รายงานภาพรวมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม

แนะนำเวียดนาม

แผนที่และภาพรวมภูมิศาสตร์กับภูมิภาคสำคัญของเวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงของการกระจายและขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ เมืองใหญ่ที่สุด เช่น โฮจิมินห์ซิตี้และฮานอย เป็นศูนย์กลางหลักของอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ และการแปรรูปอาหาร อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย พื้นที่อย่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและที่ราบสูงตอนกลาง มีพื้นที่ทำการเกษตรขนาดกว้างขวางและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการส่งออกสินค้าเกษตร (เวียดนามติด 1 ใน 5 ผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกทั้งข้าวและกาแฟ)

เวียดนามเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความร่วมมือทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย และมีมูลค่า GDP รวมประมาณ 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ แม้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะยังไม่เท่าอินโดนีเซียซึ่งมี GDP ใกล้ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ก็มีจุดเด่นในฐานะหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของภูมิภาค แม้แต่ในช่วงการระบาด เวียดนามยังเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4-5 ต่อปี และมีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปีไปอีกทศวรรษข้างหน้า

รายงานนี้วิเคราะห์โอกาสอันโดดเด่นหลากหลายที่เวียดนามมอบให้แก่ผู้ผลิตและธุรกิจที่ต้องการขยายห่วงโซ่อุปทาน สร้างพันธมิตรระดับโลกใหม่ ๆ ค้นหาโอกาสการลงทุน หรือดำเนินกลยุทธ์ China + 1 รวมถึงศึกษาความเสี่ยงสำคัญที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศชายฝั่งกำลังพัฒนาแห่งนี้ด้วย

ภาพรวมเวียดนาม

เรือบรรทุกสินค้าที่ขนส่งออกจากเวียดนามข้ามทะเลจีนใต้

เวียดนามประกอบด้วย 58 จังหวัดและ 5 เทศบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โฮจิมินห์ซิตี้ ฮานอย ไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเทอ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลกลางและมีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่าจังหวัดต่าง ๆ ในปี 2023 ประชากรเวียดนามทะลุ 100 ล้านคนเป็นครั้งแรก กลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 16 ของโลกและอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โฮจิมินห์ซิตี้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมของเวียดนาม โดยมีประชากรเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา และมีสัดส่วน GDP เกือบร้อยละ 15 ของประเทศ เมืองนี้ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง เช่น สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปอาหาร และเวชภัณฑ์ และกำลังพัฒนาขึ้นในภาคยานยนต์ ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2023 GDP รวมของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 430 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า เวียดนามจะได้เปรียบในหลายด้านในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่พร้อมต่อกลยุทธ์การจัดซื้อแบบ 'China + 1' การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่แข็งแกร่ง และแรงงานที่มีทักษะและได้รับการศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าประเทศจะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปีตลอดทศวรรษนี้

โอกาสในเวียดนาม: เมืองหลักที่สำคัญ

แผนผังเชิงบรรณาธิการของเวียดนามเน้นเมืองสำคัญด้านการผลิตอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากเทศบาลห้าแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง เวียดนามยังมีมหานครขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น เมืองถูดึ๊กและไห่เยือง ซึ่งอยู่แนวหน้าของการเติบโตทางเทคโนโลยี เมืองเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ของประเทศ ตลอดจนความก้าวหน้าในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โฮจิมินห์ซิตี้

เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ชาวเวียดนาม GDP มูลค่า 60 พันล้านดอลลาร์ขับเคลื่อนด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยานยนต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนอุตสาหกรรมไซ่ง่อนไฮเทคที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้มอบประโยชน์ทางการเงินที่โดดเด่นให้นักลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เอื้อเฟื้อและการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน

ฮานอย

ศูนย์กลางเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเวียดนาม มีประชากรกว่า 8 ล้านคน ฮานอยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเศรษฐกิจหลักภาคเหนือ (NKER) และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การเงิน และแปรรูปอาหาร

เมืองถูดึ๊ก

ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2020 เมืองถูดึ๊กวางเป้าหมายการเติบโตเป็นศูนย์กลางทางการเงินและเทคโนโลยีของโฮจิมินห์ซิตี้ โดยรัฐบาลท้องถิ่นกำลังพัฒนาสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ พร้อมสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับสวนอุตสาหกรรมไซ่ง่อนไฮเทคซึ่งอยู่ใกล้กัน

