Ba bước thiết yếu để xây dựng chương trình SCRM khoáng sản quan trọng

Việc tiếp cận không hạn chế đối với khoáng sản quan trọng trên toàn cầu chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang leo thang, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần quản lý rủi ro chuỗi cung ứng.

Michael Mariani

12 phút đọc
Ba bước thiết yếu để xây dựng chương trình SCRM khoáng sản quan trọng

Những điểm nổi bật của bài viết:

  • Khác với các quốc gia có diện tích và dân số tương đương, Trung Quốc áp dụng các chính sách mạnh mẽ và trợ cấp từ chính phủ để theo đuổi chiến lược tiên phong trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.
  • Bất kỳ chương trình quản lý rủi ro chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược (SCRM) hiệu quả nào cũng cần bắt đầu bằng việc xác định phạm vi vật liệu được bao phủ. Để xác định các khoáng sản chiến lược làm trọng tâm cho chương trình SCRM, doanh nghiệp cần xem xét bản kê khai vật liệu đầy đủ (FMD) và xác định các chất thật sự thiết yếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
  • Trước thực tế Trung Quốc tiếp tục tận dụng quyền kiểm soát chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược gây áp lực lên ngành công nghiệp Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Mỹ nên tìm kiếm nguồn cung khoáng sản chiến lược thay thế ở những nơi có thể.

Một số ít khoáng sản chiến lược đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các ngành công nghiệp lớn nhất thế giới và chuỗi cung ứng toàn cầu của các ngành này. Nhờ tính dẫn điện, đồng là vật liệu không thể thiếu cho nhiều sản phẩm phức tạp như ô tô, máy tính, và mạng không dây. Niken có vai trò then chốt trong quá trình hợp kim hóa các kim loại khác như thép và crôm, cũng như trong pin xe điện (EV), thiết bị bán dẫn, và nhiều thiết bị gia dụng. Cobalt là vật liệu thiết yếu cho pin lithium-ion sử dụng trong các sản phẩm điện tử tiêu dùng, thiết bị y tế, cũng như dụng cụ điện cầm tay.

Mặc dù các khoáng sản chiến lược này đã lưu thông qua nhiều chuỗi cung ứng quốc tế suốt hàng thập kỷ, trong hai năm qua việc tiếp cận các nguồn nguyên liệu này không còn tự do như trước. Khi căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc leo thang, Bắc Kinh bắt đầu áp đặt các hạn chế xuất khẩu lên nhiều loại khoáng sản chiến lược mà nước này sản xuất và tinh luyện. Do Trung Quốc thống lĩnh khai thác và sản xuất phần lớn khoáng sản chiến lược và nguyên tố đất hiếm (REEs) trên toàn cầu, các rào cản thương mại này có thể trở thành rủi ro nghiêm trọng cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ phụ thuộc vào nguồn cung ổn định của đồng, niken, cobalt và các khoáng sản khác.

Sự xuất hiện của biến số rủi ro mới, thay đổi nhanh chóng này khiến đây là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp xây dựng và triển khai chương trình quản lý rủi ro chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược (SCRM). Nếu quan hệ thương mại và ngoại giao giữa Hoa Kỳ và đối thủ siêu cường tiếp tục xấu đi, các tổ chức thiếu kế hoạch dự phòng vững chắc để tiếp cận nguồn khoáng sản chiến lược có thể đối mặt với nguy cơ khan hiếm trầm trọng. Về mặt kinh doanh, hậu quả từ tình trạng thiếu hụt nguyên liệu này có thể gây thiệt hại lớn.

Đánh giá sự thống trị khoáng sản chiến lược của Trung Quốc

Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã chủ động và thành công đáng kể trong việc củng cố quyền kiểm soát hoạt động sản xuất khoáng sản chiến lược. Quốc gia này thực hiện nhờ tổng hợp nhiều biện pháp, bao gồm đẩy mạnh chế biến và tinh luyện trong nước, đồng thời đầu tư chiến lược vào các mỏ khoáng sản tại châu Phi và các khu vực giàu tài nguyên khác.

Khác với các quốc gia có diện tích và dân số tương đương, Trung Quốc áp dụng các chính sách quyết liệt và trợ cấp từ nhà nước để thực hiện triết lý tiên phong trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Hiện nay, những nỗ lực nhiều năm đó đã mang lại thành quả rõ rệt. Trung Quốc có thể tận dụng quyền kiểm soát khoáng sản chiến lược như một đòn bẩy địa chính trị và thậm chí là công cụ ép buộc các đối thủ như Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, trước khi phân tích các biện pháp mà Trung Quốc đã và đang thực hiện để hạn chế tiếp cận các nguyên liệu này và siết chặt chuỗi cung ứng, cần xem xét cụ thể những khoáng sản mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) kiểm soát vượt trội.

