:quality(85))
Obwohl der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China um die Zukunft der globalen Halbleiterfertigung immer noch als hochaktuelles Phänomen erscheint, dauert dieser bereits seit fast fünf Jahren an. Was viele als Auftakt der sogenannten „Chipkriege" betrachten, ereignete sich im Jahr 2020. Im Mai kündigte das US-Handelsministerium an, dass fortan sämtliche Unternehmen, die amerikanische Technologie nutzen, daran gehindert würden, Halbleiter für den chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei zu entwerfen oder herzustellen.
Seit Einführung dieser Beschränkungen hat sich der strategische wirtschaftliche Konflikt zwischen den beiden führenden Supermächten der Welt schrittweise in Umfang und Schärfe ausgeweitet. Die USA und China haben Sanktionen, Exportkontrollen und weitere Sanktionsinstrumente eingesetzt, um die weltweiten Positionen ihres Konkurrenten im Ökosystem der Halbleiterfertigung zu destabilisieren – in der Hoffnung, dass die kumulative Wirkung dieser Maßnahmen letztlich das geopolitische Gewicht des Gegners schwächt. Trotz des großen Interesses an diesem Konflikt gestaltet sich die Bewertung der langfristigen Konsequenzen jedoch als schwierig – nicht zuletzt aufgrund der besonderen Komplexitäten der Chipfertigung und der langen Zeithorizonte, die für diese Branche typisch sind.
Da sich diese Handelskonflikte nun nahezu über das gesamte Jahrzehnt der 2020er erstrecken, lohnt es sich, die seit dem ersten Schlag gegen Huawei eingeführten Maßnahmen zu beleuchten. Darüber hinaus kann es Unternehmen, die Halbleiter einsetzen, helfen, die potenzielle Richtung dieses industriellen Machtkampfs besser zu verstehen und Strategien zum Schutz vor dessen Auswirkungen zu entwickeln.
Eine kurze Geschichte der „Chipkriege“
Während die USA über Jahre hinweg schrittweise politische Maßnahmen ergriffen hatten, um Chinas technologische Entwicklung in der Halbleiterindustrie zu bremsen, markierte die Regel zu Exportkontrollen für Halbleiter im Oktober 2022 des Bureau of Industry and Security (BIS) einen Wendepunkt. Was bisher eine eher vorsichtige, gezielt eingesetzte Strategie war, entwickelte sich plötzlich zu einer weitreichenden und deutlich offensiveren Kampagne.
Das Paket aus Exportkontrollen von 2022 nutzte Lizenzpflichten, Sanktionen und weitere Handelshemmnisse, um China faktisch von der benötigten Hardware und dem Know-how für den technologischen Fortschritt im Halbleiterbereich abzuschneiden. „Wir haben bisher einen Ansatz der ‚Gleitskala‘ verfolgt, der vorsah, lediglich ein paar Generationen voraus zu sein“, erläuterte Sicherheitsberater Jake Sullivan bei der Verkündung der Exportkontrollen. „Heute befinden wir uns jedoch in einem anderen strategischen Umfeld. Angesichts der grundlegenden Bedeutung gewisser Technologien, wie fortgeschrittener Logik- und Speicherchips, müssen wir einen möglichst großen Vorsprung wahren.“
Diese Kontrollen umfassten:
Erweiterung der Commerce Control List: Das BIS ergänzte spezielle Halbleiter und einige zugehörige Hardware auf der Commerce Control List (CCL), einer Liste von Gütern, die den Export Administration Regulations (EAR) unterliegen. Nach der Regelung von 2022 fielen bestimmte Grafikprozessoren (GPUs), Produktionsanlagen für Halbleiter sowie Computer und Komponenten mit fortschrittlichen Chips unter Exportlizenzpflicht.
