De drie essentiële stappen voor het opbouwen van een critical minerals-SCRM-programma

Hoofdpunten van het artikel:

• In tegenstelling tot andere landen met vergelijkbare landoppervlakten en bevolkingen heeft China met agressief beleid en overheidssubsidies sterk ingezet op een first-mover-filosofie in de kritieke mineralensector.
• Elk effectief SCRM-programma (supply chain risk management) voor kritieke mineralen moet beginnen met het nauwkeurig afbakenen van de materialen die binnen de scope vallen. Om te bepalen rondom welke kritieke mineralen het SCRM-programma gebouwd moet worden, dient u volledige materiaalverklaringen (FMD’s) te analyseren en vast te stellen welke stoffen onmisbaar zijn voor uw bedrijfsvoering. 
• Gezien China’s voortdurende pogingen om zijn controle over toeleveringsketens van kritieke mineralen als drukmiddel in te zetten tegen de Amerikaanse industrie, doen Amerikaanse bedrijven er verstandig aan alternatieve bronnen voor kritieke mineralen te zoeken waar dat ook mogelijk is. 

Een klein aantal kritieke mineralen speelt een buitenproportionele rol in enkele van de grootste sectoren ter wereld en hun wereldwijde toeleveringsketens. Vanwege zijn geleidbaarheid is koper onmisbaar voor een breed scala aan complexe producten, waaronder auto’s, computers en draadloze netwerken. Nikkel is essentieel in het legeren van metalen zoals staal en chroom, en wordt gebruikt in EV-batterijen, halfgeleidercomponenten en talloze huishoudelijke apparaten. Kobalt is van cruciaal belang voor lithium-ion-batterijen, die alles aandrijven van consumentenelektronica en medische technologie tot elektrisch gereedschap. 

Hoewel deze kritieke mineralen al decennialang via internationale toeleveringsketens bewegen, is de onbelemmerde toegang tot deze materialen de afgelopen twee jaar steeds verder onder druk komen te staan. Nu de handelsspanningen tussen de VS en China zijn toegenomen, heeft Peking exportbeperkingen opgelegd voor veel kritieke mineralen die het land produceert en verfijnt. Omdat China bovendien het grootste deel van de wereldwijde productie en raffinage van kritieke mineralen en zeldzame aardmetalen (REEs) in handen heeft, vormen deze handelsbarrières een aanzienlijk risico voor Amerikaanse fabrikanten die afhankelijk zijn van een ononderbroken stroom van koper, nikkel, kobalt en andere mineralen. 

Nu dit risico snel is toegenomen en blijft veranderen, is dit hét moment voor bedrijven om een supply chain risk management (SCRM)-programma voor kritieke mineralen te ontwikkelen en implementeren. Worden de handels- en diplomatieke betrekkingen tussen Amerika en zijn grootste rivaal verder verslechterd, dan riskeren organisaties zonder solide noodplannen voor toegang tot hun kritieke mineralen ernstige tekorten. Vanuit zakelijk oogpunt kunnen de gevolgen van zulke tekorten desastreus zijn.

China’s dominantie in kritieke mineralen beoordelen 

De afgelopen decennia heeft China doelbewust en met succes zijn controle over de productie van kritieke mineralen geconsolideerd. Het land heeft dit gerealiseerd via een geavanceerde combinatie van maatregelen, waaronder sterke uitbreiding van de binnenlandse verwerking en raffinage, en strategische investeringen in mijnen in Afrikaanse landen en andere mineraalrijke regio’s. 

In tegenstelling tot andere landen met vergelijkbare landoppervlakten en bevolkingen heeft China met agressief beleid en overheidssubsidies bewust een first-mover-filosofie omarmd in de sector van kritieke mineralen. De resultaten van jarenlang beleid zijn nu zichtbaar. China kan zijn controle over kritieke mineralen inzetten als geopolitiek drukmiddel en zelfs strategische dwang toepassen richting rivalen zoals de VS. 

Maar voordat u zich richt op de specifieke maatregelen die China heeft genomen om toegang tot deze materialen te belemmeren en hun toeleveringsketens af te knijpen, is het zinvol om te bekijken over welke mineralen de Volksrepubliek China (PRC) uitzonderlijke controle uitoefent. 

