:quality(85))
Hoewel het nog steeds als een uiterst nieuw en actueel fenomeen aanvoelt, is het conflict tussen de Verenigde Staten en China over de toekomst van de wereldwijde halfgeleiderproductie inmiddels al bijna vijf jaar aan de gang. Wat velen beschouwen als het eerste schot in de zogenoemde chipoorlogen vond plaats in 2020. In mei van dat jaar kondigde het Amerikaanse Ministerie van Handel aan dat alle bedrijven die Amerikaanse technologie gebruiken, verboden wordt om halfgeleiders te ontwerpen of te produceren voor de Chinese telecommunicatiereus Huawei.
Sinds de invoering van die beperkingen is het strategische economische conflict tussen de twee belangrijkste wereldmachten geleidelijk in omvang en ernst toegenomen. De VS en China hebben sancties, exportcontroles en andere strafmaatregelen ingezet om de positie van hun rivaal in het mondiale ecosysteem voor halfgeleiderproductie te ondermijnen, in de hoop dat de cumulatieve impact van deze maatregelen uiteindelijk hun geopolitieke positie zal verzwakken. Ondanks de grote aandacht voor dit conflict blijft het echter moeilijk om de langetermijngevolgen vast te stellen. Dit is mede te wijten aan de unieke complexiteit van chipproductie en de lange tijdshorizons die met deze industrie samenhangen.
Nu deze handelsoorlog vrijwel het gehele decennium van de jaren 2020 omspant, is het de moeite waard om de balans op te maken van de maatregelen die zijn genomen sinds het eerste optreden tegen Huawei. Bovendien kan het duiden van de toekomstige richting van deze industriële strijd organisaties helpen die halfgeleiders gebruiken om strategieën te ontwikkelen zichzelf te beschermen tegen de ruimere gevolgen van het conflict.
Korte geschiedenis van de “chipoorlogen”
Hoewel de VS al jaren subtiel beleid voert om China’s technologische vooruitgang in de halfgeleiderindustrie te beperken, luidde het besluit over exportcontrole op halfgeleiders van de Bureau of Industry and Security (BIS) in oktober 2022 een geheel nieuw hoofdstuk in. Wat tot dan toe grotendeels een voorzichtige campagne met gericht ingrijpen was, veranderde plots in een agressiever en veelomvattend beleid.
Het pakket exportcontroles uit 2022 maakte gebruik van vergunningsvereisten, sancties en andere handelsbeperkingen om China doeltreffend af te snijden van de hardware en expertise die nodig zijn om hun halfgeleidertechnologie te ontwikkelen. “Voorheen hanteerden wij een ‘verschuivende schaal’ waarbij we slechts een paar generaties voor wilden blijven,” legde National Security Advisor Jake Sullivan uit toen de exportcontroles werden aangekondigd. “Dat is niet meer het strategische klimaat waarin we ons nu bevinden. Gezien het fundamentele karakter van bepaalde technologieën, zoals geavanceerde logica- en geheugenchips, moeten we een zo groot mogelijke voorsprong behouden.”
Deze maatregelen omvatten:
Uitbreiding van de Commerce Control List: De BIS voegde specifieke halfgeleiders en delen van de bijbehorende hardware toe aan de Commerce Control List (CCL), een lijst van goederen die onder de Export Administration Regulations (EAR) vallen. Met het besluit van 2022 werd een reeks grafische verwerkingseenheden (GPU's), apparatuur voor halfgeleiderproductie, en computers en componenten met geavanceerde chips onderhevig aan exportvergunningsplicht.
Introductie van nieuwe Foreign Direct Product Rules (FDPR’s): De nieuwe FDPR’s die door de BIS zijn ingevoerd, beperken bedrijven wereldwijd, niet alleen Amerikaanse fabrikanten, in de verkoop van specifieke hardware en software aan China als deze zijn vervaardigd met Amerikaanse technologie. Deze FDPR’s zijn van toepassing op alle producten met Amerikaanse technologie, waar ook ter wereld geproduceerd. Een van de belangrijkste doelen van de nieuwe EAR-regels zijn items die bedoeld zijn voor de ontwikkeling en productie van supercomputers in China.
Sanctioneren van Chinese entiteiten: Het exportcontrolepakket omvatte ook de toevoeging van 31 Chinese personen en organisaties aan de Entity List. Door deze sancties mogen deze entiteiten geen goederen meer kopen die onder de EAR vallen.
Updates in oktober 2023 op Amerikaanse exportcontrole
Ongeveer een jaar na de aankondiging van het eerste pakket exportcontroles, bracht de Bureau of Industry and Security in oktober 2023 bijgewerkte regels uit over de export van halfgeleidertechnologie. Dit nieuwe pakket diende vooral om de bestaande beperkingen uit 2022 aan te scherpen en uit te breiden, en omvatte drie hoofdwijzigingen:
Vergroting van het toepassingsgebied van gecontroleerde apparatuur: Deze regel breidt het type halfgeleiderproductieapparatuur (semiconductor manufacturing equipment, SME) uit dat onder de Amerikaanse exportcontrole valt. Toegevoegde apparatuur in 2023 omvatte producten die gebruikt worden bij de fabricage van logische chips onder de 16 nanometer, waaronder apparatuur voor droogetsen, natte chemische verwerking en depositieprocessen.
