Les trois étapes essentielles pour élaborer un programme SCRM axé sur les minerais de conflit

À retenir :

• À la différence d’autres pays de taille et de population comparables, la Chine a misé sur des politiques offensives et des subventions gouvernementales afin d’adopter une approche de premier entrant dans le secteur des minéraux critiques.
• Pour être efficace, tout programme de gestion des risques liés aux minéraux critiques (SCRM) doit débuter par une définition précise des matériaux concernés. Afin d’identifier les minéraux critiques autour desquels structurer le programme SCRM, les entreprises doivent étudier les déclarations complètes de substances (FMD) et déterminer les substances véritablement indispensables à leurs activités. 
• Face aux efforts constants de la Chine pour exploiter sa maîtrise des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et exercer une pression sur l’industrie américaine, les entreprises des États-Unis doivent identifier des sources alternatives d’approvisionnement en minéraux critiques dès que possible. 

Un petit nombre de minéraux critiques jouent un rôle disproportionné dans certains des plus grands secteurs mondiaux et leurs chaînes d’approvisionnement internationales. Grâce à sa conductivité, le cuivre est essentiel à une grande variété de produits complexes, tels que les automobiles, les ordinateurs et les réseaux sans fil. Le nickel est fondamental dans l’alliage d’autres métaux comme l’acier et le chrome ; il est utilisé dans les batteries de véhicules électriques, les dispositifs semi-conducteurs et un large éventail d’appareils électroménagers. Le cobalt, pour sa part, est incontournable dans les batteries lithium-ion qui alimentent aussi bien l’électronique grand public, les dispositifs médicaux que l’outillage électrique. 

Bien que ces minéraux critiques circulent depuis plusieurs décennies au sein de chaînes d’approvisionnement mondiales, l’accès sans restriction à ces matériaux est devenu menacé au cours des deux dernières années. Avec l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, Pékin a commencé à imposer des restrictions à l’exportation sur de nombreux minéraux critiques qu’elle produit et raffine. Comme la Chine domine l’extraction et la transformation de nombreux minéraux critiques et terres rares (REE), ces barrières commerciales représentent un risque important pour les fabricants américains dépendants du flux ininterrompu de cuivre, nickel, cobalt et autres minéraux. 

L’émergence de cette nouvelle variable de risque, en évolution rapide, rend plus que jamais opportun le développement et la mise en œuvre d’un programme de gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques (SCRM). Si les relations commerciales et diplomatiques entre les États-Unis et leur principal rival continuent de se détériorer, les organisations dépourvues de plans de contingence robustes pour sécuriser leur accès aux minéraux critiques pourraient faire face à de graves pénuries. D’un point de vue économique, les conséquences de telles pénuries pourraient s’avérer dévastatrices.

Évaluer la domination de la Chine sur les minéraux critiques 

Au cours des dernières décennies, la Chine a mené une stratégie concertée et largement réussie pour consolider sa maîtrise de la production de minéraux critiques. Elle y est parvenue à travers une combinaison de leviers sophistiqués, comme l’intensification des activités de traitement et de raffinage domestiques, et de vastes investissements stratégiques dans des mines en Afrique et d’autres régions riches en minerais. 

À la différence d’autres pays de taille et de population comparables, la Chine a misé sur des politiques agressives et sur les subventions de l’État pour asseoir sa position de premier entrant dans ce secteur. Les fruits de ces efforts déployés sur plusieurs années sont visibles aujourd’hui : la Chine peut désormais instrumentaliser sa domination sur les minéraux critiques, l’utilisant comme levier géopolitique, voire comme outil de coercition stratégique face à des adversaires comme les États-Unis. 

Cependant, avant d’analyser comment la Chine restreint déjà l’accès à ces matériaux et régule leurs chaînes d’approvisionnement, il convient de s’intéresser aux minéraux spécifiques sur lesquels la République populaire de Chine (RPC) exerce une maîtrise particulièrement élevée. 

