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여전히 현재 이슈처럼 느껴지긴 하지만, 글로벌 반도체 제조의 미래를 둘러싼 미국과 중국 간의 갈등은 어느덧 5년 가까이 진행되어 왔습니다. 이른바 ‘칩 전쟁’의 서막이라 여겨지는 사건은 2020년에 발생했습니다. 그해 5월, 미국 상무부는 미국 기술을 사용하는 모든 기업이 중국의 통신 대기업 화웨이를 위해 반도체를 설계하거나 생산하는 것을 금지한다고 발표했습니다.
이러한 제재가 도입된 이후, 세계 양대 초강대국 간의 전략적 경제 갈등은 점차 그 범위와 강도를 확장해 왔습니다. 미국과 중국은 상대국의 글로벌 반도체 제조 생태계 내 입지를 약화시키기 위해 제재, 수출 통제, 기타 처벌적 수단을 사용해 왔으며, 이러한 조치의 누적 효과로 궁극적으로 상대의 지정학적 지위를 약화시키길 기대하고 있습니다. 많은 이들의 시선이 집중되고 있음에도 불구하고, 이 갈등의 장기적 결과를 예측하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 이는 반도체 제조의 특유의 복잡성과 업계의 긴 시간적 흐름에서 비롯됩니다.
하지만 이제 무역 전쟁이 2020년대 전체에 걸쳐 진행되고 있는 만큼, 화웨이에 대한 첫 타격 이후 시행된 조치들을 한 번 점검해 보는 것이 의미 있습니다. 또한, 이러한 산업 전쟁이 어디로 향하고 있는지 가늠하는 시도가 반도체를 활용하는 수천 개 기업들이 더 넓은 영향권에서 자신을 보호할 전략을 마련하는 데 도움이 될 수 있습니다.
‘칩 전쟁’ 간략 연혁
미국은 수년간 반도체 산업에서 중국의 기술 발전을 억제하기 위한 은밀한 정책 조치를 펼쳐왔으나, 2022년 10월 산업안보국(BIS)이 반도체 수출 통제에 관한 새로운 규정을 발표하며 완전히 새로운 국면에 접어들었습니다. 이전까지 신중하게 타깃을 정해 진행되던 전략이 한순간에 더욱 공격적이고 광범위한 방향으로 진화하게 되었습니다.
2022년 제정된 이 수출 통제 정책은 라이선스 요건, 제재, 기타 무역 장벽을 통해 중국이 반도체 기술을 발전시키는 데 필요한 하드웨어 및 전문지식의 확보 자체를 사실상 차단하였습니다. 당시 수출 통제 발표 시 국가안보보좌관 제이크 설리번은 “예전에는 ‘슬라이딩 스케일’ 접근법을 유지해 왔고, 몇 세대 앞서기만 하면 충분하다고 봤다. 그러나 현재의 전략적 환경은 다르다. 첨단 로직·메모리 칩과 같은 핵심 기술의 경우, 가능한 한 큰 격차를 유지해야 한다”고 설명했습니다.
이러한 통제에는 다음과 같은 내용이 포함되었습니다:
- 상무부 제어 목록(Commerce Control List) 확대: BIS는 특정 반도체와 이들의 핵심 하드웨어를 자사 Commerce Control List(CCL, 상무부 제어 품목 목록)에 추가했습니다. 이는 Export Administration Regulations(EAR, 수출관리규정)의 적용을 받는 품목 목록입니다. 2022년 규정 이후 특정 유형의 그래픽 처리장치(GPU), 반도체 제조 장비, 첨단 칩이 포함된 컴퓨터 및 부품은 모두 수출 라이선스 요건이 적용되었습니다.
- 새로운 외국 직접생산규칙(FDPR) 도입: BIS가 도입한 새로운 외국 직접생산규칙(Foreign Direct Product Rules, FDPR)은 미국 기술이 사용된 하드웨어 및 소프트웨어가 중국에 판매되는 것을 제한합니다. 이 FDPR은 미국 내 제조업체뿐만 아니라 미국 기술이 제품에 포함된 전 세계 모든 기업에 적용됩니다. 특히 새로운 EAR(수출관리규정)의 주요 타깃은 중국의 슈퍼컴퓨터 개발 및 생산에 사용될 수 있는 모든 품목입니다.
- 중국 기업 제재: 이번 수출 통제 패키지에는 중국의 개인 및 기관 31곳을 Entity List(거래제한명단)에 추가하는 내용도 포함됐습니다. 이 제재로 해당 기관들은 EAR에서 규제하는 품목을 더 이상 구매할 수 없게 되었습니다.
