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Die faszinierende Vergangenheit und unklare Zukunft des historischen CHIPS Act
Im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres – als wir uns vom Spätsommer in den Herbst bewegten – entwickelte sich eine spürbare Ungeduld, teils sogar eine wachsende Unruhe, rund um den CHIPS and Science Act. Ein Jahr zuvor, am 9. August 2022, war Präsident Biden von einer begeisterten Menge aus Unternehmensführern, Gewerkschaftsvertretern und hochrangigen Politikern beider Parteien umgeben, als er das Gesetz unterzeichnete – eine der schillerndsten Feiern seiner Amtszeit.
Der Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act wurde als kühnes, notwendigerweise entschlossenes und ehrgeiziges Gesetz präsentiert. Die Biden-Regierung pries das Gesetz, das fast 53 Milliarden US-Dollar für Bauprojekte von Halbleiterherstellern in den USA bereitstellt, als parteiübergreifenden Triumph. Ziel war, die inländische Halbleiter-Lieferkette zu stärken, Zehntausende gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und Chinas Ambitionen im lukrativen, strategisch kritischen Halbleitermarkt entgegenzutreten.
Ein schleppendes erstes Jahr nach Inkrafttreten des CHIPS Act
Nach dem großen Medienrummel um die Verabschiedung des Gesetzes vergingen Monate, ohne dass Gelder vergeben wurden. Zum einjährigen Jubiläum des CHIPS Act hatte das Handelsministerium (Department of Commerce) noch keinen einzigen Empfänger mit Subventionen aus dem beachtlichen Fördertopf bedacht. Während viele Regierungsmitarbeiter und Brancheninsider zu Geduld mahnten, wuchsen Frustration und Kritik – wo blieb die versprochene Investition? Würde dieses industriepolitische Prestigeprojekt an bürokratischen Hürden, übermäßiger Kontrolle und endlosen Verhandlungen scheitern?
Das Tempo zieht an: 10 Förderzusagen in fünf Monaten
Im vergangenen Dezember wurde dann die erste Förderung bekannt gegeben: BAE Systems, ein Rüstungsunternehmen, erhält 35 Millionen US-Dollar aus dem Fördertopf. In den darauffolgenden vier Monaten vergab das Handelsministerium an vier weitere Begünstigte Mittel und förderte insgesamt zehn Halbleiterfertigungsprojekte in acht US-Bundesstaaten. Nach über einem Jahr teils leidenschaftlicher, teils frustrierter Erwartung erfolgt nun endlich die Auszahlung: Vorläufige Vereinbarungen über mehr als 18 Milliarden US-Dollar an Subventionen wurden getroffen – und laut aktuellen Berichten des Handelsministeriums sind weitere Mittel im Jahresverlauf geplant.
Bevor wir jedoch auf die einzelnen Förderungen, die unterstützten Projekte und die vielfältigen Implikationen für die globale Lieferkette, geopolitische Strategien und den internationalen Wettbewerb eingehen, lohnt sich ein Blick auf den Kontext und die Umstände, die zu diesem historischen – wenn auch zunächst träge gestarteten – Bundesgesetz geführt haben.
Die komplexe, mehrschichtige und wenig bekannte Vorgeschichte des CHIPS Act
Bis Ende der 2010er-Jahre wurde US-amerikanischen Entscheidungsträgern eine immer offensichtlicher werdende Tatsache bewusst: Die USA verloren im für die Zukunft zentralen Halbleitermarkt gegenüber anderen Nationen, v. a. in Ostasien, an Boden. 1990 lag der US-Anteil an der globalen Chipfertigung bei 36 %. Doch diese Zahl ging jahrzehntelang zurück und lag 2020 nur noch bei einem Zehntel der weltweiten Kapazität. Ebenso entscheidend: Keiner der weltweit modernsten Halbleiter – aktuell gilt meist die Schwelle von 10 Nanometern oder weniger – wurde in US-Fabs produziert. Während die USA in anderen Segmenten der Halbleiterlieferkette, insbesondere bei der Chipentwicklung, weiterhin eine bedeutende Rolle spielten, war die abnehmende Präsenz unter den weltweit führenden Foundries ein legitimer Grund zur Sorge.
