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Punti salienti dell’articolo:
- A differenza di altri Paesi con territori e popolazioni comparabili, la Cina ha adottato politiche aggressive e sovvenzioni statali per fare propria una filosofia da first mover nel settore dei minerali critici.
- Ogni programma SCRM (supply chain risk management) efficace per i minerali critici deve iniziare calibrando l’estensione dei materiali coperti. Per individuare i minerali critici attorno ai quali costruire il programma SCRM, si consiglia di esaminare le dichiarazioni complete dei materiali (FMD, full material declarations) e identificare le sostanze più indispensabili per il proprio business.
- Considerando i continui sforzi della Cina nel sfruttare il controllo sulle catene di approvvigionamento dei minerali critici per mettere sotto pressione l’industria statunitense, le aziende americane dovrebbero ricercare fonti alternative di approvvigionamento di minerali critici ogni volta che ciò sia possibile.
Una manciata di minerali critici gioca un ruolo sproporzionato in alcuni dei più grandi settori mondiali e nelle loro catene di approvvigionamento globali. Grazie alla sua conducibilità, il rame è un materiale essenziale per un’ampia gamma di beni complessi, inclusi automobili, computer e reti wireless. Il nichel è fondamentale nel processo di lega di altri metalli come acciaio e cromo, ed è utilizzato nelle batterie per veicoli elettrici (EV), dispositivi a semiconduttore e una vasta gamma di elettrodomestici. Inoltre, il cobalto è un elemento chiave per le batterie agli ioni di litio che alimentano dai dispositivi elettronici di consumo ai dispositivi medtech sino agli utensili elettrici.
Nonostante minerali critici come questi circolino nelle catene di approvvigionamento internazionali da decenni, negli ultimi due anni l’accesso illimitato a tali materiali è stato messo a rischio. Con l’escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, Pechino ha iniziato a imporre restrizioni all’export per numerosi minerali critici che il Paese produce e raffina. E poiché la Cina domina l’estrazione e la produzione di molti dei principali minerali critici e delle terre rare (REE, rare earth elements), queste barriere commerciali potrebbero rappresentare un rischio significativo per i produttori statunitensi che dipendono da un flusso ininterrotto di rame, nichel, cobalto e altri minerali.
L’emergere di questa nuova e rapida variabile di rischio rende il momento attuale ideale per le imprese che intendono sviluppare e implementare un programma di gestione del rischio della catena di approvvigionamento (SCRM) dedicato ai minerali critici. Se le relazioni commerciali e diplomatiche tra Stati Uniti e Cina dovessero continuare a peggiorare, le organizzazioni sprovviste di piani di emergenza solidi per l’approvvigionamento di minerali critici potrebbero affrontare carenze gravi. E dal punto di vista aziendale, le conseguenze di tali carenze potrebbero essere estremamente pesanti.
Valutare la dominanza cinese sui minerali critici
Negli ultimi decenni, la Cina ha messo in atto uno sforzo concertato e in gran parte riuscito per consolidare il proprio potere sulla produzione di minerali critici. Ciò è avvenuto tramite una sofisticata combinazione di misure, tra cui il potenziamento delle attività di raffinazione e lavorazione interne e investimenti strategici in miniere in Paesi africani e regioni ricche di minerali.
A differenza di altri paesi con territori e popolazioni simili, la Cina ha utilizzato politiche aggressive e sovvenzioni statali per adottare una strategia da first mover nel comparto dei minerali critici. I risultati di questi sforzi pluriennali sono oggi visibili: la Cina è ora in grado di trasformare il controllo sui minerali critici in leva geopolitica e persino in strumento di coercizione strategica verso i rivali come gli Stati Uniti.
Prima di concentrarsi sulle leve che la Cina ha già azionato per limitare l’accesso a questi materiali e ostacolare le filiere, è opportuno però analizzare nello specifico i minerali sui quali la Repubblica Popolare Cinese (RPC) esercita un livello di controllo sproporzionato.
Cobalto
- Utilizzi principali: Batterie EV e ricaricabili; superleghe, inclusi motori a turbina; acciaio per aerospaziale, difesa e produzione di macchinari.
