Pénurie de puces automobiles : prendra-t-elle fin en 2024 ?

Savez-vous qu’en 2021, un véhicule électrique (EV) moyen nécessite 770 puces, tandis qu’une voiture à moteur à combustion interne en requiert environ 560 puces ou circuits intégrés ?

Demande accrue, concurrence renforcée

L’avènement de l’ère 5G, combiné à l’adoption par les fabricants automobiles mondiaux d’architectures électriques/électroniques grâce aux subventions publiques pour réduire les émissions de carbone, a intensifié la demande en puces avancées dans nos véhicules du quotidien.

Cependant, ce n’est pas seulement le secteur automobile qui a vu sa demande progresser pour ces composants avancés. Pratiquement tous les secteurs industriels et grand public requièrent désormais des semi-conducteurs, en raison de la prolifération de l’internet des objets (IoT) et des technologies de pointe.

Face à ces difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs, les constructeurs automobiles passent après d’autres industries — comme l’électronique grand public — qui bénéficient d’une priorité plus élevée dans la chaîne d’approvisionnement des puces, car elles représentent une part plus importante des bénéfices des fabricants de puces.

Selon des sources du secteur, la pénurie actuelle de circuits intégrés (IC) et de puces automobiles devrait perdurer jusqu’en 2023, voire 2024.

Comment les constructeurs automobiles gèrent la pénurie en 2021

Certaines entreprises, comme Tesla, arrivent à bien s’en sortir. Au 3e trimestre 2021, le principal acteur EV a enregistré des ventes record grâce à des partenaires supplémentaires dans sa chaîne d’approvisionnement et à ses solides capacités de conception matérielle et logicielle.

D'autres constructeurs automobiles, comme Toyota, se sont lancés dans le développement de leurs propres puces pour faire face à la pénurie persistante. Le constructeur japonais s’est associé à Denso pour développer des semi-conducteurs adaptés à de multiples usages : conduite autonome, applications de covoiturage, etc.

Volkswagen et Hyundai lancent eux aussi le développement de puces spécifiques pour leurs véhicules. Malgré les avancées de VW dans ce domaine, de récents rapports de Bloomberg indiquent que le constructeur allemand produira 250 000 voitures de moins que prévu sur son site Skoda. Ce chiffre a plus que doublé par rapport au mois précédent, où l’on évoquait 100 000 voitures non produites. Ce recul s’explique par l’annulation de certains shifts, entraînant des véhicules inachevés.

D’autres constructeurs historiques, en plus des arrêts d’usine dus au Covid, peinent à renforcer leur approvisionnement en puces et subissent la concurrence des nouvelles entreprises telles que Tesla.

Les fabricants de puces cherchent à augmenter leur production, les fournisseurs peinent à suivre la demande

Renesas Electronics prévoit de porter la production de microcontrôleurs automobiles (MCU) jusqu’à 50 % de plus en deux ans. Parallèlement, Infineon investit près de 2,1 milliards $ dans l’expansion de ses capacités, tandis que TSMC ambitionne d’accroître de 61 % la production de MCU automobiles au cours de l’an à venir.

Bien que les fabricants de puces et les IDM internationaux cherchent à augmenter leur production de puces et de MCU automobiles, de nombreux fournisseurs peinent encore à répondre à la demande. Par exemple, Bosch China — fournisseur de rang 1 de semi-conducteurs automobiles — a déclaré lors d’une conférence de presse le 13 octobre 2021 ne pouvoir satisfaire que la moitié des besoins en semi-conducteurs des constructeurs automobiles.

Bosch achète les semi-conducteurs auprès de fabricants tels que STMicroelectronics et Infineon, les intègre, puis livre les composants aux constructeurs. De graves épidémies de Covid en Asie du Sud-Est restent un facteur clé dans la persistance de la pénurie. Dr Chen Yudong, président de Bosch China, a commenté le taux d’approvisionnement en puces automobiles : « Il est actuellement impossible de répondre à la totalité de la demande du marché. Une pénurie de 10 à 20 % sera la norme. »

Les IDM automobiles annoncent une hausse du prix des puces

À partir de 2022, les IDM automobiles vont appliquer des hausses tarifaires de 10 à 20 % sur leurs puces. Les IDM suivants ont déjà publié des annonces concernant cette augmentation :

• Infineon
• Renesas
• NXP
• TI
• STMicroelectronics

Pour compliquer davantage la situation, les restrictions d’électricité en Chine mettent en péril l’approvisionnement en magnésium de l’industrie automobile : la Chine produit 85 % de l’offre mondiale de magnésium. Les usines du Shaanxi ont baissé leur production en raison des limitations énergétiques, tandis que les stocks européens s’amenuisent. Si la pénurie actuelle de puces occupe le devant de la scène, les composants mécaniques pourraient bien être les prochains à voir leur disponibilité diminuer.