Kobalt 

• Primaire toepassingen: EV- en oplaadbare batterijen; superlegeringen — inclusief turbine­motoren; staal voor lucht- en ruimtevaart, defensie en machinebouw. 
• Percentage mijnbouw/winning: Relatief laag, maar China bezit (mede)belangen in veel kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo (DRC)
• Percentage raffinage: 73%

Lithium

• Primaire toepassingen: Lithium-ion (oplaadbare) batterijen; medische technologie; cementformuleringen. 
• Percentage mijnbouw/winning: 18%
• Percentage raffinage: 72%

Grafiet

• Primaire toepassingen: Gietvormbekledingen; auto-onderdelen; batterijen; kroezen voor metaalbewerking.
• Percentage mijnbouw/winning: 62%
• Percentage raffinage: 95%

Mangaan

• Primaire toepassingen: Metaal­legeringen; droge batterijen. 
• Percentage mijnbouw/winning: 15-20%
• Percentage raffinage: 95%

Zeldzame aardmetalen (scandium, dysprosium, enz.)

• Primaire toepassingen: Schermen en andere elektronische displays; halfgeleiders; staal­legeringen; batterijen. 
• Percentage mijnbouw/winning: 60%
• Percentage raffinage: 90%

De huidige stand van China’s beperkingen op kritieke mineralen 

In de afgelopen twee jaar heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) een reeks exportmaatregelen ingevoerd die bedoeld zijn om de wereldwijde regie over kritieke mineralen te versterken en te reageren op het Amerikaanse protectionisme. Deze maatregelen zijn meestal afgebakend en met beperkte neveneffecten uitgevoerd, maar cumuleren gaandeweg. Al in 2023 adviseerde een congrescommissie in de VS om een stimuleringsstructuur in het leven te roepen die de productie van zeldzame aardmetalen in de VS bevordert. De commissie merkte op dat deze materialen worden gebruikt in "elektrische voertuigen, windturbines, draadloze technologie en talloze andere producten”. 

• December 2023: China verbiedt export van verwerkingstechnologieën

Eind 2023 maakte het Chinese ministerie van Handel bekend dat export van technologieën voor het verwerken en raffineren van zeldzame aardmetalen (REE) verboden zou worden. Hoewel Chinese functionarissen nationale veiligheid als reden opgaven, zagen experts deze stap als tegenreactie op de Amerikaanse maatregelen. Al sinds 2022 voerde de regering-Biden een agressief industriebeleid tegen China, waarbij de toegang tot geavanceerde halfgeleiders — essentieel voor AI en opkomende defensietechnologie — werd ingeperkt. 

• December 2024: China beperkt export van germanium en gallium naar de VS

In december 2024 nam China een relatief drastische maatregel door exportbeperkingen in te voeren op diverse metalen die onmisbaar zijn voor de productie van halfgeleiders en de elektronische toeleveringsketen. Het ministerie van Handel beperkte de uitvoer van germanium, gallium, antimoon en andere kritieke materialen naar de VS. Zoals het Center for Strategic and International Studies destijds aangaf, was dit de "eerste keer dat Chinese exportbeperkingen van kritieke mineralen specifiek gericht waren tegen de Verenigde Staten, niet tegen alle landen.” 

In december 2024 nam China een relatief drastische maatregel door exportbeperkingen in te voeren op diverse metalen die onmisbaar zijn voor de productie van halfgeleiders en de elektronische toeleveringsketen.

In tegenstelling tot de beperkingen op verwerkingstechnologieën een jaar eerder, deed het ministerie van Handel deze keer geen moeite om het ware doel te verbloemen. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Lin Jian, stelde destijds dat China "zich krachtig verzet tegen het oprekken van het veiligheidsbegrip door de VS, misbruik van exportcontrolemaatregelen, en het toepassen van illegale unilaterale sancties en extraterritoriale jurisdictie tegen Chinese bedrijven.”

• April 2025: China beperkt export van zeldzame aardmetalen

Afgelopen april, slechts twee dagen nadat president Trump zijn “Liberation Day”-tarieven aankondigde, zette de PRC opnieuw kritisch mineralen in als krachtig tegenmiddel tegen Amerikaanse handelsmaatregelen. Op 4 april voerde het ministerie van Handel exportbeperkingen in voor zeven zeldzame aardmetalen (REE’s) en verwante magneten die in de lucht- en ruimtevaart, defensie, automotive en halfgeleiderindustrie worden gebruikt. De nieuwe beperkingen betroffen onder meer samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium en yttrium. 

Kritisch is dat deze nieuwe exportregels geen algeheel verbod vormen. Chinese bedrijven kunnen een speciale vergunning aanvragen om deze mineralen en magneten aan buitenlandse klanten te leveren. Gelijktijdig met de aankondiging van deze beperkingen plaatste de Chinese Communistische Partij (CCP) bovendien zestien Amerikaanse bedrijven — grotendeels defensiecontractanten — op de exportcontrollijst. 