Einführung neuer Foreign Direct Product Rules (FDPRs): Die neuen FDPRs des BIS untersagen Unternehmen, spezifische Hardware und Software an China zu verkaufen, wenn diese mit US-Technologie hergestellt wurden. Diese Regelung betrifft nicht nur Hersteller in den USA, sondern weltweit alle Unternehmen, die amerikanische Technologie in ihre Produkte integriert haben. Im Fokus der neuen EAR-Vorschriften stehen insbesondere Artikel, die für die Entwicklung und Produktion von Supercomputern in China bestimmt sind.
Sanktionierung chinesischer Unternehmen: Das Exportkontrollpaket umfasste zudem die Aufnahme von 31 chinesischen Unternehmen und Einzelpersonen in die Entity List. Infolge der Sanktionen dürfen diese keine durch die EAR kontrollierten Waren mehr erwerben.
Updates zu US-Exportkontrollen im Oktober 2023
Rund ein Jahr nach Verkündung der ersten Exportkontrolle legte das Bureau of Industry and Security im Oktober 2023 aktualisierte Regeln für den Export von Halbleitertechnologien vor. Dieses neue Maßnahmenpaket diente in erster Linie der Präzisierung und Erweiterung der 2022 eingeführten Beschränkungen und lässt sich auf drei zentrale Punkte verdichten:
Ausweitung des Umfangs kontrollierter Ausrüstung: Die Regelung erweitert die Arten von Produktionsanlagen für Halbleiter („semiconductor manufacturing equipment“, SME), die unter US-Exportkontrollen fallen. Neu aufgenommene Ausrüstung im Jahr 2023 umfasst unter anderem Maschinen zur Herstellung von Logikchips mit weniger als 16 Nanometern – darunter Anlagen für Trockenätzen, nasschemische Prozesse und Beschichtung.
Anpassung der Inklusionskriterien: Nach einjähriger Bewertung der Auswirkungen seiner Regeln beobachtete das BIS, dass chinesische Unternehmen Wege fanden, die Exportkontrollen zu umgehen und dennoch fortschrittliche Chips für den Betrieb von KI-Modellen zu beschaffen. Um diese Lücke zu schließen, wurden die Kriterien angepasst: Maßgeblich sind jetzt die Gesamtverarbeitungsleistung (Total Processing Performance, TPP) und die Leistungsdichte. Diese neuen Parameter erweiterten die Zuständigkeit des BIS erheblich und schärften die Kontrolle darüber, welche Chips Beschränkungen unterliegen.
Erweiterung der Entity List: Zusätzlich nahm das BIS 13 weitere chinesische Organisationen in die Entity List auf. Die meisten dieser Unternehmen sind an der Entwicklung von KI mit militärischem Bezug beteiligt – etwa Beijing Biren Technology Development Co. Ltd. und Light Cloud (Hangzhou) Technology Co. Ltd.
Die chinesische Reaktion
Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) blieb keineswegs tatenlos, während die US-Regierung eine Serie von Handelsbarrieren implementierte, um Chinas Halbleiterfähigkeiten zu schwächen. Im Jahr 2023 ergriff die KPC zwei bedeutende Gegenmaßnahmen gegen amerikanische Unternehmen und die US-Industrie im Allgemeinen.
Micron-Verbot: Im Mai 2023 gab die chinesische Regierung bekannt, dass künftig alle von der US-Chipfirma Micron hergestellten Chips aus wichtigen Infrastrukturprojekten ausgeschlossen würden. In einer Stellungnahme erklärte die Cyberspace Administration of China, eine Überprüfung habe ergeben, dass „Mikrons Produkte ernsthafte Netzwerksicherheitsrisiken aufweisen, was erhebliche Risiken für die nationale Sicherheit Chinas und dessen kritische Informationsinfrastruktur-Lieferkette“ bedeute.
Exportbeschränkungen für kritische Mineralien: Im Verlauf des Jahres 2023 verhängte China Exportbeschränkungen für diverse für die Halbleiter- und Waffenproduktion essenzielle Mineralien wie Germanium, Gallium und Graphit. Chinesische Firmen dürfen diese Materialien nur noch mit Lizenz des chinesischen Handelsministeriums (MOFCOM) und unter Angabe des Endabnehmers ausführen.
