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여전히 매우 새로운 현상처럼 느껴지긴 하지만, 글로벌 반도체 제조의 미래를 둘러싼 미국과 중국 간의 갈등은 이제 거의 5년째 이어지고 있습니다. 많은 이들이 소위 칩 전쟁의 시작점으로 여기는 사건은 2020년에 발생했습니다. 같은 해 5월, 미국 상무부는 미국 기술을 사용하는 모든 기업이 중국 통신 대기업 화웨이를 위한 반도체를 설계하거나 생산하는 것을 금지한다고 발표했습니다.
이러한 제재가 도입된 이후, 세계 양대 강대국 간의 전략적 경제 갈등은 점점 그 범위와 강도가 확대되어 왔습니다. 미국과 중국은 상대방의 글로벌 반도체 제조 생태계 내 입지를 흔들기 위해 제재, 수출 통제, 기타 처벌적 조치를 사용해왔으며, 이러한 조치들의 누적 효과가 결국 상대국의 지정학적 입지를 약화시키기를 기대하고 있습니다. 이 갈등에 엄청난 관심이 집중되어 있음에도 불구하고, 장기적인 결과를 파악하는 것은 매우 어렵습니다. 이는 반도체 제조의 고유한 복잡성과 산업 특성상 긴 시간 축에 기인한 바가 큽니다.
이제 이러한 무역 갈등이 2020년대 거의 전반을 아우르게 된 시점에서, 화웨이에 대한 초기 조치 이후 시행된 다양한 정책들을 되짚어볼 필요가 있습니다. 또한 이 산업 전쟁이 어디로 흘러갈지 예측해보는 것은 반도체를 활용하는 수천 개 조직이 갈등의 확산 위험으로부터 스스로를 보호하기 위한 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다.
‘칩 전쟁’의 간략한 역사
미국은 수년간 반도체 산업 내 중국의 기술 발전을 억제하기 위한 미묘한 정책적 조치를 취해왔으나, 2022년 10월 산업안전국(BIS)의 반도체 수출 통제 규정 발표는 완전히 새로운 국면을 열었습니다. 이전까지는 신중하게 조준된 행동으로 진행됐던 정책이 한순간에 더욱 공격적이고 전면적인 움직임으로 진화했습니다.
2022년 발표된 일련의 수출 통제 조치는 라이선스 요구, 제재, 기타 무역 장벽을 활용하여 중국이 반도체 기술을 발전시키는 데 필요한 하드웨어와 전문 지식에 실질적으로 접근하지 못하도록 차단했습니다. 제이크 설리번(Jake Sullivan) 국가안보보좌관은 수출 통제 발표 당시 “이전에는 단지 몇 세대 정도의 기술 격차만 유지하면 된다는 ‘슬라이딩 스케일’ 접근 방식을 취했으나, 이제는 상황이 완전히 다르다. 첨단 로직·메모리 칩과 같은 특정 기술이 가진 기초적 성격을 감안할 때, 가능한 한 최대한의 기술 격차를 유지해야 한다”고 설명했습니다.
이러한 통제에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다:
상업 통제 목록 확대: BIS는 특정 반도체 및 반도체가 동작하는 일부 하드웨어를 상업 통제 목록(CCL, Commerce Control List)에 추가하여, 해당 품목들이 수출관리규정(EAR, Export Administration Regulations) 적용 대상으로 지정됐습니다. 2022년 규정 이후, 일부 GPU(그래픽 처리 장치), 반도체 제조 장비, 첨단 칩을 포함한 컴퓨터 및 부품이 수출 허가 요건에 포함되었습니다.
새로운 외국 직접제품 규칙(FDPR, Foreign Direct Product Rules) 도입: BIS가 도입한 신규 FDPR은 미국 기술이 사용된 경우, 세계 어느 기업이든 특정 하드웨어 및 소프트웨어를 중국에 판매하는 것을 제한합니다. 이 규정은 미국 내 제조업체뿐만 아니라 미국 기술이 통합된 제품을 가진 전 세계 기업까지 포괄합니다. FDPR의 주요 대상 중 하나는 중국 내 슈퍼컴퓨터 개발·생산에 사용될 수 있는 모든 품목입니다.
중국계 엔터티 제재: 수출 통제 패키지에는 31개의 중국인·조직이 엔터티 리스트(Entity List)에 추가되었습니다. 이로 인해 해당 엔터티들은 이제 EAR 규제 품목을 구매할 수 없습니다.
2023년 10월 미국 수출 통제 업데이트
초기 수출 통제 발표 이후 약 1년이 지난 2023년 10월, 산업안전국은 반도체 기술 수출 관련 규정을 다시 한번 개정·강화했습니다. 이번 신규 조치들은 2022년 도입된 규제의 범위와 내용을 보완 및 확장하는 데 초점이 맞춰졌으며, 세 가지 주요 변경 사항으로 요약할 수 있습니다:
통제 대상 장비 항목 확대: 이 규정은 미국 수출 통제를 적용받는 반도체 제조 장비(SME, semiconductor manufacturing equipment)의 범주를 확장합니다. 2023년에 새로 추가된 장비에는 16나노미터 이하 로직칩 제조에 사용되는 드라이 에칭, 습식 화학 공정, 증착 공정 등 관련 장비가 포함됩니다.
