ผลกระทบของอัตราภาษีศุลกากรภายใต้การบริหารของ Trump ต่อการนำเข้าในสหรัฐอเมริกา (การวิเคราะห์โดย Z2Data)

สาระสำคัญของบทความ:

• ขณะนี้ใกล้ครบหกเดือนนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการ “Liberation Day” tariffs จึงควรพิจารณาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่ารูปแบบการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่จากมาตรการภาษีศุลกากรใหม่เหล่านี้
• ในการวิเคราะห์ของ Z2Data ครั้งนี้ มีการดึงข้อมูลการนำเข้าโดยเรือทางทะเลของสหรัฐฯ ในรูปแบบใบตราส่งสินค้า (BoLs) เป็นระยะเวลากว่า 12 เดือน เริ่มตั้งแต่กันยายน 2024 ถึงช่วงต้นกันยายน 2025 ข้อมูลถูกจัดกลุ่มตามเดือนและประเทศต้นทาง 
• ข้อค้นพบถูกสรุปเป็น 4 ประเด็นสำคัญ รวมถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ จากจีน เวียดนาม บราซิล และอินโดนีเซีย รวมถึงประเทศอื่น ๆ 

ระบอบภาษีศุลกากรใหม่

นับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งช่วงต้นปี 2025 ได้ดำเนินการตามพันธสัญญาหลายอย่างที่ให้ไว้ในช่วงหาเสียงเกี่ยวกับภาษี โดยออกนโยบายการค้าสหรัฐฯ รูปแบบใหม่ที่มีผลครอบคลุม แม้บางส่วนของนโยบายนี้ยังเผชิญความเสี่ยงจากการฟ้องร้องอยู่ แต่หลายโครงการที่บริหารโดยรัฐบาลทรัมป์ได้ส่งผลต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บภาษีนำเข้าในมาตรการต่อไปนี้:

• ภาษีเหล็กและอะลูมิเนียม ผ่านการสอบสวนตามมาตรา 232
• ภาษีและอัตราภาษีศุลกากรใหม่กับบางประเทศในโครงการ “Liberation Day”
• ขยายขอบเขตภาษีศุลกากรไปยังแคนาดาและเม็กซิโก (ที่เรียกว่า “fentanyl tariffs”)
• กำหนดอัตราภาษีศุลกากรเฉพาะกลุ่มสินค้านำเข้า เช่น ทองแดง ยา และเซมิคอนดักเตอร์ ผ่านคำสั่งฝ่ายบริหาร 

แม้โครงการ ภาษีศุลกากร หลายรายการจะมีข้อยกเว้นต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงทางการค้า และปัจจัยอื่น ๆ ที่ลดผลกระทบบางส่วน แต่นโยบายที่รัฐบาลสื่อสารไปยังผู้ผลิตยังคงชัดเจนเสมอมาตลอดวาระนี้ว่า “วิธีหลีกเลี่ยงภาษีที่ดีที่สุดคือการนำการผลิตกลับมาที่สหรัฐฯ”

ในขณะที่ใกล้ครบหกเดือนนับตั้งแต่ประกาศใช้มาตรการ “Liberation Day” tariffs จึงควรพิจารณาข้อมูลเพื่อดูว่ารูปแบบการค้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่จากมาตรการนี้ แพลตฟอร์ม การบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) ของ Z2Data รวบรวมข้อมูลการค้าสหรัฐฯ ซึ่งนำมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายซัพพลายเชนระดับซับไทเออร์ ในบทความนี้ ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงประเทศที่บริษัทสหรัฐฯ เลือกเป็นแหล่งจัดซื้อหลัก และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2025 

แนวทางการวิเคราะห์ของ Z2Data

Z2Data ใช้ข้อมูลการค้าสหรัฐฯ จากระบบ Automated Manifest System ของ US Customs and Border Protection ซึ่งบันทึกธุรกรรมใบแจ้งรายการสินค้าทางเรือและการนำเข้าที่เกิดขึ้นบนระบบโครงข่ายทั่วประเทศสหรัฐฯ ทุกวัน ข้อมูลนี้มีข้อจำกัดสำคัญ เช่น ครอบคลุมเฉพาะสินค้านำเข้าทางเรือเท่านั้น และอาจมีความคลาดเคลื่อนบางกรณีจากฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ยังคงชี้แนวโน้มสำคัญเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่ยังไม่หมดอายุได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มประเทศและภูมิภาคผู้ส่งออกหลัก เช่น ยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไม่มีเส้นทางบกเชื่อมต่อโดยตรงกับสหรัฐฯ จึงต้องพึ่งการขนส่งทางทะเล 

สำหรับการวิเคราะห์ของ Z2Data ครั้งนี้ มีการดึงข้อมูลนำเข้าทางเรือของสหรัฐฯ ในรูปแบบใบตราส่งสินค้าต่อเนื่องกว่า 12 เดือน เริ่มตั้งแต่กันยายน 2024 ถึง 9 วันแรกของกันยายน 2025 โดยจัดกลุ่มข้อมูลตามเดือนและประเทศต้นทาง วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเส้นเวลาและการประกาศนโยบายภาครัฐที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น การปรับอัตราภาษี การลงนามข้อตกลง) ก่อนสรุปผลในบทวิเคราะห์นี้