Belangrijke stappen bij het opzetten van een kritieke mineralen SCRM-framework 

Hoewel veel bedrijven in sectoren als automotive, luchtvaart en defensie en consumentenelektronica reeds supply chain risk management (SCRM)-programma’s hebben, zijn er weinig bedrijven met middelen die zich exclusief richten op kritieke mineralen. Nu de handels­omgeving echter grilliger en onvoorspelbaarder wordt, én gezien China’s monopolie op talloze kritieke mineralen, moeten Amerikaanse bedrijven strategischer gaan handelen om hun toeleveringsketens te beschermen. 

Hoewel veel bedrijven in sectoren als automotive, luchtvaart en defensie en consumentenelektronica reeds supply chain risk management (SCRM)-programma’s hebben, zijn er weinig bedrijven met middelen die zich exclusief richten op kritieke mineralen.

Bepaal welke kritieke mineralen essentieel zijn voor uw bedrijfsvoering

Elk effectief SCRM-programma voor kritieke mineralen begint met het afbakenen van de relevante materialen. Of het nu om lithium, kobalt, koper of specifieke zeldzame aardmetalen gaat, OEM’s (original equipment manufacturers) zijn waarschijnlijk sterk afhankelijk van sommige — maar lang niet alle — van deze grondstoffen voor hun productieprocessen. Om te bepalen waarop het SCRM-programma zich moet richten, dient u volledige materiaaldeklaraties (FMD’s) te onderzoeken en vast te stellen welke stoffen het meest onmisbaar zijn voor uw organisatie. 

Zoek alternatieve sourcing buiten China

Zoals de afgelopen jaren scherp hebben aangetoond, zet China zijn grip op diverse kritieke mineralentoeleveringsketens volop in om de Amerikaanse industrie onder druk te zetten en het geopolitieke beleid van zijn rivaal te beïnvloeden. Onder deze omstandigheden doen Amerikaanse bedrijven er verstandig aan actief op zoek te gaan naar alternatieve inkoopkanalen voor kritieke mineralen, waar dit ook mogelijk is. 

Hoewel China weliswaar het grootste aandeel heeft in de productie van veel kritieke mineralen en REE’s, is het lang niet altijd de enige bron. Kobalt wordt bijvoorbeeld wereldwijd in een aantal landen gewonnen, waaronder Rusland, Zuid-Afrika en Canada, terwijl Australië en Chili zelfs meer lithium per jaar winnen dan China. OEM’s dienen een proactieve en onderzoekende benadering te hanteren om in kaart te brengen hoe zij een sourcingnetwerk kunnen opbouwen dat niet enkel via China loopt. 

Zet Z2Data in voor meer inzicht en veerkracht in de toeleveringsketen 

Om strategieën te implementeren die de diversificatie van sourcing van kritieke mineralen mogelijk maken en om bedreigingen voor leveringscontinuïteit vroegtijdig te signaleren, moeten organisaties diepgaand inzicht krijgen in hun volledige toeleveringsketen. Hightechsectoren hebben vaak meerdere productieniveaus, waardoor directe leveranciers zich niet altijd bewust zijn van de herkomst van de gebruikte kritieke mineralen. Daarom is het cruciaal dat OEM’s hun sub-tiers in kaart brengen, zodat ze exact weten waar grondstoffen vandaan komen. Dit inzicht biedt organisaties vervolgens de data en informatie om gerichte stappen te zetten richting een veerkrachtigere supply chain. 

Het supply chain risk management (SCRM)-platform van Z2Data biedt bedrijven een veelzijdig instrument om meer inzicht te krijgen en data en inlichtingen van leveranciers te verzamelen. Dankzij de dynamische interne databases en aanvullende supplier campaigning stelt de sub-tier intelligence van Z2Data gebruikers in staat om fabrikanten achter hun directe leveranciers gedetailleerd te analyseren. Bovendien beschikt het platform over een workflowtool die conflict minerals reporting templates (CMRT’s) en extended minerals reporting templates (EMRT’s) van duizenden leveranciers wereldwijd verzamelt, zodat bedrijven compliant blijven. 

Wilt u meer weten over hoe Z2Data kan helpen met het opzetten van effectief risicobeheer rond kritieke mineralen? Plan dan een gratis demo in met een van onze productexperts.