베트남 전자 제조 시장 리포트

베트남은 58개 성과 5개 대도시(호치민시, 하노이, 하이퐁, 다낭, 껀터)로 구성되며, 이 대도시는 중앙정부 직할로 독립 법적 지위를 갖습니다. 2023년 베트남 인구는 1억 명을 처음 돌파해 세계 16위, 동남아 3위 인구 대국이 되었습니다.

호치민시는 지난 20년간 인구가 두 배 가까이 급증했으며 전체 국가 GDP의 약 15%를 담당하는 베트남 경제의 중심지입니다. 섬유, 전자, 식품가공, 제약이 성장산업이며 자동차, 바이오, 정보기술 분야에서도 의미 있는 발전이 두드러집니다.

2023년 베트남 GDP는 약 4,300억 달러로 전년 대비 5% 성장했습니다. 향후에는 글로벌 China+1 소싱 트렌드에 부합하는 제조 인프라, 견고한 해외 직접 투자(FDI), 점점 숙련·고학력화하는 인적 자원을 주요 강점으로 삼아 연 6% 이상의 성장률을 이어갈 전망입니다.

지난 25년간 베트남의 비약적 성장, 즉 10배 넘는 국가 GDP 성장은 전국 곳곳에 분포된 방대한 산업단지(IPs) 네트워크가 큰 역할을 했습니다. 완공 후 운영 중인 산업단지는 400곳 이상, 전국적으로 100여 곳 이상이 현재 건설되고 있습니다. 이 산업단지는 바이오테크, 통신, 반도체 제조 등 신흥 산업의 성장 거점이자, 추가 성장을 견인할 해외 직접 투자(FDI) 유치에 중요한 기폭제입니다.

베트남 경제 성장의 핵심 원동력 중 하나는 전자 산업의 급부상입니다. 오늘날 전자 부품 제조업은 베트남 전체 제조 생산량의 약 20%를 차지합니다. 이 분야는 2023년 1,150억 달러의 매출, 즉 국내총생산(GDP)의 4분의 1 이상을 기록했습니다.

베트남이 글로벌 전자 공급망에서 주요 역할을 차지하게 된 데에는 여러 요인이 있습니다. 그 중에서도 2008년 삼성의 박닌 스마트폰 제조 공장 건설이 결정적인 계기가 되었으며, 이후 10년간 삼성은 베트남에 170억 달러 이상을 추가 투자하며 수출 산업을 비약적으로 성장시켰고, 베트남을 세계 최대 모바일 제조 국가 중 하나로 탈바꿈시켰습니다.

베트남에는 전자 제조 서비스(EMS)와 인터커넥트·수동 부품·기계식 부품(IP&E) 생산을 전문으로 하는 공장도 다수 위치해 있습니다. 하노이, 호치민시 등 대도시에는 Foxconn·Amphenol·Jabil 등 업계 선도 EMS 업체의 공장이 자리하고 있습니다.

IP&E 부문은 전국에 걸쳐 최소 200여 개의 공장이 분포하며, 특히 박닌·동나이·빈즈엉 등 지역에 밀집해 있습니다. Panasonic·Luxshare Precision·Molex·TE Connectivity 등 주요 글로벌 기업도 저렴한 인건비, 다양한 정부 인센티브, 글로벌 해운 루트와의 지리적 접근성에 매력을 느껴 설비를 투자하고 있습니다.

전자 제품 제조업 만큼 규모는 크지 않으나, 베트남 자동차 산업 역시 최근 국가 경제 성장에서 주목할 만한 분야입니다. 2024년 기준 자동차 시장 규모는 약 70억 달러에 달하며, 베트남은 연간 약 35만 대의 차량을 생산하고 있습니다. 토요타, 혼다 등 세계 유수 완성차 업체들의 현지 생산 시설뿐 아니라, VinFast와 같이 빠르게 성장하는 국내 브랜드도 운영되고 있습니다.

글로벌 완성차 브랜드 외에도 호치민시·비엔호아 등 베트남 대도시에는 자동차 서브시스템·관련 부품 생산 시설이 다수 입지하고 있습니다. 주요 완성차 업체에 1차 공급업체로 부품을 공급하는 제조사가 이미 400개 이상에 이릅니다.

베트남의 역동적이고 첨단화된 제조 생태계는, 국제 기업이 공급망 다변화·경쟁력 있는 계약 확보·대규모 유능 인력 확보 등 다양한 장점을 누릴 수 있는 진입 기회를 제공합니다. 베트남에서의 기회를 활용하고자 하는 기업은 철저한 실사를 수행하고, 잠재적 파트너의 ESG(환경·사회·지배구조) 리스크도 면밀히 검토해야 합니다.

반도체 제조 공정에 중요한 네 가지 핵심 광물(실리콘, 갈륨, 저마늄, 구리) 가운데 베트남에서는 구리만 채굴·가공 중입니다. 다만, 반도체 생산에 쓰이는 2·3차 원자재의 추출에서는 의미 있는 역할을 담당하고 있는데, 대표적으로 금, 니켈, 납, 주석, 코발트, 철, 아연, 망간, 텅스텐 등이 여기에 포함됩니다.

또한, 베트남은 세계에서 두 번째로 큰 희토류 매장량(2,200만 톤 규모)을 보유하고 있어, 향후 잠재력이 매우 큽니다. 미국 지질조사국(USGS) 기준, 이는 중국에 이어 두 번째입니다. 2022년 기준 연간 희토류 채굴량은 4,300톤이었으나, 2030년까지 200만 톤 이상으로 증산하겠다는 정부 목표가 수립되어 있습니다.

베트남은 21세기 들어 세계에서 가장 빠르게 성장한 경제 중 하나로, 이 기간 전체 성장률 기준에서는 중국과 몇몇 소규모 국가들에 이어 상위권에 속합니다. 이러한 성장의 원동력은 농업 중심 경제에서 글로벌 제조 허브로의 전환이었습니다. 그리고 베트남의 성장은 아직 정점에 도달하지 않았습니다. 향후 10년간 연평균 6% 이상의 성장세가 전망되며, 이는 베트남을 아세안(ASEAN) 경제권 최상위권으로 자리매김시킬 것입니다. 이러한 빠른 성장에는 외국인 직접 투자(FDI) 증가, 리스크 분산 및 중국 의존도 완화를 위한 최적화된 인력 기반의 강력한 제조업이 주요 동인입니다.

베트남이 세계 주요 경제로 부상하는 기반 요인은 이미 확고하지만, 장기적으로 잠재력을 극대화하려면 필수적인 과제들도 극복해야 합니다. 여기에는 투자자·제조사·주요 이해관계자를 위한 회계 투명성 제고, 미국 등 선진국에 시장경제국 지위의 타당성을 증명하는 것, 그리고 불투명한 노동 관행 개선 등이 포함됩니다. 이러한 핵심 경제 이슈들에서 의미 있는 진전을 이뤄낸다면, 베트남의 글로벌 공급망 내 입지는 더욱 강력하고 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.