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A cadeia de abastecimento eletrónica sempre foi instável e imprevisível, mas a pandemia trouxe um nível de caos totalmente novo. Desequilíbrios sem precedentes entre oferta e procura provocaram enormes escassezes e deixaram profissionais de sourcing estratégico e engenheiros de componentes a tentar lidar com confinamentos governamentais, encerramentos de unidades fabris, escassez de componentes e uma sucessão de crises nos transportes e expedição.
Como resultado desta experiência, estes profissionais estão agora mais focados no risco do que nunca. O risco dos componentes eletrónicos, contudo, continua a crescer, tanto na sua complexidade como na sua prevalência. Engenheiros de componentes e especialistas em sourcing estratégico, concentrados na gestão do ciclo de vida, sanções governamentais e a crescente lista de restrições à importação, podem estar a expor-se a uma série de outras forças de disrupção no setor. Porque, para além das preocupações mais discutidas e mediáticas, existe uma série de fatores mais subtis capazes de comprometer componentes eletrónicos e colocar profissionais do setor numa posição muito delicada.
Porque, para além das preocupações mais discutidas e mediáticas, existe uma série de fatores mais subtis capazes de comprometer componentes eletrónicos e colocar profissionais do setor numa posição muito delicada.
1) O Estado em Evolução da Conformidade Ambiental
A Diretiva RoHS da UE
Quando a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) da União Europeia entrou em vigor em 2006, foi uma fonte maior de disrupção para a indústria eletrónica e para a cadeia de abastecimento de componentes eletrónicos. A Diretiva RoHS restringiu a utilização de materiais-chave considerados substâncias perigosas — incluindo chumbo, cádmio e mercúrio — em equipamentos eletrónicos e respetivos componentes. Este regulamento desencadeou uma vaga de obsolescência e obrigou engenheiros e profissionais de sourcing a reestruturar rapidamente as suas cadeias de abastecimento de componentes eletrónicos. Felizmente, estes efeitos fizeram-se sentir num período de tempo limitado.
Os fabricantes de componentes eletrónicos adaptaram-se, os especialistas em sourcing estratégico identificaram novos fornecedores e os engenheiros de componentes ajustaram as suas listas de materiais (BOM), substituindo componentes não conformes. Nos 15 anos seguintes, a UE alargou o âmbito da RoHS apenas duas vezes, em 2013 e 2019. Ou seja, nas quase duas décadas desde a entrada em vigor nos 27 Estados-membros da UE, a RoHS manteve-se como um quadro relativamente estável e previsível. Para os profissionais que trabalham diariamente com componentes eletrónicos, converteu-se numa regulamentação ambiental sobre a qual raramente era preciso preocupar-se.
RoHS, REACH, PFAS e mais
Hoje, a conformidade ambiental está longe de ser estática e previsível. O regulamento REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas) da UE, por exemplo, é muito mais dinâmico e sujeito a alterações. A Lista de Substâncias de Elevada Preocupação (SVHC) do REACH é atualizada duas vezes por ano, o que obriga os fabricantes a avaliar regularmente os seus produtos, materiais e listas de materiais para garantir a conformidade com o REACH e manter o acesso ao vasto mercado comercial da UE.
A regulação das substâncias per- e polifluoroalquílicas (PFAS) representa, por sua vez, um desafio ainda mais complexo para os profissionais de conformidade e engenheiros de componentes na avaliação de peças. O REACH já inclui vários grupos de PFAS na sua lista de SVHCs e restringe a utilização de diversos tipos de PFCAs (um tipo de PFAS). Em 2023, vários países da UE e do Espaço Económico Europeu (EEE) apresentaram uma proposta para alargar drasticamente o número de PFAS restringidas ao abrigo do REACH, para cerca de 10 000 substâncias químicas. E embora o governo federal dos EUA possa estar atrasado em relação à UE na regulação das PFAS, vários estados estão a avançar de forma agressiva para legislar a proibição da utilização deste vasto grupo de químicos em várias categorias de produtos.
Em resumo, a natureza e composição da regulamentação ambiental alterou-se ao longo dos últimos cinco anos. Regulamentos como o REACH estão agora a ser alargados regularmente, novas diretivas emergem com maior frequência do que nunca, e o escrutínio sobre os químicos e outras matérias-primas potencialmente perigosas aumentou significativamente. Profissionais de aprovisionamento e engenheiros de componentes precisam de dominar este panorama regulamentar com uma fluência muito superior em relação às décadas anteriores.
2) Dependências de Unidades Fabris Únicas
No pós-pandemia, tem havido uma enorme discussão sobre multisourcing. Muitos fabricantes de equipamento original (OEM) e outras empresas aprenderam da forma mais difícil que dependências de fonte única podem ser uma grande vulnerabilidade em períodos de crise e disrupção. Como resultado, passaram a estabelecer relações com vários fornecedores, a identificar preventivamente alternativas potenciais e a diversificar o sourcing de modo a não depender excessivamente de bloqueios geográficos ou pontos únicos de falha.
A importância de uma estratégia de multisourcing
No entanto, para que os fabricantes adotem uma abordagem realmente abrangente na gestão de risco, é preciso olhar para além das suas próprias estratégias de multisourcing. Fornecedores que dependem de uma única unidade fabril, instalação ou outro local para fabricar um determinado componente expõem os seus clientes a um risco acrescido. Fornecedores com dependências de localização única são vulneráveis a uma série de acontecimentos imprevistos, desde fenómenos meteorológicos extremos e incêndios a avarias de equipamentos e greves trabalhistas. Para fornecedores que utilizam apenas uma instalação para fabricar um componente específico, qualquer um destes incidentes pode bloquear a produção durante um período prolongado, obrigando os clientes a lutar para manter volumes de produção e evitar paragens onerosas.
Na avaliação de fornecedores potenciais, as empresas devem considerar as dependências de localização única como um fator de risco tão relevante como as práticas de sourcing único ao nível dos OEM. Empresas que procuram fornecedores de componentes eletrónicos com uma estratégia fabril de múltiplas localizações estão a mitigar proativamente as diversas ameaças que podem afetar uma unidade fabril individual.
Empresas que procuram fornecedores de componentes eletrónicos com uma estratégia fabril de múltiplas localizações estão a mitigar proativamente as diversas ameaças que podem afetar uma unidade fabril individual.
3) Risco do Fornecedor
Ao conceptualizar o risco no setor da eletrónica, engenheiros de componentes e profissionais de sourcing estratégico costumam pensar em disrupções que impactam de forma direta as suas cadeias de abastecimento.
Entre estes fatores incluem-se a sempre presente ameaça de obsolescência, alterações súbitas nas dinâmicas de oferta e procura do mercado, e várias consequências derivadas de fenómenos meteorológicos extremos. Mas ver as disrupções desta forma — como uma série de acontecimentos geralmente imprevisíveis a agitar cadeias de abastecimento — faz esquecer um dos fatores de risco mais relevantes para qualquer OEM ou fabricante de eletrónica: os fornecedores.
Fornecedores: o fator de risco subestimado
Os fornecedores de uma empresa não são apenas os elementos-base da sua cadeia de abastecimento; são também estruturas complexas que comportam diversos tipos de risco. Estas ameaças não costumam assumir formas dramáticas ou mediáticas — normalmente não têm a acção espetacular de piratas a desviar porta-contentores no Mar Vermelho ou tufões violentos a destruir infraestruturas críticas —, mas têm um peso equivalente nos esforços de gestão de risco de qualquer empresa.
Leia também: O que deve incluir uma boa análise de risco dos fornecedores de semicondutores? (Parte 1) - Z2Data
Riscos diversificados dos fornecedores
Cada fornecedor comporta um conjunto próprio de riscos: responsabilidades financeiras e potencial insolvência; riscos de cibersegurança; fragilidades nas práticas de sustentabilidade e desempenho ESG; e vulnerabilidade a acontecimentos geopolíticos. Este último risco, em particular, pode ter uma importância desproporcionada. O país, a região e até a relação de um fornecedor com o respetivo governo nacional podem expô-lo a tarifas, sanções e restrições à importação. Em conjunto, estes fatores representam um conjunto sério de ameaças que podem perturbar operações de fabricantes tão facilmente como um desastre natural ou conflito internacional de grande escala.
Embora a expressão supply chain risk management (SCRM, gestão de risco da cadeia de abastecimento) tenha conquistado espaço para descrever estratégias empresariais de mitigação de ameaças, a ideia de gestão de risco dos fornecedores deve ter igual relevância.
4) Disponibilidade e Escassez de Matérias-Primas Críticas
Os fabricantes de chips necessitam de várias matérias-primas essenciais para fabricar semicondutores, incluindo silício, germânio e gálio. Os EUA e outros países obtêm grande parte destas matérias-primas na China, que detém uma posição dominante na produção mundial. O país é responsável por cerca de 98% do gálio produzido no mundo, cerca de dois terços do fornecimento global de germânio refinado e até 80% de todo o silício bruto. Este estrangulamento global ao nível das matérias-primas tornou-se evidente durante a pandemia de COVID-19, quando os sucessivos surtos e confinamentos na China tiveram impacto significativo na produção destes elementos críticos.