ไทม์ไลน์การจัดเก็บภาษีและข้อตกลงทางการค้าในปี 2025

ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งช่วงปลายเดือนมกราคม 2025 และเริ่มใช้นโยบายภาษีใหม่ตั้งแต่มีนาคมและเมษายน นโยบายหลักซึ่งกระทบต่อการขนส่งทางทะเลมายังสหรัฐฯ คือ “Liberation Day” tariffs ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2025 ส่วนโครงการอื่น เช่น การขยายขอบเขต Section 232 และ “fentanyl tariffs” มีผลกระทบต่อแคนาดาและเม็กซิโกเป็นหลัก ซึ่งสองประเทศหลังมักขนส่งสินค้าทางบกจึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตข้อมูลวิเคราะห์นี้ 

ประเด็นที่ควรกล่าวถึงอีกประการหนึ่ง คือ รายชื่อข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยฝ่ายบริหารทรัมป์ ณ ปลายเดือนกันยายน สหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงใหม่กับประเทศและกลุ่มเศรษฐกิจต่อไปนี้:

• สหราชอาณาจักร
• เวียดนาม
• อินโดนีเซีย
• ญี่ปุ่น
• ฟิลิปปินส์
• สหภาพยุโรป

ประเทศอื่น ๆ เช่น เกาหลีใต้ กำลังอยู่ในกระบวนการเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน จีนถือเป็นประเทศสำคัญที่ยังไม่มีข้อตกลงถาวรกับสหรัฐฯ แม้มีข้อตกลงชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อจำกัดการส่งออกแร่สำคัญของจีน แต่ความตกลงดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2025

1. ข้อค้นพบสำคัญ 1: แม้ภาษีผันผวนและมีความเสี่ยงข้างหน้า สหรัฐฯ ยังคงพึ่งพาจีน

จากข้อมูลใบตราส่งสินค้ากว่า 12 เดือนที่วิเคราะห์ พบว่าปริมาณการนำเข้าจากจีนตลอดปีนี้ค่อนข้างคงที่ แม้ในช่วงสามเดือนแรก (มีนาคมถึงพฤษภาคม) ที่มีการประกาศภาษีชุดใหม่และใช้อัตราภาษีสูงชั่วคราวสำหรับจีนจะทำให้ตัวเลขนำเข้าตกลง 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณนำเข้าฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และแตะระดับสูงสุดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2025 โดยยอดนำเข้าจากจีนในเดือนดังกล่าวสูงกว่าบันทึก BoL ของกันยายน 2024 ถึงเกือบ 26% 

ข้อเท็จจริงนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (OEMs) และผู้นำเข้าอื่น ๆ อาจกังวลผลกระทบของภาษีต่อห่วงโซ่อุปทานโลก แต่หลายธุรกิจยังคงจัดซื้อสินค้าจากจีนอย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลช่วงต้นเดือนกันยายน 2025 ยังบ่งชี้ว่าปริมาณการค้ายังคงเพิ่มขึ้นต่อไป จีนจึงยังคงเป็นผู้เล่นหลักในห่วงโซ่อุปทานสหรัฐฯ อย่างชัดเจน 

2. ข้อค้นพบสำคัญ 2: การค้ากับบราซิลขยายตัวเร็วมาก

ระหว่างกันยายน 2024 ถึงสิงหาคม 2025 จำนวนใบตราส่งสินค้าระหว่างสหรัฐฯ กับบราซิลเพิ่มขึ้นประมาณ 100% อาจเป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น บราซิลได้รับอานิสงส์จากอัตราภาษีตอบโต้ต่ำเพียง 10% อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้เปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงข้อยกเว้นสำคัญในกลุ่มสินค้าหลัก เช่น แร่เหล็กและสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของการส่งออกไปสหรัฐฯ ประการสำคัญ Section 232 กำหนดเป้าหมายที่เหล็กจากจีน ทำให้บราซิลกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในฐานะแหล่งโลหะสำคัญนี้ 

ฝ่ายบริหารทรัมป์ได้ประกาศเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มอีก 40% สำหรับสินค้านำเข้าบางกลุ่มจากบราซิลในเดือนสิงหาคม โดยระบุในคำสั่งฝ่ายบริหารของทำเนียบขาวว่าเป็นมาตรการตอบโต้ “การกระทำที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ละเมิดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ละเมิดสิทธิมนุษยชน และบั่นทอนผลประโยชน์ของพลเมืองและบริษัทสหรัฐฯ” ทั้งนี้ คงยังเร็วเกินกว่าจะเห็นผลกระทบของ “free speech tariff” ดังกล่าวในช่วงนี้

บราซิลจึงยังคงเป็นประเทศที่น่าจับตาในภูมิทัศน์การค้าที่เปลี่ยนแปลง และอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ ในอนาคต 

