ผู้ชนะในสงครามชิปเริ่มชัดเจน: ความขัดแย้งกว่าครึ่งทศวรรษที่ฉุดรั้งความทะเยอทะยานด้านเทคโนโลยีของจีน

แม้ว่าจะยังดูเหมือนเป็นปรากฏการณ์ใหม่และเป็นที่พูดถึงในขณะนี้ แต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกได้ดำเนินมาเกือบห้าปีแล้ว หลายคนมองว่าสิ่งที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า “สงครามชิป” เกิดขึ้นในปี 2020 โดยในเดือนพฤษภาคมของปีนั้น กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศห้ามบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีสหรัฐฯ ทุกแห่งออกแบบหรือผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับหัวเว่ย ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีน

นับตั้งแต่มีการออกข้อจำกัดเหล่านี้ ความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองชาติมหาอำนาจของโลกได้ขยายขอบเขตและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สหรัฐฯ และจีนใช้มาตรการคว่ำบาตร การควบคุมการส่งออก และมาตรการลงโทษอื่น ๆ เพื่อบั่นทอนตำแหน่งของอีกฝ่ายในระบบนิเวศการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก โดยหวังว่าผลกระทบสะสมเหล่านี้จะลดอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในที่สุด แม้จะมีหลายฝ่ายจับตาดูสถานการณ์นี้ แต่การประเมินผลกระทบระยะยาวกลับเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก สาเหตุสำคัญคือความซับซ้อนของการผลิตชิปที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยาวนาน

แต่เมื่อสงครามการค้านี้ขยายครอบคลุมเกือบทั้งทศวรรษที่ 2020 จึงควรทบทวนมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาตั้งแต่การโจมตีหัวเว่ยในครั้งแรก นอกจากนี้ ความพยายามในการคาดการณ์ทิศทางสงครามอุตสาหกรรมนี้อาจช่วยให้องค์กรนับพันที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์สามารถวางกลยุทธ์ป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในวงกว้างได้

ประวัติย่อของ “สงครามชิป”

ขณะที่สหรัฐฯ ดำเนินนโยบายเชิงลึกเพื่อชะลอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาหลายปี กฎการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ในเดือนตุลาคม 2022 ของสำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคง (BIS) ได้เปิดบทใหม่โดยสิ้นเชิง การรณรงค์ที่เคยระมัดระวังด้วยเป้าหมายเจาะจงได้พัฒนาเป็นมาตรการที่เข้มข้นและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ข้อควบคุมการส่งออกในปี 2022 กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตในการส่งออก คว่ำบาตร และกีดกันทางการค้าอื่น ๆ เพื่อแยกจีนออกจากฮาร์ดแวร์และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ Jake Sullivan ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติระบุไว้ขณะประกาศข้อควบคุมการส่งออกว่า “แต่เดิมเราใช้แนวทาง ‘ปรับระดับ’ ที่เพียงแค่ต้องนำเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าจีนอยู่สองเจเนอเรชัน แต่ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันเปลี่ยนไป เมื่อเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น ชิปตรรกะและหน่วยความจำขั้นสูง เราต้องคงความได้เปรียบห่างให้มากที่สุด”

มาตรการควบคุมเหล่านี้ประกอบด้วย:

• ขยายรายการสินค้าใน Commerce Control List: BIS เพิ่มเซมิคอนดักเตอร์บางประเภทและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเข้าใน Commerce Control List (CCL) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับการบริหารการส่งออก (EAR) หลังประกาศกฎปี 2022 อุปกรณ์กราฟิกการ์ด (GPU) บางชนิด อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีชิปขั้นสูงถูกกำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตส่งออก