Cobalt

  • Ứng dụng chính: Pin EV và pin sạc; siêu hợp kim, bao gồm động cơ tuabin; thép sử dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và sản xuất máy móc.
  • Tỷ lệ khai thác: Tương đối thấp, nhưng Trung Quốc sở hữu hoặc nắm cổ phần tại nhiều mỏ cobalt ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC)
  • Tỷ lệ tinh luyện: 73%

Lithium

  • Ứng dụng chính: Pin lithium-ion (có thể sạc lại); công nghệ y tế; công thức xi măng.
  • Tỷ lệ khai thác: 18%
  • Tỷ lệ tinh luyện: 72%

Graphite

  • Ứng dụng chính: Lớp phủ khuôn đúc; linh kiện ô tô; pin; nồi nấu kim loại.
  • Tỷ lệ khai thác: 62%
  • Tỷ lệ tinh luyện: 95%

Mangan

  • Ứng dụng chính: Hợp kim kim loại; pin khô.
  • Tỷ lệ khai thác: 15-20%
  • Tỷ lệ tinh luyện: 95%

Các nguyên tố đất hiếm (scandium, dysprosium, v.v.)

  • Ứng dụng chính: Màn hình, màn hình hiển thị điện tử và các thiết bị hiển thị; bán dẫn; hợp kim thép; pin.
  • Tỷ lệ khai thác: 60%
  • Tỷ lệ tinh luyện: 90%

Tình hình hạn chế khoáng sản chiến lược của Trung Quốc

Trong hai năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) đã liên tiếp triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm củng cố quyền kiểm soát khoáng sản chiến lược toàn cầu, đồng thời đáp trả các biện pháp bảo hộ của Hoa Kỳ. Mặc dù các hành động này thường có phạm vi giới hạn và tác động lan tỏa không lớn, chúng đã gia tăng dần theo thời gian. Ngay từ năm 2023, một ủy ban Quốc hội đã kiến nghị xây dựng hệ thống khuyến khích tại Hoa Kỳ để phát triển sản xuất nguyên tố đất hiếm. Ủy ban nhận định rằng các vật liệu này được sử dụng trong "xe điện, tuabin gió, công nghệ không dây và vô số sản phẩm khác".

  • Tháng 12/2023: Trung Quốc cấm xuất khẩu công nghệ chế biến nguyên tố đất hiếm

Cuối năm 2023, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố lệnh cấm xuất khẩu các công nghệ dùng để chế biến và tinh luyện nguyên tố đất hiếm (REE). Mặc dù phía Trung Quốc viện dẫn lý do an ninh quốc gia là động cơ chính, các chuyên gia cho rằng đây là động thái đáp trả Hoa Kỳ. Từ năm 2022, chính quyền Biden đã đẩy mạnh chính sách công nghiệp nhằm giới hạn khả năng tiếp cận của Trung Quốc với các loại bán dẫn tiên tiến thiết yếu cho AI và công nghệ quốc phòng hiện đại.

  • Tháng 12/2024: Trung Quốc hạn chế xuất khẩu germani và gallium sang Hoa Kỳ

Tháng 12/2024, Trung Quốc thực hiện bước đi khá quyết liệt khi áp đặt kiểm soát xuất khẩu lên nhiều kim loại quan trọng cho sản xuất bán dẫn và chuỗi cung ứng điện tử. Bộ Thương mại đã giới hạn việc vận chuyển germani, gallium, antimon, cùng nhiều vật liệu chiến lược khác sang Hoa Kỳ. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định rằng đây là "lần đầu tiên lệnh hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược của Trung Quốc nhắm trực tiếp vào Hoa Kỳ, thay vì toàn thế giới".

Tháng 12/2024, Trung Quốc thực hiện bước đi khá quyết liệt khi áp đặt kiểm soát xuất khẩu lên nhiều kim loại quan trọng cho sản xuất bán dẫn và chuỗi cung ứng điện tử.

Khác với các hạn chế Công nghệ chế biến được áp đặt một năm trước đó, lần này Bộ Thương mại không che giấu mục đích thực sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiện khẳng định tại thời điểm đó rằng Trung Quốc "kiên quyết phản đối Hoa Kỳ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp và quyền tài phán ngoài lãnh thổ đối với doanh nghiệp Trung Quốc".

  • Tháng 4/2025: Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu nguyên tố đất hiếm

Tháng 4 vừa qua, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Trump công bố gói thuế quan "Ngày Giải phóng", PRC một lần nữa sử dụng khoáng sản chiến lược như đòn đáp trả thương mại với Hoa Kỳ. Ngày 04/04, Bộ Thương mại ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu với bảy nguyên tố đất hiếm (REE) cùng nam châm liên quan — các vật liệu sử dụng trong nhiều ngành như hàng không vũ trụ, quốc phòng, ô tô và sản xuất bán dẫn. Các nguyên tố đất hiếm thuộc phạm vi hạn chế bao gồm samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium và yttrium.