Ein träges Amerika sieht Chinas Halbleiterstern aufsteigen
Während die US-Führungsrolle und das Engagement in der Halbleiterfertigung schwanden, nahm Chinas geopolitischer Rivale einen ganz anderen Kurs. Zwar ist Chinas Anteil an der weltweiten Halbleiterproduktion im Vergleich zu Schwergewichten wie Taiwan, Japan und Südkorea noch relativ klein, doch entwickelte die chinesische Regierung eine umfassende, staatlich gelenkte Strategie, um ihre Marktposition auszubauen und Marktanteile zurückzugewinnen. Dazu gehörten Übernahmen von US-Halbleiterunternehmen durch chinesische Firmen, das gezielte Abwerben („Poaching“) von Fachkräften aus dem Ausland, groß angelegte Einkäufe von Fertigungsanlagen und Software – und sogar verdeckte Versuche des Diebstahls geistigen Eigentums.
Entscheidend jedoch: Die Kommunistische Partei Chinas (CCP) begnügte sich nicht mit Rhetorik und nationalistischen Appellen. Sie speiste die Initiative mit zig Milliarden Dollar an staatlichen Zuschüssen, mit dem übergeordneten Ziel, bis 2030 weltweit führend bei Design und Produktion zu werden. Ein Policy Paper für den Kongress fasste 2023 zusammen: „Die staatlich gelenkten Bemühungen der Volksrepublik China, eine einheimische, vertikal integrierte Halbleiterindustrie aufzubauen, sind beispiellos in Umfang und Maßstab.“ Das Papier teilte die Ansichten der politischen Entscheidungsträger: Solche Bemühungen könnten, so die Einschätzung, „die weltweite Halbleiterproduktion sowie Entwicklung und Forschung erheblich nach China verlagern – zulasten der US-amerikanischen und anderer ausländischer Unternehmen.“
Die wachsende Bedeutung KI-gestützter Waffensysteme
Mehr noch: Die Folgen von Chinas rasantem Halbleiter-Fortschritt gehen über die Wirtschaft hinaus. Zahlreiche Berichte, Forschungen und Geheimdienstanalysen deuten darauf hin, dass die aggressive Förderung der heimischen Halbleiterindustrie Teil eines übergeordneten Plans ist, bis 2050 eine Weltklasse-Militärmacht aufzubauen – mit dem Potenzial, die USA herauszufordern. China setzt dabei gezielt auf Spitzentechnologien, insbesondere KI-basierte Waffensysteme. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die leistungsfähigsten und modernsten Chips der Welt benötigt.
Während die US-Führung sich der komplexen Bedrohung durch Chinas Markteintritt immer bewusster wurde, breitete sich die COVID-19-Pandemie weltweit aus. Die internationalen Lieferketten gerieten ins Wanken, und die Nachfrageverhältnisse änderten sich drastisch – ein verheerender Halbleiter-Lieferengpass entstand, der US-Unternehmen Milliarden kostete. Die Folgen machten Amerikas führenden Herstellern auf schmerzhafte Weise klar, wie stark sie inzwischen auf asiatische Fabs angewiesen waren. Die hohe Abhängigkeit von Engpassregionen wie Taiwan, Japan und Südkorea forderte nun ihren Tribut. In der Folge wuchs der Wille, mehr Unabhängigkeit in der Lieferkette zu erreichen. Als sich Industrie und Bevölkerung von der Pandemie erholten, wurde aus der zunächst reaktiven Idee eines „Onshoring“ bzw. „Nearshoring“ eine strategische Notwendigkeit.
