:quality(85))
Destaques do artigo:
- Ao contrário de outros países com territórios e populações comparáveis, a China adotou políticas agressivas e subsidiação estatal para implementar uma filosofia de pioneirismo no setor de minerais críticos.
- Qualquer programa eficaz de SCRM de minerais críticos deve começar por calibrar o âmbito dos materiais abrangidos. Para determinar em que minerais críticos o programa de SCRM deve assentar, as empresas devem analisar as declarações completas de materiais (FMDs) e identificar as substâncias mais indispensáveis para as suas operações.
- Face aos esforços contínuos da China para aproveitar o controlo sobre as cadeias de abastecimento de minerais críticos e pressionar a indústria norte-americana, as empresas dos EUA devem procurar fontes alternativas de minerais críticos sempre que possível.
Um pequeno grupo de minerais críticos desempenha um papel desproporcionado em alguns dos maiores setores mundiais e respetivas cadeias de abastecimento globais. Devido à sua condutividade, o cobre é um material essencial para uma vasta gama de produtos complexos, incluindo automóveis, computadores e redes sem fios. O níquel é fundamental no processo de liga com outros metais como o aço e o crómio, sendo utilizado em baterias de veículos elétricos (EV), dispositivos semicondutores e uma enorme variedade de eletrodomésticos. Já o cobalto é um material-chave para as baterias de iões de lítio que alimentam desde eletrónica de consumo e dispositivos de tecnologia médica até ferramentas elétricas.
Apesar de minerais críticos como estes circularem nas cadeias de abastecimento internacionais há décadas, nos últimos dois anos o acesso irrestrito a estes materiais passou a estar ameaçado. À medida que as tensões comerciais entre os EUA e a China aumentaram, Pequim começou a impor restrições à exportação de muitos dos minerais críticos que o país produz e refina. E, como a China domina a extração e produção de tantos dos minerais críticos e elementos de terras raras (REEs) mundiais, estas barreiras comerciais podem representar um risco significativo para os fabricantes dos EUA que dependem do fluxo contínuo de cobre, níquel, cobalto e outros minerais.
O surgimento deste novo vetor de risco, em rápida evolução, torna o momento atual particularmente oportuno para as empresas desenvolverem e implementarem um programa de gestão de risco na cadeia de abastecimento de minerais críticos (SCRM). Se as relações comerciais e diplomáticas continuarem a deteriorar-se entre os EUA e o seu rival geopolítico, as organizações sem planos de contingência robustos para o acesso a minerais críticos poderão enfrentar escassez graves. E, do ponto de vista empresarial, as consequências destas ruturas poderão ser devastadoras.
Avaliar o domínio da China nos minerais críticos
Nas últimas décadas, a China empenhou-se — com bastante sucesso — em consolidar o seu poder sobre a produção de minerais críticos. O país fá-lo através de uma combinação sofisticada de medidas, incluindo o aumento do processamento e refinação a nível interno, bem como o investimento estratégico em minas em países africanos e outras regiões ricas em minerais.
Ao contrário de outros países com territórios e populações comparáveis, a China adotou políticas agressivas e subsidiação estatal para implementar uma filosofia de pioneirismo no setor dos minerais críticos. Os resultados desses anos de esforço são claramente visíveis nos dias de hoje. A China consegue atualmente transformar o controlo sobre os minerais críticos numa arma, usando-o como instrumento de pressão geopolítica e até de coerção estratégica contra rivais como os EUA.
No entanto, antes de detalhar as ações que a China já empreendeu para restringir o acesso a estes materiais e travar as respetivas cadeias de abastecimento, importa analisar a lista dos minerais específicos sobre os quais a República Popular da China (RPC) detém um controlo desproporcionado.
Cobalto
- Utilizações principais: baterias EV e recarregáveis; superligas, incluindo turbinas; aço utilizado nas áreas aeroespacial, defesa e na produção de maquinaria.
- Percentagem de extração: Relativamente reduzida, mas a China possui ou detém participações em muitas minas de cobalto na República Democrática do Congo (RDC)
- Percentagem de refinação: 73%
Lítio
- Utilizações principais: baterias de iões de lítio (recarregáveis); tecnologias médicas; formulações de cimento.
