, Zhongshan, Huizhou e Foshan iniciaram racionamento de energia e suspensão da produção em Guangdong.
• Em Dongguan, fábricas recebem notificações para operar duas horas e interromper cinco, enquanto algumas pequenas e micro empresas têm permissão para operar uma hora e deverão parar seis.
• Em Foshan e Huizhou, indústrias grandes e pequenas receberam avisos de cortes e paralisações, com impactos relevantes na produção.
• Usinas, fábricas de impressão e tingimento, químicas e de fibras químicas fecharam em Zhejiang.
• Duas termelétricas de Zhejiang notificaram que, com o preço do carvão térmico atingindo 1.450 yuans por tonelada e sem estoque disponível, será necessário cortar o fornecimento.
• Jiangsu implantou racionamento de energia em algumas áreas. A partir de 15 de setembro, a restrição tem duração prevista de 15 dias.
• Nantong foi pioneira em mitigar o consumo. Atualmente, outras regiões de Jiangsu começaram a restringir energia, com 2.000 indústrias químicas temporariamente paralisadas.
• Em Taizhou, a maioria das empresas foi orientada a paralisar atividades de 16 até o fim do mês.
• Cerca de 160 empresas intensivas em energia já foram impactadas, principalmente dos setores têxtil, de tingimento e fibras químicas. “A medida atende às demandas de controle de consumo de energia do governo provincial”, afirmou um representante comunitário na região de Ma'an, em Shaoxing, nordeste de Zhejiang.

Polos e commodities potencialmente afetados

De acordo com o Supply Chain Watch da Z2Data, cortes de energia nas províncias de Jiangsu e Guangdong podem gerar impacto significativo no setor de componentes eletrônicos. Ao menos 121 polos Tier-1 podem ser afetados pelos cortes, além de pelo menos 35 locais Sub-Tier com possibilidade de interrupções na produção. Entre os principais fornecedores da região estão Samsung, ON Semiconductor, Lattice Semiconductor, Celestica, Walsin Technology, Micron e outros. O nível de impacto sobre esses fornecedores ainda não é conhecido.

Principais commodities eletrônicas produzidas nessas regiões incluem:

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Indústrias de componentes eletrônicos e segmentos de base industrial pesada estão sendo impactadas pelos cortes de energia. Para fabricantes de semicondutores, no entanto, ainda não há expectativa de restrição direta nesses ciclos atuais. Ainda assim, especialistas do setor apontam que o preço dos fornecedores que sofrerem interrupções deve aumentar, e alguns podem até suspender novos pedidos.

O que vem a seguir?

Grandes mineradoras de carvão da China se reuniram na semana passada para tentar resolver a escassez e a alta dos preços do insumo. Enquanto as negociações buscam uma solução, a China mantém o objetivo de cumprir suas metas de emissões. Essas metas incluem reduzir as emissões até um pico em 2030 e neutralizar o carbono até 2060.

Enquanto isso, o racionamento de energia e os cortes devem continuar nas principais províncias chinesas em um horizonte previsível.

Consulte o cronograma acima para detalhes regionais sobre o racionamento.

Atualizações adicionais em 6 de outubro de 2021

O que foi relatado:

• Para aliviar a escassez de energia no norte do país, o governo chinês solicitou fornecimento emergencial de eletricidade à Rússia.
• Alguns empresários de Taiwan comentaram que restrições energéticas já ocorreram antes, mas governos locais sempre avisaram as empresas com antecedência para que pudessem se planejar.
• Outros empresários taiwaneses na China disseram que, no passado, as autoridades ouviam o setor empresarial, mas desta vez as ordens vieram de instâncias superiores.

