:quality(85))
Bien qu’elle puisse encore sembler un phénomène très récent et d’actualité, la confrontation entre les États-Unis et la Chine autour de l’avenir de la fabrication mondiale de semi-conducteurs dure en réalité depuis près de cinq ans. Ce que beaucoup considèrent comme le déclenchement de la soi-disant guerre des puces a eu lieu en 2020. En mai, le département du Commerce américain a annoncé l’interdiction faite à toute entreprise utilisant une technologie américaine de concevoir ou produire des semi-conducteurs pour le géant chinois des télécommunications Huawei.
Depuis l’instauration de ces restrictions, le conflit économique stratégique entre les deux principales superpuissances mondiales s’est graduellement élargi en termes de portée et de sévérité. Les États-Unis et la Chine ont recouru à des sanctions, des contrôles à l’exportation et d’autres instruments punitifs pour déstabiliser la position de leur rival dans l’écosystème mondial de fabrication de semi-conducteurs, dans l’espoir que l’accumulation de ces mesures finisse par affaiblir leur statut géopolitique. Malgré l’attention considérable portée à ce conflit, il reste difficile d’en évaluer les conséquences à long terme. Cette incertitude s’explique en grande partie par la complexité unique de la fabrication de puces et par les longs cycles qui régissent l’industrie.
Mais à mesure que ces guerres commerciales s’étendent à presque toute la décennie 2020, il convient de dresser un bilan des mesures prises depuis la première salve contre Huawei. Par ailleurs, tenter d’anticiper l’évolution de ce conflit industriel peut aider les milliers d’organisations recourant aux semi-conducteurs à élaborer des stratégies pour se prémunir face à l’extension de la zone d’impact de ce conflit.
Brève histoire des « guerres des puces »
Si les États-Unis avaient depuis des années adopté des politiques discrètes pour freiner les avancées technologiques de la Chine dans l’industrie des semi-conducteurs, la réglementation sur le contrôle des exportations de semi-conducteurs en octobre 2022 édictée par le Bureau of Industry and Security (BIS) a marqué un véritable tournant. Une campagne jusque-là prudente, ponctuée d’actions ciblées, s’est soudain transformée en une offensive plus radicale et généralisée.
Ce train de mesures de 2022 reposait sur des exigences en matière de licences, des sanctions et d’autres barrières commerciales, coupant pratiquement la Chine des équipements et expertises nécessaires à l’avancement de sa technologie des semi-conducteurs. « Nous suivions jusqu’ici une approche à “l’échelle glissante” qui privilégiait seulement de garder quelques générations d’avance, » expliquait le Conseiller à la Sécurité Nationale, Jake Sullivan, lors de l’annonce des restrictions à l’export. « Ce n’est plus l’environnement stratégique qui prévaut aujourd’hui. Au vu du caractère fondamental de certaines technologies, comme les puces logiques et mémoires avancées, nous devons conserver la plus large avance possible. »
Ces contrôles comprenaient :
Extension de la Commerce Control List : Le BIS a ajouté certains semi-conducteurs spécifiques et une partie des équipements qui les utilisent à la Commerce Control List (CCL), une liste de biens soumis à la réglementation Export Administration Regulations (EAR). À la suite de la réglementation de 2022, certains processeurs graphiques (GPU), équipements de fabrication de semi-conducteurs, ordinateurs et composants intégrant des puces avancées sont désormais soumis à des exigences de licence à l’exportation.
Introduction de nouvelles Foreign Direct Product Rules (FDPR) : Les nouvelles FDPR introduites par le BIS interdisent aux entreprises de vendre à la Chine certains équipements matériels et logiciels si ces produits ont été fabriqués à partir de technologies américaines. Ces FDPR s’appliquent non seulement aux fabricants basés aux États-Unis, mais aussi à toutes les entreprises mondiales ayant incorporé des technologies américaines dans leurs produits. Une des cibles principales de ces nouvelles règles EAR : tout bien destiné au développement et à la production de supercalculateurs en Chine.
Sanction des entités chinoises : Le paquet de contrôle des exportations incluait également l’ajout de 31 personnes et organisations chinoises à l’Entity List. En raison de ces sanctions, ces entités ne peuvent plus acquérir aucun produit soumis à la réglementation EAR.
Mises à jour d’octobre 2023 des contrôles américains à l’export
Environ un an après le premier train de restrictions à l’export, le Bureau of Industry and Security a publié en octobre 2023 de nouvelles règles concernant les exportations de technologies de semi-conducteurs. Ces nouvelles barrières servent essentiellement à affiner et élargir les restrictions définies en 2022, se résumant à trois grandes révisions :
Extension du champ des équipements contrôlés : Cette réglementation élargit la gamme d’équipements de fabrication de semi-conducteurs (SME) soumis à un contrôle américain. Parmi les nouveaux équipements ajoutés en 2023 figurent ceux utilisés pour la fabrication de puces logiques inférieures à 16 nanomètres, notamment pour la gravure à sec, les procédés chimiques humides et la déposition.