- Percentagem de extração: 18%
- Percentagem de refinação: 72%
Grafite
- Utilizações principais: revestimentos de fundições; componentes automóveis; baterias; cadinhos de trabalhos em metal.
- Percentagem de extração: 62%
- Percentagem de refinação: 95%
Manganês
- Utilizações principais: ligas metálicas; pilhas secas.
- Percentagem de extração: 15-20%
- Percentagem de refinação: 95%
Elementos de terras raras (escândio, disprósio, etc.)
- Utilizações principais: ecrãs, monitores e outros visores eletrónicos; semicondutores; ligas de aço; baterias.
- Percentagem de extração: 60%
- Percentagem de refinação: 90%
O estado das restrições chinesas aos minerais críticos
Nos últimos dois anos, o Partido Comunista Chinês (PCC) implementou uma sucessão de controlos à exportação com o objetivo de reforçar o domínio nos minerais críticos mundiais e retaliar contra as medidas protecionistas norte-americanas. Embora, em geral, estas ações tenham sido graduais, com âmbito bem definido e efeitos secundários limitados, acumularam-se ao longo do tempo. Logo em 2023, um comité do Congresso recomendava a criação de um sistema de incentivos nos EUA para promover a produção de terras raras. O comité observava que estes materiais eram usados em «veículos elétricos, turbinas eólicas, tecnologia sem fios e inúmeros outros produtos.»
- Dezembro 2023: China proíbe exportação de tecnologias de processamento
No final de 2023, o Ministério do Comércio chinês anunciou a proibição da exportação de tecnologias utilizadas no processamento e refinação de elementos de terras raras (REE). Embora as autoridades chinesas apontassem a segurança nacional como principal motivo, especialistas interpretaram a decisão como um contra-ataque aos EUA. Já desde 2022, a administração Biden vinha a aplicar uma política industrial agressiva contra a China, limitando o acesso do país a semicondutores de ponta fundamentais para sustentar a IA e as tecnologias de defesa emergentes.
- Dezembro 2024: China restringe exportação de germânio e gálio para os EUA
Em dezembro de 2024, a China deu um passo relativamente drástico ao aplicar controlos à exportação de vários metais críticos utilizados na produção de semicondutores e na cadeia de abastecimento de eletrónica. O Ministério do Comércio restringiu o envio de germânio, gálio, antimónio e outros materiais críticos para os EUA. Como salientou na altura o Center for Strategic and International Studies, esta foi a «primeira vez que as restrições chinesas à exportação de minerais críticos tiveram como alvo direto os Estados Unidos, e não o conjunto dos países.»
Em dezembro de 2024, a China deu um passo relativamente drástico ao aplicar controlos à exportação de vários metais críticos utilizados na produção de semicondutores e na cadeia de abastecimento de eletrónica.
E, ao contrário das restrições impostas um ano antes à exportação de tecnologias de processamento, o Ministério do Comércio não procurou desta vez ocultar o verdadeiro objetivo das suas ações. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian, afirmou então que a China «opõe-se firmemente à ampliação abusiva do conceito de segurança nacional pelos EUA, à utilização abusiva de medidas de controlo de exportações, e a sanções unilaterais e jurisdição extraterritorial ilegítimas contra empresas chinesas.»
- Abril 2025: China impõe restrições à exportação de terras raras
No passado mês de abril, apenas dois dias após o anúncio das tarifas do «Dia da Libertação» pelo Presidente Trump, a RPC voltou a recorrer aos minerais críticos como potente resposta às ações comerciais dos EUA. Em 4 de abril, o Ministério do Comércio implementou restrições à exportação de sete elementos de terras raras (REEs) e ímanes relacionados, materiais aplicados nas indústrias aeroespacial, de defesa, automóvel e de fabrico de semicondutores. Entre os REEs abrangidos pelas novas restrições estavam o samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio.
Importa salientar que as novas regras de exportação não constituem uma proibição total. As empresas chinesas podem solicitar uma licença especial para exportar os minerais e ímanes para clientes estrangeiros. Simultaneamente ao anúncio das restrições, o Partido Comunista Chinês (PCC) acrescentou ainda 16 empresas dos EUA à sua lista de controlo à exportação — sendo a grande maioria contratantes do setor de defesa norte-americano.
Etapas essenciais para construir um enquadramento SCRM de minerais críticos
Apesar de muitas empresas dos setores automóvel, aeroespacial e de defesa, e eletrónica de consumo já disporem de programas de gestão de risco na cadeia de abastecimento (SCRM), são poucas as que dispõem de recursos dedicados exclusivamente aos minerais críticos. Porém, face ao contexto comercial cada vez mais volátil — e ao controlo monopolista da China sobre inúmeros minerais críticos — as empresas norte-americanas precisam de adotar uma abordagem mais estratégica para proteger estas cadeias de abastecimento.
Apesar de muitas empresas dos setores automóvel, aeroespacial e de defesa, e eletrónica de consumo já disporem de programas de gestão de risco na cadeia de abastecimento (SCRM), são poucas as que dispõem de recursos dedicados exclusivamente aos minerais críticos.
Identificar os minerais críticos essenciais para as operações
Qualquer programa eficaz de SCRM de minerais críticos deve começar por calibrar o âmbito dos materiais abrangidos. Seja lítio, cobalto, cobre ou elementos de terras raras específicos, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) dependem fortemente de alguns destes materiais brutos, mas não de todos, nos seus processos de produção. Para determinar em que minerais críticos o programa de SCRM deve assentar, as empresas devem analisar as declarações completas de materiais (FMDs) e identificar as substâncias mais indispensáveis para as suas operações.
Procurar alternativas de sourcing fora da China
Como ficou bem patente nos últimos dois anos, a China está a usar de forma agressiva o controlo sobre várias cadeias de minerais críticos para pressionar a indústria dos EUA e forçar o rival geopolítico a reconsiderar as políticas comerciais aplicadas à China. Neste cenário, as empresas norte-americanas devem procurar fontes alternativas de minerais críticos sempre que possível.
Embora seja verdade que a China domina a produção de muitos minerais críticos e REEs, nem sempre detém o monopólio. O cobalto, por exemplo, é extraído em vários países, como Rússia, África do Sul e Canadá, e a Austrália e o Chile até extraem mais lítio anualmente do que a China. Os OEMs necessitam de adotar uma abordagem proativa e investigativa às suas cadeias de minerais críticos para avaliar como construir uma rede de sourcing que não dependa da China.
Utilizar a Z2Data para potenciar a visibilidade na cadeia de abastecimento e reforçar a resiliência
Para que as organizações possam começar a implementar estratégias para diversificar o sourcing de minerais críticos e identificar proativamente ameaças à continuidade do abastecimento, precisam de obter visibilidade aprofundada sobre as suas cadeias de abastecimento. Como os setores de alta tecnologia frequentemente envolvem diversos níveis fabris, nem sempre os fornecedores diretos conseguem saber como são obtidos os minerais críticos incorporados nos seus produtos. Por isso, os OEMs devem mapear os respetivos sub-níveis para perceber a origem efetiva dos materiais brutos. Esta visibilidade permite gerar dados e inteligência fundamentais para tomar decisões medidas que reforcem a resiliência da cadeia de abastecimento.
A plataforma de gestão de risco na cadeia de abastecimento (SCRM) Z2Data disponibiliza às empresas uma ferramenta multifacetada para aumentar a visibilidade e recolher dados e inteligência a partir dos fornecedores. Alimentada por bases de dados internas dinâmicas e reforçada com campanhas junto dos fornecedores, a sub-tier intelligence da Z2Data permite analisar cuidadosamente os fabricantes que estão por trás dos fornecedores diretos. Adicionalmente, a plataforma inclui um módulo de workflow que agrega os templates de reporte de minerais de conflito (CMRTs) e templates de reporte de minerais alargados (EMRTs) de milhares de fornecedores em todo o mundo, ajudando as empresas a manter a conformidade.
Para saber mais sobre como a Z2Data pode ajudar a sua empresa a desenvolver a gestão de risco associada aos minerais críticos, solicite uma demonstração gratuita com um dos nossos especialistas de produto.
