ผู้ชนะกำลังปรากฏในสงครามชิป: ความขัดแย้งกว่าครึ่งทศวรรษที่ฉุดรั้งความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีของจีน

แม้จะดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ใหม่และเฉพาะช่วงเวลานี้เป็นอย่างมาก ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเกี่ยวกับอนาคตของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกได้ดำเนินมาเกือบห้าปีแล้ว หลายฝ่ายมองว่าการเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า “สงครามชิป” เกิดขึ้นในปี 2020 ในเดือนพฤษภาคม กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาประกาศห้ามบริษัทใด ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีอเมริกันออกแบบหรือผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้กับยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมจีนคือ Huawei 

นับตั้งแต่มีข้อจำกัดเหล่านี้ ความขัดแย้งทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองมหาอำนาจระดับโลกได้ขยายขอบเขตและความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสหรัฐและจีนได้ใช้มาตรการคว่ำบาตร การควบคุมการส่งออก และเครื่องมือบทลงโทษอื่น ๆ เพื่อบ่อนทำลายสถานะของฝ่ายตรงข้ามในระบบนิเวศของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก หวังว่าผลสะสมจะทำให้ฐานะภูมิรัฐศาสตร์อ่อนแอลง แม้จะมีผู้ติดตามสถานการณ์นี้เป็นจำนวนมาก แต่การประเมินผลกระทบในระยะยาวยังคงเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งเป็นผลมาจากความซับซ้อนเฉพาะตัวของการผลิตชิปและกรอบเวลาอุตสาหกรรมที่ยาวนาน 

เมื่อสงครามการค้าขยายออกครอบคลุมแทบตลอดทศวรรษ 2020 จึงควรย้อนทบทวนมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้หลังจากเริ่มต้นการคว่ำบาตร Huawei และการวิเคราะห์แนวโน้มของสงครามอุตสาหกรรมนี้อาจช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์หลายพันแห่งสามารถกำหนดกลยุทธ์ป้องกันผลกระทบรุนแรงในวงกว้างจากความขัดแย้งครั้งนี้ได้

ประวัติย่อของ “สงครามชิป”

แม้สหรัฐจะดำเนินมาตรการเชิงนโยบายอย่างแยบยลเพื่อควบคุมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาหลายปีแล้ว แต่เมื่อ กฎควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ในเดือนตุลาคม 2022 ของ Bureau of Industry and Security มีผลบังคับใช้ เรื่องนี้ได้เข้าสู่บทใหม่โดยสิ้นเชิง จากที่เคยเป็นการดำเนินกลยุทธ์อย่างระมัดระวังเป็นรายกรณี ก็กลายเป็นแนวทางที่เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้น 

มาตรการควบคุมการส่งออกในปี 2022 ใช้ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต คว่ำบาตร และอุปสรรคทางการค้าอื่น ๆ เพื่อตัดขาดจีนจากฮาร์ดแวร์และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ Jake Sullivan ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ อธิบายขณะประกาศควบคุมการส่งออกว่า “ที่ผ่านมา เรามีแนวทาง ‘ปรับระดับ’ โดยรักษาความได้เปรียบแค่สองสามเจเนอเรชัน แต่สถานการณ์ยุทธศาสตร์วันนี้เปลี่ยนไป เทคโนโลยีบางอย่างอย่างเช่น logic และ memory chip ขั้นสูงนั้น เราต้องรักษาความเป็นผู้นำให้นำห่างให้ได้มากที่สุด” 

มาตรการควบคุมประกอบด้วย:

• ขยายรายการ Commerce Control List: BIS เพิ่มชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เฉพาะบางประเภท รวมทั้งฮาร์ดแวร์ที่ใช้ร่วมกัน ลงในรายการ Commerce Control List (CCL) ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้ Export Administration Regulations (EAR) หลังประกาศปี 2022 ชิ้นส่วนอย่าง graphical processing unit (GPU) บางประเภท อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีชิปขั้นสูงจึงต้องขอใบอนุญาตส่งออก 