- Percentuale di estrazione: Relativamente bassa, ma la Cina possiede o controlla molte miniere di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo (DRC)
- Percentuale di raffinazione: 73%
Litio
- Utilizzi principali: Batterie agli ioni di litio; tecnologie medicali; formulazioni per cemento.
- Percentuale di estrazione: 18%
- Percentuale di raffinazione: 72%
Grafite
- Utilizzi principali: Rivestimenti per fonderie; componenti automotive; batterie; crogioli per lavorazione metalli.
- Percentuale di estrazione: 62%
- Percentuale di raffinazione: 95%
Manganese
- Utilizzi principali: Leghe metalliche; batterie a secco.
- Percentuale di estrazione: 15-20%
- Percentuale di raffinazione: 95%
Elementi delle terre rare (scandio, disprosio, ecc.)
- Utilizzi principali: Schermi, monitor e altri display elettronici; semiconduttori; leghe d’acciaio; batterie.
- Percentuale di estrazione: 60%
- Percentuale di raffinazione: 90%
Lo stato delle restrizioni cinesi sui minerali critici
Negli ultimi due anni, il Partito Comunista Cinese (CCP) ha introdotto una serie di controlli all’export finalizzati a rafforzare il proprio controllo sui minerali critici globali e a rispondere alle misure protezionistiche degli Stati Uniti. Pur essendo generalmente limitati nell’ambito di applicazione, questi interventi si sono accumulati nel tempo. Già nel 2023, un comitato del Congresso USA suggeriva di creare incentivi nazionali per promuovere la produzione di elementi delle terre rare, sottolineando come questi materiali fossero presenti in «autoveicoli elettrici, turbine eoliche, tecnologie wireless e innumerevoli altri prodotti».
- Dicembre 2023: Divieto di esportazione delle tecnologie di lavorazione
A fine 2023, il Ministero del Commercio cinese ha annunciato il divieto di esportazione delle tecnologie utilizzate per il processamento e la raffinazione delle terre rare. Se da un lato le autorità cinesi hanno citato la sicurezza nazionale come principale motivazione, molti osservatori hanno letto la misura come una contromossa agli Stati Uniti. Già almeno dal 2022, l’amministrazione Biden aveva adottato politiche industriali aggressive nei confronti della Cina, limitando l’accesso del Paese a semiconduttori avanzati necessari per l’AI e le tecnologie emergenti per la difesa.
- Dicembre 2024: Restrizioni su esportazione di germanio e gallio verso gli Stati Uniti
A dicembre 2024 la Cina ha adottato una misura particolarmente incisiva introducendo controlli all’export di alcuni metalli cruciali per la produzione di semiconduttori e per la filiera dell’elettronica. Il Ministero del Commercio ha limitato l’invio di germanio, gallio, antimonio e altri materiali strategici verso gli USA. Secondo il Center for Strategic and International Studies, quella rappresenta «la prima volta in cui le restrizioni cinesi all’export di minerali critici sono state indirizzate specificamente agli Stati Uniti e non a tutti i Paesi».
A dicembre 2024 la Cina ha adottato una misura particolarmente incisiva introducendo controlli all’export di alcuni metalli cruciali per la produzione di semiconduttori e per la filiera dell’elettronica.
E, a differenza delle restrizioni sulle tecnologie di lavorazione imposte l’anno prima, il Ministero del Commercio non ha cercato di mascherare la vera motivazione delle proprie azioni. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Lin Jian, ha dichiarato pubblicamente che la Cina «si oppone fermamente all’abuso da parte degli Stati Uniti della nozione di sicurezza nazionale, all’uso indiscriminato dei controlli alle esportazioni e a sanzioni e giurisdizioni extraterritoriali unilaterali contro imprese cinesi.»
- Aprile 2025: Restrizioni cinesi sull’esportazione di terre rare
Questo aprile, appena due giorni dopo che il presidente Trump aveva annunciato i dazi del “Liberation Day”, la RPC è nuovamente intervenuta scegliendo i minerali critici come strumento di contromisura alle azioni commerciali statunitensi. Il 4 aprile, il Ministero del Commercio ha imposto restrizioni all’export su sette elementi delle terre rare (REE) e relativi magneti, utilizzati principalmente nei settori aerospaziale, difesa, automotive e produzione di semiconduttori. Gli elementi coperti dalla restrizione includono samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutezio, scandio e ittrio.
