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Destaques do artigo:
- Diferente de outras nações com territórios e populações comparáveis, a China adotou políticas agressivas e subsídios governamentais para implementar uma estratégia de pioneirismo no setor de minerais críticos.
- Todo programa eficaz de SCRM (supply chain risk management – gestão de riscos na cadeia de suprimentos) de minerais críticos precisa começar calibrando o escopo dos materiais que cobre. Para determinar quais minerais críticos devem ser o foco do programa de SCRM, as empresas devem analisar as declarações completas de materiais (FMDs) e identificar as substâncias essenciais para suas operações.
- Diante dos esforços contínuos da China para utilizar seu controle sobre as cadeias de suprimentos de minerais críticos como estratégia para pressionar a indústria dos EUA, as empresas americanas devem buscar alternativas de fornecimento de minerais críticos sempre que possível.
Alguns poucos minerais críticos exercem um papel desproporcional em alguns dos maiores setores do mundo e em suas cadeias globais de suprimentos. Devido à sua condutividade, o cobre é um material essencial para uma variedade de produtos complexos, incluindo automóveis, computadores e redes sem fio. O níquel é fundamental na liga de outros metais, como aço e cromo, e está presente em baterias de veículos elétricos (EV), dispositivos semicondutores e em uma enorme gama de eletrodomésticos. Já o cobalto é o principal insumo das baterias de íons de lítio que alimentam desde eletrônicos de consumo e dispositivos médicos até ferramentas elétricas.
Embora minerais críticos como estes estejam presentes nas cadeias de suprimentos internacionais há décadas, nos últimos dois anos o acesso irrestrito a esses materiais passou a ser ameaçado. Com a escalada das tensões comerciais entre EUA e China, Pequim começou a impor restrições à exportação de muitos minerais críticos que o país produz e refina. E como a China domina a extração e a produção de grande parte dos minerais críticos e elementos de terras raras (REEs) do mundo, essas barreiras comerciais podem representar um risco significativo para fabricantes americanos que dependem do fornecimento ininterrupto de cobre, níquel, cobalto e outros minerais.
O surgimento desse novo e dinâmico fator de risco torna este momento ideal para que as empresas desenvolvam e implementem um programa de gestão de riscos na cadeia de suprimentos de minerais críticos (SCRM). Se as relações comerciais e diplomáticas continuarem a se deteriorar entre os EUA e sua rival superpotência, organizações sem planos de contingência robustos para acesso a minerais críticos podem enfrentar graves problemas de escassez — com consequências potencialmente devastadoras para os negócios.
Avaliando a dominância da China em minerais críticos
Nas últimas décadas, a China conduziu uma estratégia coordenada e em grande parte bem-sucedida para consolidar seu domínio sobre a produção de minerais críticos. Essa conquista se deu através de uma combinação sofisticada de ações, incluindo o aumento da capacidade de processamento e refino no país, além de investimentos estratégicos em minas na África e em outras regiões ricas em minerais.
Diferente de outras nações com territórios e populações semelhantes, a China implementou políticas agressivas e subsídios estatais para adotar o pioneirismo no mercado de minerais críticos. Hoje, é possível ver os frutos desses esforços de anos. A China consegue agora transformar o controle desses minerais críticos em uma ferramenta de influência geopolítica e, em alguns casos, de coerção estratégica contra rivais, como os EUA.
No entanto, antes de focar no que a China já fez para restringir o acesso a esses materiais e sufocar as cadeias de suprimentos, vale analisar os minerais específicos sobre os quais a República Popular da China (RPC) exerce controle desproporcional.
Cobalto
- Principais usos: baterias para veículos elétricos (EV) e recarregáveis; superligas, incluindo motores de turbina; aço utilizado nos setores aeroespacial, de defesa e fabricação de máquinas.
- Percentual de mineração/extração: Relativamente baixo, mas a China possui ou detém participação em muitas minas de cobalto na República Democrática do Congo (RDC)
- Percentual de refino: 73%
Lítio
- Principais usos: baterias de íons de lítio (recarregáveis); tecnologias médicas; formulações para cimento.
