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주요 내용 요약
- Yale Budget Lab에 따르면 7월 27일 기준 미국 전체 수입품에 적용되는 평균 실질 관세율은 18.2%로 집계되었습니다. 이는 1930년대 전반기 이후 가장 높은 평균 관세율로, 대공황 이후 미국이 내수 농가·기업 보호를 위한 보호무역 정책을 채택했던 시기와 유사합니다.
- 다층적 글로벌 공급망과 수백 개 공급업체로부터 부품을 조달하는 완성차 기업들은 관세 및 기타 관련 비용으로 수십억 달러의 손실을 보고 있습니다.
- Z2Data 공급망 리스크 관리 플랫폼은 조직이 관세 부담을 줄이기 위한 다양한 전략을 실행할 수 있도록 인사이트, 전문성, 실시간 공급망 모니터링 기능을 제공합니다.
지정학적, 경제적, 글로벌 공급망 관점 중 어떤 시각에서 보더라도, 2025년 상반기는 단 하나의 키워드로 요약됩니다: 관세. 미국 트럼프 대통령은 이 오랜 무역 정책 수단에 각별한 애정을 드러냈으며, 2기 집권 1년 차 동안 관세를 적극적으로 활용해왔습니다. 트럼프 대통령과 재무장관 Scott Bessent, 백악관 무역 고문 Peter Navarro 등 무역팀은 초기에 역동적으로 타국과 유리한 협상을 추진하며 4월에는 “90일간 90건의 협상”을 목표로 내세웠습니다. 그러나 이후 수개월간 실제 협상은 다소 지연되고 복잡해졌습니다. 그럼에도 불구하고 7월 말 유럽연합과의 대형 협상 타결은 미국이 이러한 복잡한 협상에서 여전히 강력한 영향력을 보유하고 있음을 보여줍니다.
아래에서는 트럼프 행정부가 최근 6개월간 만들어 온 전례 없는 무역 환경의 다양한 양상을 조명하는 7가지 주요 통계를 정리했습니다. 이 데이터들은 2025년 미국 관세가 글로벌 무역, 미국 기업 실적 및 가계에 미치는 다양한 영향을 보여줍니다.
1. 18.2%: 미국 평균 실질 관세율
Yale Budget Lab에 따르면 7월 27일 기준 미국 전체 수입품의 평균 실질 관세율은 18.2%입니다. 이는 1930년대 전반기 이후 가장 높은 수준으로, 대공황 직후 미국이 내수 농가와 제조업 보호를 위해 보호무역 정책을 시행하던 시기와 유사합니다. 1930년 제정된 스무트-홀리(무역관세)법은 2만 개 이상의 수입품에 대해 관세를 도입하거나 인상했습니다.
출처: 미국 상원; Yale Budget Lab
2. 1,000억 달러: 6월까지 미국 관세 징수액
미국 연방 정부의 관세 수입은 올해 처음으로 회계연도 내 1,000억 달러를 돌파했습니다. 6월 한 달에만 재무부가 신고한 관세 수입은 270억 달러에 달했습니다. 2025 회계연도(10월 시작) 9개월간 누적 관세 수입은 사상 최고치인 1,130억 달러에 도달했으며, 재무장관 Scott Bessent는 올해 관세 관련 누적 수입이 3,000억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
출처: Reuters(로이터)
3. 2,400달러: 미국 가구의 평균 관세 부담
Yale Budget Lab은 트럼프 행정부의 관세 정책으로 인해 2025년 말까지 미국 가구당 평균 2,400달러의 추가 비용이 발생할 것으로 추정합니다. 이는 단기 소비자물가 상승률(1.8%)을 반영한 수치로, 수치상으로는 높지 않아 보일 수 있으나 모든 소비재에 폭넓게 적용될 경우 가계 재정에 상당한 부담을 줄 수 있습니다.
Yale Budget Lab은 트럼프 행정부의 관세 정책으로 인해 2025년 말까지 미국 가구당 평균 2,400달러의 추가 비용이 발생할 것으로 추정합니다.
궁극적으로는 미국 기업과 소비자가 관세 인상의 실질적 부담을 떠안게 됩니다. 6월까지 미국 수입업체들은 연방 정부에 의해 징수된 1,000억 달러의 관세를 지불했고, 일부는 이 비용을 소비자에게 전가하기도 했습니다.
출처: Yale Budget Lab
4. 51%: 대중국 미국 수입품 평균 관세율
트럼프 대통령이 일시적으로 대다수 중국산 수입품에 145%의 누적 관세율을 부과하는 등 매우 급격한 무역전쟁이 이어진 후, 미·중 무역협상이 진전되면서 갈등이 다소 완화되고 보복 조치도 최소화되었습니다.
7월 말 기준 중국산 수입품에 대한 미국 평균 관세율은 약 51%에 이르렀습니다. 여기에 10%의 글로벌 기본 관세와 형벌적 조치로 도입된 ‘펜타닐 관세’ 20%(트럼프 행정부가 중국 정부의 마약류 원료물질 단속 미흡을 근거로 부과)를 포함하며, 알루미늄·철강·반도체 등 주요 산업별 추가 관세까지 합쳐져 총 51%에 달합니다.
출처: CNBC; China Briefing; 백악관(White House)
5. 50억 달러: GM의 예상 재정 손실
트럼프 행정부의 관세 정책은 자동차 업계에 특히 큰 충격을 주고 있습니다. 글로벌 다층 공급망과 수백 개 공급업체로부터 부품을 조달하는 완성차 OEM들은 관세 및 관련 비용으로 수십억 달러의 손실을 보고 있습니다. GM은 7월 말 2025년 2분기 동안 11억 달러의 영업이익 손실을 기록했다고 발표했습니다. 더 나아가, GM은 올해 말까지 관세 및 무역 역풍으로 최대 50억 달러까지 충격이 커질 수 있다고 밝혔습니다.
