전자 산업 컨테이너 부족 증가 현상

Spotlight

• 컨테이너 부족 사태는 어떻게 발생했는가
• 중국에서 시작된 다면적 이슈
• 전자제품 및 일반 화물 운송료 상승?
• 부품 부족 및 한정된 가용성 대응 방안

월가 숏세일, 전자 부품 부족, 그리고 이제는 선적 컨테이너 부족까지. 2021년이 시작되었지만, 부족 사태는 여전합니다.

모든 시작은 중국에서 비롯됩니다.

중국 내 컨테이너 부족은 전자 부품 산업의 공급망에 영향을 미치며, 수출 감소, 가격 상승, 전자 부품 업계의 납기 지연을 초래합니다. 이 부족 사태가 전자 산업에 영향을 미치는지 의문이 있으시다면, 아래 그래프를 참고하십시오. 중국의 전자 산업 시장 규모는 그 다음 9개 주요 국가를 합친 것과 맞먹습니다.

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가격 상승과 세계 경제를 양분하는 강대국의 선적 지연이 일어나면서, 전문가들은 문제의 원인을 찾고 있습니다. 그리고 최근 거의 모든 이슈와 마찬가지로, 컨테이너 부족의 원인 역시 팬데믹으로 야기된 불균형적인 글로벌 경제 회복과 기타 다양한 코로나19 관련 요인에서 비롯되었습니다.

선적 컨테이너 부족의 원인

컨테이너 부족의 한 가지 원인은 하역 작업의 지연 및 정체입니다. 2020년 3월부터 전 세계 항만에서는 최대 2주간 화물 격리를 시작했습니다. 이로 인해 평소라면 바로 하역·재적재되어 운송됐을 수백만 톤의 컨테이너가 2주간 아무 작업 없이 머무르게 되었습니다.

또 다른 원인은 중국이 수입보다 수출을 더 많이 하는 구조에 있습니다. 이런 사실이 그 자체로 중요해 보이지 않을 수 있지만, 여기에는 핵심적인 이유가 있습니다. 팬데믹 이후 중국 경제는 미국·유럽 등 다른 국가에 비해 훨씬 빠르게 회복되었습니다. 이러한 글로벌 불균형 회복 탓에, 컨테이너들은 중국 이외의 국가에 묶여 있게 됩니다. 중국으로 돌아오는 컨테이너 1개에 대해, 3개가 중국에서 출발하고 있습니다. 이 때문에 중국 내 이미 과잉인 상품 재고는 더 늘어나지만, 이를 실어 나를 컨테이너는 턱없이 부족한 상황입니다.

전자 부품 공급에 미치는 컨테이너 부족의 영향은 결과적으로 항공 운송 감소와도 연관됩니다. 많은 핵심 부품이 기존에는 항공으로 운송되었으나, 국제 항공 운항이 급감하면서 이들이 해상 운송으로 전환되고 있습니다. 항공 화물사는 여객기 하부 공간(벨리)을 부품 및 제품 운송에 활용하는데, 팬데믹으로 여객기 운항이 현저히 줄면서 이 용량을 활용하지 못하고 있습니다.

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Apple과 같이 기존에는 항공 화물에 주로 의존하던 대형 전자 업계의 컨테이너 수요 증가까지 맞물리며, 상황은 더욱 악화되고 있습니다.

컨테이너 부족 장기화에 따른 운송료 상승

2019년부터 2020년까지 현물 운송료는 아시아-서유럽 구간에서 264% 상승했고, 아시아-미국간 운송료도 145% 올랐습니다. 2020년 11월과 비교할 때, 아시아-서유럽 구간 해상 운송료는 거의 4배 가까이 증가하였습니다.

참고로, 운송 현물 운임(spot rate)이란 화주가 계약 이외 추가 화물을 즉시 운송할 때 제시되는 실시간 운임입니다. 현물 운임이 이처럼 급등하는 이유는, 현재 컨테이너가 부족해 많은 화주가 초과 화물 운송을 위해 경쟁하기 때문입니다. 특히 아시아-유럽 구간에서 이 트렌드가 두드러집니다.

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일부 전문가는 화물 운임이 2021~2022년 사이 거의 두 배까지 오를 수 있다고 예측하기도 합니다.

또 하나의 요인은 중국이 빈 컨테이너 회수에 적극적으로 나서고 있어, 미국·유럽 수출업체들이 자국 운송용 컨테이너를 확보하기 더욱 어려워졌기 때문입니다.

2020년 하반기 컨테이너 운송량은 역으로 30% 급증했습니다. Container Availability Index(CAx, 컨테이너 가용성 지수)에 따르면, 40피트 컨테이너의 지수는 0.13, 하이큐브 컨테이너는 0.08이었습니다. 참고로, CAx 지수가 0.5 미만이면 ‘부족’으로 간주합니다. 또 2020년 1분기 CAx 지수와 비교하면 각각 75%, 83% 더 높았던 것으로 나타났습니다.

대응 방안

Electronics Sourcing은 2020년 12월, 2021년에는 다수의 전자 부품을 조달하기 어려울 것으로 예측했습니다. 적층 세라믹 커패시터, 파워 MOSFET, 칩 저항기 등이 공급 부족을 겪을 것으로 전망되었습니다. 다만, 이러한 부품을 실어나르는 화물선 자체를 이용하기 어려울 것이라는 점까지는 예견하지 못했습니다.

하지만 Z2Data의 Part Risk Manager는 기업이 리드타임을 확인·관리하고, 가격을 비교하며, 가용하지 않은 부품과 동일한 Form-Fit-Function을 가진 대체 부품을 손쉽게 찾을 수 있도록 지원합니다.

실시간 예시를 살펴보겠습니다.

통신·의료·항공우주·방산 등에서 널리 사용되는 적층 세라믹 커패시터가 공급 부족을 겪고 있습니다.

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하지만 여기에서 기업은 해당 부품의 모든 크로스(호환) 부품을 한눈에 확인할 수 있습니다. 각 크로스 부품에는 A~C 등급의 Drop-in Grade가 매겨지며, A등급은 원 부품과 Form-Fit-Function이 동일하며, 사소한 파라미터 차이만 있음을 뜻합니다. 이 도구 내에서는 Drop-in Grade로 필터링해, 크로스 개수를 줄이고 최적의 대체 부품만 빠르게 파악할 수 있습니다.

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이렇게 최적의 크로스들이 표시되면, 각 대체 부품의 가격, 리드타임, 공식 판매처, 파트 점수, 포장, 파라미터 차이 등을 한눈에 확인·비교할 수 있습니다.

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부품 부족과 한정된 가용성이 일상화된 지금, 기업은 다양한 옵션을 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. Part Risk Manager가 그러한 선택지를 제공합니다.