포함 기준 수정: 1년간의 영향 평가를 통해 BIS는 중국 기업들이 통제를 우회해서 인공지능(AI) 모델 구현이 가능한 첨단 칩을 확보하는 방법을 찾았음을 확인했습니다. 이에 따라 BIS는 규제 적용 반도체 선정 기준을 보완·강화했으며, 전체 처리 성능(TPP, total processing performance) 및 성능 밀도를 핵심 기준으로 활용하기 시작했습니다. 새로운 기준은 BIS의 감독 범위를 크게 넓혔으며, 통제력 역시 강화되었습니다.
엔터티 리스트 추가 확대: 마지막으로 BIS는 13개의 중국 소재 기관을 엔터티 리스트에 추가했습니다. 이들 대부분은 미국이 국가안보 위협으로 판단한 첨단 인공지능 개발 기업입니다. 베이징 버렌 테크놀로지(北京壁仑科技), 라이트 클라우드(항저우) 테크놀로지 등 군사 분야 AI 개발 관련 기업들이 대표적입니다.
중국의 대응
중국 공산당(CCP)은 미국 정부가 중국의 반도체 역량을 저해하기 위해 연달아 무역 장벽을 도입하는 동안 결코 수수방관하지 않았습니다. 2023년, CCP는 미국 기업 및 미국 산업 전반을 겨냥한 두 가지 주요 보복 조치를 취했습니다.
마이크론 칩 금지: 2023년 5월, 중국 정부는 미국 반도체 기업 마이크론(Micron)에서 제조한 모든 칩을 중요 인프라 프로젝트에 사용하는 것을 금지한다고 발표했습니다. 관련 성명에서 중국 국가인터넷정보판공실(CAC)은 “마이크론 제품에서 심각한 네트워크 보안 리스크가 발견되어 중국 핵심 정보 인프라 공급망, 더 나아가 국가 안보에 중대한 위협을 끼쳤다”고 밝혔습니다.
주요 광물 수출 제한: 2023년 내내 중국은 반도체 및 무기 제조에 필수적인 게르마늄, 갈륨, 흑연 등 다양한 광물의 수출을 제한하는 조치를 연이어 발표했습니다. 중국 기업이 이러한 광물을 해외에 판매하려면 중국 상무부(MOFCOM)에서 최종 사용자 정보를 담은 신청서를 제출해 라이선스를 받아야 합니다.
2024년 칩 전쟁의 격화
2024년 상반기에는 미·중 무역 갈등 관련 추가 조치가 비교적 잠정적이었으나, 4분기 들어 다양한 중대 발표가 이어졌습니다. 우선 12월 2일, 바이든 행정부는 2022년 첫 시행된 반도체 수출 통제에 대한 여러 업데이트 내용을 공개했습니다. 이번 개정안은 커머스 컨트롤 리스트(CCL)에 포함되는 하드웨어 및 소프트웨어의 범위 확대, 고대역폭 메모리(HBM) 수출 통제 강화, 연방정부가 제한하는 반도체 제조 장비(SME) 목록 확장 등 폭넓은 조치가 포함되어 있습니다.
중국을 정면으로 겨냥한 대단히 엄격한 이번 조치는 만약 과거 2년간의 무역 장벽 물결이 없었다면 분명히 충격적일 만한 개발입니다. 전략국제문제연구소(CSIS)는 이를 간결하게 요약하며 “이러한 통제의 목적은 놀랍지 않게도 중국의 AI 산업 역량을 약화시키는 것”이라고 지적합니다.
올해 중국 역시 미국의 산업적 도발에 대응해 상당히 중대한 조치를 단행했습니다. 바이든 행정부가 새로운 규정을 발표한 바로 다음 날, 중국은 미국으로의 주요 광물 수출을 전면 금지하겠다고 공표했습니다. 중국 상무부는 이제 게르마늄, 갈륨, 안티몬 등의 대미 수출을 금지할 것이라고 발표했으며, 이는 중국 공산당이 미·중 갈등 5년여 만에 처음으로 미국을 정조준하여 주요 소재 수출 제한 조치를 취했다는 점에서 큰 의미를 갖습니다.
이어 중국은 보다 적극적으로, 미국 반도체 기업 엔비디아(Nvidia)가 중국의 반독점법을 위반했다는 혐의로 조사를 시작했습니다. 이번 조사의 근본 목적은 세계 AI 산업을 주도하는 미국 대표 기업에 타격을 가하기 위한 것이라는 해석이 나옵니다.