2023년 10월 미국 수출 통제 업데이트
초기 수출 통제 조치 발표 약 1년 후인 2023년 10월, 미국 산업안보국(BIS)은 반도체 기술 수출에 대한 업데이트된 규정을 발표했습니다. 이번 추가 조치는 2022년에 도입된 규제의 방향을 보다 구체화하고 확장하는 데 중점을 두었으며, 주요 변화 세 가지로 요약할 수 있습니다:
- 통제 장비 범위 확대: 이번 규정은 미국의 수출 통제 대상이 되는 반도체 제조 장비(SME)의 유형을 추가로 확대했습니다. 2023년에 새롭게 지정된 장비로는 16나노미터 이하 로직 칩 생산에 사용되는 드라이 에칭, 습식 화학 처리, 증착 공정 등 핵심 장비가 포함되었습니다.
- 포함 기준 수정: 일 년간 규제 효과를 검토한 BIS는 중국 기업들이 여전히 AI 모델을 구동할 만큼 첨단 칩을 확보할 수 있는 우회 경로를 찾고 있다는 사실을 파악했습니다. 이에 따라 BIS는 규제 대상 반도체의 기준을 ‘총 처리 성능(TPP)’ 및 ‘성능 밀도’로 확장하며, 적용 범위를 크게 넓혔습니다. 이를 통해 보다 강화된 칩 통제가 가능해졌습니다.
- 거래제한명단(Entity List) 확대: 마지막으로 추가로 13개 중국 소재 기관이 Entity List에 올랐습니다. 대다수 해당 기관은 미국이 국가 안보 위협으로 간주하는 첨단 인공지능 개발에 관여하고 있으며, 베이징 바이렌 테크놀로지 개발 유한공사, 라이트 클라우드(항저우) 테크놀로지 등 군사용 AI 개발로 알려진 업체도 포함되었습니다.
중국의 대응
중국 공산당(CCP)은 미국 정부가 자국의 반도체 역량에 타격을 주기 위해 잇따른 무역 장벽을 시행하는 동안 결코 손 놓고 있지 않았습니다. 2023년, CCP는 미국 기업 및 산업 전반을 겨냥한 두 가지 주요 보복 조치를 단행했습니다.
- 마이크론(Micron) 금지: 2023년 5월, 중국 정부는 미국 반도체 기업 Micron의 칩을 모든 주요 인프라 프로젝트에서 사용 금지한다고 발표했습니다. 성명에 따르면 중국 국가인터넷정보처(CAC)는 “Micron의 제품에서 심각한 네트워크 보안 리스크가 발견되었으며, 이는 중국의 주요 정보 인프라 공급망에 중대한 보안 리스크를 초래하여 국가 안보에 영향을 미친다”고 설명했습니다.
- 주요 광물 수출 제한: 2023년 한 해 동안 중국은 반도체와 무기 제조에 필수적인 게르마늄, 갈륨, 흑연 등 다양한 광물의 수출에 수차례 제한을 가했습니다. 중국 기업이 이들 재료를 해외에 판매하려면, 중국 상무부(MOFCOM)로부터 수출 라이선스를 취득하고 최종 사용자 확인 등의 절차를 거쳐야 했습니다.
2024년 ‘칩 전쟁’의 격화
2024년 상반기는 미국과 중국의 무역 전쟁에서 추가 조치가 비교적 조용했던 시기였지만, 4분기 들어 주요 변화가 있었습니다. 먼저 12월 2일, 바이든 행정부는 2022년에 처음 도입된 반도체 수출 통제에 대한 여러 업데이트를 발표했습니다. 이번 업데이트는 하드웨어와 소프트웨어의 CCL(상무부 제어 목록) 적용 범위 확대, 고대역폭 메모리(HBM) 수출 통제 강화, 미 연방 정부의 SME(반도체 제조 장비) 규제 품목 확장 등이 포함되었습니다.
이처럼 강력하고 엄격하게 중국을 겨냥한 미국의 최신 조치는, 최근 2년 넘게 줄곧 시행되어 온 광범위한 무역 장벽의 연장선이 아니었다면 충격적이라 평가될 만했습니다. 전략국제문제연구소(CSIS)는 이를 정확히 “이러한 통제 조치의 목적은, 놀랍지 않게도, 중국의 AI 산업을 약화시키는 데 있다”고 표현했습니다.
올해 중국 또한 미국의 산업적 공세에 본격적이고 때로는 더 큰 파급력을 지닌 조치로 맞대응했습니다. 바이든 행정부의 신규 규정이 발표된 바로 다음 날, 중국은 다양한 주요 광물의 대미 수출 금지를 공식화했습니다. 중국 상무부는 앞으로 게르마늄, 갈륨, 안티몬 등 중요 광물의 미국 수출을 금지하겠다고 밝혔으며, 이는 최근 5년간 이어진 갈등에서 중국이 처음으로 미국을 직접 겨냥해 핵심 소재 수출 제한을 명시한 사례입니다.
이어 일련의 경제적 대응이 이어지는 가운데, 중국은 미국 반도체 회사 Nvidia가 중국의 반독점법을 위반했다는 혐의로 조사에 착수했습니다. 해당 조치의 근본적 목적은 글로벌 AI 전환을 주도하는 미국 핵심 기업의 성장에 제동을 걸기 위한 시도로 보입니다.
