วิกฤตขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

เจาะลึก:

• ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

• ประเด็นซับซ้อนหลากหลายที่เริ่มต้นในจีน

• อัตราค่าระวางขนส่งสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าทั่วไปเพิ่มสูงขึ้น?

• วิธีบรรเทาปัญหาขาดแคลนและการจำกัดการจัดหาชิ้นส่วน

นักลงทุน Wall Street ชอร์ตหุ้น การขาดแคลนชิ้นส่วน และล่าสุดปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ปี 2021 ดำเนินต่อไปและยังคงเต็มไปด้วยภาวะขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง

ทุกอย่างเริ่มต้นที่จีน

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในจีน ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากทำให้การส่งออกลดลง ราคาสูงขึ้น และความล่าช้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น หากยังมีข้อสงสัยว่าปัญหานี้ส่งผลถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ โปรดดูกราฟข้างล่าง จีนมีขนาดตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่เทียบเท่ากับ 9 ประเทศผู้นำถัดไปรวมกัน

‍เมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและการจัดส่งล่าช้าจาก มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีแรงผลักดันสูง ผู้เชี่ยวชาญต่างค้นหาต้นตอของปัญหา และเช่นเดียวกับปัญหาอื่น ๆ ในช่วงเวลาท้าทายนี้ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เกิดขึ้นจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกที่ไม่สมดุลจากการระบาดของโควิด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID ทั้งหมด

สาเหตุของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง

ความล่าช้าและการหยุดชะงักในกระบวนการขนถ่ายสินค้าเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหานี้ ท่าเรือทั่วโลกเริ่มกักกันสินค้าที่ขนส่งเป็นเวลาสูงสุดสองสัปดาห์ตั้งแต่ มีนาคม 2020 ผลก็คือมีตู้คอนเทนเนอร์หลายล้านตันไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ ทั้งที่โดยปกติควรถูกขนถ่าย เติมสินค้าใหม่ และส่งต่อไปสู่จุดหมายใหม่

อีกหนึ่งสาเหตุเกิดจากข้อเท็จจริงที่จีนส่งออกสินค้ามากกว่านำเข้า แม้ดูเหมือนเป็นข้อมูลทั่ว ๆ ไป แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากโควิดได้เร็วกว่าประเทศอื่น เช่น สหรัฐฯ และยุโรป จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช้ากว่า ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ติดค้างอยู่ในต่างประเทศ ตู้หนึ่งกลับเข้าจีน ต้องมีสามตู้ที่ออกจากจีน และปริมาณสินค้าคงเหลือจำนวนมากในจีนก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถหาตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งสินค้าออกได้พอเพียง

ผลกระทบของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ต่อห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์มีสาเหตุมาจากการลดลงของเที่ยวบินส่งสินค้าอากาศ หลายชิ้นส่วนสำคัญที่เดิมทีขนส่งทางอากาศ ปัจจุบันต้องเปลี่ยนเป็นการขนส่งทางเรือ เนื่องจากปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงอย่างมาก บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศมักใช้พื้นที่ว่างในห้องใต้ท้องเครื่องของเที่ยวบินผู้โดยสารเพื่อขนส่งชิ้นส่วนและสินค้า ด้วยผลกระทบจากโควิด เที่ยวบินผู้โดยสารมีอัตราการเดินทางต่ำลงอย่างมาก

‍การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และความต้องการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่เคยพึ่งพาการขนส่งทางอากาศ เช่น Apple ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น

อัตราค่าระวางขนส่งพุ่งสูงขึ้นเมื่อการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ยังคงดำเนินต่อไป

ระหว่างปี 2019 ถึง 2020 อัตราค่าระวางขนส่ง spot สูงขึ้นถึง 264% จากเอเชียไปยุโรปเหนือ ขณะที่เส้นทางจากเอเชียไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบกับพฤศจิกายน 2020 ค่าระวางเรือทะเลจากเอเชียไปยุโรปเหนือพุ่งสูงขึ้นเกือบ 4 เท่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อัตรา spot rate ของค่าระวางขนส่งคือต้นทุนที่ผู้ส่งสินค้ากำหนด ณ เวลานั้นในการขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ราคานี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมักถูกใช้เมื่อมีสินค้าล้นสัญญาต้องขนส่งนอกเหนือจากแผน เมื่อเกิดการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ผู้ส่งสินค้าจำนวนมากต้องการขนส่งสินค้าล้นจำนวนไปกับท่าเรือ ซึ่งทำให้อัตรา spot rate ขยับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางจากเอเชียไปยุโรป

‍

ที่มา: FREIGHTOS

ผู้เชี่ยวชาญบางรายเชื่อว่าอัตราค่าระวางขนส่งอาจเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าระหว่างปี 2021-2022

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อัตราค่าระวางสูงขึ้นมาจากแนวทางเชิงรุกของจีนในการนำตู้เปล่ากลับมา ทำให้ผู้ส่งออกจากสหรัฐฯ และยุโรปไม่สามารถรวบรวมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการใช้งานของตนเองได้อย่างเพียงพอ

ในช่วงครึ่งหลังปี 2020 ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เกิดปรากฏการณ์ surge ย้อนกลับถึง 30% จากรายงานของ Container Availability Index (CAx) ตู้ความยาว 40 ฟุต ถูกจัดอยู่ที่ระดับดัชนี 0.13 ขณะที่ตู้ hi-cube มีดัชนี 0.08 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ระดับ CAx ที่ต่ำกว่า 0.5 ถือว่าอยู่ในภาวะขาดแคลน โดยในไตรมาสแรกของปี 2020 ระดับ CAx โดยเฉลี่ยสูงกว่านี้ถึง 75% และ 83% ตามลำดับ

การบรรเทาผลกระทบ

Electronics sourcing ได้ทำนายไว้เมื่อธันวาคม 2020 ว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากจะจัดซื้อได้ยากขึ้นในปี 2021 โดยเฉพาะตัวเก็บประจุแบบเซรามิกมัลติเลเยอร์ power MOSFET และชิปรีซิสเตอร์ ซึ่งต่างคาดว่าจะขาดแคลน แต่สิ่งที่ไม่ได้คาดคิดคือ กระทั่งการขนส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ก็จะยากไม่แพ้กัน

อย่างไรก็ดี Part Risk Manager ของ Z2Data ช่วยให้องค์กรสามารถดูและบริหารจัดการระยะเวลาส่งมอบ เปรียบเทียบราคา และค้นหาชิ้นส่วนทดแทนที่มีลักษณะ form fit function เหมือนกับชิ้นส่วนที่ขาดตลาดได้

ขอยกตัวอย่างแบบเรียลไทม์

ปัจจุบันมีตัวเก็บประจุแบบเซรามิกมัลติเลเยอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุปกรณ์การแพทย์ อากาศยาน และทหาร ที่ประสบปัญหาขาดแคลน

‍

ไม่มีปริมาณคงเหลือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Z2Data

แต่จากจุดนี้เอง องค์กรสามารถนำทางไปยังหน้าจอที่แสดง ชิ้นส่วน cross ทั้งหมด ของชิ้นส่วนนั้นแต่ละรุ่น แต่ละ cross จะได้รับเกรด drop-in ระดับ A ถึง C โดยเกรด A หมายถึงชิ้นส่วนตรงกับ form fit function ของต้นฉบับและมีความแตกต่างเชิงพารามิเตอร์เล็กน้อย ฟังก์ชันในเครื่องมือสามารถกรองตาม drop-in grade เพื่อให้เหลือเฉพาะ cross ที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนต้นฉบับ

‍

สามารถเห็นได้ว่าตัวเก็บประจุนี้มี cross ที่ได้ drop-in grade A ถึง 20 ตัวเลือก

เมื่อเลือก cross ที่เหมาะสม องค์กรสามารถดูและเปรียบเทียบราคาของแต่ละ cross ระยะเวลาส่งมอบ ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต คะแนนชิ้นส่วน ลักษณะการบรรจุ ความแตกต่างทางพารามิเตอร์ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

‍

ตัวอย่างข้อมูลเปรียบเทียบที่สำคัญสำหรับ cross ต่าง ๆ

ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนและตัวเลือกจำกัด องค์กรจำเป็นต้องรวบรวมทางเลือกให้ได้มากที่สุด Part Risk Manager เป็นเครื่องมือที่มอบตัวเลือกเหล่านี้ให้