Chiusura degli impianti di componenti a causa di interruzioni di corrente in Cina

L’inasprimento degli standard sulle emissioni, la carenza di carbone e la crescente domanda da parte dei produttori hanno fatto schizzare il prezzo del carbone in Cina. Di conseguenza, la Cina ha dovuto interrompere la produzione in diversi siti industriali – inclusi quelli destinati alla supply chain di Apple e Tesla – per contenere i consumi energetici e garantire che i residenti del Nord della Cina dispongano di energia sufficiente per riscaldarsi durante le notti in cui le temperature ora si avvicinano allo zero.

Dove si stanno verificando i blackout?

Secondo DigiTimes Asia, importanti impianti produttivi operanti in Cina stanno subendo riduzioni e blocchi totali della produzione; almeno cinque province risultano interessate.

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Tuttavia, il team Z2Data ha fornito un aggiornamento dettagliato che mostra come almeno 13 province e regioni della Cina stiano subendo blocchi produttivi e ritardi a causa dei continui blackout energetici.

Monitoraggio e cronologia Z2Data delle regioni interessate:

Guangdong:

• Guangdong Power Grid ha annunciato che attuerà il piano energetico «due giorni su, cinque giorni stop» dal 16 al 30 settembre e turnazione dei picchi la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Nei soli giorni di turnazione, il carico di sicurezza rimarrà inferiore al 15% del carico totale, con fascia oraria di riduzione del carico 7:00-23:00.

Jiangsu:

• In linea generale, alle imprese è richiesto di lavorare due giorni e fermarsi due, con una previsione di razionamento energetico di 15 giorni fino al 30 settembre.
• Taizhou Xinghua, Nantong e altre località hanno emesso notifiche che impongono la sospensione produttiva a tutte le imprese industriali, con blackout previsti fino alle ore 24:00 dell’8 ottobre.

Jilin:

• L'Ufficio di Gestione dell’Energia Elettrica del Nord-Est e il Bureau Energetico Provinciale di Jilin introdurranno blackout irregolari e non annunciati. Tale situazione proseguirà fino a marzo 2022.

Shandong:

• Carenza energetica di 9 ore al giorno dalle ore 15:00 a mezzanotte, prolungata fino a tutto settembre.

Zhejiang:

• Le imprese ad alta intensità energetica del Zhejiang (imprese di stampa e tintura, industrie chimiche e fibre chimiche) saranno fermate dal 21 al 30 settembre; diverse aziende siderurgiche sono state obbligate a ridurre i consumi.

Sichuan:

• Sospensione della produzione non essenziale e riduzione illuminazione e carichi da ufficio.

Ningxia:

• Le imprese energivore sospendono la produzione per un mese.

Shaanxi:

• Le imprese hanno attuato misure come riduzione dei carichi operativi delle linee produttive e spegnimento dei forni ad arco sommerso per limitare la produzione e garantire un limite massimo del 50% nel mese di settembre; le restrizioni dureranno fino a fine anno.

Chongqing:

• Alcuni stabilimenti hanno interrotto la produzione per mancanza di energia a inizio agosto; la durata della sospensione è ancora da definire.

Henan:

• Alcune aziende di trasformazione operano in regime di limitazione energetica da oltre tre settimane.

Liaoning:

• La provincia ha attivato il piano di razionamento ordinato dell’elettricità, 3 cicli di livello II (gap di carico dal 10% al 20%); l’impatto è esteso a residenti e imprese che non rientrano nel piano ordinato.

Anhui:

• Il divario tra domanda e offerta elettrica è pari a circa 2,5 milioni di yuan; la situazione è molto critica.
• È stato deciso di attivare il piano di uso ordinato dell’elettricità dal 22 settembre in tutta la provincia.

Shanghai:

• Dal 27 settembre al 3 ottobre si prevedono blackout programmati diffusi in molte aree.

