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À retenir :
Si l’obsolescence des composants est largement acceptée comme une composante inévitable du cycle de vie des produits, les années 2020 ont vu des chiffres EOL (fin de vie) atteindre des niveaux sans précédent.
L’un des moteurs les plus puissants de l’obsolescence des composants est l’accélération du rythme des avancées technologiques. Lorsque les principaux fabricants de puces mondiaux développent de nouvelles technologies de semi-conducteurs plus sophistiquées, les puces matures deviennent progressivement obsolètes et atteignent finalement l’EOL.
Les perturbations à grande échelle peuvent également déclencher des événements d’obsolescence. Lorsqu’un fabricant doit gérer d’importantes perturbations, pénuries et autres stress majeurs sur sa chaîne d’approvisionnement, il aura tendance à se concentrer davantage sur ses produits les plus rentables — tout en abandonnant les composants moins rentables.
Dans le secteur des composants électroniques, l’obsolescence constitue depuis longtemps un facteur de risque permanent. La menace d’une notification d’arrêt de production (PDN) émise par un fabricant pour une référence donnée plane continuellement sur la continuité de la production, compromettant composants, produits et designs existants.
Si l'obsolescence des composants est largement admise comme faisant partie du cycle de vie des produits, les années 2020 ont vu les chiffres EOL atteindre des sommets inégalés. En 2021, alors que la pandémie de COVID-19 bouleversait l’offre et la demande dans l’électronique, le marché a connu l’obsolescence de près de 530 000 composants. Ce chiffre a grimpé l’année suivante : en 2022, plus de 750 000 composants ont été arrêtés, soit une hausse annuelle d’environ 50 %.
Les tendances EOL observées pendant la pandémie se sont quelque peu stabilisées : en 2023, environ 475 000 références ont été rendues obsolètes, et les chiffres de 2024 sont similaires. Mais les fabricants évoluent toujours dans un contexte où les composants n’offrent plus la même longévité qu’autrefois, avec une durée de vie moyenne désormais comprise entre deux et cinq ans avant leur retrait.
D’où la question : pourquoi les composants deviennent-ils obsolètes aujourd’hui bien plus rapidement qu’il y a 10 ou 20 ans ?
Pour y répondre, nous avons interrogé Bjoern Bartels, directeur général d’AMSYS et expert reconnu en gestion de l’obsolescence. Bien que certains facteurs soient présents depuis des décennies, leur ampleur et leur vitesse se sont accentuées récemment, accélérant l’obsolescence dans tout le secteur.
Progrès technologiques : évolutions et révolutions
Évolution technologique
Parmi les principaux moteurs de l’obsolescence des composants figure l’accélération des progrès technologiques. Quand les fabricants de puces leaders développent des semi-conducteurs plus avancés, les modèles matures deviennent peu à peu dépassés, jusqu’à l’EOL. Bartels qualifie ce type de progrès significatif mais incrémental — réduction de la taille des wafers, amélioration de la puissance et de l’efficacité — d’« évolution technologique ».
Révolution technologique
La seconde modalité, plus radicale, par laquelle la technologie progresse est la « révolution technologique », selon Bartels. « C’est lorsque des technologies existantes sont complètement remplacées par de nouvelles », explique-t-il. Il cite le cas des supports physiques : en une vingtaine d’années, la société est passée des VHS aux DVD puis aux Blu-ray, chaque génération supplantant la précédente. « Aujourd’hui, nous n’avons même plus besoin de ces technologies, car tout passe par le streaming », souligne-t-il.
Les révolutions technologiques sont plus rares que les évolutions — en particulier dans les composants électroniques —, mais elles surviennent encore. Les transistors ont remplacé les tubes à vide, et les SSD (solid state drives) ont pris la place des disques durs comme équipement de stockage dominant. De telles révolutions créent souvent des vagues importantes (quoique temporaires) d’obsolescence dans la chaîne d’approvisionnement électronique.
« C’est lorsque des technologies existantes sont complètement remplacées par de nouvelles technologies. »
Fusions et acquisitions
Les fusions et acquisitions sont relativement courantes chez les fabricants de puces et composants. Rien que ces dernières années, plusieurs grands groupes ont acquis des sociétés plus petites afin d’élargir leur portefeuille ou renforcer leur position dans des segments précis.
En 2022, Advanced Micro Devices (AMD) a finalisé le rachat de Xilinx pour 49 milliards de dollars, acteur clé des produits logiques programmables, dont les FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) et SoC (Systems on a Chip).