- Percentual de mineração/extração: 18%
- Percentual de refino: 72%
Grafite
- Principais usos: revestimento de moldes em fundições; peças automotivas; baterias; cadinhos para metalurgia.
- Percentual de mineração/extração: 62%
- Percentual de refino: 95%
Manganês
- Principais usos: ligas metálicas; baterias tipo pilha seca.
- Percentual de mineração/extração: 15-20%
- Percentual de refino: 95%
Terras Raras (escândio, disprósio, etc.)
- Principais usos: telas, monitores e outros displays eletrônicos; semicondutores; ligas de aço; baterias.
- Percentual de mineração/extração: 60%
- Percentual de refino: 90%
Situação das restrições aos minerais críticos pela China
Nos últimos dois anos, o Partido Comunista Chinês (PCC) implementou uma série de controles de exportação voltados a fortalecer seu domínio sobre os minerais críticos do mundo e retaliar contra as medidas protecionistas dos EUA. Embora essas ações geralmente tenham sido pontuais, com escopo restrito e impacto moderado, elas se acumularam ao longo do tempo. Já em 2023, um comitê do Congresso recomendou a criação de incentivos nos EUA para fomentar a produção de terras raras. Segundo o comitê, esses materiais são utilizados em “veículos elétricos, turbinas eólicas, tecnologia sem fio e uma infinidade de outros produtos.”
- Dezembro de 2023: China proíbe exportação de tecnologias de processamento
No final de 2023, o Ministério do Comércio da China anunciou o bloqueio à exportação de tecnologias de processamento e refino de terras raras (REE). Embora as autoridades chinesas tenham citado a segurança nacional como principal justificativa, especialistas encararam a medida como represália aos EUA. Desde pelo menos 2022, o governo Biden vinha perseguindo uma política industrial agressiva contra a China, restringindo o acesso chinês a semicondutores avançados, essenciais para IA e defesa.
- Dezembro de 2024: China restringe exportação de germânio e gálio para os EUA
Em dezembro de 2024, a China deu um passo consideravelmente mais drástico ao impor controles de exportação sobre diversos metais usados na fabricação de semicondutores e na cadeia de suprimentos de eletrônicos. O Ministério do Comércio restringiu o envio de germânio, gálio, antimônio e outros materiais críticos para os EUA. Conforme apontado pelo Center for Strategic and International Studies, esse foi o “primeiro caso em que as restrições chinesas a minerais críticos foram direcionadas especificamente aos Estados Unidos, e não a todos os países.”
Em dezembro de 2024, a China deu um passo consideravelmente mais drástico ao impor controles de exportação sobre diversos metais usados na fabricação de semicondutores e na cadeia de suprimentos de eletrônicos.
Diferente das restrições impostas à exportação de tecnologias de processamento no ano anterior, desta vez o Ministério do Comércio não buscou disfarçar o objetivo real da medida. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, a China “se opõe firmemente à ampliação excessiva do conceito de segurança nacional pelos EUA, ao uso abusivo de controles de exportação e às sanções unilaterais e jurisdição extraterritorial contrárias a empresas chinesas.”
- Abril de 2025: China impõe restrições à exportação de terras raras
Em abril recente, apenas dois dias após o anúncio das tarifas “Liberation Day” pelo presidente Trump, a RPC novamente recorreu aos minerais críticos para dar o troco às ações comerciais dos EUA. No dia 4 de abril, o Ministério do Comércio estabeleceu restrições de exportação para sete terras raras e ímãs relacionados, usados nas indústrias aeroespacial, de defesa, automotiva e de fabricação de semicondutores. Entre os REEs abrangidos pela nova restrição estão o samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio.