• ออกกฎ Foreign Direct Product Rules (FDPRs) ใหม่: FDPRs ฉบับใหม่ที่ BIS กำหนดขึ้นนี้ห้ามบริษัทขายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางประเภทให้กับจีน หากสินค้านั้นผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐ FDPRs ไม่ได้จำกัดแค่ผู้ผลิตในสหรัฐ แต่ครอบคลุมทั่วโลกที่ใช้เทคโนโลยีอเมริกัน หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือสินค้าที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาและผลิตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในจีน 

• คว่ำบาตรองค์กรจีน: แพคเกจควบคุมการส่งออกยังมีการเพิ่มบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจีนเข้า Entity List อีก 31 ราย ส่งผลให้องค์กรเหล่านี้ไม่สามารถซื้อสินค้าที่ควบคุมโดย EAR ได้อีก 

อัปเดตข้อควบคุมการส่งออกสหรัฐ ตุลาคม 2023 

ประมาณหนึ่งปีหลังจากประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกชุดแรก ในเดือนตุลาคม 2023 Bureau of Industry and Security ได้ออกกฎควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มเติม มาตรการรอบใหม่นี้ส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดและขยายขอบเขตจากข้อจำกัดเดิมในปี 2022 โดยสามารถสรุปเป็น 3 ประเด็นสำคัญดังนี้:

• ขยายขอบเขตอุปกรณ์ที่ควบคุม: กฎฉบับนี้เพิ่มประเภทอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (SME) ที่ต้องถูกควบคุมการส่งออกจากสหรัฐ อุปกรณ์ใหม่ในปี 2023 ที่ถูกควบคุมรวมถึงอุปกรณ์ใช้ผลิต logic chip ต่ำกว่า 16 นาโนเมตร เช่นอุปกรณ์สำหรับ dry etching, wet chemical processing และ deposition process 

• ปรับเกณฑ์ Inclusion Criteria: หลังประเมินผลกระทบครบหนึ่งปี BIS พบว่าบริษัทจีนยังหาช่องโหว่เพื่อให้ได้ชิปที่ทันสมัยและใช้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ จึงปรับพารามิเตอร์สินค้าที่ควบคุมใหม่ ใช้ total processing performance (TPP) และ performance density เป็นตัวชี้วัดหลัก เกณฑ์ใหม่นี้ขยายอำนาจ BIS มากยิ่งขึ้น คุมการส่งออกชิปที่อยู่ในเกณฑ์ต้องห้ามได้ครอบคลุมขึ้น 

• ขยาย Entity List: สุดท้าย ทางการเพิ่มองค์กรจีนอีก 13 แห่งเข้า Entity List โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทพัฒนา AI ล้ำหน้าที่สหรัฐมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ เช่น Beijing Biren Technology Development Co. Ltd. และ Light Cloud (Hangzhou) Technology Co. Ltd. ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนา AI ทางทหาร 

ปฏิกิริยาของจีน 

พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ไม่ได้นิ่งเฉยระหว่างที่รัฐบาลสหรัฐทยอยออกมาตรการกีดกันความสามารถด้านเซมิคอนดักเตอร์ของจีน ในปี 2023 CCP มีมาตรการตอบโต้สำคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมสหรัฐสองประการ 

• แบน Micron: พฤษภาคม 2023 รัฐบาลจีนประกาศห้ามใช้ชิปของบริษัท Micron จากสหรัฐในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งหมด โดยอ้างใน แถลงการณ์ จาก Cyberspace Administration of China ว่าการตรวจสอบพบว่า “ผลิตภัณฑ์ของ Micron มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่ร้ายแรง ส่งผลกระทบสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสำคัญของจีน และกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีน"

• ควบคุมการส่งออกแร่สำคัญ: ตลอดปี 2023 จีนออกข้อบังคับควบคุมการส่งออกแร่หลายชนิดที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอาวุธ เช่น เจอร์เมเนียม แกลเลียม และกราไฟต์ โดยบริษัทจีนที่ต้องการส่งออกแร่เหล่านี้ต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ (MOFCOM) พร้อมยื่นข้อมูลผู้ใช้ปลายทาง 