Điểm quan trọng là quy định xuất khẩu mới không phải lệnh cấm hoàn toàn. Doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có thể xin giấy phép đặc biệt để xuất khẩu các khoáng sản và nam châm này cho khách hàng nước ngoài. Đồng thời với thời điểm công bố lệnh hạn chế mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) cũng bổ sung hơn 16 doanh nghiệp Hoa Kỳ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu — phần lớn là các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ.

Các bước xây dựng khuôn khổ SCRM khoáng sản chiến lược

Dù nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như ô tô, hàng không vũ trụ, quốc phòng và điện tử tiêu dùng đã thiết lập chương trình quản lý rủi ro chuỗi cung ứng (SCRM), rất ít tổ chức có nguồn lực chuyên biệt chỉ dành cho khoáng sản chiến lược. Trước bối cảnh thương mại ngày càng biến động và Trung Quốc độc quyền kiểm soát nhiều khoáng sản chiến lược, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần chủ động hơn nữa để bảo vệ chuỗi cung ứng này.

Dù nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như ô tô, hàng không vũ trụ, quốc phòng và điện tử tiêu dùng đã thiết lập chương trình quản lý rủi ro chuỗi cung ứng (SCRM), rất ít tổ chức có nguồn lực chuyên biệt chỉ dành cho khoáng sản chiến lược.

Xác định các khoáng sản chiến lược thiết yếu cho hoạt động sản xuất

Bất kỳ chương trình SCRM khoáng sản chiến lược hiệu quả nào cũng cần bắt đầu bằng việc xác định phạm vi vật liệu được quản lý. Dù là lithium, cobalt, đồng hay các nguyên tố đất hiếm cụ thể, các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) thường phụ thuộc vào một số nhưng không phải tất cả các nguyên liệu này cho quy trình sản xuất của mình. Để xác định các khoáng sản chiến lược làm trọng tâm cho chương trình SCRM, doanh nghiệp cần xem xét bản kê khai vật liệu đầy đủ (full material declarations - FMD) và nhận diện các chất thực sự không thể thiếu trong vận hành.

Tìm nguồn cung thay thế ngoài Trung Quốc

Như hai năm vừa qua đã chứng minh, Trung Quốc tận dụng tối đa vị thế kiểm soát chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược để gây sức ép lên ngành công nghiệp Hoa Kỳ, buộc đối thủ phải cân nhắc lại chính sách thương mại hiện tại với Trung Quốc. Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần tìm kiếm nguồn cung khoáng sản chiến lược thay thế bất cứ nơi nào có thể.

Dù đúng là Trung Quốc đang thống lĩnh sản xuất nhiều khoáng sản chiến lược và nguyên tố đất hiếm (REE), nhưng đây không phải là lựa chọn duy nhất trên thị trường. Ví dụ, cobalt được khai thác ở nhiều quốc gia như Nga, Nam Phi, Canada; còn Australia và Chile thực tế khai thác lithium nhiều hơn Trung Quốc mỗi năm. OEM cần chủ động nghiên cứu và đánh giá chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược để xây dựng mạng lưới nguồn cung không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Sử dụng Z2Data để gia tăng khả năng hiển thị chuỗi cung ứng và củng cố khả năng chống chịu

Để triển khai chiến lược đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản chiến lược và chủ động nhận diện rủi ro đứt gãy nguồn cung, tổ chức cần có khả năng hiển thị sâu đối với chuỗi cung ứng của mình. Do đặc thù ngành công nghệ cao thường có nhiều cấp sản xuất phức tạp, nhà cung cấp trực tiếp của doanh nghiệp có thể không biết các khoáng sản chiến lược trong sản phẩm được lấy từ đâu. Vì vậy, OEM cần lập bản đồ các cấp dưới để biết chính xác nguồn gốc nguyên liệu thô. Từ đó, doanh nghiệp có dữ liệu và thông tin để từng bước xây dựng khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Nền tảng quản lý rủi ro chuỗi cung ứng (SCRM) Z2Data cung cấp cho doanh nghiệp công cụ đa tầng giúp gia tăng khả năng hiển thị và thu thập dữ liệu, thông tin trên toàn bộ mạng lưới nhà cung cấp. Được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu nội bộ năng động và bổ sung qua khảo sát nhà cung cấp, chức năng sub-tier intelligence của Z2Data giúp doanh nghiệp đánh giá kỹ lưỡng các nhà sản xuất nằm dưới nhà cung cấp trực tiếp. Ngoài ra, nền tảng còn có công cụ quản lý quy trình thu thập bộ khuôn mẫu báo cáo khoáng sản xung đột (CMRT) và bộ khuôn mẫu báo cáo khoáng sản mở rộng (EMRT) từ hàng nghìn nhà cung cấp toàn cầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định.

Để tìm hiểu thêm về cách Z2Data có thể giúp doanh nghiệp xây dựng quản lý rủi ro khoáng sản chiến lược, hãy đăng ký demo miễn phí với chuyên gia sản phẩm của chúng tôi.