É fundamental destacar que as novas regras não representam um bloqueio total. Empresas chinesas podem solicitar uma licença especial para exportar esses minerais e ímãs para o exterior. Paralelamente ao anúncio das novas restrições, o Partido Comunista Chinês (PCC) também incluiu 16 empresas americanas em sua lista de controle de exportações – a maioria delas contratadas do setor de defesa nos EUA.
Passos essenciais para estruturar um framework de SCRM de minerais críticos
Enquanto muitas empresas dos setores automotivo, aeroespacial, defesa e eletrônicos de consumo já contam com programas de gestão de riscos na cadeia de suprimentos (SCRM), poucas dispõem de recursos direcionados especificamente à gestão de minerais críticos. Diante do ambiente comercial cada vez mais volátil — e do controle monopolista chinês sobre inúmeros minerais críticos — as empresas americanas precisam adotar uma postura estratégica para proteger essas cadeias.
Enquanto muitas empresas dos setores automotivo, aeroespacial, defesa e eletrônicos de consumo já contam com programas de gestão de riscos na cadeia de suprimentos (SCRM), poucas dispõem de recursos direcionados especificamente à gestão de minerais críticos.
Identifique os minerais críticos essenciais para suas operações
Qualquer programa de SCRM de minerais críticos eficiente deve começar calibrando o escopo dos materiais cobertos. Seja lítio, cobalto, cobre ou terras raras específicas, fabricantes de equipamentos originais (OEMs) tendem a depender fortemente de alguns — mas não de todos — esses insumos em seus processos produtivos. Para definir os minerais críticos que serão foco do SCRM, as empresas devem examinar as declarações completas de materiais (FMDs) e identificar quais substâncias são realmente indispensáveis para sua operação.
Busque alternativas de fornecimento fora da China
Como ficou claro nos últimos dois anos, a China tem explorado de maneira agressiva seu domínio nas cadeias de suprimentos de minerais críticos para pressionar a indústria americana e forçar seu principal rival geopolítico a repensar as atuais políticas comerciais. Diante desse cenário, empresas dos EUA devem buscar vias alternativas de fornecimento sempre que possível.
É verdade que a China domina a produção de muitos minerais críticos e REEs, mas nem sempre é a única fornecedora disponível. O cobalto, por exemplo, é extraído em diversos países, incluindo Rússia, África do Sul e Canadá, enquanto Austrália e Chile, juntos, produzem mais lítio por ano do que a própria China. Os OEMs precisam de uma abordagem proativa e investigativa para mapear suas cadeias de minerais críticos e ampliar um ecossistema de fornecedores que não dependa exclusivamente da China.
Utilize a Z2Data para ampliar a visibilidade da cadeia de suprimentos e reforçar a resiliência
Para que as organizações comecem a implementar estratégias de diversificação de fornecimento de minerais críticos e identifiquem proativamente ameaças à continuidade, elas precisam obter visibilidade aprofundada de suas cadeias de suprimentos. Como setores de alta tecnologia usualmente possuem cadeias de produção com múltiplos níveis, os fornecedores diretos podem desconhecer a origem dos minerais críticos incorporados aos seus produtos. Por isso, os OEMs devem mapear os subníveis de fornecimento para rastrear a procedência das matérias-primas. Essa visibilidade oferece às organizações os dados e a inteligência necessários para tomar medidas eficazes em prol da resiliência da cadeia de suprimentos.
A plataforma de SCRM (supply chain risk management – gestão de riscos na cadeia de suprimentos) Z2Data oferece um conjunto completo de ferramentas para aumentar a visibilidade e reunir dados e inteligência em toda a base de fornecedores. Alimentada por bancos de dados internos dinâmicos e campanhas junto a fornecedores, a inteligência de sub-tier da Z2Data permite que os usuários examinem detalhadamente os fabricantes que estão por trás dos fornecedores diretos. Além disso, a plataforma conta com uma ferramenta de workflow que consolida conflict minerals reporting templates (CMRTs) e extended minerals reporting templates (EMRTs) de milhares de fornecedores no mundo todo, facilitando a conformidade para empresas.
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