ไห่เยือง

ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ระหว่างฮานอยและไฮฟอง เชื่อมต่อกับเมืองใหญ่ทั้งสองผ่านทางรถไฟฮานอย-ไฮฟอง จังหวัดนี้กำลังได้รับการลงทุนจากต่างประเทศและเติบโตด้านอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทระดับโลกอย่าง Hyundai และ Deli Group ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตขนาดใหญ่ในพื้นที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

เครือข่ายนิคมอุตสาหกรรมที่เติบโตของเวียดนาม

อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมทันสมัยในเขตเศรษฐกิจเวียดนาม

การก้าวหน้าอย่างโดดเด่นของเวียดนามตลอด 25 ปีที่ผ่านมา โดย GDP ขยายตัวมากกว่า 10 เท่า ได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากเครือข่ายนิคมอุตสาหกรรม (IP) ที่กระจายทั่วประเทศ ขณะนี้มีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบมากกว่า 400 แห่ง และอีกกว่าร้อยแห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างทั่วประเทศ พื้นที่เหล่านี้มีบทบาทผลักดันเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเวียดนาม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น ชีววิทยาศาสตร์ โทรคมนาคม และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งเป็นปัจจัยขยายเศรษฐกิจอีกต่อหนึ่ง

นิคมอุตสาหกรรม	ที่ตั้ง / ภูมิภาค	อุตสาหกรรมหลัก
Saigon Hi-Tech Park	โฮจิมินห์ ภาคใต้	อิเล็กทรอนิกส์ ชีววิทยาศาสตร์ บริการ IT
Hoa Lac Hi-Tech Park	ฮานอย ภาคเหนือ	IT ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุใหม่
Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone	ไฮฟอง ภาคเหนือ	ปิโตรเคมี การผลิตต่อเรือ
Da Nang Hi-Tech Park	ดานัง ภาคกลาง	IT การผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง ชีววิทยาศาสตร์
Vietnam-Singapore Industrial Park (VSIP)	ถวนอาน ภาคใต้	อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ โลจิสติกส์
Amata Bien Hoa Industrial Park	เบียนหว่า ภาคใต้	อิเล็กทรอนิกส์ เคมี การผลิตเบา
Yen Phong Industrial Park	อำเภอเยียนฟง ภาคเหนือ	อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมความแม่นยำ เซมิคอนดักเตอร์

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง: ท่าเรือ

เศรษฐกิจที่มีความหลากหลายของเวียดนามพึ่งพาระบบศูนย์กลางการขนส่งที่วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ตลอดประเทศชายฝั่ง 58 จังหวัดและ 5 เทศบาลขนาดใหญ่รองรับสนามบินมากกว่า 30 แห่งและท่าเรือทะเลอย่างน้อย 300 แห่ง ด้วยแนวชายฝั่งที่ยาวถึง 3,260 กิโลเมตร ครอบคลุมทะเลจีนใต้ อ่าวไทย และอ่าวตังเกี๋ย ท่าเรือหลักของเวียดนามจึงติดอันดับใหญ่และคึกคักที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนามบินและท่าเรือทั้งหมดนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกที่สร้างรายได้ใกล้ 400 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

ท่าเรือ	ปริมาณตู้สินค้า TEU	น้ำหนักบรรทุกสูงสุด DWT	หมายเหตุ
Port of Ho Chi Minh City (Saigon Port)	~8M TEU/yr	38,000 DWT	ท่าเรือใหญ่ที่สุดของเวียดนาม; 21 ท่าเทียบเรือ; ติด 25 อันดับโลกตามปริมาณ
Tan Cang - Cai Mep International Terminal (TCIT)	2M+ TEU/yr	160,000 DWT	23 ท่าเทียบเรือ; ปั้นจั่นข้ามเรือ 10 ชุด; eRTG 22 ชุด
Cai Mep-Thi Vai Port	—	214,000 DWT	ท่าเรือน้ำลึกใน Ba Ria-Vung Tau
Lach Huyen Port (Hai Phong)	—	132,000 DWT	ประตูหลักสำหรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ในเวียดนามตอนเหนือ
Quang Ninh Port	—	80,000 DWT	ใกล้อ่าวฮาลอง มุ่งเน้นถ่านหินและสินค้าขนาดใหญ่แบบเทกอง
Dung Quat Port	—	200,000 DWT	เวียดนามตอนกลาง ให้บริการโซนเศรษฐกิจพิเศษปิโตรเคมี
Da Nang Port	—	50,000 DWT	ประตูหลักเวียดนามตอนกลาง เชื่อมเส้นทางอาเซียน