Amerikas Versuch, die Halbleiter-Fertigungskompetenz wiederzubeleben
Vor diesem ökonomischen und geopolitischen Hintergrund arbeitete der Kongress gemeinsam mit der Biden-Regierung die einzelnen Gesetzesbausteine aus, die schließlich im CHIPS Act mündeten. Nicht ohne Grund wurde das Gesetz als eine Art politischer Allzweckcoup präsentiert. Während Unternehmen wie Intel, TSMC und GlobalFoundries mit ihren Bau- und Modernisierungsprojekten auf US-Boden voranschreiten, setzt die Regierung auf einen positiven Dominoeffekt: Stärkung der heimischen Halbleiterindustrie, Rückgewinnung verloren gegangener Lieferkettenunabhängigkeit, Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze und eine Renaissance des Fertigungssektors für das digitale Zeitalter. Zudem soll das Gesetz den ambitionierten Plänen Chinas entgegentreten und Amerikas Position durch technologische und wirtschaftliche Führerschaft stärken.
Die bisherigen Förderempfänger in der Halbleiterfertigung
Am 11. Dezember des vergangenen Jahres gab das US-Handelsministerium bekannt, dass BAE Systems, ein Rüstungsunternehmen, rund 35 Millionen US-Dollar aus dem CHIPS Act erhält. In den Folgemonaten wurden weiteren Unternehmen beachtliche Förderungen zugesprochen.
Unternehmen: BAE Systems
Fördersumme: 35 Millionen US-Dollar
Vergabedatum: 11. Dezember
Projekt: Modernisierung/Kapazitätserweiterung
Etwas überraschend war das erste Fördergeld aus dem CHIPS Act nicht für einen bekannten Halbleitergiganten oder -zulieferer bestimmt. Stattdessen entschied sich das Handelsministerium, BAE Systems, die US-Tochter eines britischen Luft- und Raumfahrtkonzerns, als ersten Empfänger auszuwählen.
BAE Systems ist ein langjähriger Verteidigungsauftragnehmer. Das Microelectronics Center in New Hampshire produziert Spezialchips für militärische Anwendungen wie die F-15- und F-35-Kampfjets. Das nun geförderte Projekt soll die Chipproduktion der Firma vervierfachen sowie die technische Ausstattung und Infrastruktur modernisieren.
Die Entscheidung, erst einen spezialisierten Rüstungspartner und kein großes Industrieunternehmen zu fördern, war ein bewusstes Signal für die nationale Sicherheitspriorität des Gesetzes. „Um unser Land zu verteidigen,“ sagte Raimondo bei einer Veranstaltung von BAE Systems in Nashua, N.H., „müssen wir Chips in den USA von Amerikanern für amerikanische Rüstungssysteme herstellen.“
Unternehmen: Microchip Technology
Fördersumme: 162 Millionen US-Dollar
Vergabedatum: 4. Januar
Projekt: Modernisierung/Ausbau
Keine vier Wochen nach der Vergabe an BAE Systems gab die Biden-Regierung bekannt, dass Microchip Technology, ein Halbleiterhersteller aus Arizona, insgesamt 162 Millionen US-Dollar Förderung erhält. Die Mittel sind gezielt für die US-Produktion von Microcontrollern (MCUs) und anderen Halbleiterbauteilen bestimmt – Komponenten, die für zahlreiche heimische Industriezweige und militärische Technologien essenziell sind.
Die Summe wird auf zwei Projekte verteilt: 90 Millionen US-Dollar fließen in die Modernisierung und Kapazitätserweiterung der Fertigung in Colorado, 72 Millionen US-Dollar in die Expansion der Niederlassung in Oregon. Zwar ist das Unternehmen nicht für extrem fortschrittliche Chips bekannt, trotzdem ist es ein zentraler Lieferant für das US-Verteidigungsministerium und war während der Pandemie ein bedeutender Partner für die US-Industrie. Das Handelsministerium erklärte, die Wahl solle „einen verlässlichen, nationalen Nachschub an diesen Chips sichern“.