O que está a ameaçar a disponibilidade
Embora o fornecimento destas matérias-primas, essenciais à fabricação de semicondutores, se tenha mantido relativamente estável no último ou dois anos, o risco de escassez volta a surgir no horizonte. No final do ano passado, a Deloitte previu que várias regiões geográficas poderiam enfrentar escassez de gálio e germânio já no final de 2024, enquanto 2025 poderia trazer rutura de minerais estratégicos como o lítio.
Fatores geopolíticos também ameaçam as reservas globais destas matérias. Num ato amplamente visto como retaliação na denominada «guerra dos chips» no verão passado, a China impôs restrições à exportação de gálio e germânio, invocando preocupações de segurança nacional. Embora muitas das maiores foundries de semicondutores do mundo tenham rapidamente minimizado o impacto destes controlos, esta medida pode ser um prenúncio de conflitos ainda mais graves quanto à obtenção de recursos.
5) Pegada de Carbono dos Componentes
Parecendo estar na ordem do dia, o quadro de sustentabilidade ESG tem estado na boca de toda a gente no meio empresarial nos últimos anos. Porém, mais recentemente, a expressão — que descreve os «pilares» ambiental, social e de governance — deixou de ser apenas um chavão. Vários estudos e estatísticas mostram que os indicadores ESG estão a ganhar peso nas práticas contabilísticas e de reporte das empresas.
Crescimento do reporte ESG
Segundo um inquérito do Wall Street Journal, dois terços das empresas cotadas norte-americanas divulgaram informações ESG em 2022. Isto representa um salto significativo face ao ano anterior, quando apenas 56% reportaram estes dados ambientais, sociais e de governance. Estudos e relatórios semelhantes demonstram que a proporção de empresas públicas que apresentam este tipo de comunicação de sustentabilidade tem vindo a aumentar de forma constante, sem sinais de abrandamento estatístico. As divulgações relacionadas especificamente com as emissões de gases com efeito de estufa (GHG) têm crescido ainda mais rapidamente: menos de um quarto das empresas norte-americanas comunicava as suas emissões de scope 1 em 2018, mas quase metade passou a fazê-lo quatro anos depois. (Os números são semelhantes para emissões de scope 2.)
ESG é cada vez mais relevante na responsabilização empresarial
Estes dados mostram que o reporte ESG não é um fenómeno passageiro ou uma moda temporária em matéria de responsabilidade empresarial. Pelo contrário, está a tornar-se um elemento cada vez mais permanente nas divulgações feitas pelas empresas aos governos e ao público. Esta popularização e institucionalização dos relatórios ESG significa que os OEM e os engenheiros de componentes e profissionais de aprovisionamento que trabalham nessas empresas devem começar a contabilizar as emissões de carbono associadas à sua cadeia de abastecimento, nomeadamente à pegada de carbono dos componentes individuais.
Embora o cálculo e reporte de emissões de scope 3 ainda não seja prática generalizada, certamente passará a ser nos próximos anos. E, quando isso acontecer, os componentes eletrónicos com pegadas de carbono elevadas e insustentáveis tornar-se-ão verdadeiros riscos regulamentares. Empresas que antecipem este fator de risco emergente — presente nos próprios semicondutores, transístores e condensadores que integram os seus produtos — estarão em melhor posição para reestruturar o sourcing em função de componentes mais sustentáveis.
Identificar e mitigar riscos difíceis de detetar
OEMs e outras empresas que queiram antecipar as múltiplas fontes potenciais de disrupção dos componentes eletrónicos precisam de uma abordagem mais precisa e flexível para perceber o risco. Sob as principais ameaças às peças e cadeias de abastecimento eletrónicas encontram-se vulnerabilidades muito mais difíceis de detetar do que uma sucessão de encerramentos de fábricas ou uma vaga de obsolescência de chips legados.
Sob as principais ameaças às peças e cadeias de abastecimento eletrónicas encontram-se vulnerabilidades muito mais difíceis de detetar do que uma sucessão de encerramentos de fábricas ou uma vaga de obsolescência de chips legados.
Organizações que conseguem analisar, com profundidade e precisão, tanto os seus fornecedores como os componentes utilizados nos seus produtos — algo em que ferramentas de supply chain risk management (SCRM, gestão de risco da cadeia de abastecimento) podem ter um papel vital, até transformador — vão dispor dos dados necessários para se adaptarem de forma mais rápida e eficaz do que a concorrência. Afinal, as disrupções nem sempre surgem de acontecimentos pontuais em gargalos geográficos ou rotas delicadas de expedição. São também fruto de riscos latentes em locais que não são tradicionalmente monitorizados — mesmo os que estão à vista de todos.
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