:quality(85))
Tarihi CHIPS Act'in Büyüleyici Geçmişi ve Belirsiz Geleceği
Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında — yazın son demlerinden sonbahara geçerken — CHIPS ve Bilim Yasası'nı çevreleyen bir sabırsızlık, hatta giderek artan bir huzursuzluk hissi oluşmaya başlamıştı. Bir yıl önce, 9 Ağustos 2022'de Başkan Biden, yasa tasarısını imzalarken kendisini coşkulu bir şirket yöneticileri, sendika liderleri ve iki partili önde gelen siyasetçilerin arasında buldu ve başkanlığının en görkemli ve kutlamalı etkinliklerinden birine imza attı.
Yarı İletken Üretimini Teşvik Edici Yarar Sağlayıcı Teşvikler ve Bilim Yasası, cesur, gerekli derecede iddialı ve etkileyici bir yasa olarak tanımlandı. Biden yönetimi, Amerika topraklarında yarı iletken üretici inşaat projelerine neredeyse 53 milyar dolar ayıran bu yasa tasarısını hemen övdü; yerli yarı iletken tedarik zincirini canlandırmak, on binlerce iyi kazançlı üretim işi yaratmak ve Çin’in bu stratejik ve kazançlı pazardaki planlarını engellemek üzere iki partili bir zafer olarak sundu.
CHIPS ve Bilim Yasası'nın kabulünün ardından yavaş geçen ilk yıl
Yasanın kabulünü izleyen gösterişli kutlamalar ve yoğun medya ilgisinin ardından aylar geçti ve hiçbir hibe verilmedi. CHIPS Act’in birinci yıl dönümünde, Ticaret Bakanlığı hâlâ yasanın önemli teşviklerinden tek bir hak sahibine bile destek dağıtmamıştı. Pek çok federal yetkili ve sektör içinden isimler sabırlı olunması gerektiğini söylese de hayal kırıklığı ve eleştiriler artıyordu — bu dönüştürücü kamu yatırımı neredeydi? Umut vaat eden bu sanayi hamlesi ve vitrin yasal düzenlemesi bürokratik durgunluk, aşırı federal denetim ve bitmek bilmeyen müzakerelerin yorgunluğuna mı yenik düşecekti?
Hız artıyor: Beş ayda 10 hibe
Geçtiğimiz Aralık ayında ilk hibenin açıklanmasıyla süreç hızlandı: savunma sanayi müteahhidi BAE Systems, yasa kapsamından 35 milyon dolar almaya hak kazandı. Takip eden dört ayda Ticaret Bakanlığı, dört hak sahibiyle daha anlaşma yaparak sekiz ABD eyaletinde toplam 10 yarı iletken üretim projesini fonladı. Uzun ve zaman zaman sabırsız geçen bir bekleyişin ardından, CHIPS Act nihayet ödemelere başladı; 18 milyar doların üzerinde teşvik ön anlaşmalara ulaştı ve bakanlığın dağıtım takvimine göre yıl boyunca bunun artacağı belirtiliyor.
Ancak verilen hibelerin, fonlanan projelerin ve bu yatırımın küresel tedarik zinciri, jeopolitik strateji ve ulusötesi rekabet için taşıdığı çok boyutlu etkileri ele almadan önce, bu tarihi — ancak yavaş ilerleyen — federal düzenlemenin ortaya çıktığı bağlama ve koşullara yakından bakmakta fayda var.
CHIPS Act’in Çetin, Katmanlı ve Az Bilinen Geçmişi
2010’ların sonlarına gelindiğinde, ABD’li liderler giderek kaçınılmaz hale gelen bir gerçekliğin farkına varmaya başladılar. Amerika, hayati önem taşıyan yarı iletken endüstrisinde, özellikle Doğu Asya’daki ülkeler karşısında, geride kalıyordu. 1990’da ABD, küresel çip üretiminin %36’sını gerçekleştiriyordu. Ancak bu oran on yıllardır düşüşteydi ve 2020’de dünya çapındaki kapasitenin yalnızca onda birine gerilemişti. Bunun kadar önemli bir diğer konu, dünyanın en ileri düzey yarı iletkenlerinin — ki bu kriter günümüzde genellikle 10 nanometre veya daha altı node boyutuna sahip çipler olarak kabul edilir — ABD tesislerinde üretilmemesiydi. Ülke yarı iletken tedarik zincirinin diğer alanlarında, özellikle çip tasarımında, halen önemli bir rol oynasa da dünyanın önde gelen fabrikalarındaki azalan ağırlığı ciddi bir endişe sebebiydi.
