Raport o krajobrazie wietnamskiego przemysłu elektronicznego

Wietnam składa się z 58 prowincji i pięciu dużych miast wydzielonych — Ho Chi Minh City, Hanoi, Hai Phong, Da Nang i Can Tho — które są zarządzane centralnie i mają status prawny równy jednostkom prowincjonalnym. W 2023 r. populacja kraju po raz pierwszy przekroczyła 100 milionów mieszkańców, czyniąc Wietnam 16. najludniejszym krajem świata i trzecim w Azji Południowo-Wschodniej.

Ho Chi Minh City jest przemysłowym centrum Wietnamu. W ciągu ostatnich 20 lat populacja tego miasta prawie się podwoiła, a jego gospodarka odpowiada za niemal 15% krajowego PKB. Wzrost napędzają rozwinięte branże, takie jak tekstylia, elektronika, przetwórstwo żywności, a także farmacja. Miasto dynamicznie rozwija się również w sektorze motoryzacyjnym, biotechnologicznym i IT.

W 2023 r. całkowity PKB Wietnamu wyniósł około 430 miliardów USD – o pięć procent więcej niż rok wcześniej. W nadchodzących latach kraj ten będzie czerpał korzyści z infrastruktury przemysłowej dobrze przygotowanej do realizacji strategii „China + 1”, napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) oraz stopniowo lepiej wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Prognozy przewidują wzrost gospodarczy na poziomie co najmniej 6% rocznie do końca tej dekady.

Imponujący rozwój Wietnamu w ostatnim ćwierćwieczu — okresie, w którym PKB kraju wzrosło ponad dziesięciokrotnie — wspierany jest przez rozbudowaną sieć parków przemysłowych (IP) rozlokowanych na terenie całego kraju. Obecnie funkcjonuje ponad 400 w pełni działających parków, a kolejne sto jest w budowie. Parki te pobudzają dynamiczny rozwój gospodarczy, napędzają kluczowe sektory — takie jak biotechnologia, telekomunikacja czy produkcja półprzewodników — oraz przyciągają kapitał zagraniczny (FDI), niezbędny do dalszej ekspansji.

Jednym z głównych czynników przyspieszonego rozwoju gospodarczego Wietnamu w tym stuleciu jest dynamiczny wzrost sektora elektronicznego. Obecnie produkcja elektroniki stanowi niemal 1/5 całej produkcji przemysłowej kraju. Sektor ten przyniósł w 2023 roku 115 miliardów dolarów przychodu, czyli ponad 1/4 PKB Wietnamu.

Pozycja Wietnamu w globalnym łańcuchu dostaw elektroniki została wzmocniona przez szereg czynników, w tym kluczową decyzję firmy Samsung z 2008 roku o budowie zakładu produkcji smartfonów w Bac Ninh. W ciągu kolejnych dziesięciu lat południowokoreański gigant elektroniki użytkowej zainwestował kolejne 17 miliardów dolarów w Wietnamie, kilkukrotnie zwiększając eksport i czyniąc kraj jednym z największych producentów telefonów komórkowych na świecie.

Wietnam jest również lokalizacją wielu zakładów EMS (electronics manufacturing services) oraz producentów komponentów IP&E (interconnect, passive & electromechanical). Wielkie aglomeracje, takie jak Hanoi i Ho Chi Minh, są siedzibą fabryk EMS prowadzonych przez światowych liderów, takich jak Foxconn, Amphenol czy Jabil.

Na rynku IP&E w Wietnamie działa co najmniej 200 fabryk, rozlokowanych w różnych regionach – ze szczególnym zagęszczeniem w prowincjach Bac Ninh, Dong Nai i Binh Duong. Czołowi gracze, tacy jak Panasonic, Luxshare Precision, Molex czy TE Connectivity zainwestowali w zakłady w Wietnamie, przyciągnięci niskimi płacami, atrakcyjnymi zachętami rządowymi oraz położeniem zapewniającym bezpośredni dostęp do głównych międzynarodowych szlaków żeglugowych.

Choć produkcja elektroniki jest znacznie większa, sektor motoryzacyjny Wietnamu również wyróżnia się na tle ostatniego rozwoju gospodarczego kraju. W 2024 roku rynek motoryzacyjny był wart prawie 7 miliardów dolarów, a roczna produkcja wynosi już niemal 350 000 pojazdów. Wietnam jest siedzibą zakładów produkcyjnych wielu światowych potentatów motoryzacyjnych, jak Toyota czy Honda, a także rozwijających się marek krajowych, takich jak VinFast.

Oprócz międzynarodowych producentów samochodów, wietnamskie metropolie takie jak Ho Chi Minh City oraz Bien Hoa wspierają liczne zakłady produkujące podzespoły i urządzenia związane z motoryzacją. Obecnie działa tu ponad 400 producentów, którzy są dostawcami poziomu 1 dla największych firm motoryzacyjnych.

Dynamiczny ekosystem zaawansowanej produkcji przemysłowej Wietnamu otwiera szereg atrakcyjnych możliwości wejścia na rynek dla firm międzynarodowych, które chcą dywersyfikować swoje łańcuchy dostaw, zapewnić bardziej konkurencyjne kontrakty oraz dostęp do licznej, ambitnej siły roboczej. Firmy chcące skorzystać z tych możliwości powinny jednak przeprowadzić dokładną analizę due diligence oraz sprawdzić potencjalnych partnerów pod kątem zagadnień ESG.

Spośród czterech najważniejszych minerałów krytycznych dla produkcji półprzewodników — krzemu, galu, germanu oraz miedzi — Wietnam wydobywa i przetwarza tylko jeden: miedź. Kraj odgrywa jednak także znaczącą rolę w wydobyciu wielu surowców wtórnych i trzeciorzędnych stosowanych w produkcji półprzewodników. Są to m.in.: złoto, nikiel, ołów, cyna, kobalt, żelazo, cynk, mangan i wolfram.

Ponadto Wietnam posiada jedne z największych na świecie złóż metali ziem rzadkich: pod powierzchnią kraju znajduje się około 22 milionów ton tych minerałów, jeszcze niewykorzystanych. Według danych US Geological Survey to drugi wynik po Chinach. W 2022 roku w kraju wydobyto 4 300 ton metali ziem rzadkich, ale rząd postawił sobie ambitny cel zwiększenia produkcji do ponad dwóch milionów ton do 2030 roku.

Wietnam należy do najszybciej rozwijających się gospodarek świata od początku XXI wieku, ustępując pod względem wzrostu jedynie Chinom i kilku mniejszym krajom. Ten awans wynika przede wszystkim z transformacji kraju z gospodarki rolniczej w globalne centrum produkcyjne. Wzrost Wietnamu jest daleki od wyczerpania – przewiduje się, że w najbliższej dekadzie roczny wzrost PKB przekroczy sześć procent, co plasuje Wietnam na szczycie lub tuż za czołówką państw ASEAN. Tak dynamiczny rozwój będzie napędzany rosnącymi bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (FDI) oraz silną bazą produkcyjną, dysponującą kadrą dobrze przygotowaną do dywersyfikacji i minimalizowania ryzyka odejścia od Chin.

Choć czynniki przemawiające za wzrostem znaczenia Wietnamu jako gospodarki światowej są coraz mocniejsze, kraj ten musi pokonać kluczowe wyzwania, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Do głównych należą: podniesienie przejrzystości finansowej dla inwestorów, producentów i innych kluczowych interesariuszy; udowodnienie krajom rozwiniętym, jak USA, że zasługuje na oficjalną klasyfikację jako gospodarka rynkowa; oraz transformacja udokumentowanej historii nieetycznych praktyk pracowniczych. Jeśli Wietnam poczyni realne postępy w tych obszarach i na kluczowych polach gospodarczych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dalej pogłębiał swoją pozycję w globalnych łańcuchach dostaw.