Hoe Trump-administratieheffingen de Amerikaanse import beïnvloeden (een Z2Data-analyse)

Belangrijkste punten uit het artikel:

• Nu we bijna zes maanden na de oorspronkelijke aankondiging van de "Liberation Day"-tarieven van de regering zijn, is het de moeite waard om de data te analyseren en te begrijpen in hoeverre handelsstromen zich sinds de invoering van deze nieuwe tariefprogramma’s daadwerkelijk hebben aangepast.
• In deze Z2Data-analyse hebben wij ruim twaalf maanden aan Amerikaanse importdata via zeevracht verzameld, op basis van bills of lading (BoLs), startend in september 2024 tot en met het eerste deel van september 2025. De data zijn per maand en land van herkomst geordend. 
• Onze bevindingen zijn samengevat in vier kerninzichten, waaronder conclusies over Amerikaanse importen uit China, Vietnam, Brazilië en Indonesië, naast andere landen. 

Een nieuw tarifair regime

Sinds zijn aantreden begin 2025 heeft president Trump veel van zijn beloftes rondom invoertarieven waargemaakt door een ingrijpend nieuw Amerikaans handelsregime te implementeren. Hoewel sommige onderdelen van zijn tarieven nog steeds onder vuur liggen door lopende rechtszaken, hebben veel van de door zijn regering gelanceerde programma’s reeds directe impact op de manier waarop bedrijven in de VS opereren. De regering-Trump heeft onder meer de volgende invoerheffingen ingevoerd:

• Staal- en aluminiumtarieven via een Section 232-onderzoek
• Nieuwe basistarieven en douanerechten op specifieke landen onder het "Liberation Day"-tariefprogramma
• Uitgebreide tarieven op Canada en Mexico (de zogenaamde "fentanyltarieven")
• Specifieke sectorale invoertarieven op onder meer koper, farmaceutica en halfgeleiders via presidentiële decreten. 

Ondanks het feit dat veel van deze tariefprogramma’s diverse uitzonderingen, handelsafspraken en andere factoren kennen die hun effecten dempen, is de boodschap van de regering richting fabrikanten gedurende deze regeerperiode steeds helder geweest: "De beste manier om tarieven te vermijden is productie terughalen naar de Verenigde Staten."

Nu we bijna zes maanden sinds de eerste aankondiging van de "Liberation Day"-tarieven verder zijn, is het van belang om de cijfers te analyseren en te begrijpen in hoeverre handelsstromen zich daadwerkelijk hebben aangepast. Het supply chain risk management-platform (SCRM) Z2Data verzamelt Amerikaanse handelsdata en gebruikt deze vooral voor relatie-informatie en het bouwen van sub-tier-toeleveringsketennetwerken. Op basis van deze handelsdata bieden wij hier inzichten in Amerikaanse handelsstromen, waaronder de landen waaruit Amerikaanse bedrijven hoofdzakelijk inkopen en of dit in 2025 zichtbaar is gewijzigd. 

Z2Data-analysemethodiek

Z2Data betrekt Amerikaanse handelsdata van het Automated Manifest System van US Customs and Border Protection. Dit systeem registreert alle zeemanifesttransacties, oftewel importen, die dagelijks via het landelijk Amerikaanse systeem plaatsvinden. Deze data kent enkele belangrijke beperkingen, zoals het feit dat alleen via zee getransporteerde goederen worden weerspiegeld en seizoenseffecten de cijfers op sommige punten kunnen beïnvloeden. Niettemin blijft de dataset een relevante en effectieve indicator voor trends in niet-bederfelijke importen richting de VS. Dit geldt vooral voor exporterende naties en regio’s, waaronder Europa, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, die geen makkelijke, directe landverbindingen met de VS hebben en daarom voor hun export primair afhankelijk zijn van zeevracht. 

In deze Z2Data-analyse hebben wij ruim twaalf maanden aan Amerikaanse zeeimporten op basis van bills of lading (BoLs) verzameld, startend in september 2024 tot en met de eerste negen dagen van september 2025. De dataset is geordend per maand en per land van herkomst. Op basis van deze gegevens analyseerden we trends en toetsten we deze aan publiekelijk bekendgemaakte beleidswijzigingen van de Amerikaanse overheid, zoals tariefwijzigingen en handelsdeals, voordat we tot onderstaande inzichten kwamen.

