สามขั้นตอนสำคัญในการสร้างโปรแกรม SCRM แร่ที่มีความสำคัญ

บทสรุปเนื้อหา:

• ต่างจากประเทศอื่นที่มีขนาดพื้นที่และประชากรใกล้เคียงกัน จีนใช้นโยบายเชิงรุกและเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้นำรายแรกในอุตสาหกรรมแร่ที่มีความสำคัญ
• โครงการ SCRM (การบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน) สำหรับแร่ที่มีความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากการกำหนดขอบเขตของวัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างแม่นยำ เพื่อระบุแร่ที่ควรเป็นศูนย์กลางของ SCRM บริษัทควรตรวจสอบ full material declarations (FMDs) เพื่อคัดกรองสารที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจมากที่สุด
• ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของจีนที่จะใช้อำนาจควบคุมห่วงโซ่อุปทานแร่ที่มีความสำคัญเพื่อกดดันอุตสาหกรรมสหรัฐฯ บริษัทอเมริกันควรมองหาแหล่งจัดหาทางเลือกอื่นๆ เท่าที่สามารถดำเนินการได้

แร่ที่มีความสำคัญบางชนิดมีบทบาทเกินสัดส่วนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลกและห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ทองแดงเป็นวัสดุจำเป็นเนื่องจากคุณสมบัติการนำไฟฟ้า จึงใช้ในสินค้าเทคโนโลยีหลายประเภท เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย นิกเกิลเป็นส่วนสำคัญในการผสมโลหะอื่น เช่น เหล็กและโครเมียม ใช้ในแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจำนวนมาก โคบอลต์เป็นวัสดุหลักสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ขับเคลื่อนตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์การแพทย์ ไปจนถึงเครื่องมือไฟฟ้า

แม้แร่ที่มีความสำคัญเหล่านี้จะหมุนเวียนอยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลกมานานหลายทศวรรษ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสิทธิ์เข้าถึงแร่เหล่านี้โดยเสรีได้รับการคุกคามเพิ่มขึ้น เมื่อความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความรุนแรงขึ้น ปักกิ่งได้เริ่มจำกัดการส่งออกแร่ที่มีความสำคัญจำนวนมาก และเนื่องด้วยจีนมีอิทธิพลสูงสุดในการสกัดและผลิตแร่ที่มีความสำคัญและแร่หายาก (REEs) ของโลกมากมาย อุปสรรคการค้าดังกล่าวจึงกลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อผู้ผลิตในสหรัฐฯ ที่พึ่งพาการไหลเวียนแร่ทองแดง นิกเกิล โคบอลต์ และแร่ชนิดอื่นอย่างต่อเนื่อง

การปรากฏของตัวแปรความเสี่ยงรูปแบบใหม่นี้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในการพัฒนาและดำเนินโครงการการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานแร่ที่มีความสำคัญ (SCRM) หากความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับคู่แข่งยังคงแย่ลง องค์กรที่ไม่มีแผนสำรองในการเข้าถึงแร่ที่มีความสำคัญอาจต้องเผชิญกับการขาดแคลนอย่างรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางธุรกิจในวงกว้างอย่างไม่อาจประเมินค่าได้

การประเมินอำนาจควบคุมแร่ที่มีความสำคัญของจีน

หลายทศวรรษที่ผ่านมา จีนดำเนินนโยบายแบบมุ่งเน้นและประสบความสำเร็จอย่างมากในการรวมศูนย์อำนาจควบคุมการผลิตแร่ที่มีความสำคัญ ผ่านมาตรการที่ซับซ้อนหลายด้าน ตั้งแต่การขยายกำลังการกลั่นและแปรรูปภายในประเทศ ไปจนถึงการลงทุนอย่างมียุทธศาสตร์ในเหมืองในทวีปแอฟริกาและภูมิภาคที่มีแร่สมบูรณ์อื่น ๆ

ต่างจากประเทศอื่นที่มีขนาดพื้นที่และประชากรใกล้เคียงกัน จีนให้ความสำคัญกับนโยบายเชิงรุกและเงินอุดหนุนจากรัฐเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดแร่ที่มีความสำคัญ เห็นผลชัดเจนในปัจจุบัน จีนสามารถใช้อำนาจของตนเหนือแร่ที่มีความสำคัญเป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ และอาจใช้เพื่อกดดันคู่แข่ง เช่น สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ก่อนพิจารณาว่าจีนใช้กลไกใดในการจำกัดการเข้าถึงและควบคุมห่วงโซ่อุปทานของแร่เหล่านี้ ควรสำรวจแร่ชนิดเฉพาะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) มีอำนาจควบคุมในระดับที่สูงผิดปกติ

โคบอลต์

• การใช้หลัก: แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ชาร์จซ้ำได้; ซุปเปอร์อัลลอยด์ อาทิ เครื่องยนต์เทอร์ไบน์; เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศ และการผลิตเครื่องจักร
• สัดส่วนการขุด/สกัด: ค่อนข้างต่ำ แต่จีนถือครองหรือมีหุ้นในหลายเหมืองโคบอลต์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC)
• สัดส่วนการกลั่น: 73%