Modification des critères d’inclusion : Après avoir observé pendant un an les effets de ses règles, le BIS a constaté que certaines entreprises chinoises contournaient les contrôles et parvenaient toujours à se procurer des puces suffisamment avancées pour des modèles d’IA. Pour combler cette faille, l’agence a ajusté ses paramètres d’assujettissement à réglementation, adoptant la performance totale de traitement (TPP) et la densité de performance comme nouveaux seuils critiques. Ces nouveaux critères ont considérablement élargi le champ du BIS et renforcé son contrôle sur les puces restreintes.
Extension de l’Entity List : Enfin, l’agence a ajouté 13 organisations chinoises supplémentaires à son Entity List. La plupart des sociétés sanctionnées œuvrent dans le développement de l’intelligence artificielle de pointe que les États-Unis jugent menaçante pour leur sécurité nationale. On y trouve notamment Beijing Biren Technology Development Co. Ltd. et Light Cloud (Hangzhou) Technology Co. Ltd., connues pour le développement d’IA à usages militaires.
La réponse chinoise
Le Parti communiste chinois (PCC) n’est certes pas resté passif face à la succession de barrières commerciales américaines visant à entraver les capacités chinoises dans les semi-conducteurs. En 2023, le PCC a lancé deux principales mesures de représailles envers les entreprises américaines et l’industrie des États-Unis dans son ensemble.
Interdiction de Micron : En mai 2023, le gouvernement chinois a annoncé l’interdiction totale des puces du groupe américain Micron dans les projets d’infrastructures sensibles. Selon une déclaration officielle, l’Administration du cyberespace de Chine a indiqué qu’un audit avait révélé : « Les produits de Micron présentent de graves failles de sécurité réseau, posant des risques majeurs pour la chaîne d’approvisionnement d’infrastructures critiques en Chine, et compromettant la sécurité nationale. »
Restrictions sur l’exportation de minerais critiques : Tout au long de 2023, la Chine a imposé de nombreuses limitations à l’exportation de divers minerais essentiels à la fabrication de semi-conducteurs et d’armements, notamment le germanium, le gallium et le graphite. Toute entreprise souhaitant exporter ces matériaux devait désormais obtenir une licence du ministère chinois du Commerce (MOFCOM), via des demandes mandatant l’identification des utilisateurs finaux.
Escalade des guerres des puces en 2024
Si le premier semestre 2024 est resté relativement calme sur le front des mesures additionnelles dans la guerre commerciale États-Unis-Chine, le quatrième trimestre a été marqué par plusieurs annonces majeures. D’abord, le 2 décembre, l’administration Biden a publié de nouvelles mises à jour des contrôles à l’export sur les semi-conducteurs initialement instaurés en 2022. Ces ajustements ont couvert un large champ d’application : extension du matériel et des logiciels inscrits à la Commerce Control List (CCL), renforcement du contrôle sur l’exportation des mémoires haut débit (HBM) et allongement de la liste des SME soumises à restriction fédérale.
Paquet de mesures sévères, parfois jugées draconiennes, visant explicitement la Chine, ces nouveaux contrôles américains auraient été saisissants s’ils ne s’inscrivaient pas dans une vague plus large de barrières commerciales déployées depuis plus de deux ans. Comme l’a résumé le Center of Strategic and International Studies dans une analyse : « Le but de ces contrôles est sans surprise d’entraver l’industrie chinoise de l’IA. »
Cette année, toutefois, la Chine a riposté par des mesures d’escalade au moins aussi significatives, sinon plus. Dès le lendemain de la publication des nouvelles règles américaines, la Chine a annoncé l’interdiction d’exportation de nombreux minerais critiques vers les États-Unis. Selon le ministère chinois du Commerce, l’export de germanium, gallium et antimoine vers les États-Unis serait dorénavant prohibé, marquant la première fois que le PCC cible explicitement l’Amérique avec des restrictions sur des matériaux stratégiques depuis le début de ce conflit quinquennal.
Puis, alors que la vague d’attaques économiques ne semblait pas s’essouffler, la Chine a ouvert une enquête sur le groupe américain Nvidia pour violation présumée de la législation antitrust chinoise. L’objectif sous-jacent semble être d’entraver ce leader américain considéré comme le moteur du basculement mondial vers l’intelligence artificielle.