สงครามชิปทวีความรุนแรงในปี 2024 

แม้ครึ่งแรกของปี 2024 จะค่อนข้างสงบในแง่มาตรการเพิ่มเติมในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่ในไตรมาส 4 กลับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายกรณี วันที่ 2 ธันวาคม ฝ่ายบริหาร Biden ได้เผยแพร่อัปเดตข้อควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2022 โดยขยายขอบเขตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภายใต้ Commerce Control List (CCL) เพิ่มข้อจำกัดการส่งออก high-bandwidth memory (HBM) และขยายรายชื่ออุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (SME) ที่ห้ามส่งออก 

ชุดมาตรการนี้มีเป้าหมายโดยตรงต่อจีนและถือว่าเข้มงวดอย่างมากจนเกือบเรียกได้ว่ารุนแรง หากไม่ใช่เพราะเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นอุปสรรคทางการค้าที่ก่อตัวมาตลอดสองปีที่ผ่านมา ตามที่ Center of Strategic and International Studies กล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่า “เป้าหมายมาตรการนี้คือการบ่อนทำลายอุตสาหกรรม AI ของจีนอย่างไม่มีอะไรน่าแปลกใจ”

ปีนี้ จีนเองก็ตอบโต้การแข็งข้อของอุตสาหกรรมสหรัฐด้วยมาตรการที่รุนแรงไม่น้อยกว่ากัน เพียงหนึ่งวันหลังการประกาศกฎใหม่ของฝ่ายบริหาร Biden จีนได้ประกาศ ห้ามส่งแร่สำคัญหลากชนิดไปยังสหรัฐ กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าการส่งออกเจอร์เมเนียม แกลเลียม และแอนทิโมนีไปยังสหรัฐจะถูกระงับ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ CCP กำหนดจำเพาะต่อต้านสหรัฐด้วยข้อจำกัดวัตถุดิบสำคัญโดยตรงในสงครามยาวครึ่งทศวรรษนี้ 

และราวกับว่ายังไม่มากพอ จีนยังประกาศตรวจสอบบริษัท Nvidia ของสหรัฐในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน เชื่อว่าเป้าหมายเบื้องหลังคือการสกัดความก้าวหน้าของบริษัทสหรัฐที่กลายเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลกไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ 

ผลกระทบสงครามชิปต่อจีน 

เนื่องจากมาตรการของจีนก่อนหน้านี้ค่อนข้างเลือกวิธีตอบโต้แบบค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งมีการห้ามส่งออกแร่สำคัญในเดือนธันวาคม 2024 อาจเร็วเกินไปที่จะสรุปผลกระทบสะสมของสงครามชิปที่มีต่อสหรัฐ แต่สำหรับจีนกลับไม่เป็นเช่นนั้น คู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์หลักของอเมริกาเผชิญกับการคว่ำบาตรและข้อควบคุมการส่งออกจากฝั่งสหรัฐมาต่อเนื่องสองปีและมีหลักฐานไม่น้อยที่บ่งชี้ว่าวิกฤติการค้ากำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จีน 

จากการวิเคราะห์ของ Citi Global Insights แผนก Thought Leadership ของ Citibank การนำเข้าวงจรรวม (IC) ของจีนในปี 2022 และ 2023 ต่างลดลงมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในเดือนสิงหาคม 2023 ยอดนำเข้า IC แบบ rolling 12 เดือนของจีนลดลง 25% จากจุดสูงสุดปี 2021 แม้จะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย แต่แทบไม่ต้องสงสัยว่ามาตรการควบคุมการส่งออกของฝ่ายบริหาร Biden มีส่วนรับผิดชอบต่อแนวโน้มนี้ 

ข้อควบคุมการส่งออกของสหรัฐและการที่จีนต้องนำเข้า IC ลดลงก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญสองประการ ข้อแรกคือ ขีดความสามารถของจีนในการไล่ตามผู้ผลิตชั้นนำอย่างไต้หวันและเกาหลีใต้อาจถูกกระทบ (ขณะนี้เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของจีน ล่าช้ากว่าไต้หวันราว 5 ปี) แม้ว่าบริษัทจีนอย่าง Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) และ Huawei Technologies จะไล่ตามทันได้มากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เช่น ในปี 2023 ผลิตชิป 7 นาโนเมตรโดยใช้เทคโนโลยีอเมริกันได้แล้ว แต่การควบคุมชิ้นส่วนขั้นสูงและอุปกรณ์การผลิตล่าสุดมีแนวโน้มขัดขวางความก้าวหน้าไปอีก 

