Vietnam Elektronik Üretimi Sektörü Raporu

Vietnam, 58 vilayet ve merkezi hükümet tarafından yönetilen, vilayetlerle aynı yasal statüye sahip beş büyük il belediyesinden oluşur: Ho Chi Minh Şehri, Hanoi, Hai Phong, Da Nang ve Can Tho. 2023 yılında ülkenin nüfusu ilk kez 100 milyonu aşarak, Vietnam'ı dünyanın en kalabalık on altıncı ve Güneydoğu Asya'nın üçüncü en kalabalık ülkesi hâline getirmiştir.

Ho Chi Minh Şehri, Vietnam'ın endüstriyel merkezi olarak hizmet verir; nüfusu son yirmi yılda neredeyse iki katına çıkmış ve ülke GSYİH'sının neredeyse %15'ini üretmektedir. Kent, tekstil, elektronik, gıda işleme ve ilaç sektörlerinde hızla büyüyen endüstrilerle kalkınmakta; otomotiv, biyoteknoloji ve bilişim teknolojileri alanlarında da önemli atılım göstermektedir.

2023 yılında Vietnam'ın toplam GSYİH'sı yaklaşık 430 milyar dolara yükselmiş; önceki yıla göre %5 artmıştır. Önümüzdeki yıllarda Vietnam, 'Çin + 1' tedarik stratejilerini yakalama potansiyeline sahip imalat altyapısı, güçlü doğrudan yabancı yatırım (DYY) ve becerileri ile eğitimi giderek artan bir işgücü sayesinde önemli avantajlara sahip olacaktır. Ülkenin on yılın geri kalanında yılda en az %6 büyümesi beklenmektedir.

Geçtiğimiz çeyrek yüzyıldaki etkileyici büyüme sürecinde, ülke GSYİH'sı on kattan fazla artan Vietnam'ın bu yükselişine, ülke geneline yayılmış kapsamlı organize sanayi bölgeleri (OSB, IP) ağı katkı sağlamıştır. Hâlihazırda tam faaliyette olan 400'den fazla OSB'nin yanı sıra ülke genelinde inşası süren yüzü aşkın bölge bulunmaktadır. Bu alanlar, biyoteknoloji, telekomünikasyon ve yarı iletken üretimi gibi yükselen sektörlerde ilerlemeyi teşvik ederek, ekonominin büyümesine ivme kazandırmakta ve genişlemeye katkı sunan doğrudan yabancı yatırım (DYY) seviyelerini ülkeye çekmektedir.

Vietnam'ın bu yüzyılda hızlanan ekonomik gelişiminin temel nedenlerinden biri elektronik sektörünün yükselişi olmuştur. Günümüzde elektronik üretimi, ülkenin toplam üretim çıktısının neredeyse beşte birini oluşturuyor. 2023 yılında sektör, 115 milyar ABD doları gelir elde ederek ülke GSYİH'sının dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

Vietnam'ın küresel elektronik tedarik zincirindeki yükselişi, 2008'de Samsung'un Bac Ninh'de bir akıllı telefon üretim tesisi kurma kararı gibi pek çok faktör tarafından tetiklendi. Güney Koreli elektronik devi, sonrasındaki on yılda Vietnam'a 17 milyar ABD doları daha yatırım yaptı, bu da ihracat sektörünü güçlendirip Vietnam'ı dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden biri haline getirdi.

Vietnam aynı zamanda elektronik üretim hizmetleri (EMS) ve ara bağlantı, pasif ve elektromekanik (IP&E) komponent üretimi konusunda uzmanlaşmış önemli sayıda fabrikaya ev sahipliği yapıyor. Hanoi ve Ho Chi Minh City gibi büyük şehirlerde Foxconn, Amphenol ve Jabil gibi sektör devlerinin işlettiği EMS fabrikaları bulunuyor.

Vietnam'ın IP&E ekosistemi, ülkenin farklı bölgelerine dağılmış en az 200 fabrikayı kapsıyor; özellikle Bac Ninh, Dong Nai ve Binh Duong gibi illerde yoğunlaşma gözleniyor. Panasonic, Luxshare Precision, Molex ve TE Connectivity gibi başlıca sektör oyuncuları, uygun ücretler, önemli devlet teşvikleri ve büyük uluslararası nakliye rotalarına doğrudan erişim imkânıyla Vietnam'a yatırım yapmıştır.