• กำหนด Foreign Direct Product Rules (FDPRs) ใหม่: FDPRs ที่ BIS กำหนดใหม่ห้ามบริษัทขายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางอย่างให้จีน หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีสหรัฐฯ โดยบังคับใช้กับผู้ผลิตทั่วโลกที่มีเทคโนโลยีสหรัฐฯ ในผลิตภัณฑ์ของตน มาตรการใหม่นี้โดยเฉพาะกับสินค้าที่ใช้ในการพัฒนาและผลิตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในจีน

• คว่ำบาตรองค์กรจีน: แพ็คเกจควบคุมการส่งออกนี้ยังประกอบด้วยการเพิ่มบุคคลและองค์กรจีนอีก 31 รายเข้าสู่ Entity List ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร องค์กรเหล่านี้ไม่สามารถซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ EAR ได้อีกต่อไป

อัปเดตมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ เดือนตุลาคม 2023

หนึ่งปีหลังการประกาศควบคุมการส่งออกครั้งแรก ในเดือนตุลาคม 2023 สำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคงได้ออกกฎใหม่เกี่ยวกับการส่งออกเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ มาตรการใหม่นี้เป็นการขยายและปรับปรุงข้อจำกัดเดิมในปี 2022 โดยสรุปได้เป็นสามหัวใจหลัก ดังนี้:

• ขยายขอบเขตอุปกรณ์ที่ควบคุม: กฎระเบียบนี้ขยายประเภทอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (SME) ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ในปี 2023 มีการเพิ่มอุปกรณ์สำหรับผลิตชิปตรรกะต่ำกว่า 16 นาโนเมตร รวมถึงอุปกรณ์สำหรับแกะสลักแห้ง กระบวนการเคมีเปียก และเครื่องตกตะกอน

• ปรับเกณฑ์การคัดเลือก: จากการประเมินผลตลอดหนึ่งปี BIS พบว่าบริษัทจีนหาวิธีหลีกเลี่ยงข้อควบคุมการส่งออกและยังสามารถได้มาซึ่งชิปที่ใช้ขับเคลื่อน AI ฉะนั้น BIS จึงปรับเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับเซมิคอนดักเตอร์โดยใช้ค่า total processing performance (TPP) และความหนาแน่นของสมรรถนะเป็นตัวชี้วัดหลัก ซึ่งทำให้สามารถควบคุมชิปที่ถูกจำกัดได้กว้างขวางขึ้นอย่างมาก

• เพิ่มรายชื่อใน Entity List: ในที่สุด BIS ได้เพิ่มองค์กรที่มีฐานอยู่ในจีนอีก 13 แห่งเข้าสู่ Entity List ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่พัฒนา AI ชั้นสูงที่สหรัฐฯ เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ เช่น Beijing Biren Technology Development Co. Ltd. และ Light Cloud (Hangzhou) Technology Co. Ltd. ที่มีการพัฒนา AI เพื่อประยุกต์ใช้ทางการทหาร

การตอบโต้ของจีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ไม่ได้นิ่งเฉยขณะที่สหรัฐฯ ดำเนินมาตรการกีดกันความสามารถด้านเซมิคอนดักเตอร์ของจีน ในปี 2023 CCP ดำเนินมาตรการตอบโต้สำคัญสองประการต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในภาพรวม

• สั่งแบน Micron: ในเดือนพฤษภาคม 2023 รัฐบาลจีนประกาศแบนชิปจากบริษัท Micron ของสหรัฐฯ จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก โดย แถลงการณ์ของ Cyberspace Administration of China ระบุว่าการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ของ Micron มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเครือข่ายร้ายแรง กระทบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและความมั่นคงแห่งชาติของจีน

• จำกัดการส่งออกแร่คริติคอล: ตลอดปี 2023 จีนได้จำกัดการส่งออกแร่สำคัญสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอาวุธ เช่น เจอร์เมเนียม แกลเลียม และกราไฟต์ โดยบริษัทจีนต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ (MOFCOM) การส่งออกแร่เหล่านี้ต้องระบุ end-user ในใบสมัคร