Die Eskalation 2024
Während die erste Hälfte von 2024 vergleichsweise ruhig verlief, brachte das vierte Quartal einige einschneidende Entwicklungen. Am 2. Dezember veröffentlichte die Biden-Regierung mehrere Aktualisierungen der Exportkontrollen für Halbleiter, die ursprünglich 2022 eingeführt wurden. Die Neuerungen betreffen eine breite Palette: Erweiterung von Hardware und Software auf der Commerce Control List (CCL), zusätzliche Kontrollen für den Export von High Bandwidth Memory (HBM) und eine erweiterte Liste von durch die US-Regierung eingeschränkter Produktionsanlagen für Halbleiter (SME).
Ein strenges, in weiten Teilen drakonisches Maßnahmenpaket, das sich explizit gegen China richtet, wäre als bahnbrechende Entwicklung zu werten – hätte es sich nicht in eine größere Welle von Handelsbarrieren der letzten zweieinhalb Jahre eingereiht. Das Center of Strategic and International Studies brachte es knapp auf den Punkt: „Das Ziel dieser Kontrollen ist es wenig überraschend, Chinas KI-Industrie zu schwächen.“
2024 begegnete China den US-Maßnahmen mit eigenen, möglicherweise ebenso folgenschweren Eskalationen. Nur einen Tag nach Veröffentlichung der neuen US-Regeln kündigte China an, zahlreiche kritische Mineralien künftig nicht mehr in die USA zu liefern. Laut Chinas Handelsministerium bezieht sich das Verbot explizit auf Germanium, Gallium und Antimon – das erste Mal im Verlauf dieses halben Jahrzehnts, dass die KPC Amerika gezielt mit Exportbeschränkungen für Schlüsselmaterialien konfrontiert.
Als wäre diese Reihe ökonomischer Gegenmaßnahmen noch nicht ausreichend, eröffnete China eine Untersuchung gegen den US-Chiphersteller Nvidia wegen angeblicher Verstöße gegen das chinesische Kartellrecht. Hintergrund dieser Prüfung scheint der Versuch zu sein, das Unternehmen zu schwächen, das im globalen Wandel hin zu künstlicher Intelligenz als führend gilt.
Die Folgen für China
Da Chinas Reaktionen bis zum Exportverbot kritischer Mineralien im Dezember 2024 vergleichsweise zurückhaltend blieben, lassen sich die kumulativen Auswirkungen auf die USA bislang kaum bewerten. Anders sieht es jedoch für China aus: Der wichtigste geopolitische Rivale Amerikas sieht sich nun schon seit mehr als zwei Jahren Sanktionen und Exportkontrollen ausgesetzt – und es gibt deutliche Indizien, dass diese Handelsbarrieren massive Auswirkungen auf Chinas Halbleiterindustrie haben.
Einer Analyse von Citi Global Insights, dem Thinktank von Citibank, zufolge gingen Chinas Importe von integrierten Schaltkreisen (ICs) sowohl 2022 als auch 2023 jeweils um über 15 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Bis August 2023 lag die rollierende Zwölfmonats-Summe aller IC-Importe sogar 25 % unter dem Höchstwert von 2021. Auch wenn verschiedene Faktoren zum Rückgang beigetragen haben mögen, ist kaum zu bezweifeln, dass die Exportkontrollen der Biden-Regierung mindestens eine maßgebliche Rolle spielten.
Die US-Kontrollen und Chinas schrumpfende IC-Importe haben zwei potenzielle Auswirkungen: Erstens beeinträchtigen sie Chinas Fähigkeit, zu führenden Herstellern wie Taiwan und Südkorea aufzuschließen (Chinas Halbleitertechnologie liegt etwa fünf Jahre hinter Taiwan). Zwar konnten Konzerne wie Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) und Huawei Technologies bis 2023 mit US-Technologie 7-Nanometer-Chips produzieren, doch die verschärften Exportbeschränkungen für fortschrittliche Chips und Fertigungsanlagen drohen diesen technologischen Fortschritt zu verlangsamen.
