:quality(85))
Hoewel het nog steeds aanvoelt als een zeer nieuw en actueel fenomeen, is het conflict tussen de Verenigde Staten en China over de toekomst van de wereldwijde halfgeleiderproductie inmiddels al bijna vijf jaar aan de gang. Wat velen beschouwen als het eerste schot in de zogeheten chipoorlog vond plaats in 2020. In mei van dat jaar kondigde het Amerikaanse ministerie van Handel aan dat het alle bedrijven die Amerikaanse technologie gebruiken zou verbieden om halfgeleiders te ontwerpen of produceren voor de Chinese telecommunicatiereus Huawei.
Sinds deze beperkingen zijn opgelegd, is het strategische economische conflict tussen de twee belangrijkste wereldmachten geleidelijk in omvang en ernst toegenomen. De VS en China hebben sancties, exportcontroles en andere strafmaatregelen ingezet om de positie van hun rivaal in het mondiale halfgeleider-ecosysteem te destabiliseren, in de hoop dat het cumulatieve effect van deze maatregelen uiteindelijk hun geopolitieke kracht zal verzwakken. Ondanks de vele aandacht voor dit conflict blijkt het echter lastig om de langetermijngevolgen te bepalen. Dat heeft niet in geringe mate te maken met de unieke complexiteit van chipproductie en de lange tijdshorizons die bij deze sector horen.
Nu deze handelsoorlogen vrijwel het hele afgelopen decennium omvatten, is het de moeite waard om stil te staan bij de maatregelen die sinds de eerste aanval op Huawei zijn opgelegd. Daarnaast kan het proberen te voorspellen welke kant deze industriële strijd opgaat, organisaties die halfgeleiders gebruiken helpen om strategieën te ontwikkelen waarmee zij zich kunnen wapenen tegen de bredere impact van het conflict.
Een korte geschiedenis van de “chipoorlog”
Hoewel de VS al jarenlang subtiele beleidsmaatregelen namen om China’s technologische vooruitgang in de halfgeleiderindustrie af te remmen, luidde de maatregel omtrent exportcontroles in oktober 2022 van het Bureau of Industry and Security een geheel nieuw hoofdstuk in. Wat tot dan toe een grotendeels voorzichtige campagne was met zorgvuldig gerichte handelingen, evolueerde plotseling naar iets agressievers en veelomvattenders.
De reeks exportcontroles van 2022 maakte gebruik van vergunningsvereisten, sancties en andere handelsbelemmeringen om China effectief af te snijden van de hardware en expertise die het nodig had om zijn halfgeleidertoptechnologie te ontwikkelen. “We hanteerden voorheen een ‘oplopende schaal’ waarbij we slechts een paar generaties voorop wilden blijven lopen,” verklaarde National Security Advisor Jake Sullivan bij de aankondiging van de exportcontroles. “Dat is niet de strategische realiteit waarin we vandaag de dag verkeren. Gezien het fundamentele karakter van bepaalde technologieën, zoals geavanceerde logica- en geheugenchips, moeten we het zo grote voorsprong als mogelijk behouden.”
Deze controles omvatten onder meer:
- Uitbreiding van de Commerce Control List: De BIS voegde specifieke halfgeleiders en sommige hardware die daarop draait toe aan de Commerce Control List (CCL), een lijst van goederen die onder de Export Administration Regulations (EAR) vallen. Na de regel van 2022 werden bepaalde soorten grafische verwerkingsunits (GPU’s), halfgeleiderproductieapparatuur, computers en componenten met geavanceerde chips onderworpen aan eisen voor exportvergunningen.
- Introductie van nieuwe Foreign Direct Product Rules (FDPR's): De nieuwe FDPR’s van de BIS beperken bedrijven wereldwijd om specifieke hardware en software aan China te verkopen als deze met Amerikaanse technologie zijn vervaardigd. Deze FDPR’s gelden niet alleen voor Amerikaanse fabrikanten, maar voor alle bedrijven wereldwijd die Amerikaanse technologie verwerken in hun producten. Een van de voornaamste doelen van de nieuwe EAR-regels zijn alle items die bestemd zijn voor de ontwikkeling en productie van supercomputers in China.
- Sanctioneren van Chinese entiteiten: Het exportcontrolepakket omvatte ook het toevoegen van 31 Chinese personen en organisaties aan de Entity List. Door deze sancties kunnen deze entiteiten geen goederen meer aanschaffen die door de EAR worden gereguleerd.
Updates in oktober 2023 van Amerikaanse exportcontroles
Ongeveer een jaar na de aankondiging van de eerste exportcontroles bracht het Bureau of Industry and Security in oktober 2023 nieuwe regels uit voor de export van halfgeleidertechnologie. Deze nieuwe reeks barrières diende vooral ter verfijning en uitbreiding van de beperkingen die in 2022 waren ingevoerd en kan worden samengevat in drie hoofdwijzigingen:
- Verruiming van het bereik van gecontroleerde apparatuur: Deze regel breidt het type halfgeleiderproductieapparatuur (SME) uit dat onder de Amerikaanse exportcontrole valt. Nieuwe apparatuur toegevoegd in 2023 omvatte items die gebruikt worden bij de fabricage van logicachips onder de 16 nanometer, waaronder apparatuur voor droog etsen, natte chemische processen en depositie.