En 2021, Renesas Electronics a acquis Dialog Semiconductor pour 6 milliards de dollars. Cette opération a permis à Renesas de renforcer son offre dédiée à la maison connectée et l’automobile, notamment via des circuits intégrés mixtes.
En 2020, Infineon Technologies a racheté Cypress Semiconductor pour 10 milliards de dollars, enrichissant son portefeuille de mémoires et sa gamme de solutions embarquées pour l’automobile, l’industrie et les appareils intelligents.
Si ce type de M&A profite à l’entreprise acquéreuse, il contribue aussi à la concentration du marché des composants électroniques. Après une fusion ou acquisition, le fabricant s’attache à éliminer les redondances et offres qui se chevauchent, généralement en ciblant certains composants pour obsolescence. Ces actions ciblées sont un moteur d’obsolescence, surtout dans l’immédiat après une opération d’envergure.
Perturbations à grande échelle
Quand on analyse l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie électronique et les semi-conducteurs, l’on évoque souvent la combinaison d’une demande en hausse et d’une offre limitée. Mais cette lecture occulte un autre facteur crucial, en témoigne le pic des chiffres EOL en 2021 et 2022.
Priorisation des produits phares
Face à des perturbations majeures, à des pénuries et à d’autres tensions sur leur chaîne d’approvisionnement, les fabricants se concentrent sur leurs produits les plus rentables et délaissent ceux générant moins de valeur. Tout découle de la mentalité de rareté adoptée par les entreprises en période de crise, explique Bartels. « Si les terres rares ou autres matériaux deviennent plus difficiles d’accès, les entreprises vont les réserver à leurs composants à grand volume et forte marge », indique-t-il. « Et elles rendront obsolètes ceux qui sont moins rentables. »
Pandémie, conflits géopolitiques ou catastrophes naturelles : lorsque les chaînes d’approvisionnement subissent des pressions et que l’accès à certains matériaux clefs (comme silicium, germanium ou nitrure de gallium) se tend, les fabricants doivent arbitrer pour tirer le meilleur parti de stocks limités. « Leur modèle économique est fragilisé au point qu’ils doivent abandonner les références peu rentables », précise Bartels. Ces choix internes induisent mécaniquement plus d’obsolescence du côté des fabricants d’électronique.
« Si les terres rares ou autres matériaux deviennent plus difficiles d’accès, les entreprises vont les réserver à leurs composants à grand volume et forte marge. »
Exigences ESG et réglementations environnementales
L’émergence progressive de grandes réglementations environnementales au cours de ces dernières décennies a également contribué à accélérer les arrêts de composants. L’instauration de la réglementation européenne REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals), la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ainsi que son extension RoHS 2 en 2013 ont, à chaque fois, provoqué une hausse temporaire de l’obsolescence, puisque les fabricants devaient arrêter les produits non conformes.
Si de grandes réglementations environnementales ne paraissent pas chaque année, des évolutions plus modestes peuvent également impacter la fabrication des composants : ajouts annuels à la liste des SVHC (Substances of Very High Concern), ou nouvelles directives sur la restriction des PFAS, sont des exemples d’évolutions réglementaires modérées qui peuvent aussi entraîner de l’obsolescence. « Les réglementations, et leur évolution, rendent obsolètes certains composants », résume Bartels.
Désengagement des dépendances vis-à-vis de la Chine
À mesure que les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine se sont accentuées cette décennie, de nombreuses entreprises américaines cherchent discrètement à délocaliser leur production hors de Chine. Cette stratégie de « de-risking » n’est toutefois pas nouvelle et s’est imposée comme un pilier depuis plusieurs années. Mais son impact sur l’obsolescence des composants est rarement mis en avant.
Comme le souligne Bartels, de petits fabricants spécialisés en Chine peuvent produire de grandes quantités de composants pour quelques entreprises américaines. Si l’un de ces OEM américains décide d’arrêter les approvisionnements depuis la Chine, cela peut représenter jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires de cette usine, avance Bartels. Elle devra alors se tourner vers d’autres produits, ce qui conduit souvent les composants concernés vers l’EOL à la suite de la chute soudaine de la demande.
Nouvelles exigences en matière de cybersécurité
Dernier facteur accélérant l’obsolescence des composants : l’adaptation des exigences de cybersécurité. La sophistication croissante des cybercriminels et de leurs attaques oblige les acteurs technologiques à actualiser leurs logiciels toujours plus fréquemment. Les développeurs appliquent régulièrement des correctifs, déploient de nouvelles fonctionnalités de sécurité et remédient aux vulnérabilités pour garder une longueur d’avance.