Análise do setor:

• Apesar da escassez persistente de CIs de gerenciamento de energia e outros CIs pequenos para notebooks e outros dispositivos, fabricantes de muitos componentes e partes mecânicas registram aumento de estoque já que só podem enviar os pedidos quando os clientes recebem todos os chips e componentes relacionados. Consequentemente, não conseguem repassar os aumentos de custos de mão de obra e matéria-prima, mas os cortes de energia atuais na China devem proporcionar um momento propício para reajustar preços.
• Fabricantes que já estavam transferindo parte de suas operações para fora da China devem acelerar esse movimento diante da instabilidade do fornecimento de energia no país e aumentar a produção em Taiwan, Sudeste Asiático ou América do Norte.
• Empresas que mantêm a maior parte da manufatura na China, como de notebooks, tablets e celulares, seguem cautelosas e ainda não demonstram intenção de relocalização.
• Vários fornecedores de servidores e equipamentos de rede já estabeleceram novas bases fabris no Vietnã, Taiwan e México para evitar sobretaxas impostas pelos EUA sob a administração Trump. OEMs de notebooks, a pedido de marcas como Dell, HP e Apple, também já diversificaram a produção para fora da China, mas fornecedores de componentes continuam na China.

Reajustes regionais de tarifas de energia:

• ‍Hunan: emitiu aviso estipulando que, caso o preço por tonelada de carvão térmico ultrapasse 1.300 yuans, a cada 50 yuans adicionados, o teto da tarifa da energia termelétrica aumenta 1,5 centavos de yuan/kWh.‍
• Anhui: autorizou que o preço direto da energia gerada por carvão seja reajustado em até 10% com base no valor de referência.‍
• Guangdong: também divulgou plano de ajuste; a partir de outubro, a diferença das tarifas entre picos e vales aumentará, com aumento de 25% na tarifa do horário de pico.‍
• Shandong: informou que o preço da eletricidade será definido por negociação de mercado entre geradoras, distribuidoras e consumidores, com flutuação limitada a até 10% acima do valor base.‍
• Zhejiang: irá otimizar os intervalos de tarifação a partir de 15 de outubro para ampliar a diferença entre horários de pico e vale.‍
• Henan: ampliou a aplicação da tarifa horária e aprimorou o mecanismo de diferenciação por horário de consumo.‍
• Guangxi: promoveu consulta para aprimorar o mecanismo tarifário de pico e vale. A tarifa do horário de pico subirá e a diferença entre picos e vales será ampliada. Isso pode incentivar o consumo fora do horário de pico, ajudando a aliviar a pressão sobre a rede e a estabilizar o fornecimento.

Na província de Jiangsu:

• Algumas empresas de eletrônicos informam que, nas últimas duas semanas, Suzhou tem experimentado suspensões temporárias de energia, que variam de algumas horas a um dia, afetando a produção normal.
• Fabricantes taiwaneses com fábricas em Kunshan, província de Jiangsu, foram notificados pelo governo local em 5 de outubro sobre cortes imediatos de energia, e as empresas temem que tais restrições possam se repetir de forma aleatória. O comunicado ocorreu apenas um dia após as fábricas de Kunshan retomarem atividades depois de uma paralisação de oito dias que começou em 26 de setembro em razão das restrições aplicadas no contexto de controle de consumo de energia.
• No momento, cerca de 50% das fábricas de empresas taiwanesas em Kunshan estão operando novamente, a maioria entre 50% e 60% da capacidade. Espera-se que o governo anuncie diretrizes mais claras para o consumo industrial após o feriado nacional chinês, em 8 de outubro.
• Os cortes de energia em Kunshan estão sendo aplicados em dois horários, das 8h às 22h e das 13h às 22h, para diferentes plantas, que devem controlar a carga dentro do limite de 220 volts durante a restrição e estar preparadas para nova interrupção a qualquer momento.
• Como resposta, as fábricas podem realizar montagens usando sistemas de 220 volts durante a restrição, e operações de prensagem, forjamento e corte (que exigem 380 volts) só podem ocorrer no período noturno após as 22h. Algumas empresas afetadas pelos cortes das 13h às 22h ajustaram rapidamente o expediente para das 4h às 12h.