- Aanpassing van toelatingscriteria: Na een jaar de impact van de regels te hebben geëvalueerd, constateerde de BIS dat Chinese bedrijven manieren vonden om de exportcontroles te omzeilen en toch geavanceerde chips aan te schaffen voor AI-toepassingen. Om deze maas te dichten, paste de instantie haar criteria aan voor welke halfgeleiders onder de regelgeving vallen en werd totale verwerkingsprestatie (TPP) en prestatiedichtheid leidend. Door deze bredere criteria kreeg BIS aanzienlijk meer controle over welke chips aan beperkingen onderhevig zijn.
- Uitbreiding van de Entity List: Tot slot voegde de instantie nog eens 13 op China gebaseerde organisaties toe aan de Entity List. De meeste gesanctioneerde bedrijven houden zich bezig met de ontwikkeling van geavanceerde AI die door de VS als bedreiging voor de nationale veiligheid wordt beschouwd. Hieronder vallen onder meer Beijing Biren Technology Development Co. Ltd. en Light Cloud (Hangzhou) Technology Co. Ltd., bedrijven die actief AI-systemen ontwikkelen met militaire toepassingen.
De Chinese reactie
De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft allerminst werkloos toegezien terwijl de Amerikaanse overheid een reeks handelshindernissen instelde met als doel China’s halfgeleidercapaciteiten te verzwakken. In 2023 nam de CCP twee belangrijke vergeldingsmaatregelen tegen Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse industrie in het algemeen.
- Verbod op Micron: In mei 2023 kondigde de Chinese overheid een verbod aan op alle chips van de Amerikaanse chipfabrikant Micron voor strategische infrastructuurprojecten. In een verklaring over deze maatregel liet de Cyberspace Administration of China weten dat uit onderzoek bleek dat “producten van Micron ernstige netwerkbeveiligingsrisico’s bevatten, met grote gevolgen voor de supply chain van vitale informatie-infrastructuur in China, en de nationale veiligheid van China in gevaar brengen.”
- Beperkingen op export van kritieke mineralen: Gedurende heel 2023 stelde China diverse exportbeperkingen in op mineralen die essentieel zijn voor de productie van halfgeleiders en wapensystemen, waaronder germanium, gallium en grafiet. Chinese bedrijven die deze materialen wilden exporteren, moeten voortaan een vergunning aanvragen bij het ministerie van Handel (MOFCOM), waarbij het identificeren van de eindgebruiker verplicht is.
Chipoorlog escaleert in 2024
Hoewel het in de eerste helft van 2024 relatief rustig was wat betreft nieuwe maatregelen binnen de bredere handelsoorlog tussen de VS en China, zaten er in Q4 diverse zwaargewichten bij. Op 2 december publiceerde de regering-Biden verschillende updates van de halfgeleider-exportcontroles die oorspronkelijk in 2022 waren ingevoerd. Deze updates dekten een breed scala aan onderwerpen: uitbreiding van hardware en software onder de Commerce Control List (CCL), strengere controle op export van high-bandwidth memory (HBM), en verdere uitbreiding van de lijst met regulering van halfgeleiderproductieapparatuur (SME) door de federale overheid.
Een streng en zelfs draconisch pakket maatregelen, van toepassing op China, zou een schokkende ontwikkeling zijn als dit niet onderdeel was van een bredere golf van handelsbeperkingen die de afgelopen twee jaar is opgelegd. Zoals het Center of Strategic and International Studies treffend samenvatte: “Het doel van deze controles is, niet verrassend, het afremmen van China’s AI-industrie.”
Toch heeft China dit jaar gereageerd met escalerende acties die aantoonbaar minstens zo ingrijpend zijn. Slechts een dag na de nieuwe regels van de regering-Biden kondigde China aan een verbod in te stellen op de export van diverse kritieke mineralen naar de VS. Het Chinese ministerie van Handel liet weten dat germanium, gallium en antimoon voortaan niet meer naar de VS mogen worden geëxporteerd — de eerste keer dat de CCP expliciet Amerika viseerde met restricties op vitale grondstoffen in deze vijf jaar durende machtsstrijd.
Alsof deze economische aanvallen nog niet voldoende waren, opende China vervolgens een onderzoek naar de Amerikaanse chipmaker Nvidia vanwege vermeende schending van Chinese mededingingswetgeving. Het onderliggende doel van het onderzoek lijkt het belemmeren van het Amerikaanse bedrijf dat zich als dominante speler heeft gepositioneerd in de wereldwijde transitie naar AI.