ABD ağır davranırken Çin’in yarı iletken yıldızı yükselişte
ABD’nin liderliği ve genel yarı iletken üretimindeki etkisi azalırken, başlıca jeopolitik rakibi Çin’in sektöre ilgisi çok farklı bir ivme kazanıyordu. Çin’in küresel yarı iletken üretimindeki payı Tayvan, Japonya ve Güney Kore gibi sektör devlerine kıyasla nispeten küçük kalsa da, hükümet sektördeki varlığını artırmak ve küresel rakiplerinden pazar payı almak için kapsamlı, çok boyutlu, devlet destekli bir strateji geliştiriyordu. Bu strateji arasında Çinli şirketlerin ABD yarı iletken firmalarını satın alması; yurtdışından yetenek “transferi”; yüksek teknoloji üretim ekipmanları ve yazılım satın alma girişimleri ve hatta entelektüel mülkiyet hırsızlığına varan gizli faaliyetler de bulunuyordu.
Ancak en önemlisi, Çin Komünist Partisi (CCP) tüm bunları yalnızca retorik veya milliyetçi söylemle yönetmiyordu. Bu stratejik girişimi onlarca milyar dolarlık devlet fonuyla besliyor, 2030 yılında küresel yarı iletken tasarımı ve üretiminde hakim bir pozisyona gelmeyi amaçlıyordu. ABD Kongresi için hazırlanan 2023 tarihli bir kamu politikası raporunda belirtildiği gibi, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet odaklı iştirakiyle yerli, dikey entegre bir yarı iletken endüstrisi kurma çabaları ölçek ve kapsam açısından eşi benzeri görülmemiş niteliktedir.” Rapor, politika yapıcıların görüşlerine de yer verdi. Bu tür çabalar “küresel yarı iletken üretimi ile ilgili tasarım ve Ar-Ge yeteneklerini Çin’e kaydırarak, ABD ve diğer yabancı şirketlerin lider konumunu zayıflatabilir” diye değerlendirildi.
Yapay zekâ destekli askeri silahlara artan ilgi
Çin’in yarı iletken endüstrisinde hızla ilerlemesinin ekonomik sınırları aşan etkileri ise daha da endişe vericiydi. Pek çok haber, araştırma ve devlet istihbaratı, CCP’nin yerli yarı iletken sektörünü canlandırma amaçlı agresif girişimlerinin 2050’ye kadar dünya çapında bir askeri güç geliştirme hedefiyle bağlantılı olduğunu öne sürüyor — ki bu, teorik olarak ABD’ye meydan okuyabilecek bir yapı anlamına geliyor. Çin, en yeni teknolojiler dâhil olmak üzere yapay zekâ destekli silahlarla askeri kapasitesini daha da artırmaya kararlı görünüyor. Ancak bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için dünyanın en güçlü, sofistike çiplerine ihtiyaç duyuyor.
Amerikalı liderler, Çin’in yarı iletken pazarındaki hamlelerinin oluşturduğu karmaşık tehdidin farkına daha da çok varırken, COVID-19 pandemisi küresel ölçekte hayatı altüst etti. Uluslararası tedarik zincirlerinde dalgalanmalara yol açan koronavirüs, ABD’li şirketlere milyarlarca dolarlık kayıplar yaşatan yıkıcı bir yarı iletken kıtlığına neden oldu. Bu kriz, ülkenin önde gelen üreticilerine denizaşırı Doğu Asya tesislerine ne kadar bağımlı hale geldiklerini acımasız bir gerçeklikle gösterdi. Tayvan, Japonya ve Güney Kore’deki darboğazlara aşırı bağımlılığın bedelini ağır ödediler ve bu travmanın etkisiyle tedarik zinciri özerkliğine ilişkin güçlü bir kararlılık doğdu. Amerikan endüstrisi istikrar kazandıkça ve nüfus pandemi etkisinden çıkmaya başlarken, tedarik zincirinde “ülke içinde üretim” ve “yakın bölgede üretim” eğilimleri geçici bir refleksten öteye geçip stratejik bir gereklilik olarak pekişti.