Aanpassen van inclusiecriteria: Na evaluatie van de impact over een volledig jaar, merkte de BIS dat Chinese bedrijven manieren vonden om de exportcontrole te omzeilen en alsnog voldoende geavanceerde chips te verkrijgen om AI-modellen aan te drijven. Om dit gat te dichten, wijzigde de instantie de parameters voor welke halfgeleiders onderhevig zijn aan de regelgeving, waarbij totale verwerkingsprestatie (total processing performance, TPP) en prestatiedichtheid leidende criteria werden. Deze nieuwe criteria verbreedden het toezicht van de BIS aanzienlijk en versterkten de controle op geavanceerde chips.
Uitbreiding van de Entity List: Tot slot voegde de instantie nog eens 13 in China gevestigde organisaties toe aan de Entity List. De meeste gesanctioneerde bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling van geavanceerde AI die door de VS als een bedreiging voor de nationale veiligheid wordt beschouwd. Dit omvat onder meer Beijing Biren Technology Development Co. Ltd. en Light Cloud (Hangzhou) Technology Co. Ltd., beide bekend vanwege hun betrokkenheid bij militaire AI-toepassingen.
De Chinese reactie
De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft allerminst werkeloos toegekeken terwijl de Amerikaanse overheid nieuwe handelsbeperkingen instelde om de Chinese halfgeleiderindustrie te ondermijnen. In 2023 nam de CCP twee grote vergeldingsmaatregelen tegenover Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse industrie in brede zin.
Verbod op Micron: In mei 2023 maakte de Chinese overheid bekend dat alle chips van het Amerikaanse Micron verboden worden in essentiële infrastructuurprojecten. In een verklaring lichtte de Cyberspace Administration of China toe dat uit een onderzoek bleek dat "Microns producten ernstige netwerkbeveiligingsrisico’s vormen, wat aanzienlijke veiligheidsrisico’s oplevert voor China’s kritieke informatie-infrastructuur en de nationale veiligheid bedreigt."
Beperkingen op export van kritieke mineralen: Gedurende 2023 stelde China verschillende beperkingen in op de export van mineralen die essentieel zijn voor de productie van halfgeleiders en wapens, waaronder germanium, gallium en grafiet. Chinese bedrijven die deze materialen wilden exporteren moesten voortaan vergunningen aanvragen bij het Ministerie van Handel (MOFCOM), waarbij zij eindgebruikers moesten identificeren in hun aanvragen.
Escalatie van de chipoorlog in 2024
Hoewel de eerste helft van 2024 relatief rustig was qua nieuwe maatregelen binnen het bredere handelsconflict tussen de VS en China, bracht het vierde kwartaal enkele opzienbarende ontwikkelingen. Op 2 december publiceerde de regering-Biden verschillende updates op de exportcontrolemaatregelen voor halfgeleiders die aanvankelijk in 2022 waren geïntroduceerd. De updates breidden het scala aan hardware en software op de Commerce Control List (CCL) uit, voerden strengere controle in op de export van high-bandwidth memory (HBM), en vergrootten de lijst van halfgeleiderproductieapparatuur (SME) die door de federale overheid wordt beperkt.
Dit strenge, zelfs draconische pakket maatregelen was scherp op China gericht; de nieuwste Amerikaanse controles zouden als schokkend worden ervaren als ze niet pasten binnen een bredere golf van handelsbeperkingen die de afgelopen twee jaar zijn afgekondigd. Zoals het Center of Strategic and International Studies bondig samenvatte: “Het doel van deze controles is, niet verrassend, het ondermijnen van China’s AI-industrie.”
China heeft echter dit jaar op de Amerikaanse handelsagressie gereageerd met stappen die mogelijk minstens zo ingrijpend zijn. Slechts een dag na publicatie van de nieuwe Amerikaanse regels kondigde China aan het verschepen van talloze kritieke mineralen aan de VS te verbieden. Het Chinese Ministerie van Handel verklaarde dat export van germanium, gallium en antimoon naar de VS verboden wordt, waarmee het de eerste keer is dat de CCP expliciet Amerika viseert met dergelijke materialenbeperkingen tijdens dit vijfjarige conflict.
Alsof deze economische aanvallen nog niet afdoende waren, startte China vervolgens een onderzoek naar chipfabrikant Nvidia wegens vermeende inbreuk op de Chinese antitrustwetgeving. De onderliggende doelstelling daarvan lijkt te zijn het belemmeren van het Amerikaanse bedrijf dat is uitgegroeid tot de belangrijkste speler in de wereldwijde verschuiving naar artificial intelligence.
De gevolgen van de handelsoorlog voor China
Doordat China zich tot nu toe relatief terughoudend opstelde tot aan het exportverbod op kritieke mineralen in december 2024, is het waarschijnlijk nog te vroeg om de totale gevolgen voor de VS te duiden. Dat geldt echter niet voor China zelf. De belangrijkste geopolitieke rivaal van Amerika wordt al ruim twee jaar geconfronteerd met sancties en exportcontrolemaatregelen, en er zijn duidelijke aanwijzingen dat deze handelsbeperkingen een aanzienlijke impact hebben op de Chinese halfgeleiderindustrie.
Volgens een analyse van Citi Global Insights, het thought leadership-platform van Citibank, zijn China’s importen van geïntegreerde schakelingen (IC’s) in 2022 en 2023 beide met meer dan 15% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Per augustus 2023 lag China’s twaalfmaands voortschrijdend totaal van IC-importen zelfs 25% lager dan de piek in 2021. Hoewel meerdere factoren van invloed kunnen zijn geweest op deze daling, is het duidelijk dat de exportcontroles van de regering-Biden hierin een belangrijke rol spelen.
De Amerikaanse exportbeperkingen en de dalende Chinese IC-importen hebben twee mogelijke gevolgen. Enerzijds kunnen ze het voor China bemoeilijken om koplopers als Taiwan en Zuid-Korea bij te houden (de Chinese halfgeleidertechnologie loopt momenteel ongeveer vijf jaar achter op Taiwan). Net als Chinese bedrijven als Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) en Huawei Technologies in de afgelopen vijf jaar veel terrein hebben gewonnen — zo produceerden ze in 2023 7-nanometer-chips met Amerikaanse technologie — kunnen de recente beperkingen op geavanceerde chips en cruciale productieapparatuur deze voortgang alsnog afremmen.
Het tweede effect is minder eenduidig, maar kan grote gevolgen hebben voor de machtsbalans in de mondiale halfgeleiderproductie. Experts vermoeden dat het afsluiten van China van het bredere ecosysteem juist de binnenlandse productie aanwakkert, wat kan leiden tot meer onafhankelijkheid en zelfvoorzienendheid in de sector. Sommige data die in 2024 uit China komen, ondersteunen deze theorie: in het eerste kwartaal van het jaar steeg de Chinese IC-productie met 40% naar meer dan 98 miljard eenheden. Alleen al in maart produceerde China 36 miljard IC’s, een absoluut record.
Een belangrijk voorbehoud hierbij is dat het overgrote deel van deze productie oudere generatie chips betreft. Het aandeel van China in de meest geavanceerde halfgeleiderproductie blijft minimaal, en de Amerikaanse exportcontrolemaatregelen zullen naar verwachting voorkomen dat China op korte termijn vooraanstaande IC’s kan produceren.
Geopolitieke spanningen komen aan de oppervlakte
Naast objectieve data over de impact van Amerikaanse exportcontroles op China’s halfgeleiderambities, is er een groeiende hoeveelheid anekdotisch bewijs afkomstig van de Chinese Communistische Partij (CCP). In een telefonisch gesprek tussen president Biden en de Chinese leider Xi Jinping in april 2024 probeerde Xi Biden op andere gedachten te brengen door te wijzen op de risico’s van de handelsbeperkingen — China zal niet “werkeloos toezien” terwijl de VS hun technologische ontwikkeling aan banden legt.
Hoe terloops het ook mag lijken, het gesprek illustreert de groeiende urgentie van Xi en de CCP om de VS te bewegen tot minder streng exportbeleid. Zelfs als China erin slaagt om in rap tempo eigen legacy-chips te produceren, blijft het afgesneden van cruciale chipproductieapparatuur uit de VS, Japan en Nederland. Zonder toegang tot die wereldwijde technologie slinken China’s kansen om de achterstand op rivaalstaten bij 7-, 4- en 1-nanometerchips — essentieel voor AI — in te lopen.
De chipoorlog zal verder intensiveren
De jaren 2020 zijn tot nu toe een ongekende periode van protectionistisch beleid tussen de VS en China geweest, met de halfgeleiderindustrie als inzet van dit voortdurende conflict. Met de overgang naar een tweede regering-Trump in januari is de kans groot dat deze economische strijd verder escaleert door extra invoerheffingen en andere handelsbeperkingen in de aanhoudende technologische machtsstrijd.
Hoewel Amerikaanse ondernemingen enig idee hebben van potentiële nieuwe handelspolitiek onder de volgende regering, blijft de onzekerheid over de toekomstige relatie tussen de VS en China groot. Fabrikanten en andere bedrijven die grondstoffen betrekken uit de mondiale elektronische toeleveringsketen kunnen een supply chain risk management (SCRM)-tool zoals Z2Data gebruiken om dit steeds onvoorspelbaarder wordende landschap te navigeren. Z2Data biedt onder meer inzicht in afhankelijkheden op landniveau, event monitoring om de impact van mondiale ontwikkelingen te volgen, en uitgebreide sanctiedekking inclusief een watchlist voor potentiële toekomstige sanctiedoelen.
Wilt u meer weten over Z2Data en de diverse manieren waarop het bedrijven kan helpen veerkracht op te bouwen in het tijdperk van de chipoorlogen? Vraag een gratis demo aan bij een van onze productspecialisten.
