วิกฤติขาดแคลนชิปยานยนต์จะสิ้นสุดในปี 2024 หรือไม่

ทราบหรือไม่ว่าในปี 2021 รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉลี่ยต้องใช้ชิป 770 ตัว ขณะที่รถยนต์ทั่วไปที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป (internal combustion engine) ใช้ชิป/วงจรรวมประมาณ 560 ตัว

ความต้องการสูงขึ้น การแข่งขันรุนแรงขึ้น

การเข้าสู่ยุค 5G ประกอบกับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่ใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ส่งผลให้ความต้องการชิปขั้นสูงในรถยนต์ประจำวันของเราสูงขึ้นกว่าที่เคย

ไม่เพียงแค่ภาคยานยนต์ที่มีความต้องการชิ้นส่วนขั้นสูงเหล่านี้เพิ่มขึ้น เกือบทุกอุตสาหกรรมและภาคผู้บริโภคต่างก็ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์จากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) และเทคโนโลยีล้ำสมัยต่าง ๆ

ด้วยการแข่งขันแย่งชิงเซมิคอนดักเตอร์นี้ ผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นต้องหลีกทางให้กับอุตสาหกรรมอื่น เช่น อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งได้รับความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานชิปมากกว่า เพราะสร้างสัดส่วนกำไรให้ผู้ผลิตชิปสูงกว่า

ตามรายงานของแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม การขาดแคลนชิปและวงจรรวมสำหรับยานยนต์คาดว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยถึงปี 2023 หรืออาจถึงปี 2024

แนวทางที่ผู้ผลิตรถยนต์รับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนในปี 2021

บริษัทบางแห่งอย่าง Tesla รับมือกับสถานการณ์นี้ได้ค่อนข้างดี ในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 ผู้นำด้าน EV รายนี้มีสถิติการขายเป็นบวกอันเนื่องมาจากการเพิ่มพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานและความสามารถด้านการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่ง

บริษัทอื่น เช่น Toyota เริ่มพัฒนาชิปของตนเองเพื่อรับมือกับปัญหาขาดแคลนชิปต่อเนื่อง โดยผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นได้จับมือกับ Denso พัฒนาเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการใช้งานหลากหลาย เช่น การขับขี่อัตโนมัติ แอปพลิเคชันแชร์รถ และอื่น ๆ

Volkswagen และ Hyundai ก็เริ่มพัฒนาชิปที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับยานยนต์ของตนเช่นกัน แม้ VW จะก้าวหน้าในการพัฒนาชิปของตนเอง แต่จากรายงานล่าสุดของ Bloomberg ระบุว่าผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันจะผลิตรถยนต์ที่โรงงาน Skoda ได้น้อยกว่าที่วางแผนไว้ 250,000 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากรายงานเมื่อเดือนก่อนที่ระบุยอดผลิตลดลง 100,000 คัน การลดลงนี้เกิดจากการยกเลิกกะงานทำให้มียานยนต์สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อื่น ๆ ร่วมกับการหยุดสายการผลิตจากโควิด ยังคงประสบปัญหาในการเสริมความมั่นคงด้านซัพพลายชิป และเผชิญแรงกดดันไม่ให้ถูกแซงหน้าโดยสตาร์ทอัพไฟแรงอย่าง Tesla

ผู้ผลิตชิปเร่งเพิ่มกำลังการผลิต ขณะที่ซัพพลายเออร์ยังตอบสนองความต้องการไม่ทัน

Renesas Electronics มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิต MCU สำหรับยานยนต์สูงสุดถึง 50% ภายในสองปี ขณะเดียวกัน Infineon ได้ลงทุนเกือบ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายกำลังการผลิต ส่วน TSMC ตั้งเป้าจะขยายการผลิต MCU สำหรับรถยนต์ขึ้นอีก 61% ในปีข้างหน้า

แม้ผู้ผลิตชิปและ IDM ระดับโลกจะเร่งขยายกำลังการผลิตชิปยานยนต์และ MCU แต่ซัพพลายเออร์จำนวนมากยังคงตอบสนองความต้องการไม่ทัน เช่น Bosch China ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ Tier 1 ของเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์ เปิดเผยในการแถลงข่าววันที่ 13 ตุลาคม 2021 ว่าขณะนี้สามารถส่งมอบชิปให้บริษัทรถยนต์ได้เพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการทั้งหมด

Bosch จัดซื้อเซมิคอนดักเตอร์จากผู้ผลิตอย่าง STMicroelectronics และ Infineon ก่อนจะนำไปประกอบและส่งต่อให้ผู้ผลิตรถยนต์ การระบาดของโควิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ขาดแคลนซัพพลายอย่างต่อเนื่อง Dr. Chen Yudong ประธาน Bosch China กล่าวถึงอัตราการส่งมอบชิปว่าสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ว่า "ปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความต้องการทั่วตลาดได้ ทั้งนี้การขาดแคลนในระดับ 10% ถึง 20% จะกลายเป็นมาตรฐานปกติ"

IDM ยานยนต์ประกาศปรับขึ้นราคาเซมิคอนดักเตอร์

ตั้งแต่ปี 2022 IDM ในกลุ่มยานยนต์จะปรับขึ้นราคาเซมิคอนดักเตอร์ 10-20% โดยผู้ผลิตต่อไปนี้ได้ประกาศปรับราคามาแล้ว:

• Infineon
• Renesas
• NXP
• TI
• STMicroelectronics

นอกจากนี้ปัญหายังซับซ้อนขึ้นจากภาวะตัดไฟในจีนที่ส่งผลต่อซัพพลายของแมกนีเซียมในอุตสาหกรรมยานยนต์ — จีนผลิตแมกนีเซียมทั่วโลกถึง 85% ขณะที่โรงงานผลิตในเฉาซีลดการผลิตต่อเนื่องจากข้อจำกัดด้านพลังงาน และสต็อกแมกนีเซียมในยุโรปก็เริ่มร่อยหรอ แม้วิกฤติชิปจะเป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้ แต่องค์ประกอบกลอาจเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หมวดถัดไปที่ต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลน