Na które kraje świat polega w zakresie montażu i pakowania układów scalonych?

Najważniejsze informacje z artykułu:

• Procesy back-endowe montażu, testowania i pakowania (ATP) stają się coraz bardziej atrakcyjną inwestycją dla państw, które historycznie nie odgrywały kluczowej roli w łańcuchu dostaw półprzewodników.
• Trzy kraje ASEAN – Malezja, Tajlandia i Filipiny – należą do pierwszej piątki światowych liderów w produkcji ATP dla układów analogowych/mieszanych (na podstawie łącznej liczby MPN).
• W przypadku półprzewodników dyskretnych – układów takich jak diody, tranzystory i MOSFET-y, odpowiadających za realizację pojedynczych, elementarnych funkcji elektronicznych – Chiny obecnie odpowiadają za nieproporcjonalnie dużą część globalnego montażu oraz pakowania.
• W zakresie produkcji półprzewodników (fabrykacji), Stany Zjednoczone nadal pełnią rolę kluczowego kraju dyfuzji (COD) dla typowych kategorii, takich jak układy analogowe/mieszane, CPU i interfejsowe.
• Chociaż udział poszczególnych krajów w globalnym rynku ATP nieustannie się zmienia, centrum rozwoju pozostaje w Azji: najszybszy wzrost w tym sektorze notują Malezja, Tajlandia, Filipiny oraz inne kraje Azji Południowej.

Według niemal wszystkich wskaźników globalny przemysł półprzewodników doświadcza imponującego wzrostu w obecnej dekadzie. W 2019 r. światowa sprzedaż wynosiła ok. 412 mld USD (źródło: Semiconductor Industry Association – SIA). Pięć lat później, w 2024 r., globalne przychody przekroczyły 630 mld USD, co oznacza wzrost o ponad 50% w ciągu zaledwie pięciu lat. Wzrost ten nie wykazuje oznak zatrzymania. SIA przewiduje, że rok 2025 przyniesie kolejny rekord – przychody mają przekroczyć 700 mld USD, co będzie pierwszym takim wynikiem dla branży i oznacza kolejne 11% wzrostu względem 2024 roku.

Nowe spojrzenie na montaż i pakowanie półprzewodników

Znaczna część prestiżu i środków inwestowanych w produkcję półprzewodników od dawna koncentruje się na ich fabrykacji ("front-end manufacturing"). Jednak dynamiczny rozwój i rosnące znaczenie geopolityczne branży półprzewodników sprawiają, że większą uwagę zyskują także inne elementy tego procesu.

Procesy back-endowe montażu, testowania i pakowania (ATP) stają się coraz atrakcyjniejszą ścieżką do zaawansowanej produkcji technologicznej dla wielu krajów, szczególnie tych niebędących dotąd kluczowymi ogniwami globalnego łańcucha dostaw półprzewodników.

Efektem jest obserwowany obecnie dynamiczny wzrost inwestycji państw w ATP – rządy dostrzegają szansę, by ich obywatele uczestniczyli w podziale 700-miliardowego, globalnego rynku produkcji chipów.

Jak dziś wygląda globalny krajobraz ATP?

Zważywszy na gwałtowne tempo rozwoju branży półprzewodników oraz coraz większą aktywność zarówno rządów, jak i firm prywatnych (także poza tradycyjnymi ośrodkami skupionymi w kilku państwach), jak obecnie wygląda globalny rynek ATP? Aby udzielić odpowiedzi, Z2Data przeprowadziła analizę danych dla określenia, gdzie dziś montowane, testowane i pakowane są najważniejsze półprzewodniki świata.

Wcześniej w tym roku Z2Data opublikowała artykuł z analizą danych dotyczącą gdzie produkowanych jest 10 najważniejszych półprzewodników świata. Teraz wracamy do tematu, by sprawdzić, gdzie najistotniejsze chipy przechodzą procesy produkcji back-endowej. Zestawienie opiera się na danych z naszej wewnętrznej bazy.

Analiza ta ujawniła szereg interesujących obserwacji. Część stanowi logiczną kontynuację wniosków z poprzedniego artykułu, inne rzucają nowe światło na różnorodność globalnych łańcuchów dostaw i procesy związane z produkcją półprzewodników.

Jakie są „najważniejsze” półprzewodniki na świecie?

W celu pozyskania danych do tego artykułu zawężono wszystkie rodzaje półprzewodników do 10 najważniejszych z punktu widzenia kluczowych branż korzystających z chipów, takich jak elektronika, motoryzacja, technologie medyczne, lotniczo-obronne czy AI. W selekcji uwzględniono m.in.: wielkość globalnej sprzedaży, zakres zastosowań oraz złożoność produkcji. Następnie każdą z kategorii przeanalizowano pod kątem kraju montażu (COA) – czyli miejsca, gdzie chipy są montowane, testowane i pakowane – aby ukazać obecny zasięg globalnego ATP.

Do najważniejszych 10 typów należą:

• Układy analogowe/mieszane (Analog/Mixed Signal ICs)
• Półprzewodniki dyskretne (diody, tranzystory, MOSFET-y)
• CPU (central processing units)
• Programowalne matryce bramek (Field-Programmable Gate Arrays – FPGAs)
• Układy interfejsowe (Interface ICs)
• Pamięci DRAM
• Pamięci Flash/EEPROM
• Układy zarządzania zasilaniem (Power Management ICs)
• Układy RF/bezprzewodowe (RF/Wireless ICs)
• Mikrokontrolery (Microcontrollers – MCUs)

Najważniejszy wniosek 1: Tajlandia, Malezja i Filipiny to istotni gracze ATP

Rządy krajów Azji Południowo-Wschodniej otwarcie inwestują, by wzmocnić globalną pozycję swoich państw jako ośrodków produkcji półprzewodników. Malezja rozwinęła szeroko zakrojone inwestycje w sektor ATP w ramach wielu skoordynowanych inicjatyw, takich jak Narodowa Strategia Półprzewodników i Nowy Główny Plan Przemysłowy 2030. Efekty są wymierne: obecnie Malezja odpowiada za 13% światowego rynku ATP. Na podobny poziom zaangażowania wskazują strategie przemysłowe Filipin, np. Inclusive Innovation Industrial Strategy (I3S) – kraj ten zdobył 10% rynku globalnego.

Poniższe dane pokazują, jak dużą rolę w światowym rynku ATP zdobyły Malezja, Filipiny i Tajlandia – szczególnie w zakresie układów analogowych/mieszanych i mikrokontrolerów (oraz innych kluczowych kategorii).

Najważniejsze kraje montażu (COA) dla układów analogowych/mieszanych

1. Malezja
2. Tajlandia
3. Chiny
4. Filipiny
5. Tajwan

Najważniejsze kraje montażu (COA) dla układów analogowych/mieszanych

Trio ASEAN – Malezja, Tajlandia i Filipiny – należy do pierwszej piątki światowych liderów ATP dla układów analogowych/mieszanych (wg liczby MPN). W sumie kraje te odpowiadają za dokładnie dwie trzecie wszystkich MPN w tej kategorii oraz ponad połowę wszystkich dostawców.

Najważniejsze kraje montażu (COA) dla mikrokontrolerów (MCUs)

1. Tajwan
2. Tajlandia
3. Chiny
4. Filipiny
5. Malezja

Najważniejsze kraje montażu (COA) dla mikrokontrolerów (MCUs)

Mikrokontrolery należą do trudniejszych do zapakowania kategorii komponentów, głównie ze względu na dużą liczbę wyprowadzeń oraz technologie takie jak BGA (ball grid array). Wymaga to wysokospecjalistycznej wiedzy od producentów back-endowych. Niemniej, czołowe kraje ASEAN zdobywają silną pozycję także tutaj, odpowiadając za ponad połowę wszystkich mikrokontrolerów w gronie pięciu największych producentów. Tajlandia, Malezja i Filipiny posiadają także istotny udział w liczbie unikalnych dostawców tej kategorii, co świadczy o budowie silnego ekosystemu ATP oraz rosnącym potencjale produkcyjnym na najbliższe lata.