Tijdlijn tarieven en handelsakkoorden in 2025

President Trump trad aan eind januari 2025 en begon in maart en april met de invoering van diverse nieuwe tariefmaatregelen. De voornaamste maatregel die impact had op Amerikaanse zeeimporten betreft de zogenoemde "Liberation Day"-tarieven, aangekondigd op 2 april 2025. Andere programma’s, waaronder de uitgebreidere Section 232-tarieven en de "fentanyltarieven", hadden met name betrekking op Canada en Mexico — landen die hoofdzakelijk via land vervoeren en daardoor buiten deze dataset vallen. 

Belangrijk is ook de groeiende lijst van bilaterale handelsakkoorden die door de regering-Trump zijn gesloten. Eind september heeft de VS nieuwe handelsakkoorden bereikt met onder andere de volgende landen en blokken:

• Verenigd Koninkrijk
• Vietnam
• Indonesië
• Japan
• Filipijnen
• De EU

Andere landen, waaronder Zuid-Korea, hebben nog lopende onderhandelingen met de VS. Opvallend is dat China géén permanent handelsakkoord met de VS heeft. Wel bestaat een tijdelijk akkoord tussen de VS en China omtrent de Chinese exportbeperkingen op kritische mineralen — deze overeenkomst verloopt op 10 november 2025.

1. Belangrijkste inzicht: ondanks volatiele tarieven en dreigingen blijft Amerikaanse afhankelijkheid van China bestaan

Op basis van de ruim twaalf maanden aan bills of lading-data die wij hebben bestudeerd, bleef het importvolume vanuit China dit jaar relatief stabiel. Gedurende het eerste kwartaal tussen maart en mei — de periode waarin veel nieuwe tarieven werden aangekondigd en de regering-Trump tijdelijk zeer hoge invoerrechten op China toepaste — daalde het volume aanvankelijk.

Uit de data blijkt echter dat het volume zich snel herstelde en in augustus een nieuw maandelijks record voor 2025 bereikte. De totale Amerikaanse import vanuit China lag in die maand zelfs bijna 26% hoger dan de BoL-registraties van september 2024. 

Dit illustreert dat, ondanks de zorgen van original equipment manufacturers (OEM's) en andere importeurs over potentiële gevolgen van tarieven voor mondiale supply chains, veel bedrijven zijn blijven inkopen uit China. Met cijfers over het eerste derde deel van september 2025 die wijzen op een verdere stijging van het handelsvolume, is duidelijk dat China een zeer grote rol blijft spelen in Amerikaanse supply chains. 

2. Belangrijkste inzicht: handel met Brazilië groeit razendsnel

Tussen september 2024 en augustus 2025 steeg het maandelijks aantal bills of lading tussen de VS en Brazilië met ongeveer 100%. Hiervoor kunnen meerdere factoren een verklaring zijn. Brazilië profiteert van een relatief laag wederzijds tariefpercentage van 10%, een gunstige wisselkoers met de Amerikaanse dollar en belangrijke tariefvrijstellingen op onder meer ijzererts en landbouwproducten, die een groot deel van de Braziliaanse export naar de VS uitmaken. Aangezien de Section 232-tarieven zich specifiek richten op staal uit China, is Brazilië snel uitgegroeid tot aantrekkelijk alternatief voor dit veelgebruikte metaal. 

De regering-Trump voerde in augustus echter een extra tarief van 40% in op bepaalde Braziliaanse importen, vanwege wat in een presidentieel decreet werd omschreven als "handelingen die de Amerikaanse economie schaden, de vrije meningsuiting van Amerikaanse personen aantasten, mensenrechten schenden en het Amerikaanse belang in bescherming van zijn burgers en bedrijven ondermijnen." Het is waarschijnlijk te vroeg om de effecten van deze zogenaamde "vrijheid van meningsuiting-tarief" nu al terug te zien in de cijfers.

Brazilië blijft in elk geval een fascinerende speler in het veranderende handelslandschap — een land dat mogelijk een sleutelrol gaat vervullen in toekomstige supply chain-herstructureringen in de VS. 

3. Belangrijkste inzicht: handelsakkoorden garanderen géén importgroei

De regering-Trump heeft in de afgelopen maanden handelsakkoorden gesloten met een reeks landen, waaronder het VK, Vietnam, Indonesië, Japan, de Filipijnen, de EU en Zuid-Korea; met aanvullende overeenkomsten in de pijplijn bij andere naties. Desondanks zagen na het sluiten van deze akkoorden slechts Vietnam en Zuid-Korea—samen met enkele individuele EU-landen—een noemenswaardige wijziging in hun importvolume richting de VS. Hoewel het mogelijk te vroeg is om definitieve conclusies te trekken op basis van alleen maritieme data, is er tot op heden geen sterke correlatie tussen het sluiten van handelsakkoorden en substantiële toe- of afname van handelsvolumes.

Hoewel het wellicht te vroeg is om op basis van uitsluitend maritieme verzenddata conclusies te trekken, is er tot nu toe geen sterke relatie zichtbaar tussen handelsakkoorden en wezenlijke veranderingen in handelsstromen.

4. Belangrijkste inzicht: Indonesië lijkt vrijwel immuun voor internationaal tariefklimaat 

Net als Brazilië toont Indonesië een aanzienlijke jaar-op-jaar-groei in importen. Het aantal BoL-transacties nam met 92% toe tussen september 2024 en augustus 2025. Hoewel er voor Indonesische kernexporten naar de VS — waaronder palmolie, elektronica, kleding en schoenen — geen grote tariefvrijstellingen gelden, lijkt het lage productiekostenpeil in het land nog altijd op te wegen tegen, of op zijn minst af te vlakken met, de tariefkosten. (De VS hebben in juli 2025 een raamwerk vastgesteld waarmee een tarief van 19% geldt voor Indonesische goederen.)

Het aanhoudende succes van de Indonesische exportindustrieën illustreert ook een trend die reeds vóór het tariefbeleid van de regering-Trump zichtbaar was. Indonesië profiteerde de afgelopen jaren sterk van de zogeheten China+1-strategieën. De turbulentie, instabiliteit en vooral de soms zeer hoge Amerikaanse tarieven op Chinese producten in 2025 hebben deze trend alleen maar versneld, nu Amerikaanse importeurs steeds vaker uitwijken naar het goedkope en relatief stabiele Indonesië. 

Hardnekkige Amerikaanse supply chains blijken ongevoelig voor Trump-tarieven

Hoewel de regering-Trump als expliciet doel heeft om productie terug te halen naar de VS, lijkt het nieuwe tariefregime tot op heden weinig invloed te hebben op het handelsvolume tussen de VS en veel andere landen. Toegegeven, het is minder dan zes maanden sinds de Liberation Day-aanzegging van wereldwijde wederzijdse tarieven, en het is mogelijk dat Amerikaanse bedrijven in de toekomst alsnog meer structurele wijzigingen doorvoeren in hun sourcing. Maar per september 2025 wijst maritieme verzenddata erop dat Amerikaanse OEM's en andere importeurs hun supply chains niet substantieel of blijvend aan het herstructureren zijn. 

Dit kan deels worden verklaard door het effect van nieuwe bilaterale handelsakkoorden, evenals diverse uitzonderingen binnen het Amerikaanse tariefstelsel die de invoerrechten voor bepaalde producten minimaliseren. Amerikaanse bedrijven doen bovendien al jarenlang zaken met landen als China, Vietnam, Indonesië en delen van de EU — soms zelfs decennialang — en het doorbreken van die mate van verankering is mogelijk lastiger dan Trump en zijn administratie hadden ingeschat. 

Hoe het tariefregime van de regering-Trump zich ook verder ontwikkelt, Amerikaanse bedrijven profiteren aanzienlijk wanneer zij supply chain risk management (SCRM)-platformen zoals Z2Data inzetten. Hiermee krijgt u maximaal inzicht in zowel directe als sub-tier-leveranciers, wat professionals helpt het land van herkomst (COO), land van diffusie (COD) en tariefverplichtingen te doorgronden. 

Deze data bieden aanknopingspunten voor diverse strategische acties, waaronder:

• COO-aanpassingen
• Onderhandelingen met leveranciers 
• Wijzigingen van productielocaties
• Tariferingeneering

Wilt u meer weten over Z2Data en hoe dit uw organisatie kan helpen om optimaal te navigeren binnen het dynamische handelslandschap? Plan een gratis proefperiode met een van onze productspecialisten.