สงครามชิปทวีความรุนแรงในปี 2024

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ไม่มีมาตรการใหม่มากนักในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่ในไตรมาสสุดท้ายมีประเด็นสำคัญเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ฝ่ายบริหาร Biden ออกอัปเดตข้อควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2022 โดยขยายขอบเขตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน Commerce Control List (CCL) เพิ่มการควบคุมการส่งออก high-bandwidth memory (HBM) และขยายรายการอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (SME) ที่ถูกจำกัด

นับเป็นมาตรการเข้มข้นและมุ่งตรงสู่จีน หากไม่ได้สอดคล้องกับคลื่นของมาตรการกีดกันการค้าในช่วงสองปีที่ผ่านมา ก็นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจ จากที่ Center of Strategic and International Studies สรุปไว้ว่า “เป้าหมายของมาตรการเหล่านี้ คือ ลดทอนอุตสาหกรรม AI ของจีน”

แต่ในปีนี้ จีนตอบโต้การคุกคามทางอุตสาหกรรมจากสหรัฐฯ ด้วยมาตรการแรงซึ่งอาจมีผลลัพธ์ไม่แพ้กัน หลังรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการใหม่ไม่ถึงวัน จีนประกาศ แบนการส่งออกแร่สำคัญหลายชนิดไปยังสหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจะห้ามส่งออกเจอร์เมเนียม แกลเลียม และแอนติโมนีไปยังสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ CCP กำหนดเป้าหมายข้อจำกัดแร่คริติคอลกับสหรัฐฯ อย่างเปิดเผยในสงครามช่วงห้าปีนี้

และไม่หยุดเพียงเท่านั้น จีนยังเปิดการสอบสวน Nvidia ผู้ผลิตชิปสัญชาติสหรัฐฯ ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด โดยมีเป้าหมายตัดกำลังหนึ่งในบริษัทสำคัญที่ขับเคลื่อนทิศทาง AI ของโลก

ผลกระทบของสงครามชิปต่อจีน

เนื่องจากการตอบโต้ของจีนจนถึงก่อนการแบนแร่ช่วงธันวาคม 2024 ยังถือว่าค่อนข้างระมัดระวัง จึงอาจเร็วเกินไปที่จะวิเคราะห์ผลกระทบรวมของสงครามชิประหว่างสหรัฐฯ กับจีน อย่างไรก็ดี จีนในฐานะคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐฯ ต้องรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรและข้อควบคุมการส่งออกมากว่าสองปี และมีหลักฐานมากขึ้นว่ากำแพงการค้าเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในจีนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลวิเคราะห์จาก Citi Global Insights ของ Citibank ระบุว่า ยอดนำเข้าวงจรรวม (IC) ของจีนในปี 2022 และ 2023 ลดลงกว่า 15% จากปีก่อนหน้า และช่วงสิงหาคม 2023 ยอดนำเข้า IC สะสม 12 เดือนของจีนต่ำกว่าจุดสูงสุดปี 2021 ถึง 25% ปัจจัยแวดล้อมอาจมีผลหลากหลาย แต่เป็นที่ชัดเจนว่าข้อควบคุมการส่งออกของฝ่ายบริหาร Biden มีบทบาทต่อภาวะนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้

ข้อควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และยอดนำเข้า IC ที่ลดลงของจีนอาจตามมาด้วยผลกระทบสองประการ หนึ่ง จีนอาจเผชิญอุปสรรคในการไล่ตามผู้ผลิตชั้นนำอย่างไต้หวันและเกาหลีใต้ (เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของจีน ล้าหลังไต้หวันราว 5 ปี) แม้บริษัทจีน เช่น Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) และ Huawei Technologies จะพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงห้าปี แต่การควบคุมการนำเข้าชิ้นส่วนหลักและอุปกรณ์ขั้นสูงจะขัดขวางความก้าวหน้าต่อไป