โครงสร้างพื้นฐานขนส่ง: สนามบินขนส่งสินค้าหลัก

ในปี 2023 สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ต มีผู้โดยสาร 41 ล้านราย สูงสุดในเวียดนาม และสูงเป็นอันดับ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีเดียวกันนี้ สินค้ากว่า 770,000 ตันถูกขนส่งผ่านอาคารสินค้าหลักทั้งสามแห่งของสนามบิน

สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย ให้บริการเมืองหลวงฮานอย ปริมาณผู้โดยสารเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันให้บริการผู้เดินทางมากกว่า 80,000 คนต่อวัน (เกือบ 30 ล้านต่อปี) และยังเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าสำคัญของเวียดนาม โดยมีปริมาณสินค้าประมาณ 700,000 ตันต่อปี

แม้เวียดนามยังตามหลังเศรษฐกิจขนาดใหญ่ภายในกลุ่มอาเซียน แต่ประเทศนี้กำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งศูนย์ขนส่งที่ทันสมัย และนิคมอุตสาหกรรมพร้อมสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดบรรษัทข้ามชาติและต่อยอดกิจการภายในประเทศ

ปริมาณสินค้าผ่านสนามบินหลักเวียดนามต่อปี (ตัน)

ภาพรวมอุตสาหกรรมเวียดนาม

ภาพรวมโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลก เวียดนามกำลังกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในภาคการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึง IP&E (interconnect, passive, และ electromechanical) และบริการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศที่มีมูลค่าราว 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ โทรคมนาคมเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเติบโตสำคัญของประเทศนี้

Z2Data ได้วิเคราะห์โรงงานและสถานที่ประกอบกว่า 500 แห่งในเวียดนาม เพื่อทำความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญในประเทศนี้อย่างครอบคลุม

หมวดอุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์สำคัญ
IP&E	คาปาซิเตอร์ อินดักเตอร์ สายเคเบิลและสายไฟ เฟอร์ไรต์บีด
EMS	การประกอบแผงวงจรพิมพ์ (PCBA) การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การประกอบระบบ
การสื่อสารและเครือข่าย	คอนเนคเตอร์ โมดูลออปติคัล ฟิลเตอร์
ระบบย่อยยานยนต์	ชิ้นส่วนไฟฟ้า ชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อน
ไฟฟ้าและพลังงาน	แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โมดูลเซ็นเซอร์
วัสดุขั้นสูง	เหล็กกล้าและเหล็ก สินค้าตรึงบัดกรี กาวติดชิ้นส่วน
เคมีภัณฑ์	สารประกอบทางเคมี เคมีภัณฑ์หลากชนิด เรซินห่อหุ้ม
เครื่องเสียงและวิดีโอ	ไมโครโฟน ลำโพง เครื่องเสียงและเครื่องใช้วิดีโอ
การเคลื่อนที่และการควบคุม	แบตเตอรี่ มอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟ
เซมิคอนดักเตอร์	RF ไมโครเวฟ & การเชื่อมต่อไร้สาย ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยความจำ IC

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

$115B รายได้จากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (2023)

โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม — สายประกอบ PCB

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในศตวรรษนี้ คือการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวันนี้ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นเกือบหนึ่งในห้าของผลผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศ ภาคส่วนนี้สร้างรายได้ 115 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 หรือมากกว่าหนึ่งในสี่ของจีดีพีเวียดนาม

การเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์โลกของเวียดนามเร่งตัวโดยปัจจัยหลายประการ หนึ่งในเหตุผลสำคัญคือการตัดสินใจของ Samsung ในปี 2008 ที่สร้างโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนใน Bac Ninh ตลอดทศวรรษต่อมา ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคได้ลงทุนเพิ่มเติม 17 พันล้านเหรียญในเวียดนาม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่งออกจนกลายเป็นประเทศที่มีการผลิตโทรศัพท์มือถือระดับโลก