‍Aggiornamento al 29 settembre 2021:

• Principali distretti industriali come Dongguan, Zhongshan, Huizhou e Foshan hanno avviato razionamenti energetici e sospensione produttiva nel Guangdong.
• A Dongguan, le fabbriche ricevono generalmente comunicazioni per lavorare 2 ore e fermarsi per 5, mentre aziende piccole e micro operano 1 ora e si fermano 6 ore.
• A Foshan e Huizhou, imprese grandi e piccole hanno ricevuto notifiche di blackout e chiusure, con difficoltà produttive conseguenti.
• Nel Zhejiang, fabbriche di energia, stampa e tintura, industrie chimiche e fibre chimiche hanno tutte sospeso le attività.
• Due centrali termiche in Zhejiang hanno emesso una comunicazione: con il prezzo del carbone salito a 1.450 yuan/tonnellata e senza scorte, si dovrà interrompere la fornitura di elettricità.
• Il razionamento energetico in Jiangsu è stato applicato in alcune aree a partire dal 15 settembre, con durata prevista di 15 giorni.
• Nantong è stato il primo a ridurre i consumi; attualmente anche altre aree nella provincia di Jiangsu hanno iniziato a razionare l’energia e 2.000 aziende chimiche saranno fermate temporaneamente.
• A Taizhou, la maggior parte delle aziende deve sospendere il lavoro dal 16 alla fine del mese.
• Circa 160 aziende energivore sono coinvolte, soprattutto nei settori tessile, tintoria e fibre chimiche. «Si tratta prevalentemente di requisiti di controllo dei consumi energetici imposti dal governo provinciale», ha dichiarato un responsabile di comunità nell’area Ma’an della città di Shaoxing, nel nord-est della provincia di Zhejiang.

Siti e materie prime potenzialmente interessati

Secondo Supply Chain Watch di Z2Data, i blackout nelle province di Jiangsu e Guangdong potrebbero avere un impatto significativo sul settore dei componenti elettronici. Almeno 121 siti di livello 1 potrebbero essere coinvolti dai blackout, e almeno 35 siti Sub-Tier potrebbero subire interruzioni di produzione. Tra i fornitori rilevanti in queste regioni figurano Samsung, ON Semiconductor, Lattice Semiconductor, Celestica, Walsin Technology, Micron e altri. L’entità dell’impatto sui fornitori dell’area non è attualmente nota.

Le principali materie prime elettroniche prodotte in queste regioni includono:

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I componenti elettronici e le aziende della grande industria sono tutti coinvolti dai blackout. Le aziende del settore dei semiconduttori, tuttavia, non dovrebbero ancora subire restrizioni rilevanti. Tuttavia, addetti ai lavori prevedono un aumento dei prezzi da parte dei fornitori in presenza di interruzioni, e alcuni fornitori potrebbero anche sospendere nuovi ordini.

Cosa aspettarsi ora?

I maggiori produttori di carbone cinesi si sono incontrati la scorsa settimana nel tentativo di risolvere la carenza e il rincaro del carbone. Sebbene i colloqui puntino a una soluzione, la Cina intende comunque raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni: portare le emissioni al picco entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060.

Nel frattempo, razionamenti e blackout energetici dovrebbero continuare nelle principali province cinesi ancora per un periodo indefinito.

Riferirsi alla cronologia riportata in alto per le previsioni specifiche sul razionamento energia nelle diverse regioni.

Aggiornamenti aggiuntivi al 6 ottobre 2021

Dichiarazioni rilevanti:

• Per alleviare la scarsità di energia elettrica nel nord, il PCC ha richiesto a Mosca forniture di emergenza.
• Alcuni imprenditori taiwanesi hanno segnalato che, in realtà, già in passato si erano verificati razionamenti energetici, ma normalmente le amministrazioni locali avvisavano in anticipo le aziende consentendo di pianificare aggiustamenti.
• Altri imprenditori taiwanesi presenti in Cina hanno riferito che, in passato, le amministrazioni locali ascoltavano le preferenze delle imprese, mentre questa volta gli ordini arrivano da livelli superiori.

