Sur quels pays le monde compte-t-il pour l'assemblage et le conditionnement des puces ?

À retenir :

• Les processus de back-end — assemblage, tests et conditionnement (ATP) — attirent de plus en plus d’investissements de la part de pays historiquement peu présents dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. 
• Le trio ASEAN — Malaisie, Thaïlande et Philippines — figure tous parmi les cinq premiers producteurs mondiaux pour l’ATP dans les circuits analogiques/signal mixte (sur la base du nombre total de MPN). 
• En ce qui concerne les semi-conducteurs discrets — circuits tels que diodes, transistors et MOSFET, dédiés à des fonctions électroniques élémentaires — la Chine représente aujourd’hui une part disproportionnée des opérations d’assemblage et de conditionnement. 
• Pour la fabrication de semi-conducteurs, les États-Unis restent un pays clé de diffusion (COD, « country of diffusion ») pour les catégories de composants telles que circuits analogiques/signal mixte, CPU et circuits d’interface. 
• Bien que les parts de marché mondiales de l’ATP évoluent, le centre de gravité reste en Asie : les pays affichant la plus forte croissance dans ce secteur incluent la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et d’autres pays d’Asie du Sud. 

Selon pratiquement tous les indicateurs, l’industrie mondiale des semi-conducteurs a connu une croissance remarquable durant les années 2020. D’après la Semiconductor Industry Association (SIA), les ventes mondiales atteignaient 412 milliards de dollars en 2019. Cinq ans plus tard, en 2024, le chiffre d’affaires mondial a dépassé 630 milliards de dollars — soit plus de 50 % d’augmentation en seulement cinq ans. Cette dynamique ne montre que peu de signes de ralentissement. La SIA prévoit même que 2025 sera une nouvelle année record, avec des ventes dépassant 700 milliards de dollars : un nouveau sommet pour le secteur, représentant une hausse de 11 % par rapport à 2024. 

Focus sur l’assemblage et le conditionnement des semi-conducteurs

Jusqu’à maintenant, la majorité des investissements et du prestige dans l’industrie des semi-conducteurs étaient liés à la fabrication des circuits (« front-end manufacturing » et processus associés). Mais la croissance fulgurante et l’importance géopolitique nouvelle de ce secteur renforcent aujourd’hui la visibilité d’autres étapes de la production. 

Les processus de back-end — assemblage, tests et conditionnement (ATP) — sont devenus des leviers attractifs pour un nombre croissant de pays souhaitant accéder à la fabrication de haute technologie, offrant ainsi à des nations jusqu’ici en retrait la possibilité de s’intégrer à cette branche lucrative de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. 

Conséquence directe : de plus en plus de pays investissent dans l’ATP, conscients du potentiel pour leur population de s’approprier une part du marché mondial, estimé à 700 milliards de dollars. 

Quel est le paysage mondial actuel de l’ATP ?

Face à l’expansion de l’industrie, au volontarisme affiché des pouvoirs publics et acteurs privés, et à l’émergence de nouveaux pôles de fabrication avancés hors des écosystèmes traditionnels, quelle est la cartographie mondiale de l’ATP ? Pour y répondre, Z2Data a mené une analyse fondée sur les données relatives aux sites d’assemblage, de test et de conditionnement des semi-conducteurs les plus stratégiques aujourd’hui. 

En début d’année, Z2Data a publié une analyse de données sur les dix semi-conducteurs les plus essentiels dans le monde. Nous revenons aujourd’hui sur ce sujet pour examiner où ces puces critiques sont traitées lors des étapes finales de fabrication (“back-end”). Les informations présentées dans ce rapport proviennent de notre base de données interne. 

Cette analyse met en lumière des enseignements notables. Certains prolongeant logiquement les constats précédents, d’autres révélant de nouveaux enjeux liés à la production de semi-conducteurs et aux chaînes d’approvisionnement mondiales qui la soutiennent. 

Quels sont les « semi-conducteurs les plus importants au monde » ?

Pour constituer les données de cet article, nous avons réduit l’ensemble des types de composants à 10 familles considérées comme les plus essentielles pour les différents secteurs utilisateurs — électronique, automobile, technologies médicales, aérospatiale/défense, et IA. Cette sélection résulte de critères croisés : ventes mondiales, amplitude d’applications, complexité de fabrication. Nous avons ensuite analysé chaque catégorie par pays d’assemblage (COA, « country of assembly »), c’est-à-dire le lieu exact où les puces sont assemblées, testées et conditionnées, pour dresser une cartographie mondial de l’ATP. 

Les dix familles retenues sont :

• Circuits analogiques/signal mixte (Analog/Mixed Signal ICs)
• Semi-conducteurs discrets (diodes, transistors, MOSFET)
• CPU (central processing units)
• Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs)
• Circuits d’interface (Interface ICs)
• Mémoires DRAM
• Mémoires Flash/EEPROM
• Circuits de gestion de puissance (Power Management ICs)
• Circuits RF/sans fil (RF/Wireless ICs)
• Microcontrôleurs (MCUs)

Enseignement n°1 : Thaïlande, Malaisie et Philippines s’imposent sur l’ATP

Les gouvernements d’Asie du Sud-Est affichent leur volonté de renforcer le rôle de leurs pays dans la fabrication mondiale de semi-conducteurs. La Malaisie s’est fortement investie dans l’ATP via de multiples initiatives, telles que la National Semiconductor Strategy et le New Industrial Master Plan 2030. Les résultats sont sans appel : la Malaisie pèse désormais pour 13 % du marché mondial de l’ATP. Avec le même engagement, incarné notamment par ses stratégies « Inclusive Innovation Industrial Strategy » (I3S), les Philippines montent également en puissance et atteignent aujourd’hui 10 % de parts de marché ATP. 

Les données ci-dessous illustrent la place majeure qu’occupent aujourd’hui la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande sur l’ATP mondial — particulièrement pour les circuits analogiques/signal mixte et les microcontrôleurs (parmi d’autres catégories stratégiques).

Premier pays d’assemblage (COA) pour les circuits analogiques/signal mixte

1. Malaisie
2. Thaïlande
3. Chine
4. Philippines
5. Taiwan

Premier pays d’assemblage (COA) pour les circuits analogiques/signal mixte

Le trio ASEAN — Malaisie, Thaïlande et Philippines — figure tous parmi les cinq premiers producteurs ATP pour les circuits analogiques/signal mixte (en nombre total de MPN). Ensemble, ces trois pays concentrent exactement les deux tiers de l’ensemble des MPNs de cette catégorie, et plus de la moitié des fournisseurs. 

Premier pays d’assemblage (COA) pour les microcontrôleurs (MCUs)

1. Taiwan
2. Thaïlande
3. Chine
4. Philippines
5. Malaisie

Premier pays d’assemblage (COA) pour les microcontrôleurs (MCUs)

Les microcontrôleurs font partie des types de composants les plus complexes à conditionner, en raison notamment du grand nombre de broches et du recours aux boîtiers BGA (ball grid array). Ceci impose des expertises très pointues côté fabricants de back-end. Même dans ce segment, les nations ASEAN se distinguent, représentant le COA de plus de la moitié des microcontrôleurs issus du top 5 mondial. Thaïlande, Malaisie et Philippines abritent également une part importante de fournisseurs uniques dans cette famille, signe encourageant d’un écosystème ATP régional dynamique, susceptible d’amplifier et diversifier encore les capacités de production. 

Enseignement n°2 : la Chine domine l’ATP des discrets

Lors de notre précédente analyse de la fabrication des semi-conducteurs stratégiques, nous notions la montée en puissance de la Chine comme principal producteur mondial de circuits discrets. Les données issues de cette nouvelle étude confirment que cette domination s’étend également au back-end. Pour les semi-conducteurs discrets (diodes, transistors, MOSFET, etc.), la Chine concentre aujourd’hui une part écrasante de l’assemblage et du conditionnement. 

Premier pays d’assemblage (COA) pour les discrets 

1. Chine
2. Taiwan
3. Philippines
4. États-Unis
5. Thaïlande

Premier pays d’assemblage (COA) pour les discrets 

Parmi les cinq premières nations ATP dans les discrets, la Chine représente à elle seule plus de la moitié des MPNs existants, produisant plusieurs fois plus de semi-conducteurs que Taiwan (le deuxième pays d’assemblage de la liste). Forte de son expertise confirmée dans cette catégorie, la Chine développe ainsi un écosystème domestique autosuffisant. Ceci explique notamment pourquoi les industries à forte intensité de composants discrets — dont l’automobile — rencontrent tant de difficultés à déplacer leur chaîne d’approvisionnement hors de Chine. 

Enseignement n°3 : États-Unis et Europe dépendent de l’Asie pour le back-end 

Pour la fabrication des semi-conducteurs, les États-Unis restent un pays de diffusion (COD, « country of diffusion ») crucial pour les circuits analogiques/signal mixte, CPU et circuits d’interface. L’Europe, même si elle occupe une place nettement moins dominante que les États-Unis, est représentée par des pays comme l’Allemagne, l’Irlande ou la France sur la carte mondiale de la fabrication. Sur le back-end en revanche, la présence américaine est beaucoup plus marginale et l’Europe quasiment absente. 

Sur les dix familles de composants prioritaires analysées, les États-Unis ne figurent dans le top 5 mondial que pour quatre catégories — et dans deux cas ils sont même classés cinquième (FPGAs, Flash/EEPROM). Aucun pays européen n’apparaît parmi les cinq premiers COA, quelle que soit la catégorie. 

Familles de composants pour lesquelles les États-Unis figurent parmi les principaux fabricants de back-end 

1. Discrets (diodes, transistors, MOSFET, thyristors)
2. Circuits RF/sans fil (RF/Wireless ICs)
3. Field-Programmable Gate Array (FPGAs) 
4. Mémoires (Flash, EEPROM)

Familles de composants avec COA États-Unis

Méthodologie d’analyse Z2Data sur la fabrication de semi-conducteurs

Après avoir identifié les dix familles de semi-conducteurs les plus stratégiques, à partir d’un croisement entre volumes de ventes, diversité d’applications et complexité de fabrication, nous avons compilé les données relatives aux part numbers actifs (MPN) pour chaque catégorie. Ces données ont ensuite été segmentées selon le pays d’assemblage (COA). Enfin, nous avons isolé le top 5 des pays d’assemblage pour chacune des dix catégories identifiées. 

Nous rappelons que les données de ce rapport proviennent exclusivement de notre base de données interne, et ne reflètent pas nécessairement la totalité des stocks disponibles pour chaque pays considéré. 

Impacts de cette analyse pour les fabricants d’équipement d’origine (OEM)

Les données intégrées et analysées dans ce rapport, tout comme les trois principaux enseignements, visent à aider les ingénieurs, acheteurs et professionnels de la chaîne d’approvisionnement à mieux appréhender la structure, les dépendances et les enjeux de la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs. Nous espérons que ces informations et analyses constitueront une base solide pour élaborer des stratégies et investissements mieux informés dans les années à venir. 

Comprendre ses dépendances avec plus de précision et de clarté

Les dirigeants et professionnels du sourcing se concentrent désormais sur l’identification de toutes les dépendances critiques, qu’il s’agisse de pays, de régions, de fournisseurs ou même de sites de production spécifiques. Pour les organisations qui achètent des composants dans les dix catégories étudiées ici, ce rapport montre très clairement que l’Asie constitue une dépendance majeure pour la fabrication de back-end. 

Les pays occidentaux, y compris les États-Unis et le plus gros de l’Europe, dépendent fortement de la Chine, de Taiwan et, de plus en plus, du bloc ASEAN pour l’ATP des semi-conducteurs. Bien que la répartition mondiale de l’ATP évolue, son centre de gravité demeure asiatique, la croissance la plus rapide étant enregistrée en Malaisie, Thaïlande, Philippines et autres nations d’Asie du Sud. Cette dépendance disproportionnée du monde occidental peut peser sur les perspectives de relocalisation ou proximité de la production, et contrarier la volonté américaine d’un écosystème semi-conducteurs autonome. L’Europe, quant à elle, reste nettement à la traîne, sans solution d’atténuation évidente face à la dépendance envers la Chine, Taiwan ou la Malaisie.

Identifier les opportunités émergentes dans l’ATP et la fabrication

Les pays qui s’imposent aujourd’hui comme des hubs majeurs pour l’ATP pourraient, au cours de la prochaine décennie, gagner une stature équivalente sur le « front-end ». Les pays ASEAN cités tout au long de ce rapport — Malaisie, Thaïlande, Philippines — travaillent activement au développement des infrastructures, compétences et expertises institutionnelles permettant d’assembler, tester et conditionner les puces les plus recherchées au monde. Ces bases pourraient, à terme, ouvrir la voie à des opérations de fabrication pure. Autre fait marquant : ces nouveaux acteurs tissent des liens solides avec les plus grands fabricants mondiaux (Intel, Infineon, GlobalFoundries, Texas Instruments…), préparant ainsi le terrain pour de futurs développements. 

Bénéficier d’une visibilité avancée sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs grâce à Z2Data

Tout au long de 2025, le président américain Trump a menacé d’imposer de lourds droits de douane sur les semi-conducteurs étrangers, suscitant l’inquiétude des OEM (fabricants d’équipement d’origine) américains et des importateurs de puces. Même si la généralisation de ces nouvelles taxes reste hypothétique, les entreprises s’adaptent déjà, ajustant stratégies d’approvisionnement, choix des pays de production (COO) pour limiter leur exposition tarifaire sur les composants électroniques. 

La plateforme de gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement (SCRM) Z2Data propose une solution complète permettant de collecter, analyser et exploiter les insights critiques concernant la chaîne d’approvisionnement. 

Z2Data fournit des données et analyses avancées sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, dont notamment :

• Cartographie composant/lieu de production
• Visibilité multi-niveaux sur la chaîne d’approvisionnement
• Recherche paramétrique
• Données normalisées et homogènes
• Localisation des sites de fabrication et d’ATP
• Suivi du pays d’origine (COO) et du COD selon les types de composants
• Profils complets pour plus d’un milliard de composants
• Références croisées détaillées

Pour les entreprises qui s’approvisionnent dans des pays tels que la Chine, Taiwan, la Malaisie ou les Philippines, Z2Data met à disposition des bases de données et outils de cartographie capables de devenir la pierre angulaire d’une véritable stratégie de gestion des risques. Pour en savoir plus sur la solution SCRM et découvrir comment elle peut accompagner la gestion des achats, du COO et du COD de vos semi-conducteurs, demandez une démo gratuite auprès de l’un de nos experts produits.