Zweitens – und das könnte gravierendere Folgen für das Kräfteverhältnis haben – führen Experten an, dass Chinas Ausschluss aus dem globalen Halbleiter-Ökosystem die Binnenproduktion anregen und eine stärkere Unabhängigkeit und Selbstversorgung bewirken könnte. Einige Daten aus China belegen diesen Trend: Im ersten Quartal 2024 stieg die IC-Produktion um 40 % auf über 98 Milliarden Einheiten, allein im März wurden mit 36 Milliarden Chips ein neuer Rekordwert erreicht.
Ein entscheidender Vorbehalt ist jedoch: Bei einem Großteil dieses Produktionsanstiegs handelt es sich um ältere Chipgenerationen. Chinas Anteil an den fortschrittlichsten Halbleitern bleibt gering, und die US-Handelssanktionen dürften substanzielle Fortschritte in der Herstellung von führenden ICs auf absehbare Zeit verhindern.
Geopolitische Spannungen werden sichtbar
Neben objektiven Kennzahlen zu den Auswirkungen der US-Exportkontrollen auf Chinas Halbleiterambitionen wächst auch der Pool anekdotischer Belege aus der Kommunistischen Partei Chinas (KPC). In einem Telefongespräch im April 2024 warnte Chinas Präsident Xi Jinping US-Präsident Biden davor, den Kurs weiterer Handelsbeschränkungen fortzusetzen, da diese „Risiken schaffen“ würden und China nicht „einfach zuschauen“ werde, während die USA ihre technologische Entwicklung blockieren.
So harmlos dieses Gespräch oberflächlich auch wirken mag – es verdeutlicht den Druck, unter dem Xi und die KPC stehen, die US-Exportkontrollen abzuwenden. Auch wenn China die Binnenfertigung von älteren Chips massiv ausbaut, bleibt ihnen der Zugang zu entscheidender Produktionsausrüstung aus den USA, Japan und den Niederlanden verwehrt. Ohne diese Technologiebasis verringern sich die Chancen, bei der Produktion von 7-, 4- und 1-Nanometer-Chips – essenziell für KI-Anwendungen – zu den Marktführern aufzuschließen, kontinuierlich.
Die Chipkriege werden sich weiter verschärfen
Das Jahrzehnt der 2020er ist geprägt von einer bislang beispiellosen Welle an protektionistischen Maßnahmen zwischen den USA und China, wobei die Halbleiterbranche das Zentrum dieses andauernden Konflikts bildet. Mit dem Wechsel zu einer zweiten Trump-Regierung im Januar ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese wirtschaftlichen Auseinandersetzungen fortsetzen und weitere Zölle sowie Restriktionen den erbitterten Streit um die technologische Vorherrschaft zusätzlich anheizen.
Auch wenn amerikanische Unternehmen eine gewisse Vorstellung davon haben, welche neuen handelspolitischen Maßnahmen unter der kommenden US-Regierung eingeführt werden könnten, herrscht weiterhin große Unsicherheit über die zukünftigen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Hersteller und andere Unternehmen, die von der globalen Lieferkette für elektronische Bauelemente abhängen, können ein Supply Chain Risk Management (SCRM) Tool wie Z2Data nutzen, um sich in diesem zunehmend unvorhersehbaren Umfeld zurechtzufinden. Die Plattform von Z2Data bietet Transparenz zu länderspezifischen Abhängigkeiten, Event-Monitoring für die Nachverfolgung globaler Entwicklungen und eine umfassende Sanktionsabdeckung inklusive Watchlist für potenziell künftige Sanktionsziele.
Mehr über Z2Data und die vielfältigen Möglichkeiten, wie Unternehmen in Zeiten der Chipkriege Resilienz aufbauen können, erfahren Sie in einer kostenlosen Demo mit einem unserer Produktexperten.