เวียดนามยังเป็นที่ตั้งของโรงงานจำนวนมากที่เชี่ยวชาญด้านบริการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) และการผลิตชิ้นส่วน IP&E โดยเมืองใหญ่อย่างฮานอยและโฮจิมินห์เป็นที่ตั้งของโรงงาน EMS จากผู้นำอุตสาหกรรม เช่น Foxconn Amphenol และ Jabil

ภูมิทัศน์ IP&E ของเวียดนามประกอบด้วยโรงงานกว่า 200 แห่งกระจายทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัด Bac Ninh Dong Nai และ Binh Duong บริษัทชั้นนำอย่าง Panasonic Luxshare Precision Molex และ TE Connectivity ได้เข้ามาลงทุนด้วยแรงจูงใจจากต้นทุนแรงงานที่เหมาะสม สิทธิประโยชน์จากภาครัฐ และทำเลที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ

สายผลิตภัณฑ์ IP&E สำคัญ: จำนวนผู้ผลิตในเวียดนาม

ผู้ผลิต IP&E ที่โดดเด่นในเวียดนาม

บริษัท	รายได้	โรงงาน	ที่ตั้ง	ผลิตภัณฑ์
Sumitomo Electric Industries	$29B	8	Hanoi, Hai Duong, Bac Ninh, Ha Nam, Dong Nai, Hung Yen	สายเคเบิล/สายไฟ โมดูลออปติคัล
Panasonic	$54B	2	Hanoi, Ho Chi Minh City	คาปาซิเตอร์ คอนเนคเตอร์ อินดักเตอร์ รีซิสเตอร์
Luxshare Precision	$32B	2	Bac Giang	สายเคเบิล/สายไฟ คอนเนคเตอร์
Murata Manufacturing	$11.4B	2	Dong Nai, Da Nang	คอนเนคเตอร์ เฟอร์ไรต์บีด รีซิสเตอร์
Kyocera Corporation	$14B	1	Hung Yen	คอนเนคเตอร์ คาปาซิเตอร์ ออสซิลเลเตอร์

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในเวียดนาม

แม้เวียดนามจะยังไม่มีบทบาทเด่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกในอดีต แต่ประเทศกำลังก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมมูลค่า 600 พันล้านเหรียญ ผู้ผลิตชิปชั้นนำอย่าง Intel onsemi Renesas Electronics และ SK Hynix ต่างมีโรงงานประกอบ IC ในโฮจิมินห์และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงบริษัทออกแบบชิปหลายแห่งซึ่งตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในเวียดนาม เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลเวียดนามได้หารือกับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกของประเทศ (fab)

แม้เวียดนามยังมีบทบาทเล็กและเฉพาะทางในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก แต่ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ทั่วโลกเริ่มมองเห็นโอกาสเฉพาะตัวในเวียดนาม สมาชิกอาเซียนแห่งนี้มีประชากรอายุเฉลี่ย 33 ปี แรงงานวิศวกรฝีมือสูงจำนวนมากที่พร้อมรองรับอีโคซิสเต็มเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ และเงินเดือนเฉลี่ยที่ต่ำกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อ Infineon Technologies AG ผู้ผลิตชิปสัญชาติเยอรมันประกาศขยายการลงทุนในเวียดนามปี 2023 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก C.S. Chua กล่าวว่า 'ด้วยประชากรกำลังเติบโตและมีวัยหนุ่มสาวเกือบ 100 ล้านคน เวียดนามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นจุดหมายใหม่ของบรรษัทข้ามชาติที่ต้องการเข้าถึงบุคลากรวิศวกรรมฝีมือเยี่ยม'

สายผลิตภัณฑ์ประกอบ IC สำคัญ

สายผลิตภัณฑ์	ผู้ผลิตสำคัญในเวียดนาม
เรกติไฟเออร์	onsemi, Micro Commercial Components (MCC)
ไมโครโปรเซสเซอร์	Intel
DRAM	Hana Micron (for SK Hynix)
MOSFETs	onsemi
ไดโอด Zener	onsemi, MCC

อุตสาหกรรมยานยนต์ในเวียดนาม

$7B มูลค่าตลาดยานยนต์ (2024)

พนักงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนสายการผลิตในเวียดนาม

แม้ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากับภาคการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ของเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่น่าจับตามองในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าตลาดยานยนต์ในปี 2024 สูงเกือบ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเวียดนามผลิตยานยนต์เกือบ 350,000 คันต่อปี โดยมีโรงงานผลิตของบริษัทรถยนต์รายใหญ่ระดับโลก เช่น Toyota และ Honda รวมถึงแบรนด์ท้องถิ่นที่กำลังเติบโตอย่าง VinFast

นอกจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่แล้ว เมืองสำคัญของเวียดนามอย่างโฮจิมินห์และเบียนหว่าก็มีโรงงานจำนวนมากที่ผลิตระบบย่อยและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบันมีผู้ผลิตมากกว่า 400 รายที่เป็นซัพพลายเออร์ระดับ tier-1 ให้กับผู้ผลิตรถยนต์หลัก

ระบบนิเวศการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงของเวียดนามที่เติบโตอย่างรวดเร็วนำเสนอโอกาสที่น่าสนใจสำหรับบริษัทข้ามชาติที่ต้องการกระจายห่วงโซ่อุปทาน ดึงดูดสัญญาที่แข่งขันได้มากขึ้น และเข้าถึงแรงงานขนาดใหญ่ที่มีความทะเยอทะยาน องค์กรที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสของเวียดนามควรดำเนินการตรวจสอบสถานะโดยละเอียดและคัดกรองพันธมิตรที่อาจมีประเด็น ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล)

ผู้ผลิตยานยนต์หลักในเวียดนาม

บริษัท	รายได้ต่อปี	โรงงาน	ที่ตั้ง	ประเภท
Toyota Corporation	$310B	1	Vinh Phuc	OEM
Honda	$145B	1	Hung Yen	OEM
Fujikura	$5B	4	Binh Duong, Da Nang, Dong Nai	ชิ้นส่วนไฟฟ้า
Misumi Group	$2.6B	3	Ho Chi Minh City	ชิ้นส่วนภายในและแบบกำหนดเอง
VinFast	$1.2B	2	Hai Phong, Hanoi	OEM

ภาพรวมกฎระเบียบของเวียดนาม

ภูมิทัศน์กฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมในเวียดนาม

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของเวียดนามอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MONRE) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมเวียดนาม (VEA) ซึ่งสังกัด MONRE โดยหน่วยงานเหล่านี้รับผิดชอบดูแลประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ การใช้น้ำ การจัดการของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลในเวียดนามบางครั้งประสบปัญหาในการติดตามการเติบโตทางอุตสาหกรรมของประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสียจำนวนมากที่เกินสัดส่วนประชากร แม้เวียดนามจะมีประชากรไม่ถึง 100 ล้านคน แต่ปัจจุบันก็ติดอันดับ 4 ของโลกด้านปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ยกระดับมาตรฐานกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เดือนพฤษภาคม 2021 รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข มีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2022 ซึ่งกำหนดให้เจ้าของโรงงานต้องใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการลดมลพิษและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อีกทั้งกฎหมาย LEP 2020 ยังวางภาระหน้าที่ให้ธุรกิจบางประเภทต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIAR) และกำหนดระบบการซื้อขายคาร์บอน (ETS) ที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลกลาง

แร่สำคัญในเวียดนาม

22M tons ปริมาณสำรองแร่หายาก (อันดับ 2 ของโลกตาม USGS)

แหล่งขุดแร่หายากในเวียดนาม — พื้นที่สกัดแร่สำคัญ

ในบรรดาแร่สำคัญสี่ชนิดที่จำเป็นต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ได้แก่ ซิลิคอน แกลเลียม เจอร์เมเนียม และทองแดง เวียดนามทำเหมืองและแปรรูปทองแดงเพียงรายการเดียว อย่างไรก็ตาม ประเทศมีบทบาทสำคัญในการสกัดวัตถุดิบรองและตติยภูมิหลายชนิดที่ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เช่น ทอง นิกเกิล ตะกั่ว ดีบุก โคบอลต์ เหล็ก สังกะสี แมงกานีส และทังสเตน

นอกจากนี้ เวียดนามยังมีสำรองแร่หายากมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีประมาณ 22 ล้านตันตามข้อมูลของ U.S. Geological Survey (USGS) เป็นรองเพียงประเทศจีน ขณะที่เวียดนามขุดแร่นี้ได้ 4,300 ตันในปี 2022 รัฐบาลตั้งเป้ายกระดับการผลิตแร่หายากให้เกิน 2 ล้านตันภายในปี 2030

ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานในเวียดนาม

ความเสี่ยงจากน้ำท่วมในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงและชายฝั่งเวียดนาม

แม้การพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามในรอบ 25 ปีที่ผ่านมาจะผลักดันเศรษฐกิจเติบโตสูงอย่างโดดเด่น แต่ประเทศนี้ยังต้องเผชิญความเสี่ยงในระดับภูมิภาค เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศติดทะเล เต็มไปด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำและภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เวียดนามจึงมีความอ่อนไหวสูงต่อภัยพิบัติจากพายุหมุนเขตร้อนและน้ำท่วม โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคมที่บางภูมิภาคมีความเสี่ยงสูงต่อพายุและฝนตกหนัก

สูง

ความเสี่ยงน้ำท่วม

เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงสุดในโลก พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ชายฝั่งภาคกลางใต้และภาคกลางเหนือล้วนเปราะบางต่อเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่อาจทำลายโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางขนส่ง และผลผลิตทางเกษตรกรรมของประเทศอย่างรุนแรง

สูง

ความเสี่ยงจากพายุหมุนเขตร้อน

ฤดูฝนของเวียดนามอาจทำให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนรุนแรงบนชายฝั่งภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึงในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ ล่าสุดพายุ Yagi ได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ในเดือนกันยายน 2024

สูง

ความเสี่ยงด้านแรงงาน

การอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วของเวียดนามในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาไม่ได้มาพร้อมกับการพัฒนาในสิทธิและอำนาจต่อรองของแรงงาน แรงงานในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเวียดนามมักต้องเผชิญสภาพการจ้างงานที่ไม่เหมาะสม ค่าแรงต่ำ ไม่มีความมั่นคง และขาดความคุ้มครองทางกฎหมาย สืบเนื่องจากการขาดแรงงานสหภาพอย่างเห็นได้ชัดในเวียดนาม ทำให้คนงานต้องประท้วง หยุดงานและเผชิญหน้ากับนายจ้าง ซึ่งนำไปสู่การปิดโรงงานและหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทาน

ปานกลาง

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในห่วงโซ่อุปทานโลก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในบริบทของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และข้อพิพาททางทะเลในทะเลจีนใต้

เหตุการณ์ชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ (2019–2024)

2024 พายุ Yagi สร้างความเสียหายหนักที่ Haiphong และภาคเหนือ
2023 การตัดไฟในเมืองใหญ่หลายแห่ง
2022 ซูเปอร์ไต้ฝุ่น Noru ถล่มดานังและภาคกลางเวียดนาม
2021 ล็อกดาวน์ COVID-19 ปิดเมืองโฮจิมินห์
2020 น้ำท่วมรุนแรงในจังหวัด Nghe An

ทศวรรษแห่งปัจจัยขับเคลื่อนในเวียดนาม

เส้นทางการเติบโตของเวียดนามสู่ศูนย์กลางการผลิตระดับโลก

เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนับตั้งแต่ต้นศตวรรษ โดยรั้งท้ายเพียงจีนและกลุ่มประเทศย่อยที่มีขนาดเล็กเท่านั้น การเติบโตเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากภาคเกษตรกรรมสู่ฐานการผลิตระดับโลก ทั้งนี้การขยายตัวของเวียดนามยังคงดำเนินต่อไป ด้วยคาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 6% ต่อปีในอีกสิบปีข้างหน้า หนุนให้เวียดนามขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของกลุ่มเศรษฐกิจ ASEAN การขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ขับเคลื่อนโดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เพิ่มขึ้น ฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง และแรงงานที่เหมาะสมกับการบรรเทาความเสี่ยงและกระจายออกจากจีน

ถึงแม้ปัจจัยที่สร้างโอกาสให้เวียดนามก้าวขึ้นมามีฐานะสำคัญในเศรษฐกิจโลกจะชัดเจน แต่เวียดนามยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคสำคัญ เช่น การยกระดับความโปร่งใสทางการเงินสำหรับนักลงทุน ผู้ผลิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ว่าเวียดนามเหมาะสมต่อการได้รับสถานะทางเศรษฐกิจตลาด และการเปลี่ยนแปลงประวัติด้านแรงงานที่ขาดจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม หากเวียดนามสามารถก้าวข้ามประเด็นเหล่านี้ได้ ก็มีแนวโน้มที่จะขยายบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างลึกซึ้งและยั่งยืน

Z2 Enterprise Hub

AI สำหรับห่วงโซ่อุปทาน

บริการระดับมืออาชีพ