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À la une :
- Comment la pénurie de conteneurs est-elle apparue ?
- Une problématique complexe née en Chine
- Hausse des tarifs de fret pour l’électronique et les marchandises ?
- Comment atténuer les pénuries et la disponibilité limitée des composants
Positions vendeuses à Wall Street, pénuries de composants, et désormais pénurie de conteneurs maritimes. 2021 est entamée, et les pénuries ne manquent pas.
Tout commence en Chine.
Et une pénurie de conteneurs en Chine a une incidence directe sur la chaîne d’approvisionnement électronique : diminution des exportations, hausse des prix et augmentation des retards dans l’industrie des composants électroniques. Si des doutes subsistent quant à l’impact de la pénurie sur ce secteur, il suffit de consulter le graphique ci-dessous. À elle seule, la Chine possède un marché de l’électronique aussi important que les neuf pays suivants réunis.
Face à la hausse du prix des marchandises et aux retards d’expédition en provenance de cette puissance économique polarisante, les experts cherchent à remonter à la source du problème. Et, à l'instar de la plupart des difficultés actuelles, la pénurie de conteneurs résulte de la reprise économique mondiale déséquilibrée due à la pandémie et à d'autres facteurs — tous liés au COVID.
Causes de la pénurie de conteneurs maritimes
Les blocages et retards lors des opérations de déchargement sont une cause majeure de la pénurie de conteneurs. Dès mars 2020, les ports mondiaux ont commencé à placer les cargaisons en quarantaine jusqu’à deux semaines. Résultat : des millions de tonnes de conteneurs inutilisés pendant deux semaines alors qu'ils auraient normalement été déchargés, rechargés puis expédiés à nouveau.
Une autre explication tient au fait que la Chine exporte beaucoup plus qu’elle n’importe. Ce point, qui peut sembler anodin, est pourtant crucial : l’économie chinoise a rebondi plus rapidement que celles d’autres pays comme les États-Unis ou l’Europe. En raison d’une reprise mondiale ralentie, les conteneurs s’accumulent dans les pays autres que la Chine. Pour chaque conteneur revenant en Chine, trois en partent. L’excédent déjà important de produits s’amplifie car il n’y a pas assez de conteneurs pour exporter les marchandises chinoises.
L’incidence de la pénurie de conteneurs sur la chaîne d’approvisionnement électronique découle également d’une réduction du trafic aérien. De nombreux composants essentiels, habituellement transportés par avion, sont désormais expédiés par voie maritime suite à la chute du nombre de vols internationaux. Les sociétés de fret aérien utilisent normalement la capacité excédentaire en soute des avions de passagers pour transporter pièces et produits. Avec la pandémie, la fréquence des vols passagers s’est effondrée, comme le montrent les données récentes.
La demande accrue de conteneurs provenant de grands acteurs de l'électronique, comme Apple, habituellement utilisateurs de fret aérien, accentue encore les tensions.
Augmentation des tarifs de fret liée à la poursuite de la pénurie
Entre 2019 et 2020, les tarifs au comptant du fret ont augmenté de 264 % entre l’Asie et l’Europe du Nord, et de 145 % entre l’Asie et les États-Unis. Par rapport à novembre 2020, les tarifs maritimes ont presque quadruplé sur la route Asie–Europe du Nord.
Pour rappel, un tarif au comptant est le prix proposé par un armateur pour transporter une cargaison d’un point A à un point B en dehors de contrat. Ces tarifs ont grimpé en flèche car ils s’appliquent lorsque l’expéditeur dispose d’une marchandise excédentaire à expédier hors contrat. Avec la pénurie actuelle de conteneurs, nombreux sont les expéditeurs à devoir trouver des capacités ponctuelles, d’où cette flambée des tarifs, surtout de l’Asie vers l’Europe.
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Certains experts estiment même que les tarifs de fret pourraient presque doubler entre 2021 et 2022.
Une autre explication de cette hausse tient à la politique chinoise agressive visant à récupérer les conteneurs vides, ce qui complique la tâche des exportateurs américains et européens pour regrouper les conteneurs nécessaires à leurs opérations.
Au second semestre 2020, les volumes de conteneurs ont explosé à la hausse de 30 %. Selon le Container Availability Index (CAx), les conteneurs de 40 pieds affichaient un indice de 0,13 et les hi-cube un indice de 0,08. Rappelons qu’un indice CAx inférieur à 0,5 indique une pénurie. Pour situer ces valeurs, en début d’année 2020 les indices étaient supérieurs de 75 % et 83 % respectivement.
Atténuer l’impact
Electronics Sourcing annonçait dès décembre 2020 que de nombreux composants électroniques seraient difficiles à approvisionner en 2021. Les condensateurs céramiques multicouches, les MOSFET de puissance et les résistances à puce devaient tous subir des pénuries. Mais personne ne prévoyait que l’accès aux conteneurs transportant ces composants deviendrait tout aussi problématique.
Cependant, Part Risk Manager de Z2Data permet aux entreprises de visualiser et de gérer les délais d’approvisionnement, de comparer les prix et d’identifier des composants alternatifs présentant la même compatibilité physique et fonctionnelle qu’un composant indisponible.
Illustrons cela avec un exemple concret en temps réel.
Il existe un condensateur céramique multicouche couramment utilisé dans les télécommunications, les secteurs médical, aérospatial et militaire, actuellement en pénurie.
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Mais à partir de là, les entreprises peuvent accéder à un écran affichant tous les composants de substitution du composant concerné. Chaque substitut reçoit une notation drop-in sur une échelle de A à C. Un drop-in grade A signifie que le composant équivalent présente la même compatibilité physique et fonctionnelle que l’original, avec seulement de légères différences paramétriques. L’outil permet de filtrer par notation, afin de réduire le nombre d’options et cibler le substitut idéal.
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Avec l’affichage des substituts idéaux, les entreprises peuvent visualiser et comparer pour chaque solution : les prix, les délais d’approvisionnement, les vendeurs agréés, les scores des composants, le conditionnement, les différences paramétriques et bien d’autres critères.
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Dans un contexte de pénuries et de disponibilité limitée, il devient crucial pour les entreprises de multiplier les options d’approvisionnement. Part Risk Manager offre ces alternatives.