Analisi di settore:

• Nonostante continui la carenza di circuiti integrati di gestione della potenza (IC di power management) e altri componenti IC di piccole dimensioni per notebook e altri dispositivi, molti produttori di parti e componenti meccanici hanno accumulato scorte, potendo spedire solo dopo che i clienti finali hanno completato l’approvvigionamento di tutti i chip e parti correlate. Di conseguenza, i produttori non sono riusciti a trasferire gli aumenti dei costi del lavoro e delle materie prime sui clienti, ma i blackout in Cina offriranno nuove opportunità per aumenti di prezzo.
• I produttori che già avevano rilocalizzato una parte della produzione fuori dalla Cina aumenteranno probabilmente il ritmo di trasferimento, rafforzando la presenza produttiva a Taiwan, nel Sud-Est asiatico o in Nord America, in risposta all’instabilità dell’approvvigionamento energetico cinese.
• Le imprese che mantengono ancora la maggior parte della produzione in Cina – ad esempio notebook, tablet e smartphone – preferiscono attendere e valutare senza spostare ora le attività.
• Molte aziende di server e apparecchiature di rete hanno già creato nuove sedi produttive in Vietnam, Taiwan e Messico per evitare dazi aggiuntivi imposti dagli USA sotto l’amministrazione Trump. I produttori ODM di notebook hanno diversificato la produzione fuori dalla Cina su richiesta di brand come Dell, HP e Apple, ma i fornitori di componenti rimangono prevalentemente in Cina.

Aumenti dei prezzi dell’energia elettrica su base locale:

• ‍Hunan: comunicato che, per ogni aumento di 50 yuan/ton del prezzo del carbone oltre i 1.300 yuan/tonnellata, il limite massimo di prezzo delle transazioni per energia termoelettrica aumenterà di 1,5 centesimi/kWh.‍
• Anhui: ha comunicato che il prezzo diretto dell’energia da carbone potrà aumentare di massimo il 10% rispetto al prezzo di riferimento.‍
• Guangdong: dal mese di ottobre, la differenza prezzo picco/valle sarà ampliata e le tariffe elettriche in fascia di picco aumenteranno del 25%.‍
• Shandong: il prezzo sarà definito da operatori di mercato entro un range controllato (prezzo base + oscillazioni), con un massimo del 10% di incremento.‍
• Zhejiang: dal 15 ottobre sarà ottimizzata la suddivisione oraria per aumentare la differenza prezzo tra ore di picco e di valle.‍
• Henan: ha esteso l’applicazione della tariffa differenziata in funzione dell’orario ed è stato migliorato il meccanismo di tariffazione fascia di picco/valle.‍
• Guangxi: avviata consultazione per migliorare il meccanismo della tariffazione picco/valle, la tariffa di picco salirà e il differenziale di prezzo si amplierà. Potrebbe incentivare l’uso dell’energia nelle ore di basso consumo, alleggerendo la pressione sulla rete e contribuendo alla stabilità della fornitura.

Situazione in Jiangsu:

• Alcune aziende elettroniche hanno segnalato che nelle ultime due settimane a Suzhou si sono verificati blackout temporanei, a volte di poche ore, a volte di un giorno, con ricadute sulla produzione ordinaria.
• Produttori taiwanesi con stabilimenti a Kunshan (Jiangsu) sono stati informati il 5 ottobre dal governo locale di blackout immediati, esprimendo preoccupazioni per possibili ripetizioni impreviste anche in futuro. La comunicazione è arrivata appena un giorno dopo la ripresa produttiva (dopo una sospensione di otto giorni dal 26 settembre imposta per le misure energetiche).
• Attualmente solo il 50% dei produttori taiwanesi attivi a Kunshan ha riavviato la produzione, lavorando nella maggior parte dei casi al 50-60% della capacità ordinaria. Ci si attende che, dopo la Festa Nazionale dell’8 ottobre, il governo locale fornisca direttive esplicite sui consumi energetici per gli utenti industriali, hanno riferito le fonti.
• I blackout a Kunshan vengono applicati in due fasce orarie, 8:00-22:00 e 13:00-22:00, per differenti stabilimenti; a questi è stato richiesto di limitare il carico a 220 volt durante le restrizioni e prepararsi a interruzioni improvvise della corrente.
• Durante il razionamento, le fabbriche possono effettuare operazioni di assemblaggio con sistemi a 220V, mentre attività più energivore (stampaggio, forgiatura, taglio con 380V) verranno eseguite solo di notte, dopo le 22:00. Alcuni, col blackout dalle 13:00 alle 22:00, hanno rapidamente spostato il turno lavorativo dalle 4:00 alle 12:00.