ผลกระทบที่สองมีความชัดเจนน้อยกว่า แต่กลับอาจเปลี่ยนดุลอำนาจในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกอย่างมีนัยยะ นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการที่จีนถูกตัดขาดจากระบบนิเวศการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โลกมีแนวโน้มกระตุ้นการผลิตและสร้างอัตโนมัติภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งข้อมูลจากจีนในปี 2024 สอดคล้องกับสมมุติฐานนี้ โดยไตรมาสแรกปีนี้ จีนผลิต IC เพิ่มขึ้น 40% เป็นมากกว่า 98 พันล้านชิ้น เฉพาะเดือนมีนาคมผลิตได้ 36 พันล้านชิ้น ซึ่งถือเป็นสถิติ 

แต่ข้อควรระวังคือ การผลิตจำนวนมากนี้ส่วนใหญ่เป็นชิปรุ่นเก่าจำนวนมาก ส่วนแบ่งของจีนในเซมิคอนดักเตอร์ล้ำหน้ายังคงน้อยมาก และมาตรการกีดกันของสหรัฐมีแนวโน้มแยกจีนออกจากวงการผลิต IC ระดับนำไปได้อีกนาน 

มิติภูมิรัฐศาสตร์ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น 

นอกจากข้อมูลเชิงประจักษ์เรื่องผลกระทบของการควบคุมการส่งออกของสหรัฐที่มีต่อวิสัยทัศน์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของจีนแล้ว ยังมีหลักฐานเชิงประสบการณ์มากขึ้นจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ในการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดี Biden และผู้นำจีน Xi Jinping เมื่อเมษายน 2024 ประธานาธิบดีจีนได้พยายามเตือน Biden ให้หยุดใช้นโยบายปิดล้อมทางการค้า โดยอธิบายว่ามาตรการเหล่านี้ “สร้างความเสี่ยง” และจีนจะไม่ “นั่งดูเฉย ๆ” ในขณะที่สหรัฐจำกัดการพัฒนาเทคโนโลยีของจีน 

แม้บทสนทนาอาจดูไม่มีนัยยะสำคัญ แต่สะท้อนถึงความกังวลของ Xi และ CCP ที่ต้องการโน้มน้าวให้สหรัฐลดความเข้มข้นของมาตรการควบคุมการส่งออก แม้จีนจะระดมการผลิตชิปรุ่นเก่าได้อย่างมากมาย แต่ก็ยังถูกกีดกันจากเครื่องจักรผลิตชิปที่สำคัญซึ่งผลิตในสหรัฐ ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ และหากเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีระดับโลก โอกาสของจีนในการไล่ทันและผลิตชิปขนาด 7, 4, และ 1 นาโนเมตรที่ขับเคลื่อน AI จะลดลงต่อเนื่อง

สงครามชิปยังคงทวีความรุนแรง 

ทศวรรษ 2020 มีการออกนโยบายกีดกันที่แข็งกร้าวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างสหรัฐและจีน โดยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งครั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านสู่การบริหาร Trump รอบสองในเดือนมกราคม โอกาสที่สงครามเศรษฐกิจจะดำเนินต่อยังมีสูง มาตรการภาษีและข้อจำกัดใหม่ ๆ อาจเพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำเทคโนโลยี 

แม้ธุรกิจอเมริกันจะสามารถคาดการณ์ทิศทางนโยบายการค้าภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ได้บ้าง แต่อนาคตของการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผู้ผลิตและองค์กรอื่น ๆ ที่พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกสามารถเลือกใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) เช่น Z2Data เพื่อช่วยรับมือกับภูมิทัศน์ที่คาดการณ์ได้น้อยขึ้นเรื่อย ๆ ชุดฟังก์ชันของ Z2Data ครอบคลุมการมองเห็นความเชื่อมโยงในระดับประเทศ การติดตามเหตุการณ์สำคัญระดับโลกและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของลูกค้า ตลอดจนระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์รายชื่อเป้าหมายมาตรการคว่ำบาตรในอนาคตอย่างรอบด้าน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และโซลูชันความยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจยุคสงครามชิปหรือ ขอเดโมฟรี กับผู้เชี่ยวชาญของเรา