ลิเธียม

• การใช้หลัก: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (ชาร์จซ้ำได้); เทคโนโลยีทางการแพทย์; สารประกอบปูนซีเมนต์
• สัดส่วนการขุด/สกัด: 18%
• สัดส่วนการกลั่น: 72%

กราไฟท์

• การใช้หลัก: ฟราวน์ดรีเฟซซิ่ง; ชิ้นส่วนยานยนต์; แบตเตอรี่; เบ้าหลอมงานโลหะ
• สัดส่วนการขุด/สกัด: 62%
• สัดส่วนการกลั่น: 95%

แมงกานีส

• การใช้หลัก: โลหะผสม; แบตเตอรี่แห้ง
• สัดส่วนการขุด/สกัด: 15-20%
• สัดส่วนการกลั่น: 95%

แร่หายาก (Rare Earth Elements; scandium, dysprosium ฯลฯ)

• การใช้หลัก: หน้าจอ มอนิเตอร์ และอุปกรณ์แสดงผลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ; อุปกรณ์กึ่งตัวนำ; โลหะผสมเหล็ก; แบตเตอรี่
• สัดส่วนการขุด/สกัด: 60%
• สัดส่วนการกลั่น: 90%

สถานะของมาตรการควบคุมแร่ที่มีความสำคัญของจีน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ได้ดำเนินมาตรการ ควบคุมการส่งออก อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมอำนาจเหนือแร่ที่มีความสำคัญระดับโลกและตอบโต้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ แม้การดำเนินการส่วนใหญ่จะมีขอบเขตจำกัดและผลกระทบต่อเนื่องอยู่ในวงแคบ แต่มาตรการเหล่านี้สะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2023 คณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐฯ ได้แนะนำให้สหรัฐฯ จัดตั้งมาตรการจูงใจในการผลิตแร่หายาก โดยระบุว่าแร่เหล่านี้ใช้ใน “ยานยนต์ไฟฟ้า กังหันลม เทคโนโลยีไร้สาย และสินค้าอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน”

• ธันวาคม 2023: จีนห้ามส่งออกเทคโนโลยีการแปรรูป

ปลายปี 2023 กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศห้ามส่งออกเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปและกลั่นแร่หายาก (REE) แม้เจ้าหน้าที่จีนอ้างเหตุด้านความมั่นคงเป็นปัจจัยหลัก แต่นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการโต้ตอบสหรัฐฯ โดยที่ตั้งแต่ปี 2022 รัฐบาล Biden ได้ดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมเชิงรุกกับจีน ด้วยการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์กึ่งตัวนำชั้นสูงที่มีความสำคัญกับ AI และเทคโนโลยีป้องกันประเทศยุคใหม่

• ธันวาคม 2024: จีนจำกัดการส่งออกเจอร์เมเนียมและแกลเลียมไปยังสหรัฐฯ

ในเดือนธันวาคม 2024 จีนดำเนินมาตรการที่รุนแรงขึ้นเมื่อออกข้อควบคุมการส่งออกโลหะหลายชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกึ่งตัวนำและห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์จีนจำกัดการส่งออกเจอร์เมเนียม แกลเลียม แอนติโมนี และแร่ที่มีความสำคัญชนิดอื่นไปยังสหรัฐฯ โดย Center for Strategic and International Studies ชี้ว่า นี่เป็น “ครั้งแรกที่มาตรการควบคุมการส่งออกแร่ที่มีความสำคัญของจีนมุ่งเป้าอเมริกาโดยเฉพาะ แทนที่จะใช้กับทุกประเทศ”

ในเดือนธันวาคม 2024 จีนดำเนินมาตรการที่รุนแรงขึ้นเมื่อออกข้อควบคุมการส่งออกโลหะหลายชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกึ่งตัวนำและห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์

และต่างจากมาตรการห้ามส่งออกเทคโนโลยีแปรรูปที่ประกาศปีที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ปิดบังเจตนารมณ์หลักในครั้งนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ หลิน เจียน กล่าวในขณะนั้นว่า จีน “คัดค้านอย่างเด็ดขาดการที่สหรัฐฯ ขยายขอบเขตความมั่นคงชาติอย่างไร้เหตุผล การใช้มาตรการควบคุมการส่งออกในทางที่ผิด และการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวอย่างผิดกฎหมายกับบริษัทจีน”

• เมษายน 2025: จีนจำกัดการส่งออกแร่หายาก

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพียงสองวันหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศใช้อัตราภาษี “Liberation Day” PRC หันมาใช้อำนาจเหนือแร่ที่มีความสำคัญอีกครั้งเพื่อตอบโต้สหรัฐฯ โดยเมื่อ 4 เมษายน กระทรวงพาณิชย์จีนออกข้อจำกัดการส่งออกแร่หายาก (REEs) จำนวน 7 ชนิดและแม่เหล็กที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศ ยานยนต์ และการผลิตกึ่งตัวนำ แร่ REEs ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใหม่นี้ ได้แก่ samarium gadolinium terbium dysprosium lutetium scandium และ yttrium