크라이슬러·지프·램 브랜드를 소유한 Stellantis도 올해 상반기까지 27억 달러의 손실을 보고했습니다. 이처럼 막대한 손실은 다양한 요인에서 비롯됐으며, 그중 일부는 트럼프 행정부의 무역 정책과 직접적으로 연관되어 있습니다. 관세는 해당 기업에 3억4,000만 달러 이상의 비용을 발생시켰으며, 미국 무역 정책에 따른 생산 공장 폐쇄로 인해 미국 시장 내 총 납품 재고는 25% 감소하였습니다.
출처: Reuters(로이터); New York Times
6. 1,260만 TEU: 미국 수입 화물 물동량
트럼프 행정부가 4월 2일 ‘해방의 날(Liberation Day)’을 선언하며 전 세계 여러 국가를 대상으로 역사적 수준의 고율 관세를 발표하자 많은 이들은 미국 수입이 급격히 감소할 것으로 예상했습니다. 미국 기업들은 관세 부담을 피하기 위해 외국 공급업체 의존도를 크게 줄일 수밖에 없을 것이라 전망됐습니다.
하지만 올해 일부 달(특히 5월)에는 두드러진 감소세가 있었으나, 미국 항만들은 전반적으로 꾸준히 외국 화물을 처리하고 있습니다. 미국 소매협회(National Retail Federation)에 따르면 2025년 상반기 미국 수입 화물 총량은 약 1,260만 TEU(20피트 규격 컨테이너 기준)로 추산됩니다. 이는 2024년 상반기 대비 4.5% 증가한 수치로, 관세 위협과 시행에도 불구하고 미국 무역의 회복성을 보여줍니다.
이같은 미국 수입의 일관성은 또 하나의 시사점을 담고 있습니다. 상당수 미국 수입업체는 외국 제조업체와의 거래를 끊고 국내 대체 조달처로 전환하는 데 소극적인 모습입니다. 실제로 수입 화물 데이터 등 많은 통계가, 미국 기업들이 관세 부담을 감수하며 기존 글로벌 공급망을 유지하려는 경향이 강하다는 점을 보여줍니다. 이 시점까지 미국 산업이 트럼프 행정부의 기대와 달리 국내 제조로의 대규모 전환에는 큰 관심을 보이지 않고 있다는 증거입니다.
많은 데이터(수입 화물량 등)는 미국 기업들이 관세 부담을 감수하면서도 기존 글로벌 공급망 유지를 중시함을 보여줍니다.
출처: 미국소매협회(National Retail Federation)
7. 1.8조 달러: 중국의 2025년 수출액
대중국 미국 관세는 미국 기업의 중국 조달 규모에 명확한 영향을 미치고 있습니다. 2025년 중국산 미국 수입은 2018년 대비 약 30% 하락했으며, 연장선상에서 관세 시뮬레이션 결과에 따르면 2027년까지 중국의 대미 수출은 약 5,000억 달러 감소할 것으로 예측됩니다. 그럼에도 불구하고 중국은 미국 내 비즈니스 손실을 만회할 방안을 찾고 있습니다.
올해 상반기 동안 중국의 전체 수출액은 2024년 동기 대비 7% 이상 증가, 약 1.8조 달러에 달했습니다. 이는 미국 시장에선 하락세를 보였지만, 동남아 등 타 지역 수출은 오히려 급증한 결과입니다. 6월 한 달간 동남아 수출은 전년 대비 17% 가까이 증가했고, 유럽연합으로도 7.6% 성장했습니다.
글로벌 공급망이 다양한 방식으로 재편되는 와중에도 중국은 여전히 제조 허브로서의 입지를 유지하며, 우리가 생산·운송·소비하는 제품의 핵심 역할을 이어가고 있습니다.
Z2Data를 통한 관세 영향 완화
글로벌 무역 환경은 18개월, 1년, 심지어 6개월 전과도 완전히 달라졌습니다. 현재 산업별·국가별 관세가 국제 공급망의 유동성과 예측 불가능성을 높이고 있어, 리스크 관리 전략이 없는 미국 기업은 관세 등 신흥 무역장벽에 큰 피해를 입을 수 있습니다. 활용 가능한 리스크 경감 전략을 제대로 파악·활용하지 못할 경우 피해가 가중될 수 있습니다.
공급망 리스크 관리 플랫폼 Z2Data는 조직이 명확한 리스크 관리 체계 구축 및 실행에 반드시 필요한 데이터와 가시성을 제공합니다. Z2Data는 10억 개 이상의 전자 부품, 100만 개 공급업체, 20만 개 제조 사이트를 아우르는 세 가지 독점 데이터베이스에 접근할 수 있으며, 이에 더해 인사이트, 전문성, 실시간 공급망 모니터링 기능을 통합 제공합니다. 이러한 역량을 기반으로 다양한 관세 부담 완화 전략을 실행할 수 있습니다:
- 미국 내·글로벌 대체 조달처 발굴
- Form-Fit-Function 요건 기반 대체 부품 실시간 크로스레퍼런스(대체 부품 검색)
- 관세 엔지니어링 전략(관세 절감형 설계 및 프로세스) 개발 및 실행
- 관세 노출 인덱스 산정을 위한 데이터 수집·정리
- Sub-Tier Intelligence(하위 계층 정보) 분석을 통한 잠재적 관세 노출 포인트 파악
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