칩 전쟁이 중국에 미친 영향
중국이 2024년 12월의 주요 광물 수출 제한 전까지는 비교적 신중하게 대응해왔던 만큼, 현 시점에선 칩 전쟁의 누적 결과가 미국에 미치는 영향을 평가하기에는 이릅니다. 반면, 중국의 경우는 다릅니다. 미국의 주요 지정학적 경쟁 상대국인 중국은 이미 2년 넘게 미국의 제재와 수출 통제를 견뎌 왔으며, 이 무역 장벽이 자국 반도체 산업에 상당한 영향을 미치고 있다는 다양한 근거가 존재합니다.
Citi Global Insights 분석에 따르면, 2022~2023년 중국의 집적회로(IC) 수입량은 전년 대비 15% 이상 감소했습니다. 2023년 8월 기준, 12개월 누적 IC 수입량 역시 2021년 정점 대비 25% 감소했습니다. 다양한 변수가 영향을 미쳤겠지만, 바이든 행정부의 수출 통제가 주요 원인 중 하나임은 분명합니다.
미국의 수출 통제 및 중국의 IC 수입 감소는 두 가지 중요한 파급 효과를 초래할 수 있습니다. 첫째, 중국의 대만·한국 등 선도 제조사 추격 능력을 저해할 수 있습니다(중국 반도체 기술은 현재 대만보다 약 5년 뒤처진 상황). SMIC, Huawei Technologies 등 중국 기업들도 지난 5년간 미국 기술을 이용해 7나노 칩을 생산하는 등 진전을 이뤘지만, 첨단 칩 및 제조 장비에 대한 최근 규제 강화로 이마저도 제약을 받을 전망입니다.
둘째는 보다 모호하지만, 글로벌 반도체 제조의 균형에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 부분입니다. 세계 반도체 생태계로부터 실질적으로 배제된 중국이 오히려 자국 내 제조 역량을 대폭 확대할 수 있다는 예측입니다. 실제로 2024년 상반기 중국의 IC 생산량은 분기 기준 40% 상승했고, 3월 한 달에만 360억 개의 IC 생산, 연간 최대 기록을 세웠습니다.
다만 중요한 점은 이 생산 증가의 상당 부분이 구세대 칩에 집중되어 있다는 사실입니다. 최첨단 반도체 분야에서 중국의 점유율은 여전히 미미하며, 미국의 무역 장벽으로 인해 첨단 집적회로 생산력 확보는 당분간 요원할 전망입니다.
거시적 지정학 리스크 고조
미국의 수출 통제가 중국의 반도체 제조 목표에 실질적 영향을 미친다는 데이터 외에도, 중국 공산당(CCP)이 직접 표출하는 불만 역시 늘어나고 있습니다. 2024년 4월 진행된 바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 통화에서, 시 주석은 “미국의 수출 제재가 ‘리스크를 만들고 있다’”면서 “중국은 미국이 기술 발전을 억누르는 것을 그냥 지켜보고만 있지 않을 것”이라고 경고했습니다.
표면적으로는 소극적인 대화처럼 보일 수 있지만, 이는 시진핑 및 CCP가 미국의 공격적인 수출 통제를 저지하고 싶어 한다는 사실을 여실히 드러냅니다. 중국이 구세대 칩 생산 확대에 총력을 기울인다 해도, 첨단 반도체 제조에 필수적인 미국·일본·네덜란드산 장비 접근이 막혀 있습니다. 이 기술 격차가 있는 한, AI 구현을 위한 7·4·1나노 칩 제조 경쟁에서 중국이 따라잡을 가능성은 매우 낮아질 것입니다.
격화 일로의 칩 전쟁
2020년대는 미·중 간 보호무역 정책이 그 어느 때보다 강경하게 펼쳐진 시기이며, 반도체 산업이 이 경쟁의 중심축이 되고 있습니다. 2025년 1월 두 번째 트럼프 행정부 출범을 앞두고, 관세 및 추가 규제 등 경제전쟁은 한층 더 격화될 가능성이 높아지고 있습니다.
차기 행정부의 무역 정책 방향에 대해서는 미국 기업들도 어느 정도 예측할 수 있지만, 미·중 간 무역의 미래는 여전히 매우 불확실합니다. 글로벌 전자 부품 공급망에서 조달을 진행하는 제조사 및 기업은 공급망 리스크 관리(SCRM, supply chain risk management) 툴인 Z2Data를 활용해 이처럼 예측 불가능한 환경을 효과적으로 관리할 수 있습니다. Z2Data의 주요 기능으로는 국가별 의존도 가시성, 주요 글로벌 이슈 트래킹을 위한 이벤트 모니터링, 향후 제재 대상 예측이 가능한 제재 워치리스트 등 전방위적 제재 대응 지원이 포함됩니다.
Z2Data 및 칩 전쟁 시대에 기업 회복탄력성 강화를 위한 다양한 활용법에 대해 더 알아보고 싶다면, 무료 데모를 통해 전문 컨설턴트와 상담을 신청해 보시기 바랍니다.