Unternehmen: GlobalFoundries
Fördersumme: 1,5 Milliarden US-Dollar Förderung und 1,6 Milliarden US-Dollar Kredite
Vergabedatum: 19. Februar
Projekt: Fab-Bau/Modernisierung
Nach zwei eher kleineren Vergaben einigte sich das Handelsministerium im Februar auf eine Förderung von 1,5 Milliarden US-Dollar für GlobalFoundries für zwei Großprojekte im Nordosten der USA.
Der erste Teilbetrag – 1,375 Milliarden US-Dollar plus weitere 1,6 Milliarden US-Dollar in Form von Krediten – fließt in den Bau eines neuen Halbleiter-Fabs auf dem Firmengelände in Malta, New York; das Gesamtprojekt soll über 11 Milliarden US-Dollar kosten. Das zweite Projekt, für das der CHIPS Act 125 Millionen US-Dollar bereitstellt, betrifft die Modernisierung der langjährigen Fab in Vermont.
GlobalFoundries ist die größte reine Foundry mit Firmensitz in den USA. Die Vergabe der ersten großen Förderung an das Unternehmen ist ein klares Signal für das Bestreben, die US-Halbleiterlieferkette auf ein neues Niveau zu heben und die heimische Produktion wiederzubeleben. Ein weiteres Ziel der Biden-Regierung ist, die Belieferung des Automobilherstellers GM durch GlobalFoundries langfristig zu sichern: 2023 wurde hierzu ein langjähriger Liefervertrag abgeschlossen.
Unternehmen: Intel
Fördersumme: 8,5 Milliarden US-Dollar Förderung und 11 Milliarden US-Dollar Kredite
Vergabedatum: 20. März
Projekt: Fab-Bau/Modernisierung/Ausbau
Voraussichtlich die größte Einzelvergabe im Rahmen des CHIPS Act erhielt Intel im März: 8,5 Milliarden US-Dollar Förderung sowie Kredite in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar zur Umsetzung mehrerer Großprojekte quer durch die USA.
Die Pläne umfassen u. a. den Bau von zwei Fabs auf dem Intel-Campus in Arizona, größere Erweiterungen/Modernisierungen in Oregon und New Mexico sowie die Errichtung eines völlig neuen Halbleiterfertigungshubs in Ohio. Insgesamt sollen 30.000 neue US-Arbeitsplätze entstehen: 20.000 im Bau, 10.000 in der anschließenden Produktion.
Hintergrund für diese umfangreiche Förderung ist einerseits die Bedeutung Intels als einer der größten in den USA ansässigen Halbleiterhersteller. Andererseits dient die Förderung gezielt dem Bau und der Modernisierung von Spitzentechnologie-Fabs. Die Stärkung dieses Industrie-Segments ist für die entscheidenden CHIPS Act-Akteure Priorität, da – wie Handelsministerin Raimondo unterstreicht – moderne Chips die Grundlage für die KI-Expansion und weitere Zukunftstechnologien bilden, aktuell aber keine einzige US-Fab solche Chips herstellt.
Unternehmen: TSMC
Fördersumme: 6,6 Milliarden US-Dollar Förderung und 5 Milliarden US-Dollar Kredite
Vergabedatum: 8. April
Projekt: Fab-Bau
TSMC kündigte bereits 2020 an, in Arizona eine neue Fertigungsstätte zu errichten. Zwei Jahre später folgte die Zusage für eine weitere Fab im Bundesstaat. Im April wurde die CHIPS-Förderung offiziell bewilligt: Sie unterstützt den Bau der genannten beiden und einer dritten Fab innerhalb des Arizona-Clusters.
