Carenza di container in crescita nell’industria elettronica

In primo piano:

• Come si è verificata la carenza di container?

• Una questione complessa iniziata in Cina

• Aumenti dei costi di trasporto per elettronica e merci?

• Come mitigare le carenze e la disponibilità limitata dei componenti

Short su Wall Street, carenze di componenti e ora carenza di container per il trasporto. Il 2021 è iniziato e di carenze ce ne sono già molte.

Tutto parte dalla Cina.

E una carenza di container in Cina impatta la catena di approvvigionamento dell'elettronica, poiché comporta una riduzione delle esportazioni, un aumento dei prezzi e tempi di consegna più lunghi nell’industria dei componenti elettronici. Se ci fossero dubbi sull’impatto della carenza sul settore elettronico, basti osservare il grafico qui sotto. La Cina rappresenta un mercato dell’elettronica di dimensioni pari a quelle dei successivi nove paesi principali messi insieme.

Con l’aumento dei prezzi delle merci e i ritardi nelle spedizioni dal potere economico dominante, gli esperti sono alla ricerca delle cause del problema. Come per la maggior parte delle criticità di questo periodo, anche la carenza di container è emersa a causa della ripresa economica globale disomogenea provocata dalla pandemia e da altri fattori, tutti riconducibili al COVID.

Cause della carenza di container per il trasporto

Bloccaggi e ritardi nelle operazioni di scarico sono una delle cause della carenza di container. I porti a livello mondiale hanno iniziato a mettere in quarantena le spedizioni fino a due settimane già da marzo 2020. Questo si traduce in milioni di tonnellate di container inutilizzati per due settimane, invece di essere scaricati, ricaricati con altre merci e inviati verso nuove destinazioni.

Un’altra causa deriva dal fatto che la Cina esporta più di quanto importi. Può sembrare un dato marginale, ma è fondamentale: l’economia cinese si è ripresa dalla pandemia molto più rapidamente rispetto a paesi come Stati Uniti ed Europa. A causa della ripresa globale più lenta, molti container rimangono bloccati fuori dalla Cina. Per ogni container che torna in Cina, tre ne partono. Il già rilevante surplus di merci in Cina cresce ulteriormente perché non ci sono abbastanza container per esportarle.

L’impatto della carenza di container sulla supply chain elettronica è accentuato anche dalla riduzione del traffico aereo. Molti componenti chiave, solitamente trasportati via aerea, vengono ora spediti via mare a causa del forte calo dei voli internazionali. Le aziende di trasporto aereo sfruttano la capacità in eccesso nella stiva dei voli passeggeri per il trasporto di componenti e prodotti. La pandemia ha drasticamente ridotto la frequenza dei voli passeggeri.

L’aumento della domanda di container da parte dei principali player dell’elettronica che normalmente si affidano al trasporto aereo—come Apple—ha aggravato ulteriormente la situazione.

Aumento dei costi di trasporto con il protrarsi della carenza di container

Dal 2019 al 2020, le tariffe spot per il trasporto merci sono aumentate del 264% dall’Asia al Nord Europa, mentre dall’Asia agli Stati Uniti l’aumento è stato del 145%. Rispetto a novembre 2020, le tariffe via mare dall’Asia al Nord Europa sono quasi quadruplicate.

Per chiarezza: la tariffa spot di trasporto rappresenta il prezzo offerto da un vettore per la movimentazione della merce da un punto A a un punto B senza contratto. Le tariffe spot sono aumentate vertiginosamente perché vengono tipicamente utilizzate per la merce in eccesso da movimentare fuori contratto. Con la carenza attuale di container, molti spedizionieri hanno carichi extra da collocare. Da qui l’esplosione delle tariffe spot—specialmente nel tragitto Asia-Europa.

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Fonte: FREIGHTOS

Alcuni esperti prevedono che le tariffe di trasporto possano quasi raddoppiare tra 2021 e 2022.

Un ulteriore motivo per l’aumento delle tariffe deriva dalla strategia aggressiva della Cina nel recuperare container vuoti. Questo complica la raccolta di container da parte degli esportatori statunitensi ed europei per i propri utilizzi.

Nella seconda metà del 2020 si è registrato un aumento “al contrario” dei volumi di container pari al 30%. Secondo il Container Availability Index (CAx), i container da 40 piedi hanno visto un rating di 0,13 mentre i hi-cube hanno registrato 0,08. Per inquadrare questi valori: qualsiasi risultato CAx inferiore a 0,5 indica una situazione di carenza. Per ulteriore confronto, nel primo trimestre 2020 i rating CAx erano più alti rispettivamente del 75% e 83%.

Mitigare l’impatto

Già a dicembre 2020, Electronics Sourcing prevedeva come molti componenti elettronici sarebbero stati difficili da reperire nel 2021. Condensatori ceramici multistrato, power MOSFET e resistori chip erano tutti previsti in carenza. Tuttavia, non avevano previsto che anche l’accesso alle spedizioni di tali componenti sarebbe diventato altrettanto problematico.

Eppure Part Risk Manager di Z2Data consente all’impresa di visualizzare e gestire i lead time, confrontare i prezzi e trovare componenti alternativi con le stesse caratteristiche form, fit e function del componente non disponibile.

Ecco un esempio concreto.

Un condensatore ceramico multistrato, comunemente utilizzato nei settori telecomunicazioni, medicale, aerospaziale e militare, è attualmente difficile da reperire.

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Quantità non disponibile presso i distributori autorizzati di Z2Data

A partire da questa schermata, è possibile accedere a una panoramica che mostra tutti i cross component associati al componente interessato. Ogni cross è valutato secondo una scala drop-in da A a C. Un grado A significa che il componente alternativo risponde al form fit function dell’originale con differenze parametriche minime. All’interno della piattaforma, è possibile filtrare per grado drop-in per ridurre l’elenco e focalizzarsi sul cross ideale in base al componente d’origine.

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È possibile visualizzare che il condensatore ha 20 cross con grado drop-in A

Con il riepilogo dei cross ideali, è possibile analizzare e confrontare prezzi, lead time, distributori autorizzati, punteggio di rischio, packaging, differenze parametriche e altri dati per ciascun cross.

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Screenshot dei principali dati comparativi tra i cross

In un periodo segnato da carenze e disponibilità limitata, è fondamentale per le aziende aggregare il maggior numero possibile di alternative. Part Risk Manager offre queste opportunità.