칩 전쟁이 중국에 미치는 영향
2024년 12월 주요 광물 수출 금지 조치 전까지 중국의 대응은 상대적으로 절제되어 있었기 때문에, 미국에 미치는 칩 전쟁의 누적 효과를 분석하기에는 아직 이르다고 할 수 있습니다. 그러나 중국에 대해서는 이야기가 다릅니다. 미국의 주요 지정학 경쟁국인 중국은 2년 넘게 제재와 수출 통제를 견뎌왔으며, 이러한 무역 장벽이 중국 반도체 산업에 상당한 영향을 주고 있다는 여러 정황이 관측되고 있습니다.
Citi Global Insights(Citigroup의 인사이트 부서)의 분석에 따르면, 2022년과 2023년 중국의 집적회로(IC) 수입은 전년 대비 15% 이상 감소했습니다. 2023년 8월 기준 최근 12개월간 중국의 총 IC 수입 규모는 2021년 정점 대비 25% 감소한 것으로 나타났습니다. 다양한 요인이 영향을 미쳤겠지만, 바이든 행정부의 수출 통제가 그 원인의 일부임은 분명합니다.
미국의 수출 통제와 중국의 IC 수입 감소는 두 가지 주요 파급 효과를 낳고 있습니다. 첫째, 중국이 대만·한국과 같은 선두 제조업체를 따라잡는 데 차질이 빚어지는 상황입니다(중국 반도체 기술 수준은 현재 대만보다 약 5년 뒤처져 있음). 비록 중국의 대표 기업인 SMIC와 화웨이가 최근 5년간 빠른 발전을 이뤄 2023년 미국 기술로 7나노미터 칩을 생산하기 시작했지만, 첨단 칩과 필수 장비에 대한 미국의 최근 규제로 이 같은 성장이 제약될 것으로 보입니다.
두 번째 영향은 보다 불분명하지만, 글로벌 반도체 제조 주도권에 더 큰 변화를 가져올 수 있습니다. 일부 전문가들은 중국이 글로벌 반도체 생태계와 사실상 단절되면서 오히려 자체 내수 생산이 촉진되어 칩 산업의 독립성과 자급자족이 강화될 수 있다고 전망합니다. 실제 2024년 1분기 중국의 IC 생산량은 40% 증가하며 980억 개를 넘겼고, 3월 한 달에만 360억 개를 생산해 사상 최대 기록을 세웠습니다.
단, 중요한 한계점은 중국의 생산 증가분 대부분이 구세대 칩에 집중되어 있다는 점입니다. 첨단 반도체 시장에서 중국의 점유율은 여전히 미미하며, 미국의 무역 장벽은 향후 수년간 첨단 IC 제조에서 실질적인 도약을 방해할 것으로 전망됩니다.
표면화되는 지정학적 갈등
미국의 수출 통제가 중국 반도체 산업에 미치는 객관적 수치 외에, 중국 공산당(CCP)발(發) 정황 증거도 꾸준히 늘고 있습니다. 2024년 4월 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 통화에서, 시 주석은 미국의 무역 제한 조치가 “리스크를 야기하고 있다”며 이러한 조치들로 인해 중국이 “좌시하지 않을 것”이라고 경고하기도 했습니다.
표면적으로는 평이해 보이는 해당 대화도, 실은 시진핑과 중국 공산당이 미국의 공격적 수출 통제를 저지하기 위해 얼마나 절박한지 보여줍니다. 중국이 레거시(구세대) 칩의 내수 생산을 아무리 대폭 확대한다 하더라도, 미국·일본·네덜란드가 만드는 핵심 반도체 장비에 접근하지 못하는 한, AI에 필수적인 7·4·1나노 칩 제조에서 선진국을 따라잡을 가능성은 사라질 것입니다.
점점 심화되는 ‘칩 전쟁’
2020년대는 미국과 중국 간 전례 없는 보호무역 정책이 집중된 시기였으며, 반도체 산업이 이 갈등의 중심에 있습니다. 2025년 1월 트럼프 행정부로의 이양과 함께, 이런 경제 전쟁은 계속될 가능성이 높으며, 관세 및 기타 수출 제한 조치가 기술 패권 경쟁을 한층 더 격화시킬 것으로 전망됩니다.
미국 기업들은 새로운 행정부의 무역 정책 방향성에 대해 어느 정도 예측을 갖고 있지만, 미·중 교역의 미래는 여전히 상당한 불확실성에 놓여 있습니다. 글로벌 전자 공급망에서 조달하는 제조사 및 기타 기업은 공급망 리스크 관리(SCRM) 솔루션인 Z2Data를 활용해 갈수록 불확실한 시장 환경을 효과적으로 헤쳐 나갈 수 있습니다. Z2Data의 다양한 기능은 국가별 의존도 가시성, 주요 글로벌 이슈에 따른 영향 모니터링, 잠재적 추가 제재 대상 예측까지 포함하는 제재 워치리스트 등 시장 변화에 발빠르게 대응할 수 있는 인사이트를 제공합니다.
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