Amerika'nın yerli yarı iletken yeteneklerini canlandırma çabası
Kongre ve Biden yönetimi, CHIPS Act'in vücut bulduğu yasal yapı taşlarını bir araya getirirken, karşılarında böylesine karmaşık, çok katmanlı ekonomik ve jeopolitik bir tablo vardı. Belki de haklı olarak, bu yasa dört sorunu birden çözen bir siyasi “zafer” olarak sunulmaktadır. Hibeler dağıtıldıkça ve Intel, TSMC ile GlobalFoundries gibi devler ABD’de üretim ve modernizasyon projelerinde mesafe kat ettikçe, hükümetin umudu bu teşviklerin üretimi tetiklemesi, son yıllarda kaybedilen tedarik zinciri bağımsızlığını tekrar kazandırması ve akıllı çağa uygun bir “üretim rönesansı” ile yüksek ücretli işler yaratılması yönünde. Son olarak yasa, Çin’in iddialı hedeflerine karşı güçlü bir yanıt niteliğinde olup, ABD’nin çip endüstrisindeki konumunu güçlendirip iki ülke arasındaki teknolojik ve ekonomik makası açmayı amaçlamaktadır.
Şimdiye Kadarki Yarı İletken Üretim Faydalanıcıları
Geçen yıl 11 Aralık'ta, ABD Ticaret Bakanlığı askeri müteahhit BAE Systems’ın CHIPS Act kapsamında yaklaşık 35 milyon dolarlık federal teşvik alacağını açıkladı. Takip eden aylarda, birkaç şirket daha önemli hibelerle ödüllendirildi.
Şirket: BAE Systems
Hibe: 35 milyon dolar
Veriliş Tarihi: 11 Aralık
Proje: Modernizasyon/Kapasite Artışı
Biraz şaşırtıcı şekilde, CHIPS Act kapsamındaki ilk hibe, dev bir yarı iletken üreticisine ya da sektörde öne çıkan tanınmış bir oyuncuya değil, İngiliz menşeli bir havacılık-savunma şirketinin ABD kolu olan BAE Systems, Inc.’ye verildi.
BAE Systems köklü bir savunma sanayi müteahhididir. New Hampshire’daki Microelectronics Center adlı üretim tesisi; F-15 ve F-35 savaş uçaklarının üretiminde kullanılan gelişmiş çipler başta olmak üzere askeri uygulamalar için ileri teknoloji çipler üretmektedir. Hibeden desteklenen projenin, şirketin bu çiplerdeki üretimini dört katına çıkaracağı ve merkezin ekipman ile altyapısının modernize edilmesini sağlayacağı öngörülmektedir.
İlk CHIPS Act fonlarının büyük ölçekli bir ticari şirkete yerine daha niş bir savunma tedarikçisine ayrılması, yasanın ulusal güvenlik vurgusunun altını çizmek için bilinçli bir tercihti. Raimondo, BAE Systems’ın Nashua, New Hampshire’daki tesislerinde düzenlenen bir etkinlikte “Ülkemizi savunmak için, askeri teçhizata giren çipleri Amerika Birleşik Devletleri’nde, Amerikalılar tarafından üretmemiz şart” dedi.
Şirket: Microchip Technology
Hibe: 162 milyon dolar
Veriliş Tarihi: 4 Ocak
Proje: Modernizasyon/Genleşme
BAE Systems’ın ilk hak sahibi olmasından yalnızca birkaç hafta sonra, Biden yönetimi Ticaret Bakanlığı’nın Arizona merkezli yarı iletken üreticisi Microchip Technology’ye toplamda 162 milyon dolar teşvik vereceğini açıkladı. Bu fonlama, şirketin mikrodenetleyici (MCU) ve birçok önemli yarı iletken cihazdaki ABD içi üretimini kayda değer ölçüde artırmayı hedefliyor. Bu ürünler, çeşitli yerli endüstriler ve askeri teknolojiler için kritik önemdedir.
Hibe iki projeye paylaştırılacaktır. 90 milyon dolar, Microchip Technology’nin Colorado’daki fabrikasının modernizasyonu ve üretim kapasitesinin artırılmasına aktarılacak. Kalan 72 milyon dolar ise şirketin Oregon’daki tesislerinin genişletilmesinde kullanılacak. Şirket, en ileri teknoloji çiplerde öne çıkmasa da ABD Savunma Bakanlığı’nın kilit yerli tedarikçisi olup, pandemi döneminde yaşanan yarı iletken darboğazında Amerikan şirketleri için vazgeçilmez olmuştur. Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında bu tercihin amacı, “bu çiplerin güvenilir, yerli tedarikinin daha da sağlanmasına” katkıda bulunulması olarak ifade edilmiştir.