Cette gestion proactive de la cybersécurité protège certes autant les consommateurs que les entreprises, mais elle pose également problème pour le matériel concerné. « Prenez un composant matériel doté d’un firmware ou d’un logiciel spécifique, et l’apparition de nouvelles menaces », illustre Bartels : « le logiciel devra être mis à jour, mais la nouvelle version risque de ne plus tourner sur une technologie plus ancienne. » Lorsque les nouvelles versions de logiciels ne sont plus compatibles, les risques de sécurité non traités rendent alors le composant obsolète. Pour illustrer, Bartels prend son iPhone 11 : « Je devrai en acheter un nouveau l’an prochain, car le support prendra fin. » Une fois que les mises à jour du système d’exploitation ne seront plus compatibles, ce téléphone sera rendue obsolète dans les faits.
« Prenez un composant matériel doté d’un firmware ou d’un logiciel spécifique, et l’apparition de nouvelles menaces : le logiciel devra être mis à jour, mais la nouvelle version risque de ne plus tourner sur une technologie plus ancienne. »
Protégez votre entreprise face à l’obsolescence des composants avec Z2Data
Si le nombre de composants électroniques devenus obsolètes varie d’une année à l’autre, la tendance de fond est à la diminution de leur durée de vie. Le rythme effréné de l’innovation technologique, conjugué à des acquisitions majeures et des perturbations massives de la chaîne d’approvisionnement, intensifie la disparition des composants sur le marché.
Mais les organisations ne sont pas impuissantes face à cette montée de l’obsolescence. Les entreprises capables d’anticipation et résilientes peuvent s’appuyer sur un outil de supply chain risk management (SCRM, gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement) pour piloter efficacement les risques EOL. Le logiciel SCRM de Z2Data propose une suite complète de solutions de gestion de l’obsolescence, conçues spécifiquement pour répondre à ces défis.
Prévision de cycle de vie : Z2Data permet d’anticiper les échéances d’obsolescence de vos composants grâce à son algorithme propriétaire de prévision du cycle de vie. Celui-ci s’appuie sur des critères tels que la demande du marché, les sites de fabrication et les roadmaps technologiques pour proposer une estimation fiable de la date à laquelle un composant sera arrêté par son fabricant. En 2024, la précision de l’outil de prévision Z2Data est supérieure à 90 %.
Gestion des PCN : Z2Data met à disposition une gestion complète du workflow des notifications de changement produit (PCN), incluant la classification et la priorisation selon l’urgence. Les utilisateurs peuvent créer des workflows personnalisés sur la plate-forme et attribuer des tâches aux différentes équipes pour limiter efficacement l’impact des PCN.
Fusions et acquisitions : L’équipe de recherche de Z2Data surveille l’ensemble des fusions et acquisitions concernant des dizaines de milliers de fabricants et fournisseurs présents dans la chaîne d’approvisionnement électronique mondiale. Ces opérations peuvent constituer un déclencheur majeur d’obsolescence, intégré en permanence dans les prévisions de cycle de vie afin d’offrir des projections EOL à jour.
Données marché en temps réel : La base de données Z2Data recense plus d’un milliard de composants électroniques, couvrant plus de 1 000 familles de produits. Z2Data utilise l’intelligence artificielle pour analyser en continu les sites fournisseurs et autres sources fiables afin de proposer des données en temps réel concernant les prix, la disponibilité, les délais d’approvisionnement et autres indicateurs essentiels. Toutes ces données sont vérifiées par un expert avant intégration à la base.
Workflows de gestion de l’obsolescence : Grâce aux fonctionnalités issues de AMSYS, Z2Data permet désormais de mettre en place des workflows en fonction du risque d’obsolescence. Les composants à haut risque d’arrêt déclenchent des actions immédiates faisant intervenir des équipes transverses, la planification par scénarios et une supervision de la direction.
Grâce à cet ensemble de fonctionnalités, les organisations peuvent prendre de meilleures décisions de conception, maîtriser le cycle de vie de leurs composants et élaborer des stratégies pour relever efficacement l’ensemble de leurs défis liés à l’obsolescence.
Pour en savoir plus sur Z2Data et découvrir comment ses solutions de gestion de l’obsolescence peuvent aider votre organisation à anticiper un marché EOL complexe, commencez gratuitement avec un expert produit Z2Data.
