전자 산업 컨테이너 부족 현상 심화

Spotlight

• 컨테이너 부족 사태의 원인

• 중국에서 시작된 다면적 문제

• 전자제품·일반 화물 운임 상승 요인

• 부품 부족 및 한정된 가용성 완화 방안

월스트리트 공매도, 전자 부품 부족 그리고 이제 해상 컨테이너 부족까지. 2021년은 시작부터 부족 현상이 끊이지 않습니다.

모든 시작점은 중국입니다.

중국 내 컨테이너 부족은 전자 부품 공급망에 직접적인 영향을 미칩니다. 수출 감소, 가격 상승, 납기 지연이 전자 부품 산업 전반에 영향을 주기 때문입니다. 혹시라도 이 부족 사태가 전자 산업에 미치는 영향에 의심이 있다면 아래의 그래프를 참고하시기 바랍니다. 중국의 전자 시장 규모는 세계 2위부터 10위 국가들의 합과 맞먹습니다.

‍원자재 가격 상승 및 경제 대국에서의 선적 지연 현상이 심해지며, 전문가들은 문제의 근원을 찾고 있습니다. 그리고 이 어려운 시기 대다수 문제와 마찬가지로 컨테이너 부족 현상은 팬데믹으로 인해 불균등하게 진행된 글로벌 경기 회복, 그리고 모든 코로나19 관련 요인들로 인해 발생했습니다.

컨테이너 부족의 주요 원인

컨테이너 부족 현상의 한 가지 원인은 하역 과정에서의 병목 및 지연입니다. 전 세계 항만들은 2020년 3월부터 선적물의 최대 2주간 검역을 시작했습니다. 이로 인해 평소라면 신속히 하역 및 적재 후 재운송됐을 컨테이너 수백만 톤이 2주간 사용되지 못하게 되었습니다.

또 다른 원인으로는 중국이 수입보다 수출 비중이 훨씬 크다는 점이 있습니다. 이는 단순 정보처럼 보일 수 있지만, 한 가지 핵심 이유가 있습니다. 중국은 미국·유럽 등 타 국가들보다 팬데믹 이후 경기 회복이 훨씬 빨랐습니다. 세계적으로 느린 경기 회복세 때문에 컨테이너들이 중국이 아닌 각국에 체류하고 있습니다. 중국으로 돌아오는 컨테이너 1개당 3개가 나가는데, 컨테이너 부족으로 인해 중국 내 이미 과잉 공급 중인 상품들조차 원활히 수출되지 못하고 있습니다.

전자 부품 공급망에서의 컨테이너 부족 영향은 항공 운송 감소로도 이어집니다. 평소 항공 운송으로 옮겨지던 핵심 부품들이, 국제선 항공편 급감에 따라 선박 운송으로 대체되고 있습니다. 항공 화물사는 여객기 화물칸 여유 공간을 이용해 부품·제품을 운송하던 방식이었으나 팬데믹으로 여객기 운항이 대폭 줄어들었습니다.

‍Apple과 같은 대형 전자 업체들의 항공 운임 대체 컨테이너 수요 증가도 상황을 악화시키는 요인입니다.

컨테이너 부족 지속에 따른 운임 인상

2019년부터 2020년까지 아시아-북유럽 항로 스팟 운임은 264% 상승했고, 아시아-미국 항로는 145% 인상되었습니다. 2020년 11월과 비교해, 해상 운임은 아시아-북유럽 구간에서 거의 네 배 가까이 올랐습니다.

혹시 몰라 부연하자면, 화물 스팟 요율은 화주가 계약 이외의 초과 화물을 목적지로 즉시 이송하기 위해 제시하는 가격입니다. 현재와 같은 컨테이너 부족 상황에서는 많은 화주가 잉여 화물을 신속히 운송할 선박을 찾고 있어 스팟 요율이 급등했습니다. 특히 아시아-유럽 노선을 중심으로 더욱 두드러집니다.

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출처: FREIGHTOS

일부 전문가는 2021~2022년 사이 화물 운임이 거의 두 배까지 오를 수 있다고 전망합니다.

운임 인상의 또 다른 배경에는 중국이 빈 컨테이너 회수에 매우 공격적으로 나서는 점이 있습니다. 이로 인해 미국·유럽 수출업체들은 자체 운송을 위한 컨테이너 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

2020년 하반기에는 컨테이너 운송량이 30% 역성장을 기록했습니다. 컨테이너 가용성 지수(CAx)에 따르면, 40피트 컨테이너는 0.13, 하이큐브 컨테이너는 0.08의 지수를 기록했습니다. 참고로 CAx 0.5 미만은 부족 상태를 의미하며, 2020년 1분기 대비 각각 75%, 83% 높은 수치였습니다.

영향 완화 방안

Electronics sourcing은 2020년 12월에 2021년 전자 부품의 조달이 더욱 어려워질 것이라고 예측했습니다. MLCC(적층 세라믹 커패시터), 파워 MOSFET, 칩 저항기 모두 공급 부족이 예상되었으나, 이 부품들을 운반하는 선박 자체 접근성 악화까지는 예측하지 못했습니다.

그러나 Z2Data의 Part Risk Manager는 기업이 부품별 리드타임(납기)을 확인·관리하고, 가격을 비교하며, 사용할 수 없는 부품과 동일 폼·핏·기능 대체 부품을 찾을 수 있도록 지원합니다.

실시간 사례를 살펴보겠습니다.

통신, 의료, 항공우주, 군수산업에서 사용되는 MLCC(적층 세라믹 커패시터)가 공급 부족 상태입니다.

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Z2Data 인증 유통업체 보유 수량 없음

그러나 여기서 기업들은 해당 부품의 모든 크로스(호환 대체 부품) 정보를 확인할 수 있습니다. 각 크로스는 드롭인(즉시 대체 가능) 등급이 A~C로 평가됩니다. 드롭인 등급 A는 원래 부품과 폼·핏·기능이 같고, 사양 차이가 미미함을 의미합니다. 기업은 툴 내에서 등급별로 필터링하여 적합한 대체 부품을 빠르게 찾을 수 있습니다.

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해당 커패시터는 드롭인 등급 A 크로스가 20개임을 확인 가능

이상적인 크로스가 제시되면, 기업은 각 크로스의 가격, 리드타임, 인증 판매자, 부품 점수, 포장, 주요 사양 차이 등을 비교·확인할 수 있습니다.

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크로스 부품 주요 비교 화면

이처럼 부족 및 한정된 공급이 지속되는 상황에서 다양한 선택지를 확보하는 것은 매우 중요합니다. Part Risk Manager가 그 해답을 제시합니다.