Auch wenn es auf den ersten Blick überraschend wirkt, eine ausländische Firma aus einem US-Förderprogramm so großzügig zu bedienen, gibt es dafür klare Gründe. Nach Inbetriebnahme werden in den neuen Fabs – Gesamtwert rund 65 Milliarden US-Dollar – führende Chips, u. a. im Zwei-Nanometer-Bereich, für die US-Lieferkette gefertigt. Dies stärkt nationale Schlüsselindustrien und schützt sie vor globalen Disruptionen sowie potenziellen Auswirkungen geopolitischer Konflikte in Ostasien.
Die Bedeutung der Halbleiterfertigung für die US-Wirtschaft unterstreicht das Handelsministerium auch in einer Mitteilung: Fortschrittliche Chips wie die von TSMC „werden die zukünftige Wirtschaft tragen, sie treiben den KI-Boom und weitere wachstumsstarke Branchen wie Unterhaltungselektronik, Automobil, Internet of Things und High-Performance-Computing an.“
Ein Bündel aus Herausforderungen und Unsicherheiten für die US-Halbleiterfertigung
Die letzten Jahre waren eine dynamische, transformative Phase für die Chipindustrie in den USA. Neben großzügigen Subventionen wurden etwa 200 Milliarden US-Dollar an privaten Investitionen angekündigt. Die Biden-Regierung hebt diese Entwicklung gerne hervor und betont das enorme Potenzial für Arbeitsplätze durch abgeschlossene Großprojekte. Doch einige Hürden stehen noch zwischen den USA und dem Ziel einer revitalisierten Fertigungslandschaft – darunter tiefgreifende, strukturelle Herausforderungen, die das Ziel einer erfolgreichen Fab-Renaissance gefährden könnten.
Zwei Herausforderungen für das Onshoring der US-Halbleiterindustrie
Die erste Hürde ist offensichtlich und kaum zu umgehen: Zeit. Viele dieser Projekte haben mehrjährige Laufzeiten – insbesondere Fab-Neubauten. Es bleibt schwierig, vorherzusehen, auf welchem technologischen Stand die Branche im Jahr 2027 oder 2028 sein wird, wenn an vielen Standorten die Produktion startet. Es ist möglich, dass sich die Spitzentechnologien bis dahin weiterentwickeln – was die neuen amerikanischen Fabs zurückwerfen würde und der Status quo der US-Produktion weniger moderner Chips fortbesteht.
Noch gravierender ist das Problem beim Fachpersonal: Für die Fabs werden hochspezialisierte Ingenieurinnen, Ingenieure und Techniker gesucht. Doch US-Colleges und Universitäten bringen aktuell bei Weitem nicht genug Absolventen hervor, um den steigenden Arbeitskräftebedarf dieser entstehenden Produktionszentren zu decken. Dieser drohende Arbeitskräftemangel könnte sich katastrophal auf Firmen wie Intel und TSMC auswirken, die bedeutende Investitionen in US-Standorte tätigen. Verzögerte Inbetriebnahmen und fehlendes Personal kosten Millionen und gefährden die Amortisation der riesigen Anfangsinvestitionen. Sollten sich diese Engpässe verstetigen, droht der Ruf des Gesetzes Schaden zu nehmen – und weitere Großprojekte würden von Halbleiterherstellern womöglich skeptischer betrachtet.
Ist der CHIPS and Science Act ein Erfolg? Die Zeit wird es zeigen.
Letztlich wird vermutlich erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts absehbar sein, ob der CHIPS Act als Erfolg gelten kann. Wenn man Präsident Biden, Ministerin Raimondo und weiteren Fürsprechern Glauben schenkt, ist das Gesetz bereits die Initialzündung für einen Wandel der globalen Lieferkette und eine Wiederbelebung der heimischen Fertigung. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, dass die Bilanz ambivalenter ausfällt – dass ein teures Großexperiment an strukturellen Hindernissen scheitert und die hochgesteckten Ziele des Gesetzes letztlich unerreichbar bleiben.
