Pénurie de conteneurs : forte augmentation dans l’industrie électronique

À la une :

• Comment la pénurie de conteneurs est-elle apparue ?

• Une problématique complexe ayant débuté en Chine

• Hausse des tarifs de fret pour l’électronique et les biens ?

• Comment atténuer les pénuries et la disponibilité limitée des composants

La spéculation à Wall Street, les pénuries de composants, et désormais la pénurie de conteneurs maritimes. 2021 a démarré et n’est certainement pas en reste côté pénuries.

Tout commence en Chine.

Une pénurie de conteneurs en Chine impacte la chaîne d’approvisionnement électronique car elle entraîne une baisse des exportations, une hausse des prix et un allongement des délais pour l’industrie des composants électroniques. En cas de doute sur l’impact de cette pénurie pour le secteur électronique, reportez-vous au graphique ci-dessous. Le marché chinois de l’électronique a une taille équivalente à celle des neuf autres principaux pays réunis.

‍Avec l’augmentation du prix des biens et les retards d’expédition dus à la puissance économique polarisante, les experts cherchent la source du problème. Comme pour la plupart des enjeux actuels, la pénurie de conteneurs trouve son origine dans la reprise mondiale inégale liée à la pandémie, ainsi qu’à d’autres facteurs — tous liés à la COVID.

Causes de la pénurie de conteneurs maritimes

Les blocages et retards dans les processus de déchargement constituent une des causes de la pénurie de conteneurs. Dès mars 2020, les ports du monde entier ont commencé à mettre les expéditions en quarantaine jusqu’à deux semaines. Il en résulte que des millions de tonnes de conteneurs restent inutilisées pendant deux semaines, alors qu’habituellement elles auraient été déchargées, rechargées avec d’autres marchandises puis redéployées.

Une autre raison de la pénurie tient au fait que la Chine exporte plus qu’elle n’importe. Ce constat est essentiel pour une raison clé : l’économie chinoise s’est remise de la pandémie bien plus rapidement que d’autres pays — tels que les États-Unis ou l’Europe. Face à une reprise mondiale plus lente, les conteneurs restent bloqués ailleurs qu’en Chine. Pour chaque conteneur retournant en Chine, trois en sortent. L’excédent de marchandises en Chine s’accentue en raison du manque de conteneurs disponibles pour expédier ces biens.

L’impact de la pénurie sur la chaîne d’approvisionnement électronique provient également de la réduction du trafic aérien. Nombre de composants clés — habituellement transportés par avion — sont désormais expédiés par bateau, en raison de la chute du volume des vols internationaux. Les entreprises de fret aérien profitaient de l’espace en soute des vols passagers pour le transport de pièces et produits. Or, avec la pandémie, la fréquence des vols passagers s’est nettement réduite.

‍La demande accrue de conteneurs par les grands acteurs de l’électronique, habituellement clients du fret aérien — comme Apple — a aggravé la tension sur le marché.

Augmentation des tarifs de fret due à la pénurie de conteneurs

De 2019 à 2020, les tarifs spot de fret ont bondi de 264 % entre l’Asie et l’Europe du Nord, tandis que les tarifs entre l’Asie et les États-Unis ont augmenté de 145 %. Par rapport à novembre 2020, les tarifs maritimes depuis l’Asie vers l’Europe du Nord ont quasiment quadruplé.

À titre d’information, un tarif spot de fret est le prix proposé instantanément par un transporteur pour acheminer de la marchandise d’un point A à un point B. Ces tarifs connaissent une hausse spectaculaire, car ils sont pratiqués lorsqu’un transporteur doit expédier un surplus de marchandise hors contrat. Avec la pénurie actuelle de conteneurs, de nombreux chargeurs disposent de cargaisons excédentaires à écouler. D’où la flambée des tarifs spot, notamment de l’Asie vers l’Europe.

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Source : FREIGHTOS

Certains experts estiment même que les tarifs de fret pourraient quasiment doubler entre 2021 et 2022.

Une autre cause d’augmentation de ces tarifs est la stratégie agressive de la Chine pour rapatrier les conteneurs vides. Cela complique l’accès aux conteneurs pour les exportateurs américains et européens.

Au second semestre 2020, les volumes de conteneurs ont enregistré un rebond de 30 %. Selon l’Index de disponibilité des conteneurs (CAx), les conteneurs de 40 pieds affichaient une note de 0,13 et les modèles hi-cube de 0,08. Pour donner une idée, tout indice CAx inférieur à 0,5 correspond à une situation de pénurie. À titre de comparaison, les notes du premier trimestre 2020 étaient respectivement supérieures de 75 % et 83 %.

Atténuer l’impact

En décembre 2020, Electronics Sourcing prévoyait déjà que de nombreux composants électroniques seraient difficiles à approvisionner en 2021. Les condensateurs céramiques multicouches, les MOSFET de puissance et les résistances à puce devaient tous connaître des pénuries. Ce qui n’était pas anticipé, c’est que l’accès au transport de ces composants deviendrait tout aussi problématique.

Pourtant, Part Risk Manager de Z2Data permet aux entreprises de visualiser et gérer les délais d’approvisionnement, de comparer les prix et de trouver des composants alternatifs équivalents en forme, fonction et encombrement à ceux indisponibles.

Illustrons avec un cas concret en temps réel.

Un condensateur céramique multicouche, couramment utilisé dans les télécommunications, le médical, l’aéronautique et la défense, est actuellement en rupture d’approvisionnement.

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Aucune quantité disponible auprès des distributeurs agréés Z2Data

Cependant, il est possible d’accéder à un écran présentant tous les composants de substitution (« cross »). Chacun est noté selon un grade de compatibilité de A à C. Un grade drop-in A signifie que le composant équivaut à l’original en forme, fonction et encombrement, avec des écarts paramétriques mineurs. Depuis l’outil, vous pouvez filtrer par grade pour réduire le nombre de propositions et cibler l’équivalent idéal.

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Nous voyons que ce condensateur dispose de 20 alternatives de grade A

Grâce à cette sélection, les entreprises peuvent visualiser et comparer le prix, le délai d’approvisionnement, les vendeurs agréés, les scores de risque par composant, le conditionnement, les écarts paramétriques, etc. pour chaque équivalent.

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Aperçu des principaux critères de comparaison entre alternatives

En période de pénuries et de disponibilité limitée, il est essentiel pour les entreprises de multiplier les options. Part Risk Manager offre ces alternatives.