ที่สำคัญ ข้อบังคับใหม่นี้ไม่ใช่คำสั่งห้ามส่งออกโดยสิ้นเชิง บริษัทจีนยังสามารถขอใบอนุญาตพิเศษเพื่อส่งออกแร่และแม่เหล็กดังกล่าวให้ลูกค้าต่างชาติได้ ในเวลาเดียวกัน CCP ได้เพิ่มบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ 16 แห่งเข้าสู่รายชื่อควบคุมการส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศสหรัฐฯ

ขั้นตอนสำคัญสู่การสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานแร่ที่มีความสำคัญ (SCRM)

แม้หลายองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยานและการป้องกันประเทศ และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคอาจมี SCRM สำหรับห่วงโซ่อุปทานอยู่แล้ว แต่น้อยองค์กรที่มีทรัพยากรเฉพาะด้านสำหรับแร่ที่มีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภูมิทัศน์การค้าที่ยากต่อการคาดการณ์ ประกอบกับการผูกขาดของจีนเหนือแร่มากมาย บริษัทสหรัฐฯ ต้องเริ่มดำเนินการเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้

แม้หลายองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยานและการป้องกันประเทศ และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคอาจมี SCRM สำหรับห่วงโซ่อุปทานอยู่แล้ว แต่น้อยองค์กรที่มีทรัพยากรเฉพาะด้านสำหรับแร่ที่มีความสำคัญ

ระบุแร่ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

โครงการ SCRM ที่มีประสิทธิภาพสำหรับแร่ที่มีความสำคัญ ต้องเริ่มต้นโดยกำหนดขอบเขตวัสดุที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นลิเธียม โคบอลต์ ทองแดง หรือแร่หายาก OEMs (original equipment manufacturers) ส่วนใหญ่จะพึ่งพาวัตถุดิบบางชนิดมากกว่าทุกชนิดในกระบวนการผลิต เพื่อกำหนดแร่สำคัญที่ SCRM ควรยึดเป็นแกนกลาง บริษัทควรตรวจสอบ full material declarations (FMDs) และชี้แจงว่าสารใดขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจ

ค้นหาแหล่งจัดหาทางเลือกนอกประเทศจีน

สองปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าจีนกำลังใช้อำนาจควบคุมห่วงโซ่อุปทานแร่ที่มีความสำคัญกดดันอุตสาหกรรมสหรัฐฯ และบีบให้คู่แข่งต้องทบทวนโยบายการค้าต่อจีน ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทอเมริกันควรมองหาแหล่งจัดหาแร่ทางเลือกนอกจีน เท่าที่สามารถดำเนินการได้

แม้จีนจะครองอำนาจในกระบวนการผลิตแร่ที่มีความสำคัญและ REEs หลายประเภท แต่ในบางกรณี จีนก็ไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว เช่น โคบอลต์ก็สกัดได้ในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย แอฟริกาใต้ แคนาดา และออสเตรเลียและชิลีเป็นผู้ผลิตลิเธียมรายปีกว่าจีน OEMs จึงต้องใช้แนวทางเชิงรุกในการสืบสวนห่วงโซ่อุปทานแร่ที่มีความสำคัญของตนเอง เพื่อวางเครือข่ายการจัดหาที่ย้อนกลับไปหาจีนให้น้อยที่สุด

ใช้ Z2Data เสริมการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานและสร้างความยืดหยุ่น

องค์กรจะดำเนินกลยุทธ์กระจายแหล่งจัดหาแร่ที่มีความสำคัญและระบุความเสี่ยงต่อความต่อเนื่องของอุปทานได้ ต้องเข้าถึง การมองเห็นเชิงลึกในห่วงโซ่อุปทานของตนเอง อุตสาหกรรมไฮเทคมักซับซ้อนหลายระดับ ซัพพลายเออร์รายแรกอาจไม่ทราบแหล่งที่มาของแร่ที่มีความสำคัญที่ใช้ในสินค้า ดังนั้น OEMs จึงจำเป็นต้องทำ mapping ห่วงโซ่อุปทานระดับ sub-tier เพื่อดูจุดกำเนิดของวัตถุดิบ ความสามารถในการมองเห็นนี้จะช่วยให้ธุรกิจใช้ข้อมูลและข่าวกรองในการยกระดับความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานอย่างมีขั้นตอน

แพลตฟอร์ม SCRM Z2Data ช่วยให้บริษัทมีเครื่องมือหลายมิติสำหรับเสริมการมองเห็นและรวบรวมข้อมูลรวมถึงข่าวกรองข้ามซัพพลายเออร์ Z2Data ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลภายในที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสำรวจซัพพลายเออร์ เสริมด้วย sub-tier intelligence ที่ให้ผู้ใช้ตรวจสอบผู้ผลิตเบื้องหลังของซัพพลายเออร์ชั้นแรก นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมาพร้อม workflow tool สำหรับรวบรวม conflict minerals reporting template (CMRT) และ extended minerals reporting template (EMRT) จากซัพพลายเออร์กว่าพันรายทั่วโลกเพื่อช่วยธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Z2Data สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงแร่ที่มีความสำคัญขององค์กรและนัดหมายขอเดโมฟรีกับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเรา