:quality(85))
Artikeloverzicht:
- De back-endprocessen van assemblage, testen en verpakkingen (ATP) zijn een steeds aantrekkelijkere investering voor landen die historisch gezien geen kernrol speelden in de toeleveringsketen van halfgeleiders.
- Het ASEAN-trio Maleisië, Thailand en de Filipijnen behoort tot de top vijf in ATP-productie voor analoge/mixed signal-IC’s (op basis van het totale aantal MPN’s).
- Voor discrete halfgeleiders—chips zoals diodes, transistors en MOSFET’s die verantwoordelijk zijn voor enkelvoudige elektronische functies—neemt China momenteel een onevenredig groot deel van assemblage en verpakking voor zijn rekening.
- Op het gebied van halfgeleiderfabricage blijft de VS een belangrijk land van verspreiding (country of diffusion, COD) voor commoditytypen zoals analoge/mixed signal IC’s, CPU’s en interface-IC’s.
- Hoewel het wereldwijde ATP-marktaandeel zich blijft ontwikkelen, verschuift het zwaartepunt nauwelijks uit Azië: landen met de snelste groei in deze sector zijn onder andere Maleisië, Thailand, de Filipijnen en andere Zuid-Aziatische landen.
Volgens bijna elke maatstaf heeft de wereldwijde halfgeleiderindustrie in de jaren 2020 indrukwekkende groei doorgemaakt. In 2019 bedroeg de wereldwijde omzet ongeveer $412 miljard, volgens de Semiconductor Industry Association (SIA). Vijf jaar later, in 2024, is de wereldwijde omzet gestegen naar ruim $630 miljard. Dit betekent een stijging van meer dan 50% in slechts een halve decennium. En die groei vertoont weinig tekenen van afvlakking. De SIA verwacht dat 2025 opnieuw een recordjaar wordt voor de sector, met een geschatte omzet van meer dan $700 miljard—opnieuw een primeur en een stijging van 11% ten opzichte van 2024.
Meer aandacht voor halfgeleider-assemblage en verpakking
Een groot deel van het geld en prestige rond halfgeleiderproductie wordt al lange tijd geassocieerd met chipfabricatie. (Dit wordt vaak "front-end manufacturing" genoemd met de bijbehorende processen.) Maar door de explosieve groei en opkomende geopolitieke betekenis van de chipindustrie krijgen ook andere aspecten van het productieproces steeds meer aandacht.
De back-endprocessen van assemblage, testen en verpakkingen (ATP) worden voor veel landen aantrekkelijker als springplank naar hoogwaardige technologieproductie, en bieden landen die niet historisch integraal waren aan de halfgeleider-toeleveringsketen een kans om zich te positioneren in deze lucratieve sector.
Hierdoor zien we nu een groeiende groep landen investeren in ATP, omdat nationale overheden het potentieel zien voor hun bevolking om een deel van de $700 miljard aan wereldwijde chipomzet veilig te stellen.
Hoe ziet het wereldwijde ATP-landschap er vandaag uit?
Gezien de snelle groei van de chipindustrie, de grotere assertiviteit van overheden en het bedrijfsleven, en het ontstaan van hoogwaardige productie buiten de traditionele ecosystemen van enkele landen, rijst de vraag: hoe ziet het wereldwijde ATP-landschap er vandaag uit? Om deze vraag te beantwoorden, heeft Z2Data een data-analyse uitgevoerd naar waar de belangrijkste halfgeleiders wereldwijd momenteel worden geassembleerd, getest en verpakt.
Eerder dit jaar publiceerde Z2Data een data-artikel over waar 10 van de meest essentiële halfgeleiders ter wereld worden vervaardigd. Nu herhalen wij het onderwerp, met focus op waar de meest kritische chips de back-endproductiefases doorlopen. De onderdelen in dit rapport zijn gebaseerd op cijfers uit onze interne database.
Deze analyse leverde een aantal opvallende inzichten op. Sommige zijn logisch vervolg op eerder beschreven bevindingen, andere geven nieuwe dimensies aan in chipproductie en de sterk geglobaliseerde toeleveringsketens die deze industrie ondersteunen.
Wat zijn de "meest belangrijke" halfgeleiders ter wereld?
Voor de data in dit artikel hebben wij alle halfgeleider-commoditytypen teruggebracht tot de tien meest essentiële voor de industrieën die afhankelijk zijn van chipproductie, waaronder de elektronica-, automotive-, medische technologie-, lucht- en ruimtevaart-, defensiesector en AI. We hebben hierbij diverse criteria gehanteerd, zoals wereldwijde verkoopcijfers, breedte van toepassingen en productiecomplexiteit. Vervolgens hebben wij elke categorie geanalyseerd naar land van assemblage (country of assembly, COA)—het land waar chips worden geassembleerd, getest en verpakt—om het huidige wereldwijde ATP-landschap te visualiseren.
De geselecteerde 10 typen zijn onder andere:
- Analoge/Mixed Signal IC's
- Discrete halfgeleiders (diodes, transistors, MOSFET’s)
- CPU’s (central processing units)
- Field-Programmable Gate Arrays (FPGA’s)
- Interface IC’s
- DRAM-geheugen
- Flash/EEPROM-geheugen
- Power Management IC’s
- RF/Wireless IC’s
- Microcontrollers (MCU’s)
Belangrijk inzicht 1: Thailand, Maleisië en de Filipijnen zijn ATP-kernspelers
De federale overheden van Zuidoost-Aziatische landen communiceren duidelijk hun ambitie om hun rol in wereldwijde halfgeleiderproductie te versterken. Maleisië heeft zwaar geïnvesteerd in assemblage, testen en verpakking (ATP) via vele onderling verbonden initiatieven, waaronder de National Semiconductor Strategy en het New Industrial Master Plan 2030. Het resultaat is duidelijk: Maleisië neemt nu 13% van de wereldwijde ATP-markt voor zijn rekening. Met vergelijkbare betrokkenheid vanuit de federale overheid—met industriële strategieën als de Inclusive Innovation Industrial Strategy (I3S)—is ook de Filipijnen een snel opkomende ATP-speler binnen ASEAN en nu goed voor 10% van de wereldmarkt.
Onderstaande data geven een momentopname van de prominente positie van Maleisië, de Filipijnen en Thailand op de wereldwijde ATP-markt, vooral bij analoge/mixed signal IC’s en microcontrollers (naast diverse andere commoditycategorieën).
Top land van assemblage (COA) voor analoge/mixed signal-IC’s
- Maleisië
- Thailand
- China
- Filipijnen
- Taiwan
Top land van assemblage (COA) voor analoge/mixed signal-IC’s
Het ASEAN-trio Maleisië, Thailand en de Filipijnen behoort allemaal tot de top vijf ATP-producenten voor analoge/mixed signal-IC’s (op basis van totaal aantal MPN’s). Sterker nog, van de vijf leidende landen in deze commoditycategorie zijn Maleisië, Thailand en de Filipijnen samen goed voor exact twee derde van alle MPN’s en meer dan de helft van het aantal leveranciers.
Top land van assemblage (COA) voor microcontrollers (MCU’s)
- Taiwan
- Thailand
- China
- Filipijnen
- Maleisië
Top land van assemblage (COA) voor microcontrollers (MCU’s)
Microcontrollers behoren tot de moeilijkste commoditytypen om te verpakken, onder andere vanwege het hoge aantal pinnen en balgridarray’s (BGA). Hiervoor is hoogwaardige expertise bij back-endfabrikanten vereist. Ook hier scoren de leidende ASEAN-landen hoog: zij zijn samen COA voor meer dan de helft van alle microcontrollers onder de vijf grootste producenten. Thailand, Maleisië en de Filipijnen huisvesten tevens een aanzienlijk percentage unieke leveranciers voor deze categorie, een gunstig teken dat deze landen een robuust ATP-ecosysteem ontwikkelen dat de productiecapaciteit de komende jaren verder kan opschalen en verbreden.
Belangrijk inzicht 2: China domineert ATP voor discretes
In ons vorige artikel over waar de meest belangrijke halfgeleiders worden geproduceerd, wezen wij al op signalen dat China uitgroeit tot de leidende producent van discrete chips. Op basis van de huidige data geldt dit leiderschap ook voor het back-endtraject. Voor discrete halfgeleiders—chips zoals diodes, transistors en MOSFET’s—neemt China op dit moment een onevenredig groot deel van de assemblage en verpakking voor zijn rekening.
Top land van assemblage (COA) voor discretes
- China
- Taiwan
- Filipijnen
- Verenigde Staten
- Thailand
Top land van assemblage (COA) voor discretes
Bij de vijf belangrijkste ATP-landen voor discrete chips is China COA voor meer dan de helft van alle MPN’s, en produceert het vele malen meer dan de nummer twee, Taiwan. Gelet op China’s eerder gevestigde leiderschap op het gebied van discrete chipproductie duidt deze data erop dat het land een zelfvoorzienend, binnenlands ecosysteem voor deze commodity ontwikkelt. Dit is mogelijk een van de redenen dat sectoren met complexe, technologische productie die grote volumes discrete chips vragen—waaronder de automobielindustrie—moeite hebben hun toeleveringsketen structureel te verleggen van China.
Belangrijk inzicht 3: VS en Europa zijn voor back-endproductie afhankelijk van Azië
Op het gebied van halfgeleiderfabricage blijft de VS een belangrijk land van verspreiding (country of diffusion, COD) voor commoditytypen zoals analoge/mixed signal IC’s, CPU’s en interface-IC’s. Hoewel minder prominent, zijn ook Europese landen als Duitsland, Ierland en Frankrijk zichtbaar op de wereldwijde fabricagekaart. Voor back-endproductie geldt dit echter niet. Op ATP-gebied is de VS een veel minder prominente speler en Europa heeft hier nauwelijks enige betekenis.
Van de tien kritische commoditytypen die zijn geanalyseerd, stond de VS in slechts vier categorieën bij de vijf grootste landen als producent voor back-endproductie—en in twee daarvan (FPGA’s, en flash en EEPROM-geheugen) op een bescheiden vijfde plaats. Geen enkel Europees land stond bij de top vijf COA’s in welke categorie dan ook.
Commoditytypen waarin de VS grote back-endfabrikant is
- Discretes (diodes, transistors, MOSFET’s, thyristors)
- RF/Wireless IC’s
- Field-Programmable Gate Array (FPGA’s)
- Geheugen (Flash, EEPROM)
Commoditytypen met VS als COA
Z2Data analyseermethodologie voor halfgeleiderproductie
Na de selectie van de tien belangrijkste halfgeleider-commoditytypen, op basis van een combinatie van omzet, breedte qua toepassingen en productiecomplexiteit, is data verzameld over alle actieve manufacturing part numbers (MPN’s) voor deze categorieën. De data is vervolgens gecategoriseerd op basis van het land van assemblage (COA). Tot slot is het beperkt tot de vijf belangrijkste landen van assemblage per commoditytype.
Tot slot belangrijk: de onderdelen in dit rapport zijn gebaseerd op cijfers uit onze interne database en weerspiegelen mogelijk niet de volledige landeninventaris van halfgeleiders.
Implicaties van deze analyse voor Original Equipment Manufacturers (OEM's)
De in dit rapport opgenomen en geanalyseerde data, evenals de drie belangrijkste inzichten, zijn bedoeld om ingenieurs, inkoopspecialisten en supply chain-professionals te helpen een sterker, genuanceerder begrip op te bouwen van de wereldwijde toeleveringsketen voor halfgeleiders. Het is onze hoop dat de informatie en inzichten in dit rapport het fundament vormen voor meer doordachte strategieën en investeringen de komende jaren.
Meer inzicht en precisie in afhankelijkheden
Directieleden en sourcingprofessionals richten zich steeds meer op het identificeren van kritieke afhankelijkheden in hun toeleveringsketen: landen, geografische regio’s, leveranciers of zelfs specifieke productielocaties. Voor organisaties die chips sourcen in de tien geanalyseerde categorieën maakt dit rapport duidelijk dat Azië een cruciale afhankelijkheid vormt voor back-endproductie.
Westerse landen, inclusief de VS en een groot deel van Europa, zijn sterk afhankelijk van China, Taiwan en in toenemende mate de ASEAN-bloc voor halfgeleider-ATP. En hoewel het wereldwijde ATP-marktaandeel verschuift, blijft het zwaartepunt duidelijk in Azië: de landen met de snelste groei in deze sector zijn Maleisië, Thailand, de Filipijnen en andere Zuid-Aziatische landen. De buitenproportionele afhankelijkheid van het Westen van deze regio voor back-endproductie heeft gevolgen voor nearshoring- en reshoringmogelijkheden en ondermijnt de ambitie van de VS om een onafhankelijk nationaal halfgeleider-ecosysteem te bouwen met minder bindingen met Azië. Europa blijft ondertussen ver achter ten opzichte van andere regio’s en er zijn weinig heldere strategieën om de afhankelijkheid van landen als Taiwan, China en Maleisië te verminderen.
Herken opkomende kansen in ATP én fabricage
Landen die zich nu ontwikkelen tot kernhubs voor ATP kunnen ook een vergelijkbare groei in front-endproductie meemaken in het komende decennium. Het eerder genoemde ASEAN-trio—Maleisië, Thailand, Filipijnen—investeert actief in productie-infrastructuur, human capital en institutionele expertise om de meest gewilde chips van de wereld te kunnen assembleren, testen en verpakken. Deze ontwikkelingen leggen de basis voor toekomstige uitbreiding naar front-endfabricage. Nog belangrijker is dat deze landen hun relaties met grote wereldwijde chipmakers zoals Intel, Infineon, GlobalFoundries en Texas Instruments versterken, waarmee het fundament wordt gelegd voor verdere groei.
Krijg diepgaand supply chain-inzicht met Z2Data
Gedurende het grootste deel van 2025 dreigt de Amerikaanse president Trump zware tarieven op buitenlandse halfgeleiders in te stellen—een bron van zorg voor Amerikaanse Original Equipment Manufacturers (OEM's) en andere chipimporteurs. Zelfs nu zo’n universeel invoertarief vooralsnog vooral een dreigement blijft, proberen bedrijven hun sourcing, toeleveringsketens en COO-indelingen te wijzigen om de tariefdruk op elektronische componenten te verminderen.
Het supply chain risk management (SCRM) platform Z2Data biedt een allesomvattende oplossing waarmee bedrijven cruciale supply chain-inzichten kunnen verzamelen, analyseren en toepassen.
Z2Data levert uitgebreide data en intelligentie over de halfgeleider-toeleveringsketen, waaronder maar niet beperkt tot:
- Part-to-site mapping
- Multi-tier supply chain-inzicht
- Parametrisch zoeken
- Schone, genormaliseerde data
- Fabricage- en ATP-locaties
- Land van herkomst (COO) en COD voor diverse halfgeleider-commoditytypen
- Uitgebreide componentprofielen voor meer dan 1 miljard onderdelen
- Gedetailleerde cross-references
Voor bedrijven die halfgeleiders sourcen die worden geassembleerd in landen als China, Taiwan, Maleisië en de Filipijnen beschikt Z2Data over de benodigde databases en mappingfuncties om als basis te dienen voor een effectief risicomanagement. Wilt u meer weten over de SCRM-tool en hoe deze uw bedrijf kan ondersteunen bij het beheer van semiconductor-sourcing, COO en COD? Plan dan een gratis demo in met een van onze productspecialisten.