De gevolgen van de chipoorlog voor China
Omdat China’s maatregelen over het algemeen gematigd waren tot aan het verbod op mineralenexport in december 2024, is het waarschijnlijk te vroeg om de totale gevolgen van de chipoorlog voor de VS te beoordelen. Dat geldt echter niet voor China. De belangrijkste geopolitieke rivaal van Amerika wordt inmiddels ruim twee jaar geconfronteerd met sancties en exportcontroles vanuit de VS, en er zijn duidelijke aanwijzingen dat deze handelsbelemmeringen een aanzienlijk effect hebben op China’s halfgeleiderindustrie.
Volgens een analyse van Citi Global Insights, het kenniscentrum van Citibank, zijn China’s importen van geïntegreerde schakelingen (IC) in 2022 en 2023 met meer dan 15% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. In augustus 2023 lag het 12-maands voortschrijdend totaal van IC-importen 25% lager dan de piek in 2021. Hoewel er verschillende factoren meespelen, bestaat er weinig twijfel dat de exportcontroles van de Biden-regering hier een belangrijke rol bij spelen.
De exportcontroles van de VS en de afnemende IC-importen in China hebben twee mogelijke neveneffecten. Ten eerste kunnen zij het voor China moeilijker maken om koplopers als Taiwan en Zuid-Korea in te halen (de technologie van China loopt momenteel ongeveer vijf jaar achter op Taiwan). Hoewel Chinese bedrijven als Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) en Huawei Technologies de afgelopen vijf jaar veel terrein hebben gewonnen — en in 2023 met Amerikaanse technologie zelfs 7-nanometer chips produceren — remmen de recente restricties op geavanceerde chips en vitale productieapparatuur de vooruitgang waarschijnlijk sterk af.
Het tweede effect is minder eenduidig, maar kan op termijn nog grotere gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen in de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Sommige experts verwachten dat China’s isolement juist de binnenlandse productie stimuleert, waardoor het land onafhankelijker en zelfvoorzienender wordt in de chipsector. Cijfers uit China in 2024 lijken deze theorie te onderbouwen: in het eerste kwartaal van het jaar nam China’s IC-productie toe met 40% tot ruim 98 miljard stuks, met alleen in maart een record van 36 miljard IC’s.
Belangrijk is echter dat het grootste deel van deze productie betrekking heeft op oudere chipgeneraties. China’s aandeel in de meest geavanceerde halfgeleiders blijft minimaal, en het is waarschijnlijk dat de handelsbelemmeringen van de VS voorkomen dat het land op korte termijn noemenswaardige vooruitgang boekt in de productie van leidende IC’s.
Geopolitieke spanningen lopen op
Naast objectieve gegevens over de impact van Amerikaanse exportbeperkingen op China’s halfgeleiderambities, duikt er steeds meer anekdotisch bewijs op vanuit de Chinese Communistische Partij (CCP). Tijdens een telefoongesprek tussen president Biden en de Chinese leider Xi Jinping in april 2024, waarschuwde Xi dat de handelsbelemmeringen “risico’s creëren” en dat China niet zomaar “achterover zal leunen en toekijken” terwijl de VS zijn technologische ontwikkeling belemmert.
Hoe onopvallend het gesprek op het eerste gezicht leek, het onderstreept hoezeer Xi en de CCP proberen om de VS van hun agressieve exportcontroles af te houden. Zelfs als China de binnenlandse productie van oudere chips flink weet op te voeren, blijft het afgesloten van cruciale productieapparatuur uit de VS, Japan en Nederland. Zonder toegang tot deze wereldwijde technologie wordt het voor China nagenoeg onmogelijk om de 7, 4 en 1 nanometer chips te produceren die essentieel zijn voor AI-toepassingen.
De chipoorlog zal alleen maar intensiveren
De jaren 2020 zijn tot nu toe ongekend wat betreft agressieve protectionistische politiek tussen de VS en China, waarbij de halfgeleiderindustrie het centrum vormt van dit voortdurende conflict. Met de overgang naar een tweede Trump-regering in januari is de kans groot dat deze economische strijd verder escaleert met extra tarieven en restricties in de wedloop om technologische dominantie.
Hoewel Amerikaanse bedrijven enig inzicht hebben in welke handelsmaatregelen de aankomende president mogelijk doorvoert, blijft de toekomst van de handel tussen de VS en China zeer onzeker. Fabrikanten en andere bedrijven die sourcen uit de wereldwijde elektronische toeleveringsketen kunnen een supply chain-risicomanagementtool (SCRM) zoals Z2Data inzetten om het steeds onvoorspelbaarder landschap het hoofd te bieden. De functionaliteiten van Z2Data bieden onder meer inzicht in afhankelijkheden op landniveau, eventmonitoring waarmee klanten de impact van mondiale ontwikkelingen kunnen volgen, en volledige dekking van sancties inclusief een watchlist die potentiële toekomstige sanctiedoelwitten voorspelt.
Wilt u meer weten over Z2Data en de manieren waarop uw bedrijf veerkracht kan opbouwen in het tijdperk van chipoorlogen? Plan dan een gratis demo in met één van onze productspecialisten.
