Niet zo kort over tekorten: elektronica-industrie ziet toename van containertekort

In de spotlight:

• Hoe is het containertekort ontstaan?

• Een veelzijdig probleem dat begon in China

• Stijgende vrachttarieven voor elektronica en goederen?

• Hoe u tekorten en beperkte beschikbaarheid van componenten kunt mitigeren

Wall Street shorts, componententekorten, en nu ook tekorten aan verzendcontainers. 2021 is begonnen, en het ontbreekt niet aan tekorten.

Het begint allemaal bij China.

En een containertekort in China beïnvloedt de supply chain van elektronica, omdat dit leidt tot verminderde export, stijgende prijzen en langere vertragingen in de elektronischecomponentenindustrie. Mocht er twijfel zijn over de impact van het tekort op de elektronicabranche, let dan op de onderstaande grafiek. De elektronicamarkt in China is net zo groot als die van de negen volgende landen samen.

‍Door de stijgende goederenprijzen en vertraagde verzendingen vanuit de polariserende economische macht zoeken experts naar de kern van het probleem. Net als bij veel andere kwesties in deze uitdagende tijden, is het tekort aan containers ontstaan door het onevenwichtig herstel van de wereldeconomie als gevolg van de pandemie en aanverwante factoren, allemaal gerelateerd aan COVID.

Oorzaken van het tekort aan verzendcontainers

Opstoppingen en vertragingen bij het lossen vormen één oorzaak van het containertekort. Wereldwijd zijn havens vanaf maart 2020 begonnen met het in quarantaine plaatsen van zendingen tot wel twee weken. Hierdoor staan miljoenen tonnen aan containers twee weken ongebruikt, terwijl ze normaal gesproken gelost zouden worden, opnieuw geladen met andere goederen, en verder zouden varen.

Een andere oorzaak van het tekort komt voort uit het feit dat China meer exporteert dan importeert. Dit lijkt wellicht arbitraire informatie, maar is relevant vanwege één belangrijk punt: China's economie is veel sneller hersteld van de pandemie dan andere landen, zoals de VS en Europa. Door het tragere wereldwijde herstel blijven containers hangen in landen anders dan China. Voor iedere container die terugkeert naar China, vertrekken er drie. China’s toch al aanzienlijke goederensurplus neemt toe omdat er onvoldoende containers beschikbaar zijn om deze goederen te exporteren.

De impact van het containertekort op de elektronicasupplychain is uiteindelijk het gevolg van verminderde luchtvracht. Veel belangrijke componenten die normaal per vliegtuig worden vervoerd, gaan nu per schip door de sterke daling in internationale vliegvolumes. Luchtvrachtexploitanten benutten doorgaans de overcapaciteit in het vrachtruim van passagiersvluchten om componenten en producten te vervoeren. Door de pandemie gaan veel minder passagiersvluchten door.

‍De toegenomen vraag naar containers vanuit grote elektronicafabrikanten die normaal op luchtvracht vertrouwen—zoals Apple—wakkert het probleem verder aan.

Vrachttarieven stijgen door aanhoudend containertekort

Tussen 2019 en 2020 steeg het spotvrachttarief met 264% van Azië naar Noord-Europa, terwijl de tarieven van Azië naar de VS met 145% stegen. Vergeleken met november 2020 zijn de zeevrachttarieven vanaf Azië naar Noord-Europa bijna verviervoudigd.

En voor wie het niet weet: een spotvrachttarief is de prijs die een verlader ter plekke biedt om vracht van punt A naar punt B te vervoeren. Spotrates zijn zo sterk gestegen omdat deze tarieven doorgaans toegepast worden wanneer een verlader overcapaciteit heeft die buiten contract verplaatst moet worden. Door het huidige tekort aan containers hebben veel verladers een overschot aan vracht waarvoor ze vervoer zoeken. Vandaar de stijging van de spotrates—met name van Azië naar Europa.

‍

Bron: FREIGHTOS

Sommige experts denken zelfs dat vrachttarieven bijna kunnen verdubbelen tussen 2021 en 2022.

Een andere oorzaak van de stijgende tarieven is China’s agressieve strategie om lege containers terug te halen. Hierdoor wordt het voor Amerikaanse en Europese exporteurs lastig om containers voor eigen gebruik te verzamelen.

In de tweede helft van 2020 is het containervolume met 30% omgekeerd gestegen. Volgens de Container Availability Index (CAx) hadden 40-voetscontainers een indexscore van 0,13 en hi-cube containers een score van 0,08. Ter referentie: een CAx-score lager dan 0,5 duidt op een tekort. Ter aanvulling: in het eerste kwartaal van 2020 lagen deze CAx-scores respectievelijk 75% en 83% hoger.

Impact mitigeren

Electronics sourcing voorspelde in december 2020 dat veel elektronische componenten lastig te sourcen zouden zijn in 2021. Multi-layer keramische condensatoren, power-MOSFET’s en chipweerstanden werden allemaal verwacht schaars te zijn. Wat destijds niet voorzien werd, is dat ook de transporten van deze componenten zo moeilijk toegankelijk zouden zijn.

Toch stelt Z2Data’s Part Risk Manager bedrijven in staat om levertijden te zien en te beheren, prijzen te vergelijken en alternatieve componenten te vinden die overeenkomen met de vorm, pasvorm en functie van een niet-beschikbaar component.

Laten we een realtimevoorbeeld nemen.

Er is een multi-layer keramische condensator die veel wordt gebruikt in telecommunicatie, medische, luchtvaart- en militaire sectoren, en die nu schaars is.

‍

Geen beschikbare voorraad bij geautoriseerde distributeurs van Z2Data

Maar vanaf dat punt kunnen bedrijven navigeren naar een scherm met alle crosscomponenten van het onderdeel. Elk alternatief wordt beoordeeld met een drop-in-score op een schaal van A tot C. Een drop-in-score van A betekent dat het component het origineel evenaart qua vorm, pasvorm en functie, met minimale parameterverschillen. Binnen de tool kunnen bedrijven filteren op drop-in-scores om het aantal alternatieven te beperken en het ideale alternatief voor het oorspronkelijke component te selecteren.

‍

We zien dat de condensator 20 drop-in-score A alternatieven heeft

Met de ideale alternatieven in beeld kunnen bedrijven per alternatief prijs, levertijd, geautoriseerde verkopers, partscore, verpakking, parameterverschillen en meer bekijken en vergelijken.

‍

Een momentopname van belangrijke vergelijkingen tussen alternatieven

In een periode van tekorten en beperkte beschikbaarheid is het voor bedrijven essentieel om een breed scala aan opties te verzamelen. Part Risk Manager biedt deze mogelijkheden.