ผลกระทบที่สองซับซ้อนกว่าแต่สำคัญไม่แพ้กัน ผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่าการที่จีนถูกตัดขาดจากห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกอาจกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการผลิตภายใน ส่งผลให้มีความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองสูงขึ้นในอุตสาหกรรมชิป ข้อมูลบางส่วนจากจีนในปี 2024 สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานนี้ โดยไตรมาสแรกของปี จีนเพิ่มการผลิต IC ขึ้น 40% ผลิตได้กว่า 98 พันล้านตัว และเฉพาะเดือนมีนาคมผลิตได้ถึง 36 พันล้านตัว ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด

ข้อควรระวังคือ การผลิตที่พุ่งสูงนี้ส่วนใหญ่เป็นชิปเทคโนโลยีรุ่นเก่า ส่วนสัดส่วนของชิปขั้นสูงในจีนยังน้อยมาก และกำแพงการค้าของสหรัฐฯ ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาชิป IC ขั้นแนวหน้าของจีนในระยะอันใกล้นี้

ความไม่พอใจทางภูมิรัฐศาสตร์ปรากฏชัด

นอกจากข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าข้อควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ส่งผลต่อเป้าหมายในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในจีนแล้ว ยังมีหลักฐานเชิงประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) อีกด้วย ในการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดี Biden กับผู้นำจีน สี จิ้นผิง เดือนเมษายน 2024 ผู้นำจีนเตือน Biden ถึงผลกระทบเสี่ยงจากข้อจำกัดทางการค้าโดยระบุว่าจีนจะไม่ “นั่งดูเฉย ๆ ” ในขณะที่สหรัฐฯ จำกัดพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของตน

บทสนทนาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของผู้นำจีนและ CCP ในการโน้มน้าวให้สหรัฐฯ ยุติการควบคุมการส่งออกอย่างแข็งกร้าว แม้ว่าจีนจะเร่งการผลิตชิปเทคโนโลยีรุ่นเก่าแต่ก็ยังถูกตัดขาดจากอุปกรณ์การผลิตชิปหลักที่ผลิตในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ และปราศจากเทคโนโลยีชั้นนำเหล่านั้น โอกาสที่จีนจะไล่ตามและผลิตชิป 7, 4 และ 1 นาโนเมตรซึ่งจำเป็นสำหรับ AI ก็จะลดน้อยลงเรื่อย ๆ

สงครามชิปจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

ทศวรรษ 2020 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งนโยบายปกป้องทางการค้าอย่างไม่เคยมีมาก่อนระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยมีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นศูนย์กลาง ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่อำนาจบริหารใหม่ในสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม มีความเป็นไปได้สูงว่าสงครามเศรษฐกิจนี้จะดำเนินต่อไป มาตรการเก็บภาษีและข้อจำกัดต่าง ๆ จะยิ่งเพิ่มความรุนแรงในการแย่งชิงอำนาจเหนือเทคโนโลยี

แม้ภาคธุรกิจสหรัฐฯ จะพอคาดการณ์แนวโน้มนโยบายการค้าของรัฐบาลใหม่ได้บ้าง แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงว่าการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะเป็นอย่างไรข้างหน้า ผู้ผลิตและองค์กรที่พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกสามารถใช้ ซอฟต์แวร์การบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) เช่น Z2Data เพื่อช่วยนำทางในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้ยากขึ้นนี้ เครื่องมือของ Z2Data มีฟังก์ชันสนับสนุนการมองเห็นการพึ่งพาในแต่ละประเทศ การติดตามเหตุการณ์สำคัญระดับโลกที่อาจส่งผลกระทบ และระบบเฝ้าระวังคว่ำบาตรที่ครอบคลุม รวมถึง watchlist ที่คาดการณ์เป้าหมายการคว่ำบาตรในอนาคต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และแนวทางที่หลากหลายซึ่งสามารถช่วยองค์กรสร้างความยืดหยุ่นในยุคสงครามชิป พร้อมทั้ง ขอเดโมฟรี กับผู้เชี่ยวชาญของเรา