È importante sottolineare che le nuove regole non rappresentano un divieto assoluto: le aziende cinesi possono richiedere una licenza speciale per esportare tali minerali e magneti a clienti stranieri. Contestualmente, il Partito Comunista Cinese (CCP) ha inserito 16 aziende statunitensi nella propria lista di controllo export— in gran parte fornitori del comparto difesa.
Step chiave per costruire un framework SCRM sui minerali critici
Nonostante molte aziende attive in settori come automotive, aerospace & defense ed elettronica di consumo abbiano già adottato programmi SCRM (supply chain risk management), sono poche quelle con risorse dedicate specificamente ai minerali critici. Considerando però l’instabilità del contesto commerciale e il controllo monopolistico cinese su numerosi minerali essenziali, le aziende statunitensi dovrebbero agire in ottica strategica per tutelare queste catene di approvvigionamento.
Nonostante molte aziende attive in settori come automotive, aerospace & defense ed elettronica di consumo abbiano già adottato programmi di supply chain risk management (SCRM), sono poche quelle con risorse dedicate specificamente ai minerali critici.
Identificare i minerali critici indispensabili alle operazioni
Ogni programma SCRM efficace in materia di minerali critici deve partire da un’attenta definizione delle materie prime monitorate. Che si tratti di litio, cobalto, rame o di determinate terre rare, è probabile che gli OEM (original equipment manufacturer) dipendano in modo rilevante solo da alcuni – e non da tutti – di questi materiali per i cicli produttivi. Per individuare i minerali attorno a cui costruire il programma SCRM, è fondamentale analizzare le dichiarazioni complete dei materiali (FMD) e determinare quali sostanze risultino davvero irrinunciabili per l’attività.
Individuare fonti di approvvigionamento alternative al di fuori della Cina
Come dimostrano chiaramente gli ultimi due anni, la Cina utilizza con aggressività il controllo sulle filiere dei minerali critici per mettere sotto pressione il comparto industriale statunitense e spingere l’avversario geopolitico a riconsiderare le proprie politiche commerciali. In questo scenario, le aziende americane dovrebbero ricercare con sistematicità fonti alternative di approvvigionamento dei minerali critici.
Se è vero che la Cina domina la produzione di molti minerali critici e di terre rare, ciò non significa che sia l’unico canale disponibile. Ad esempio il cobalto è estratto in diversi Paesi del mondo – inclusi Russia, Sudafrica e Canada – e Australia e Cile estraggono annualmente più litio della Cina. Gli OEM dovrebbero adottare un approccio proattivo e di indagine sulle proprie catene di fornitura per valutare come costruire una rete di sourcing che non conduca necessariamente alla Cina.
Usare Z2Data per aumentare la visibilità sulla catena di approvvigionamento e rafforzare la resilienza
Per iniziare ad applicare strategie di diversificazione delle fonti di minerali critici e identificare in modo proattivo le minacce alla continuità degli approvvigionamenti, è indispensabile ottenere una visibilità approfondita sulla catena di fornitura. In settori ad alto tasso tecnologico i processi di produzione si articolano spesso su più livelli, ed è possibile che i fornitori diretti non abbiano piena conoscenza delle fonti dalle quali provengono i minerali critici impiegati. Per questo gli OEM devono mappare i sub-tier della catena per comprendere l’origine reale delle proprie materie prime. Questa visibilità consente poi di disporre dei dati e delle informazioni necessarie per rafforzare la resilienza della filiera.
La piattaforma SCRM (supply chain risk management) Z2Data offre alle aziende uno strumento multifunzionale per accrescere la visibilità e raccogliere dati e informazioni sui fornitori. Grazie ai database interni dinamici e al coinvolgimento strutturato dei fornitori, la sub-tier intelligence di Z2Data consente di analizzare in profondità i produttori dietro i fornitori diretti. Inoltre, la piattaforma incorpora un sistema di gestione operativa che raccoglie i conflict minerals reporting templates (CMRT) e gli extended minerals reporting templates (EMRT) da migliaia di fornitori a livello globale, aiutando le aziende a restare conformi.
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