Şirket: GlobalFoundries
Hibe: 1,5 milyar dolar ve 1,6 milyar dolar kredi
Veriliş Tarihi: 19 Şubat
Proje: Fabrika İnşası/Modernizasyon
CHIPS Act’ten iki görece küçük ölçekli ödemenin ardından, Ticaret Bakanlığı Şubat ayında GlobalFoundries ile, ABD’li yarı iletken üreticisine kuzeydoğu ABD’deki iki büyük projesi için toplam 1,5 milyar dolar hibe sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.
İlk hibe, GlobalFoundries’e tarihteki en pahalı inşaat türlerinden biri olduğu belirtilen yeni bir yarı iletken tesisi için 1,375 milyar dolar — ve ek olarak 1,6 milyar dolar kredi — sağlayacak. Şirketin Malta, New York kampüsünde kurulacak yeni tesisin toplam maliyetinin 11 milyar doları geçmesi bekleniyor. İkinci proje ise firmanın Vermont’taki uzun süredir faal fabrikasının modernizasyonu için ve CHIPS Act bu bölüm için 125 milyon dolar fon sağlayacak.
GlobalFoundries, ABD merkezli en büyük bağımsız dökümhane ve ilk büyük hibenin kendisine verilmesi, ABD’nin yarı iletken tedarik zincirinin yurtiçine çekilmesine ve yerli çip üretiminin güçlendirilmesine yönelik net bir politika tercihidir. Yönetimin bu hedeflerine ek olarak, GlobalFoundries’in otomotiv üreticisi GM ile 2023’te yaptığı uzun vadeli anlaşmaya uygun şekilde anahtar çip tedarikçisi olmayı sürdürmesi de isteniyor.
Şirket: Intel
Hibe: 8,5 milyar dolar ve 11 milyar dolar kredi
Veriliş Tarihi: 20 Mart
Proje: Fabrika Kurulumu/Modernizasyon/Genleşme
CHIPS Act kapsamında verilecek en büyük hibeye aday olarak, Biden yönetimi Mart ayında Intel’e ülkedeki çeşitli projelerde kullanılmak üzere 8,5 milyar dolar ve 11 milyar dolar kredi vermeyi kabul etti.
Kapsamlı planlar, Intel’in Arizona kampüsüne iki yeni fabrika inşasını; Oregon ve New Mexico’daki tesislerde büyük ölçekli modernizasyon/genişlemeyi; ve Ohio’da tamamen yeni bir yarı iletken üretim merkezi oluşturulmasını kapsıyor. Projelerin tamamı tamamlandığında toplamda 30.000 yeni istihdam yaratılması bekleniyor — 20.000’i inşaat döneminde, 10.000’i ise kalıcı üretim pozisyonları olacak.
Ticaret Bakanlığı’nın teşviklerin hatırı sayılır bir kısmını Intel’e ayırmasının iki temel sebebi var. Birincisi, ABD merkezli en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olması nedeniyle Kaliforniya’lı üreticinin bu programda anahtar rol oynaması bekleniyordu. İkincisi, teşviklerin önemli bölümü, ileri seviye çip üretecek fabrikaların kurulumu ile modernizasyonuna harcanacak. Bu kritik segmentin canlandırılması Biden yönetiminin ve program yöneticilerinin birincil önceliği. Bakan Raimondo’nun CHIPS Act ve hibe duyurularındaki açıklamalarında vurguladığı üzere, ileri teknoloji çipler yaklaşan yapay zekâ dalgası ve yeni nesil teknolojiler için motor görevi görecek ve ABD’de şu anda bu çipleri üreten tek bir fabrika dahi yok.
Şirket: TSMC
Hibe: 6,6 milyar dolar ve 5 milyar dolar kredi
Veriliş Tarihi: 8 Nisan
Proje: Fabrika Kurulumu
2020’de TSMC, Arizona’da yeni bir üretim tesisi kurma kararı aldığını açıkladı. İki yıl sonra, 2022’de ise dünyadaki en büyük dökümhane, ABD’de ikinci bir fabrika sözünü verdi. Nisan ayı başında TSMC’ye resmi olarak aktarılan CHIPS fonu, bu duyurulan iki fabrikanın inşasına ve Arizona’daki bu üretim kümesinde üçüncü bir tesisin daha kurulmasına destek sağlayacak.