Elektronik üretimi kadar büyük olmasa da, Vietnam'ın otomotiv sektörü de ülkenin son yıllardaki ekonomik büyümesinde öne çıkan bir alandır. Otomotiv pazarı 2024 yılında yaklaşık 7 milyar dolar değerine ulaşmış olup, Vietnam şu anda yılda yaklaşık 350.000 araç üretmektedir. Ülkede, Toyota ve Honda gibi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin yanı sıra VinFast gibi büyüyen yerli markaların da üretim tesisleri bulunmaktadır.

Marka değeri yüksek otomobil üreticilerinin dışında, Ho Chi Minh City ve Bien Hoa gibi büyük şehirler de otomotiv alt sistemleri ve ilgili cihazlar üreten çok sayıda tesise ev sahipliği yapmaktadır. Ülkede şu anda, büyük otomobil üreticilerine doğrudan tedarik yapan 400'den fazla üretici faaliyet göstermektedir.

Vietnam'ın gelişen yüksek teknolojili üretim ekosistemi, tedarik zincirlerini çeşitlendirmek, daha rekabetçi sözleşmeler sağlamak ve büyük, hedefleri yüksek bir iş gücüne erişmek isteyen uluslararası şirketler için cazip giriş noktaları sunmaktadır. Vietnam'ın sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen firmaların kapsamlı bir ön araştırma yapmaları ve potansiyel iş ortaklarını herhangi bir ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) riski açısından değerlendirmeleri gerekir.

Yarı iletken üretim sürecinde en önemli dört kritik mineral — silikon, galyum, germanyum ve bakır — arasında Vietnam yalnızca bakırı çıkarıp işleyebilmektedir. Ancak ülke, yarı iletken üretiminde kullanılan ikincil ve üçüncül hammaddelerin çıkarılmasında önemli bir role sahiptir. Bunlar arasında; altın, nikel, kurşun, kalay, kobalt, demir, çinko, manganez ve tungsten sayılabilir.

Ayrıca Vietnam, yaklaşık 22 milyon ton ile dünyanın en büyük nadir toprak rezervlerinden birine sahiptir. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’na göre bu, yalnızca Çin'in ardından ikinci gelmektedir. Ülke 2022 yılında 4.300 ton nadir toprak minerali çıkarmış olsa da, hükümet 2030 yılına kadar nadir toprak üretimini iki milyon tonun üzerine çıkarma gibi iddialı bir hedef belirlemiştir.

Vietnam, yüzyılın başından bu yana dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuş, bu dönemde yalnızca Çin ve birkaç küçük ülkenin gerisinde kalmıştır. Bu yükseliş, esas olarak ülkenin tarıma dayalı ekonomiden küresel bir üretim üssüne geçişiyle mümkün olmuştur. Ve Vietnam'ın büyümesi henüz zirveye ulaşmış değildir. Ülkenin, önümüzdeki on yıl boyunca yıllık %6'nın üzerinde bir büyüme göstermesi öngörülmekte olup, bu da Vietnam'ı ASEAN ekonomik bloğunun en üst sıralarına yerleştirecektir. Bu hızlı büyümeye, doğrudan yabancı yatırımların (FDI) artışı ile Çin'den uzaklaşmak isteyen ve risk azaltmaya odaklanan, üretim üssü güçlü bir iş gücü yön verecektir.

Vietnam'ın küresel ekonomilerde üst sıralara yükselmesini destekleyen unsurlar net olsa da, ülkenin tam potansiyeline ulaşması için birkaç kritik eşiği daha geçmesi gerekmektedir. Bu zorluklar arasında; yatırımcılar, üreticiler ve diğer ana paydaşlar için finansal şeffaflığın artırılması; ABD gibi refah ülkelerine piyasa ekonomisi olarak resmi şekilde sınıflandırılmayı hak ettiğinin gösterilmesi; ve etik dışı işçi uygulamalarıyla anılan tarihinin dönüştürülmesi yer almaktadır. Vietnam, bu önemli konularda anlamlı ilerlemeler kaydedebilirse, küresel tedarik zincirlerindeki konumunu derinleştirmesinin önünde bir engel kalmayacaktır.