Le verdict tombe : impact de la guerre des puces sur la Chine
Puisque l’action de la Chine était restée relativement mesurée jusqu’à l’interdiction d’exportation de minerais critiques en décembre 2024, il est sans doute prématuré d’évaluer les effets cumulés des guerres des puces sur les États-Unis. Il n’en va cependant pas de même pour la Chine. Le principal rival géopolitique de l’Amérique fait face à des sanctions et à des contrôles à l’export américains depuis plus de deux ans, et les preuves s’accumulent quant à l’impact significatif de ces barrières sur l’industrie chinoise des semi-conducteurs.
Selon une analyse de Citi Global Insights, la branche prospective de Citibank, les importations de circuits intégrés (IC) de la Chine en 2022 et 2023 ont chacune reculé de plus de 15 % par rapport à l’année précédente. En août 2023, le cumul annuel glissant des importations chinoises d’IC affichait une baisse de 25 % par rapport au sommet de 2021. Plusieurs facteurs ont pu contribuer à ce recul, mais il ne fait guère de doute que les contrôles américains ont joué un rôle déterminant.
Les contrôles américains et la chute des importations chinoises de circuits intégrés pourraient avoir deux effets majeurs. D’abord, ils limitent sans doute la capacité de la Chine à rattraper les fabricants de premier plan tels que Taïwan et la Corée du Sud (la technologie chinoise des semi-conducteurs affiche actuellement environ cinq ans de retard sur Taïwan). Malgré les progrès réalisés ces cinq dernières années par des groupes comme Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) et Huawei Technologies—qui, en 2023, utilisaient de la technologie américaine pour fabriquer des puces de 7 nanomètres—, les récentes restrictions sur les puces avancées et les équipements critiques devraient freiner cet élan.
Le second impact est plus ambigu, mais potentiellement porteur de changements majeurs pour l’équilibre du pouvoir dans la fabrication mondiale de semi-conducteurs. Certains experts estiment qu’être coupé de l’écosystème mondial pourrait stimuler la production domestique chinoise, favorisant l’autonomie industrielle. Certains indicateurs publiés en 2024 confirment cette hypothèse. Au premier trimestre, la production chinoise de circuits intégrés a bondi de 40 %, dépassant 98 milliards d’unités. Rien qu’en mars, la Chine a produit 36 milliards d’IC, un record historique.
Un point crucial à noter : l’essentiel de cette production concerne toutefois des puces de génération ancienne. La part de la Chine sur le segment des semi-conducteurs de pointe demeure faible, et les barrières américaines rendront tout rattrapage significatif peu probable sur la fabrication des IC les plus avancés dans un avenir prévisible.
Les tensions géopolitiques à fleur de peau
Au-delà des données objectives sur l’impact des contrôles américains sur les ambitions chinoises dans les semi-conducteurs, les témoignages du Parti communiste chinois (PCC) viennent s’accumuler. Lors d’un entretien téléphonique entre le Président Biden et Xi Jinping en avril 2024, le chef d’État chinois a tenté de dissuader son homologue américain en expliquant que ces barrières « créent des risques » et que la Chine ne se contentera pas de « regarder sans rien faire » pendant que les États-Unis entravent son développement technologique.
Si la conversation peut paraître anodine, elle illustre la volonté du PCC de freiner l’offensive américaine sur les contrôles à l’export. Même si la Chine parvient à maximiser sa production locale de puces anciennes, elle reste privée d’un accès aux équipements stratégiques fabriqués aux États-Unis, au Japon et aux Pays-Bas. Sans l’accès à ces technologies essentielles, la capacité de la Chine à rattraper ses concurrents dans la production de puces de 7, 4 et 1 nanomètre, indispensables à l’IA, restera très limitée.
La guerre des puces ne fera que s’intensifier
La décennie 2020 a vu sans précédent la montée des politiques protectionnistes entre les États-Unis et la Chine, l’industrie des semi-conducteurs étant au cœur de ce bras de fer. Avec le passage attendu à une nouvelle administration Trump en janvier, il y a fort à parier que cette guerre économique va se poursuivre, les droits de douane et autres restrictions accentuant encore la lutte pour l’hégémonie technologique.
Si les entreprises américaines se font une idée du type de mesures commerciales que pourrait engager la future administration, une grande incertitude subsiste sur l’évolution des échanges entre les États-Unis et la Chine. Les fabricants et entreprises recourant à la chaîne d’approvisionnement électronique mondiale peuvent s’appuyer sur un outil de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement (SCRM) tel que Z2Data pour mieux naviguer dans cet environnement volatil. La suite Z2Data offre une visibilité sur les dépendances par pays, une surveillance des événements pour suivre les répercussions des grandes évolutions mondiales, ainsi qu’une couverture complète des sanctions et une liste de veille anticipant les cibles potentielles des futures sanctions.
Pour en savoir plus sur Z2Data et découvrir comment nous aidons les entreprises à bâtir leur résilience à l’ère des guerres des puces, demandez une démo gratuite avec l’un de nos experts produit.