Kimilerinin, yerli üretimi teşvik edici bir stratejiye milyarlarca doların yabancı bir şirkete verilmesine itirazı olsa da, bu kararın ardında stratejik bir gerekçe bulunuyor. Üretime başladıklarında, toplam yatırım maliyeti yaklaşık 65 milyar dolar olan bu yeni tesislerin tümü, önümüzdeki yıllarda kritik önemdeki iki nanometreye kadar inen “leading-edge” çipler üretecek. Böylece ABD'nin elektronik, otomotiv, IoT ve yüksek performanslı bilgi işlem gibi sektörlerinde kritik cihazlar için tedarik zinciri güçlenecek ve Doğu Asya’da oluşabilecek jeopolitik krizlerin yansımalarına karşı bu sektörler daha dirençli hâle gelecek.
Amerika’nın ileri seviye üretimde daha büyük pay almasının önemine atıf yapan Ticaret Bakanlığı, ileri düzey çiplerin — TSMC'nin de üreteceği türden — “geleceğin ekonomisinin temelini oluşturacağını; yapay zekâ devrimi ve hızlı büyüyen tüketici elektroniği, otomotiv, Nesnelerin İnterneti ve yüksek performanslı hesaplama gibi sektörlerde ana itici güç” olacağını vurguladı.
ABD Yarı İletken Üretiminde Karşılaşılan Çok Sayıda Zorluk ve Belirsizlik
Son birkaç yıl, ABD’de çip üretimi açısından son derece hareketli ve dinamik geçti. Cömert teşviklere ek olarak yaklaşık 200 milyar dolarlık özel sektör yatırımı ABD’deki yarı iletken projelerine ayrıldı. Biden yönetimi, bu etkileyici büyümeyi ve projeler tamamlandığında ortaya çıkacak istihdam olanaklarını, dönüm noktası niteliğindeki düzenlemenin başarı göstergesi olarak övgüyle anıyor. Ancak, büyük ölçekli, kârlı bir fabrika rönesansı idealine giden yolda ABD ile yönetimin vizyonu arasında hâlâ aşılması gereken önemli yapısal engeller ve kalıcı sorunlar bulunuyor.
Amerika’nın yarı iletken sektörünü ülkeye geri kazandırmada iki büyük zorluk
İlk engel basit ve büyük oranda kaçınılmaz: zaman. Bu projelerin çoğu çok yıllık takvimlere sahip — özellikle yeni fabrika inşaatlarında — ve bu kadar hızlı ve değişken bir sektörün 2027 veya 2028 gibi üretimin başlaması planlanan dönemde nerede olacağını kestirmek güç. İleri teknoloji de önümüzdeki yıllarda çok daha ilerlemiş olabilir. Böyle bir gelişme ABD’de açılması planlanan fabrikaların yine bir adım geride kalmasına, dünyanın ileri teknoloji çiplerinin başat üreticisi olamama sorununu sürdürmesine neden olabilir.
Daha büyük tehlike ise; yerli yetenek eksikliği. Yarı iletken üretim tesisleri, son derece uzmanlaşmış mühendislere ve özel teknik beceriye sahip teknisyenlere ihtiyaç duyar. Ancak Amerikan üniversiteleri, yeni üretim merkezlerinin hızla yükselen işgücü talebine cevap verecek sayıda mezun yetiştiremiyor. Bu yaklaşan işgücü arzı darboğazı Intel ve TSMC gibi ABD’ye devasa yatırımlar yapan şirketler için felaketle sonuçlanabilir. Üretim başlangıç tarihlerine senkron olarak tesislerini personelle dolduramamak, milyonlarca dolarlık kayıp ve dev yatırımların geri dönüşünü engelleyen bir risktir. Eğer bu yetenek açığı ABD’de genişleyen üretim ortamında yaygın ve kalıcı bir hal alırsa, yasanın itibarı zedelenebilir ve çip üreticileri için Amerikan topraklarında fazla agresif büyümenin sakıncaları konusunda uyarıcı bir örneğe dönüşebilir.
CHIPS ve Bilim Yasası başarılı mı? Zaman gösterecek.
Sonuç olarak, CHIPS Act’in başarılı olup olmadığını objektif ve kesin olarak anlamak için büyük ihtimalle bu on yılın ikinci yarısını beklemek gerekecek. Başkan Biden, Bakan Raimondo ve yasal düzenlemenin en büyük savunucularına göre yasa halihazırda küresel tedarik zincirinde dönüşümün ve ABD’de üretimin canlanmasının katalizörü işlevi görüyor. Ancak, bu yasanın mirası daha muğlak ve karmaşık hale de gelebilir: olağanüstü pahalı bir deney, sistemsel sorunların gölgesinde yasanın en iddialı hedeflerini kalıcı olarak ulaşılmaz kılan bir teşebbüs olarak da anılabilir.