3. ข้อค้นพบสำคัญ 3: ข้อตกลงการค้าไม่การันตีเพิ่มปริมาณนำเข้า

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารทรัมป์ได้ประกาศข้อตกลงทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักร เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สหภาพยุโรป และเกาหลีใต้ รวมถึงอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างรอพิจารณา อย่างไรก็ตาม กลับมีเพียงเวียดนามและเกาหลีใต้ รวมไปถึงบางประเทศในกลุ่ม EU เท่านั้นที่เห็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญหลังลงนามข้อตกลง แม้อาจเร็วเกินไปที่จะสรุปด้วยข้อมูลการขนส่งทางทะเลเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบัน ข้อตกลงเหล่านี้ยังไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มหรือลดของปริมาณการค้าอย่างชัดเจน

แม้อาจเร็วเกินไปที่จะสรุปด้วยข้อมูลการขนส่งทางทะเลเพียงอย่างเดียว แต่ขณะนี้ข้อตกลงเหล่านี้ยังไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของปริมาณการค้า

4. ข้อค้นพบสำคัญ 4: อินโดนีเซียแทบไม่ถูกรบกวนจากภูมิทัศน์ภาษีโลก 

เช่นเดียวกับบราซิล อินโดนีเซียมีการเติบโตที่โดดเด่นในกิจกรรมการนำเข้าแบบปีต่อปี โดยมีจำนวนธุรกรรม BoL เพิ่มขึ้นถึง 92% ระหว่างกันยายน 2024 ถึงสิงหาคม 2025 แม้ไม่มีข้อยกเว้นภาษีต่อสินค้าส่งออกหลักของอินโดนีเซีย อาทิ น้ำมันปาล์ม อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า และรองเท้า แต่อาจเป็นเพราะต้นทุนการผลิตต่ำในประเทศนี้ยังคงชดเชยภาระภาษีได้ (โดยสหรัฐฯ ตกลงกำหนดอัตราภาษี 19% สำหรับสินค้าจากอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคม 2025)

ความสำเร็จต่อเนื่องของอุตสาหกรรมส่งออกอินโดนีเซียยังสะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่ดำเนินมาก่อนมาตรการภาษีของทรัมป์ อินโดนีเซียได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ China+1 ของบริษัทต่างชาติเป็นเวลาหลายปี วิกฤต ความผันผวน และอัตราภาษีสูงที่จีนต้องเผชิญในปี 2025 ยิ่งเร่งให้ผู้นำเข้าสหรัฐฯ หันไปหารโรงงานต้นทุนต่ำและสภาพแวดล้อมที่มั่นคงในอินโดนีเซียมากขึ้น 

ห่วงโซ่อุปทานสหรัฐฯ ยังปรับตัวต้านภาษีทรัมป์

แม้นโยบายหลักของรัฐบาลทรัมป์คือการนำอุตสาหกรรมการผลิตกลับประเทศ แต่ดูเหมือนมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ยังไม่ส่งผลต่อปริมาณการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับหลายประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ในเชิงปริมาณ การประกาศ reciprocal tariffs ทั้งระบบเพิ่งมีผลมาไม่ถึงหกเดือน และอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตภาคธุรกิจสหรัฐฯ จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การจัดซื้อครั้งสำคัญ แต่จนถึงกันยายน 2025 ข้อมูลการขนส่งทางทะเลบ่งชี้ว่า OEMs และผู้นำเข้าของสหรัฐฯ ยังไม่ได้ปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างเห็นได้ชัดหรือถาวร 

ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการปรากฏขึ้นของข้อตกลงทางการค้าใหม่ รวมถึงข้อยกเว้นสำคัญในรหัสภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ที่ลดภาษีให้สินค้านำเข้าบางกลุ่ม อย่างไรก็ดี ธุรกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จัดซื้อจากจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และกลุ่ม EU มาหลายปีหรือหลายสิบปี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ฝังรากลึกเช่นนี้อาจยากยิ่งกว่าที่ทรัมป์และรัฐบาลคาดไว้ 

ไม่ว่านโยบายภาษีศุลกากรของรัฐบาลทรัมป์จะเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไร องค์กรในสหรัฐฯ จะได้รับประโยชน์อย่างมากเมื่อใช้แพลตฟอร์มบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) ของ Z2Data เครื่องมือนี้ช่วยให้บริษัทเห็นซัพพลายเออร์ทั้งตรงและซับไทเออร์อย่างชัดเจนสูงสุด ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบประเทศต้นทาง (COO) ประเทศแพร่กระจายการผลิต (COD) และภาระภาษีนำเข้าได้ 

ข้อมูลนี้นำไปสู่การปรับกลยุทธ์สำคัญต่าง ๆ เช่น:

• การปรับ COO
• เจรจากับซัพพลายเออร์ 
• ปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานผลิต
• วางกลยุทธ์ภาษี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และวิธีช่วยองค์กรของคุณดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจในภูมิทัศน์การค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ทันที เพียง เริ่มใช้งานฟรีกับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเรา