ภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สปอตไลท์

• ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
• ประเด็นหลายมิติที่เริ่มต้นในประเทศจีน
• อัตราค่าระวางสินค้าสำหรับสินค้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นหรือไม่
• วิธีบรรเทาปัญหาการขาดแคลนและความพร้อมใช้งานที่จำกัดของชิ้นส่วน

วอลล์สตรีทชอร์ต ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วน และล่าสุดปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ปี 2021 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และดูเหมือนจะไม่ขาดแคลนวิกฤตการขาดแคลน

ทุกอย่างเริ่มต้นที่จีน

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในจีนสร้างผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง ราคาสินค้าและชิ้นส่วนสูงขึ้น และเกิดความล่าช้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หากยังมีข้อสงสัยว่าปัญหานี้กระทบกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ โปรดสังเกตกราฟด้านล่าง จีนมีขนาดตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่เทียบเท่ากับ 9 ประเทศผู้นำถัดไปรวมกัน

‍

เมื่อราคาสินค้าและความล่าช้าในการขนส่งจาก มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สร้างความแบ่งแยก เพิ่มสูงขึ้น ผู้เชี่ยวชาญต่างค้นหาต้นตอของปัญหา และเช่นเดียวกับปัญหาอื่น ๆ ในช่วงเวลาท้าทายนี้ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เกิดขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไม่สมดุลอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับ COVID

สาเหตุของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า

ความล่าช้าและอุปสรรคในการขนถ่ายสินค้าเป็นหนึ่งในสาเหตุของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือทั่วโลกเริ่มกักกันการขนส่งเป็นเวลาสูงสุด 2 สัปดาห์ตั้งแต่ มีนาคม 2020 ส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์หลายล้านตันถูกใช้งานไม่ได้ 2 สัปดาห์ ทั้งที่ปกติจะขนถ่าย เติมสินค้าชุดใหม่ แล้วนำไปขนส่งต่อทันที

อีกสาเหตุหนึ่งคือจีนส่งออกมากกว่านำเข้า แม้ฟังดูเป็นข้อเท็จจริงพื้นฐานแต่สำคัญมาก — เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากโควิดเร็วกว่าประเทศอื่นเช่นสหรัฐและยุโรป ด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ล่าช้า ตู้คอนเทนเนอร์จึงกระจุกตัวในประเทศที่ไม่ใช่จีน ในทุก 1 ตู้ที่เดินทางกลับจีน มี 3 ตู้ที่ออกนอกจีน สินค้าในจีนที่มีอยู่มากจึงยิ่งล้น เพราะขาดตู้สำหรับการขนส่งออก

ผลกระทบของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ต่อห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ในท้ายที่สุดเกิดจากปริมาณการบินที่ลดลง ชิ้นส่วนสำคัญหลายประเภทที่เคยขนส่งทางอากาศเปลี่ยนมาใช้ขนส่งทางเรือ เนื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศหดตัวลง สายการบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะนิยมใช้พื้นที่เหลือใต้ท้องเครื่องของเครื่องบินโดยสารสำหรับขนชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แต่ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด เที่ยวบินโดยสารลดลงอย่าง มีนัยยะสำคัญ

‍

ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นจากผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยพึ่งพาขนส่งทางอากาศอย่าง Apple ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อสถานการณ์

ค่าระวางสินค้าเพิ่มขึ้นตามวิกฤตตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน

จากปี 2019 ถึง 2020 อัตราค่าระวางสินค้าแบบ spot เพิ่มขึ้น 264% สำหรับเส้นทางเอเชีย-ยุโรปเหนือ ขณะที่เส้นทางเอเชีย-สหรัฐเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเปรียบเทียบกับพฤศจิกายน 2020 ค่าระวางสินค้าโดยสารทางเรือจากเอเชียไปยุโรปเหนือพุ่งขึ้นเกือบ 4 เท่า

อธิบายเพิ่มเติม อัตรา spot คือราคาที่ผู้ส่งสินค้านำเสนอทันทีเพื่อขนส่งสินค้าแบบระยะสั้น จุดไหนต้องการใช้บริการขนส่งเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญาหลัก อัตรา spot จะอยู่ในระดับสูงเป็นพิเศษ ในสถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นี้ ผู้ส่งสินค้าจำนวนมากต่างแย่งหาพื้นที่ว่างในเรือเดินสมุทร เป็นที่มาของการเพิ่มขึ้นของค่า spot โดยเฉพาะเส้นทางเอเชีย-ยุโรป

‍

ผู้เชี่ยวชาญบางรายประเมินว่าค่าระวางสินค้ามีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า ระหว่างปี 2021-2022

อีกปัจจัยคือแนวทางเชิงรุกของจีนในการดึงตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากลับ ส่งผลให้ผู้ส่งออกในสหรัฐและยุโรปจัดหาตู้มาใช้งานยากขึ้น

ครึ่งหลังของปี 2020 ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นสวนทางกว่า 30% จากดัชนีความพร้อมใช้งานของตู้ (Container Availability Index, CAx) ตู้ขนาด 40 ฟุตอยู่ที่ 0.13 และตู้ hi-cube อยู่ที่ 0.08 โดยค่าดัชนีต่ำกว่า 0.5 ถือว่าขาดแคลน สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบ ไตรมาสแรกของปี 2020 ค่า CAx สูงกว่านี้ 75% และ 83% ตามลำดับ

การบรรเทาผลกระทบ

Electronics sourcing ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ธันวาคม 2020 ว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทจะกลายเป็นสินค้าขาดตลาดในปี 2021 โดยเฉพาะตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น, power MOSFET และตัวต้านทานชิปต่าง ๆ ที่จะเผชิญปัญหาขาดแคลนแต่ที่ไม่ได้คาดคิดคือปัญหาการขนส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ก็รุนแรงไม่แพ้กัน

แต่ Part Risk Manager จาก Z2Data ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถดูและบริหารจัดการระยะเวลาส่งมอบ เปรียบเทียบราคา และค้นหาชิ้นส่วนทดแทนที่ตรงกับ form fit function ของชิ้นส่วนที่หาซื้อไม่ได้

ขอยกตัวอย่างสถานการณ์จริงแบบเรียลไทม์

ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การแพทย์ อากาศยาน และอุตสาหกรรมการทหาร กำลังประสบปัญหาขาดแคลน

‍

แต่จากหน้านี้ บริษัทสามารถไปยังหน้าจอที่แสดง ชิ้นส่วน cross ทั้งหมด ของชิ้นส่วนรุ่นนี้ โดยแต่ละชิ้นจะได้รับการให้คะแนน drop-in grade ระดับ A ถึง C ที่ drop-in grade A หมายถึงชิ้นส่วนนั้นตรงกับ form fit function ของต้นฉบับโดยมีความต่างเชิงพารามิเตอร์เพียงเล็กน้อย ภายในเครื่องมือ บริษัทสามารถกรองรายการ cross ตามเกรด drop-in เพื่อลดจำนวนตัวเลือกและเจาะจงไปยังชิ้นส่วน cross ที่เหมาะสมสำหรับทดแทนต้นฉบับ

‍

เมื่อแสดง cross ที่เหมาะสมแล้ว บริษัทสามารถดูและเปรียบเทียบราคา ระยะเวลาส่งมอบ ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต คะแนนชิ้นส่วน ลักษณะบรรจุ ความต่างเชิงพารามิเตอร์ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของแต่ละ cross ได้โดยตรง

‍

ในยุคที่ชิ้นส่วนขาดแคลนและความพร้อมใช้งานมีจำกัด บริษัทควรมีทางเลือกสำรองให้มากที่สุด Part Risk Manager จาก Z2Data คือเครื่องมือที่ช่วยสร้างทางเลือกเหล่านั้น