Cobalt 

• Principales utilisations : batteries de véhicules électriques et rechargeables ; superalliages, notamment pour turbines ; aciers destinés à l’aérospatiale, à la défense et à la fabrication de machines. 
• Part de l’extraction/minage : Relativement faible, mais la Chine détient ou possède des participations dans de nombreuses mines de cobalt en République démocratique du Congo (RDC)
• Part du raffinage : 73 %

Lithium

• Principales utilisations : batteries lithium-ion (rechargeables) ; technologie médicale ; formulations pour le ciment. 
• Part de l’extraction/minage : 18 %
• Part du raffinage : 72 %

Graphite

• Principales utilisations : revêtements de fonderie ; pièces automobiles ; batteries ; creusets pour la métallurgie.
• Part de l’extraction/minage : 62 %
• Part du raffinage : 95 %

Manganèse

• Principales utilisations : alliages métalliques ; piles sèches. 
• Part de l’extraction/minage : 15-20 %
• Part du raffinage : 95 %

Terres rares (scandium, dysprosium, etc.)

• Principales utilisations : écrans, moniteurs et autres dispositifs d’affichage électronique ; semi-conducteurs ; alliages d’acier ; batteries. 
• Part de l’extraction/minage : 60 %
• Part du raffinage : 90 %

État actuel des restrictions chinoises sur les minéraux critiques 

Durant les deux dernières années, le Parti communiste chinois (PCC) a mis en place une série de contrôles à l’exportation visant à renforcer son emprise sur les minéraux critiques mondiaux et à riposter contre les mesures protectionnistes américaines. Si ces actions sont restées mesurées dans leur périmètre et leur impact secondaire, elles se sont toutefois accumulées. Dès 2023, un comité du Congrès recommandait la mise en place d’une structure d’incitation aux États-Unis pour promouvoir la production de terres rares, soulignant leur rôle dans « les véhicules électriques, les éoliennes, la technologie sans fil, et de nombreux autres produits ». 

• Décembre 2023 : la Chine interdit l’exportation de technologies de traitement

Fin 2023, le ministère chinois du Commerce a annoncé l’interdiction d’exporter les technologies utilisées pour le traitement et le raffinage des terres rares (REE). Officiellement justifiée par la sécurité nationale, cette mesure a été interprétée par les experts comme une contre-attaque envers les États-Unis, dont l’administration Biden poursuit, depuis au moins 2022, une politique industrielle agressive contre la Chine, restreignant son accès aux semi-conducteurs avancés essentiels à l’IA et aux technologies de défense émergentes. 

• Décembre 2024 : la Chine restreint les exportations de germanium et de gallium vers les États-Unis

En décembre 2024, la Chine franchit un cap important, en imposant des contrôles à l’exportation sur plusieurs métaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs et dans la chaîne d’approvisionnement électronique. Le ministère du Commerce a restreint l’expédition de germanium, de gallium, d’antimoine et d’autres matériaux critiques vers les États-Unis. Comme le relevait alors le Center for Strategic and International Studies, il s’agissait de la « première fois que les restrictions chinoises sur les exportations de minéraux critiques visaient spécifiquement les États-Unis, et non tous les pays ». 

En décembre 2024, la Chine franchit un cap important, en imposant des contrôles à l’exportation sur plusieurs métaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs et dans la chaîne d’approvisionnement électronique.

Contrairement aux restrictions imposées un an plus tôt sur l’exportation de technologies de traitement, le ministère du Commerce n’a cette fois fait aucun effort pour dissimuler le véritable objectif de ses mesures. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, a alors affirmé que la Chine « s’oppose fermement à l’élargissement excessif de la notion de sécurité nationale par les États-Unis, aux abus des mesures de contrôle à l’exportation, ainsi qu’aux sanctions unilatérales illégales et à la compétence extraterritoriale à l’encontre des entreprises chinoises. »

• Avril 2025 : la Chine impose des restrictions à l’exportation de terres rares

En avril dernier, deux jours seulement après l’annonce par le Président Trump de ses tarifs « Journée de la Libération », la RPC a une nouvelle fois utilisé les minéraux critiques comme arme de riposte face aux décisions commerciales américaines. Le 4 avril, le ministère du Commerce a imposé des restrictions sur l’exportation de sept terres rares (REE) et des aimants associés, matériaux utilisés dans les industries de l’aérospatiale et de la défense, de l’automobile et de la fabrication de semi-conducteurs. Les REE concernées par la mesure incluent le samarium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, le lutécium, le scandium et l’yttrium. 

Fait notable : ces règles ne constituent pas une interdiction totale. Les entreprises chinoises peuvent demander une licence spéciale pour exporter ces minéraux et aimants à l’international. Parallèlement à cette annonce, le Parti communiste chinois (PCC) ajoutait également 16 entreprises américaines à sa liste de contrôle des exportations — la majorité étant des sous-traitants du secteur de la défense américaine. 

Principales étapes pour construire un cadre SCRM robuste pour les minéraux critiques 

Si de nombreuses entreprises des secteurs automobile, aérospatial, défense ou électronique grand public ont déjà mis en place des programmes de gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement (SCRM), elles sont moins nombreuses à disposer de ressources dédiées exclusivement aux minéraux critiques. Compte tenu de la volatilité croissante des échanges internationaux — et de la position monopolistique de la Chine sur une multitude de minéraux critiques — les entreprises américaines doivent adopter une approche plus stratégique pour protéger ces chaînes d’approvisionnement. 

Si de nombreuses entreprises des secteurs automobile, aérospatial, défense ou électronique grand public ont déjà mis en place des programmes de gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement (SCRM), elles sont moins nombreuses à disposer de ressources dédiées exclusivement aux minéraux critiques.

Identifier les minéraux critiques indispensables à vos activités

Tout programme SCRM centré sur les minéraux critiques doit débuter par un calibrage précis du périmètre des matériaux concernés. Qu’il s’agisse de lithium, de cobalt, de cuivre ou de certaines terres rares, les fabricants d’équipements d’origine (OEM) sont susceptibles de dépendre fortement de certaines, mais pas toutes, de ces matières premières pour leurs processus. Pour définir les minéraux critiques sur lesquels fonder ce programme, les entreprises doivent examiner les déclarations complètes de substances (FMD) et déterminer quelles substances sont absolument indispensables à leurs opérations. 

Rechercher des sources d’approvisionnement alternatives en dehors de Chine

Comme les deux dernières années l’ont clairement montré, la Chine exploite activement sa maîtrise de plusieurs chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques pour influencer l’industrie américaine et contraindre son rival à revoir sa politique commerciale. Dans ce contexte, les entreprises américaines doivent impérativement identifier des sources alternatives d’approvisionnement en minéraux critiques dès que possible. 

Si la Chine domine effectivement la production de nombreux minéraux critiques et terres rares, elle n’est pas seule sur ce marché. Le cobalt, par exemple, est exploité dans plusieurs pays du monde, notamment en Russie, en Afrique du Sud et au Canada ; l’Australie et le Chili extraient d’ailleurs plus de lithium, chaque année, que la Chine. Les OEM doivent adopter une démarche proactive et exploratoire sur leurs chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques afin de développer un réseau d’approvisionnement qui ne remonte pas systématiquement jusqu’à la Chine. 

Utiliser Z2Data pour renforcer la visibilité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement 

Pour élaborer des stratégies de diversification des sources d’approvisionnement en minéraux critiques et anticiper les menaces pesant sur la continuité de la chaîne, les organisations doivent disposer d’une visibilité approfondie sur leurs chaînes d’approvisionnement. Dans les secteurs technologiques comportant de nombreux niveaux de sous-traitance, il est fréquent que les fournisseurs directs ne connaissent pas l’origine exacte des minéraux critiques présents dans leurs produits. C’est pourquoi les OEM doivent cartographier leurs sous-niveaux pour traquer l’origine effective des matières premières. Cette visibilité offre ensuite aux entreprises les données et l’intelligence nécessaires pour bâtir une chaîne d’approvisionnement résiliente. 

La plateforme de supply chain risk management (SCRM) Z2Data apporte aux entreprises un outil complet, destiné à la fois à accroître la visibilité et à recueillir données et renseignements auprès de leurs fournisseurs. Alimentée par des bases de données internes évolutives et enrichie via des campagnes auprès des fournisseurs, la fonction de sub-tier intelligence de Z2Data permet d’analyser en détail les fabricants situés derrière les fournisseurs directs. De plus, la plateforme propose un workflow qui facilite la collecte des modèles de reporting sur les minerais de conflit (CMRT) et des modèles de reporting étendu pour les minéraux (EMRT) auprès de milliers de fournisseurs dans le monde, afin d’aider les entreprises à rester en conformité. 

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