Najważniejszy wniosek 2: Chiny dominują w ATP dla półprzewodników dyskretnych

W poprzednim artykule na temat miejsc produkcji najważniejszych półprzewodników wskazywano, że Chiny wyłaniają się jako główny producent chipów dyskretnych na świecie. Dane z tej analizy potwierdzają, że dominacja ta rozciąga się także na procesy back-endowe. W zakresie półprzewodników dyskretnych – chipów takich jak diody, tranzystory, MOSFET-y – Chiny odpowiadają obecnie za nieproporcjonalnie dużą część montażu i pakowania.

Najważniejsze kraje montażu (COA) dla układów dyskretnych

1. Chiny
2. Tajwan
3. Filipiny
4. Stany Zjednoczone
5. Tajlandia

Najważniejsze kraje montażu (COA) dla układów dyskretnych

W rzeczywistości, wśród pięciu największych krajów ATP dla chipów dyskretnych, Chiny odpowiadają za ponad połowę wszystkich MPN, produkując wielokrotnie więcej komponentów niż drugi na liście Tajwan. Uwzględniając wcześniejszą, silną pozycję Chin w produkcji chipów dyskretnych, powyższe dane wskazują na rozwijanie przez ten kraj samowystarczalnego ekosystemu produkcyjnego dla tej kategorii. Może to być jeden z głównych powodów, dla których zaawansowane sektory – np. motoryzacja – mają trudności ze zmianą kierunku łańcucha dostaw i uniezależnieniem się od chińskich wysyłek chipów dyskretnych.

Najważniejszy wniosek 3: USA i Europa zależne od Azji w produkcji back-endowej

W produkcji front-endowej półprzewodników, Stany Zjednoczone utrzymują pozycję kluczowego kraju dyfuzji (COD) dla kategorii takich jak układy analogowe/mieszane, CPU czy układy interfejsowe. Choć Europa – z krajami takimi jak Niemcy, Irlandia czy Francja – jest także widoczna na mapie światowej fabrykacji, nie dotyczy to etapów back-endowych. W obszarze ATP USA odgrywa dużo mniejszą rolę, a kraje Europy praktycznie nie są obecne.

Spośród 10 analizowanych kategorii, Stany Zjednoczone uplasowały się w czołowej piątce krajów montażu jedynie w czterech, a tylko w dwóch przypadkach (FPGAs i pamięci flash/EEPROM) były na piątej pozycji i ich udział był niewielki. Z kolei żadne państwo europejskie nie znalazło się w pierwszej piątce krajów montażu ATP w żadnej kategorii.

Kategorie komponentów, w których USA jest znaczącym producentem back-endowym

1. Półprzewodniki dyskretne (diody, tranzystory, MOSFET-y, tyrystory)
2. Układy RF/bezprzewodowe (RF/Wireless ICs)
3. Programowalne matryce bramek (FPGAs)
4. Pamięci (Flash, EEPROM)

Kategorie z amerykańskim COA

Metodologia analizy produkcji półprzewodników w Z2Data

Po zdefiniowaniu 10 najważniejszych typów półprzewodników (uwzględniając sprzedaż, zakres zastosowań i złożoność produkcyjną), przeanalizowano wszystkie aktywne numery katalogowe (MPN) dla tych kategorii na podstawie danych z naszej bazy. Następnie sklasyfikowano dane według kraju montażu (COA) – i wyłoniono pięć czołowych krajów montażu dla każdej z 10 kategorii.

Należy dodać, iż raport bazuje na naszej własnej bazie danych i może nie odzwierciedlać pełnej inwentaryzacji półprzewodników dla poszczególnych krajów.

Znaczenie wyników tej analizy dla producentów OEM

Dane zawarte i przeanalizowane w raporcie, a także kluczowe wnioski, mogą pomóc inżynierom, ekspertom ds. zaopatrzenia i specjalistom łańcucha dostaw w pogłębionym zrozumieniu globalnego łańcucha dostaw półprzewodników. Mamy nadzieję, że pozyskane informacje i spostrzeżenia ułatwią opracowanie lepiej przemyślanych strategii i inwestycji na kolejne lata.

Dokładniejsza i bardziej przejrzysta identyfikacja zależności

Kadra zarządzająca oraz specjaliści ds. zaopatrzenia obecnie coraz mocniej koncentrują się na precyzyjnej identyfikacji kluczowych zależności w swoich łańcuchach dostaw – takich jak kraje, regiony geograficzne, dostawcy, czy konkretne lokalizacje produkcyjne. Dla organizacji zaopatrujących się w chipy z 10 analizowanych tu kategorii, raport ten jasno pokazuje skalę zależności od Azji w procesach produkcji back-endowej.

Kraje zachodnie, w tym USA i większość Europy, są silnie zależne od Chin, Tajwanu oraz rosnąco od krajów ASEAN przy pozyskiwaniu komponentów ATP. Pomimo zmian w udziale rynkowym ATP, ośrodek rynku pozostaje w Azji: najszybsze tempo wzrostu notują Malezja, Tajlandia, Filipiny i inne kraje Azji Południowej. Nierównomierne uzależnienie państw Zachodu od tego obszaru w zakresie ATP może wywierać presję na plany reshoringu i nearshoringu, stanowiąc wyzwanie dla USA w budowie krajowego, niezależnego ekosystemu produkcji półprzewodników. Tymczasem Europa pozostaje w tyle z niewielkimi perspektywami ograniczenia zależności od krajów takich jak Tajwan, Chiny czy Malezja.

Dostrzeganie nowych możliwości zarówno w ATP, jak i fabrykacji

Kraje, które obecnie zdobywają pozycję kluczowych centrów produkcji ATP, w nadchodzącej dekadzie mogą odnotować podobny wzrost w obszarze front-endu. Wspominane wielokrotnie państwa ASEAN – Malezja, Tajlandia, Filipiny – dynamicznie inwestują w infrastrukturę produkcyjną, kapitał ludzki i wiedzę instytucjonalną niezbędną do montażu, testowania i pakowania najbardziej poszukiwanych chipów. Te działania mogą w przyszłości stworzyć podstawy do uruchomienia na szeroką skalę także operacji fabrykacji. Co najważniejsze, nowe centra produkcji nawiązują współpracę z globalnymi liderami rynku chipów – takimi jak Intel, Infineon, GlobalFoundries czy Texas Instruments – co tworzy fundament pod dalszy rozwój w najbliższych latach.

Pogłębiona widoczność łańcucha dostaw półprzewodników z Z2Data

W ciągu większości 2025 roku prezydent USA Donald Trump groził wprowadzeniem wysokich ceł na zagraniczne półprzewodniki, co wywoływało obawy wśród amerykańskich producentów OEM i importerów chipów. Nawet jeśli cło na urządzenia półprzewodnikowe pozostaje póki co możliwością, a nie w pełni wdrożonym narzędziem, organizacje podejmują wszelkie wysiłki, aby optymalizować strategię zakupów, łańcuchy dostaw i oznaczenia COO, ograniczając ciężar celny przy imporcie komponentów elektronicznych.

Platforma zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM) Z2Data to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia firmom pozyskiwanie, analizę i wdrażanie kluczowych spostrzeżeń dotyczących łańcucha dostaw.

Z2Data udostępnia rozbudowane dane oraz analizy dotyczące łańcucha dostaw półprzewodników, w tym m.in.:

• mapowanie komponentów do lokalizacji produkcji
• wielopoziomową widoczność łańcucha dostaw
• wyszukiwanie parametryczne
• czyste, znormalizowane dane
• lokalizacje fabrykacji oraz ATP
• kraj pochodzenia (COO) i COD dla wszystkich kategorii półprzewodników
• pełne profile komponentów dla ponad 1 mld części
• szczegółowe referencje krzyżowe

Dla firm pozyskujących półprzewodniki montowane w krajach takich jak Chiny, Tajwan, Malezja czy Filipiny, Z2Data oferuje bazy danych i narzędzia mapowania stanowiące fundament skutecznej strategii zarządzania ryzykiem. Aby dowiedzieć się więcej o platformie SCRM i jak może ona wspierać Państwa w zarządzaniu zaopatrzeniem w półprzewodniki, COO i COD, umów bezpłatne demo ze specjalistą ds. produktów.